Le preneur de notes rejoint votre appel comme participant visible, note qui a dit quoi, et transforme la conversation en notes, décisions et tâches rattachées au bon client. Vous pouvez écouter au lieu de taper.

Avec quoi il fonctionne

Zoom, Google Meet et Microsoft Teams. Il peut rejoindre de deux façons :

Automatiquement : il surveille votre agenda connecté et rejoint les réunions qui correspondent à vos règles.
Quand vous l'envoyez : mieux si seules certaines réunions doivent être enregistrées.

Il apparaît dans la liste des participants pendant tout l'appel, pour que chacun voie que la réunion est enregistrée. Dites au début qu'il est là.

Ce que vous obtenez

Un résumé de la réunion.
Les décisions, séparées de la discussion.
Les actions à mener avec leurs responsables et leurs échéances.
Des mises à jour suggérées pour vos enregistrements, comme une valeur de deal modifiée.
Une transcription consultable avec le nom des intervenants.
Un message de suivi rédigé.

Tout arrive sous forme de brouillon. Rien n'est créé et rien n'est envoyé avant votre accord. Les notes se rattachent aussi au contact, à l'entreprise et au deal concernés par la réunion. Retrouvez vos réunions sur la page Meetings de la barre latérale gauche.

Configuration

Connectez votre agenda dans Connectors.
Activez le preneur de notes et choisissez automatique ou manuel.
En automatique, choisissez quelles réunions comptent. Les réunions externes uniquement, c'est un choix raisonnable.
Faites une vraie réunion et vérifiez le résultat avant de vous y fier.

Le temps de prise de notes dépend de votre offre et de vos options, voir les tarifs.

Confidentialité

Le contenu des réunions n'est pas utilisé pour entraîner des modèles. Supprimer une réunion supprime ensemble son enregistrement, sa transcription et ses notes.