Najszybszy sposób na większość tych rzeczy to poprosić asystentkę. Odpowiada na podstawie Twoich bieżących rekordów, więc nie musisz najpierw budować raportu.
Faktury
Wystaw fakturę do kontaktu albo deala, a zostanie w historii tego klienta. Powiedz to jednym zdaniem: „Wystaw Gulf Interiors fakturę na 4 000 za wykończenie biura w Seef, płatną w trzydzieści dni.” Faktura ma numer, datę, warunki i kontakt, do którego należy. Zduplikowane numery faktur są wyłapywane. Możesz też wgrać fakturę albo paragon, które otrzymano, żeby zostały odczytane zamiast przepisywane.
Wydatki
Sfotografuj paragon i wyślij go asystentce. Odczyta sumę, dostawcę i datę. Dodaj kategorię, żeby raporty były przydatne, i zostaw zdjęcie dołączone.
Budget
Strona Budget w lewym panelu bocznym zawiera wpływy i wydatki, powiązane z klientami i dealami, do których należą. Śledzi to, co zafakturowano i wydano. To nie jest system księgowy i nie obsługuje ksiąg rachunkowych, rozliczeń VAT ani płac.
Reports
Strona Reports zamienia Twoje rekordy w wykresy: lejek według etapów, leady według źródła, nowe leady w czasie. Do czegoś konkretnego po prostu zapytaj:
- „Ile zafakturowaliśmy w zeszłym miesiącu i ile zostało zapłacone?”
- „Które deale tkwią w etapie Proposal dłużej niż trzy tygodnie?”
- „Które źródło leadów przyniosło w tym roku najwięcej zamkniętych sprzedaży?”
Źródła i nazwy kampanii wędrują razem z kontaktem, więc widzisz, która reklama albo które wydarzenie przyniosło przychód, a nie tylko leady.
Dbaj o wiarygodne liczby
- Trzymaj etapy w zgodzie z prawdą. Lejek, w którym wszystko stoi w jednym etapie, nie raportuje niczego.
- Zamykaj przegrane deale jako przegrane.
- Zapisuj źródło. Leady z lead bota, wizytówki lub reklamy lead ads niosą je automatycznie.
- Używaj kilku własnych pól, wypełnianych konsekwentnie.
Wyciągnięcie swoich danych
Usunięte rekordy można przywrócić z Archive, a Twoje rekordy są Twoje i możesz je wyeksportować.