Быстрее всего почти всё это сделать, просто попросив ассистента. Она отвечает по вашим актуальным записям, так что сначала строить отчёт не нужно.

Счета

Выставьте счёт на контакт или сделку, и он останется в истории этого клиента. Скажите одной фразой: "Выставь Gulf Interiors счёт на 4 000 за отделку офиса в Сифе, срок тридцать дней". У счёта есть номер, дата, условия и контакт, которому он принадлежит. Повторяющиеся номера счетов отлавливаются. Можно также загрузить полученный счёт или чек, и он будет прочитан, а не набран вручную.

Расходы

Сфотографируйте чек и отправьте ассистенту. Она прочитает сумму, поставщика и дату. Добавьте категорию, чтобы отчёты были полезными, и оставьте изображение прикреплённым.

Бюджет

Страница Budget в левой боковой панели хранит поступления и расходы, связанные с клиентами и сделками, к которым они относятся. Она отслеживает, что вы выставили и потратили. Это не бухгалтерская система, она не ведёт отчётность для налоговых органов, декларации по НДС и зарплату.

Отчёты

Страница Reports превращает ваши записи в графики: воронка по этапам, лиды по источникам, новые лиды за период. По любому конкретному вопросу просто спросите:

"Сколько мы выставили в прошлом месяце и сколько уже оплачено?"
"Какие сделки висят на этапе Proposal дольше трёх недель?"
"Какой источник лидов принёс больше всего закрытых сделок в этом году?"

Источники и названия кампаний путешествуют вместе с контактом, поэтому видно, какая реклама или мероприятие принесли выручку, а не только лидов.

Как сохранить цифры надёжными

Держите этапы честными. Воронка, где всё на одном этапе, ничего не показывает.
Закрывайте проигранные сделки как проигранные.
Записывайте источник. Лиды от лид-бота, с визитки или из лид-рекламы несут его сами.
Используйте несколько своих полей и заполняйте их единообразно.