Le plus rapide pour presque tout cela est de demander à l'assistante. Elle répond à partir de vos enregistrements en direct, vous n'avez donc pas à créer un rapport d'abord.
Factures
Émettez une facture pour un contact ou un deal et elle reste dans l'historique de ce client. Dites-le en une phrase : "Facture Gulf Interiors 4 000 pour l'aménagement du bureau de Seef, à payer sous trente jours." Une facture porte un numéro, une date, des conditions et le contact auquel elle appartient. Les numéros de facture en double sont repérés. Vous pouvez aussi importer une facture ou un reçu que vous avez reçu et le faire lire au lieu de le saisir.
Dépenses
Photographiez un reçu et envoyez-le à l'assistante. Elle lit le total, le fournisseur et la date. Ajoutez une catégorie pour que vos rapports soient utiles, et gardez l'image jointe.
Budget
La page Budget de la barre latérale gauche regroupe l'argent qui entre et qui sort, rattaché aux clients et aux deals concernés. Elle suit ce que vous avez facturé et dépensé. Ce n'est pas un logiciel de comptabilité, et elle ne gère ni les comptes légaux, ni les déclarations de TVA, ni la paie.
Rapports
La page Reports transforme vos enregistrements en graphiques : pipeline par étape, leads par source, nouveaux leads dans le temps. Pour quelque chose de précis, demandez simplement :
- "Combien avons-nous facturé le mois dernier, et combien a été payé ?"
- "Quels deals sont en Proposition depuis plus de trois semaines ?"
- "Quelle source de leads a rapporté le plus d'affaires conclues cette année ?"
Les sources et les noms de campagne suivent le contact, vous voyez donc quelle publicité ou quel événement a rapporté du chiffre d'affaires, pas seulement des leads.
Gardez des chiffres fiables
- Gardez des étapes honnêtes. Un pipeline où tout est dans la même étape ne dit rien.
- Clôturez les deals perdus comme perdus.
- Notez la source. Les leads venant du lead bot, d'une carte ou d'une publicité à formulaire portent la leur automatiquement.
- Utilisez quelques champs personnalisés, remplis de façon régulière.
Récupérer vos données
Les enregistrements supprimés peuvent être restaurés depuis Archive, et vos enregistrements sont à vous, vous pouvez les exporter.