Am schnellsten erledigst du das meiste, indem du die Assistentin fragst. Sie antwortet aus deinen aktuellen Datensätzen, du musst also nicht erst einen Bericht bauen.
Rechnungen
Stelle eine Rechnung zu einem Kontakt oder Deal aus, und sie bleibt in der Historie dieses Kunden. Sag es in einem Satz: „Stelle Gulf Interiors 4,000 für den Büroausbau in Seef in Rechnung, fällig in dreißig Tagen.“ Eine Rechnung hat eine Nummer, ein Datum, Zahlungsbedingungen und den Kontakt, zu dem sie gehört. Doppelte Rechnungsnummern werden erkannt. Du kannst auch eine erhaltene Rechnung oder einen Beleg hochladen und ihn lesen lassen, statt ihn abzutippen.
Ausgaben
Fotografiere einen Beleg und sende ihn der Assistentin. Sie liest Summe, Lieferant und Datum. Füge eine Kategorie hinzu, damit deine Berichte nützlich sind, und lass das Bild angehängt.
Budget
Die Seite Budget in der linken Seitenleiste enthält Einnahmen und Ausgaben, verknüpft mit den Kunden und Deals, zu denen sie gehören. Sie verfolgt, was du in Rechnung gestellt und ausgegeben hast. Sie ist kein Buchhaltungssystem und macht keine gesetzlichen Abschlüsse, Umsatzsteuererklärungen oder Lohnabrechnung.
Berichte
Die Seite Reports macht aus deinen Datensätzen Diagramme: Pipeline nach Phase, Leads nach Quelle, neue Leads im Zeitverlauf. Für alles Besondere frag einfach:
- „Wie viel haben wir letzten Monat in Rechnung gestellt, und wie viel wurde bezahlt?“
- „Welche Deals sind seit mehr als drei Wochen in der Phase Proposal?“
- „Welche Lead-Quelle hat dieses Jahr das meiste abgeschlossene Geschäft gebracht?“
Quellen und Kampagnennamen wandern mit dem Kontakt, sodass du siehst, welche Anzeige oder Veranstaltung Umsatz gebracht hat, nicht nur Leads.
So bleiben die Zahlen verlässlich
- Halte die Phasen ehrlich. Eine Pipeline, in der alles in einer Phase steckt, sagt nichts aus.
- Schließe verlorene Deals als verloren.
- Erfasse die Quelle. Leads vom Lead Bot, einer Karte oder einer Lead-Anzeige bringen ihre automatisch mit.
- Nutze wenige eigene Felder und fülle sie einheitlich aus.
Deine Daten herausholen
Gelöschte Datensätze lassen sich aus dem Archive wiederherstellen, und deine Datensätze gehören dir und kannst du exportieren.