Ассистент для заметок заходит на звонок как видимый участник, записывает, кто что сказал, и превращает разговор в заметки, решения и задачи, привязанные к нужному клиенту. Можно слушать, а не печатать.

С чем он работает

Zoom, Google Meet и Microsoft Teams. Подключиться он может двумя способами:

Автоматически: он следит за подключённым календарём и заходит на встречи, подходящие под ваши правила.
Когда вы его отправляете: лучше, если записывать нужно только часть встреч.

Он отображается в списке участников весь звонок, так что все видят, что встреча записывается. Скажите в начале, что он здесь.

Что вы получаете

Краткое резюме встречи.
Решения, отделённые от обсуждения.
Задачи с ответственными и сроками.
Предлагаемые изменения в записях, например новая сумма сделки.
Транскрипт с поиском и именами говорящих.
Черновик follow-up сообщения.

Всё приходит в виде черновика. Ничего не создаётся и не отправляется, пока вы не одобрите. Заметки также прикрепляются к контакту, компании и сделке, о которых шла встреча. Ваши встречи находятся на странице Meetings в левой боковой панели.

Как настроить

Подключите календарь в Connectors.
Включите ассистента для заметок и выберите автоматический или ручной режим.
Если автоматический, выберите, какие встречи учитывать. Разумный выбор - только внешние встречи.
Проведите одну настоящую встречу и проверьте результат, прежде чем на него полагаться.

Время работы ассистента для заметок зависит от вашего тарифа и дополнений, см. цены.