Il modo più rapido per fare quasi tutto questo è chiedere all'assistente. Risponde dai tuoi record aggiornati, quindi non devi prima costruire un report.
Fatture
Emetti una fattura per un contatto o una trattativa e resta nella storia di quel cliente. Dillo in una frase: "Fattura a Gulf Interiors 4.000 per l'allestimento dell'ufficio a Seef, scadenza a trenta giorni." Una fattura ha un numero, una data, le condizioni e il contatto a cui appartiene. I numeri di fattura duplicati vengono intercettati. Puoi anche caricare una fattura o una ricevuta che hai ricevuto e farla leggere invece di digitarla.
Spese
Fotografa una ricevuta e inviala all'assistente. Legge il totale, il fornitore e la data. Aggiungi una categoria perché i report siano utili, e lascia l'immagine allegata.
Budget
La pagina Budget nella barra laterale a sinistra contiene entrate e uscite, legate ai clienti e alle trattative a cui appartengono. Tiene traccia di ciò che hai fatturato e speso. Non è un sistema di contabilità e non gestisce bilanci di legge, dichiarazioni IVA o buste paga.
Report
La pagina Reports trasforma i tuoi record in grafici: pipeline per fase, lead per fonte, nuovi lead nel tempo. Per qualcosa di specifico, chiedi e basta:
- "Quanto abbiamo fatturato il mese scorso, e quanto è stato pagato?"
- "Quali trattative sono in Proposta da più di tre settimane?"
- "Quale fonte di lead ha portato più affari chiusi quest'anno?"
Fonti e nomi delle campagne viaggiano con il contatto, così vedi quale annuncio o evento ha portato fatturato, non solo lead.
Mantieni i numeri affidabili
- Tieni le fasi oneste. Una pipeline con tutto in una sola fase non racconta niente.
- Chiudi come perse le trattative perse.
- Registra la fonte. I lead dal lead bot, da un biglietto o da una lead ad portano la loro in automatico.
- Usa pochi campi personalizzati, compilati con costanza.
Portare fuori i tuoi dati
I record eliminati si possono ripristinare da Archive, e i tuoi record sono tuoi da esportare.