חשבוניות, הוצאות ודוחות

הדרך המהירה ביותר לעשות את רוב זה היא לשאול את העוזרת. היא עונה מהרשומות החיות שלכם, אז לא צריך לבנות קודם דוח.

חשבוניות

הפיקו חשבונית על איש קשר או עסקה והיא נשארת בהיסטוריה של הלקוח. אמרו את זה במשפט: "תוציאי חשבונית ל-Gulf Interiors על 4,000 עבור שיפוץ המשרד ב-Seef, לתשלום תוך שלושים יום." לחשבונית יש מספר, תאריך, תנאים ואיש הקשר ששייכת לו. מספרי חשבוניות כפולים נתפסים. אפשר גם להעלות חשבונית או קבלה שקיבלתם ולתת לה לקרוא אותן במקום להקליד.

הוצאות

צלמו קבלה ושלחו לעוזרת. היא קוראת את הסכום, הספק והתאריך. הוסיפו קטגוריה כדי שהדוחות יהיו שימושיים, ושמרו את התמונה מצורפת.

Budget

עמוד Budget בסרגל הצד מחזיק כסף נכנס וכסף יוצא, מקושרים ללקוחות ולעסקאות שאליהם הם שייכים. הוא עוקב אחרי מה שחייבתם ומה שהוצאתם. הוא לא מערכת הנהלת חשבונות, והוא לא עושה דוחות סטטוטוריים, דוחות מע"מ או שכר.

דוחות

עמוד Reports הופך את הרשומות שלכם לתרשימים: צנרת לפי שלב, לידים לפי מקור, לידים חדשים לאורך זמן. לכל דבר מסוים פשוט שאלו:

• "כמה חייבנו בחודש שעבר, וכמה שולם?"
• "אילו עסקאות נמצאות ב-Proposal יותר משלושה שבועות?"
• "איזה מקור לידים הניב הכי הרבה עסקאות סגורות השנה?"

מקורות ושמות קמפיינים נעים עם איש הקשר, כך שאפשר לראות איזו מודעה או איזה אירוע הביאו הכנסות, ולא רק לידים.

שומרים על מספרים אמינים

• שמרו על שלבים כנים. צנרת שהכול בה בשלב אחד לא מדווחת כלום.
• סגרו עסקאות שאבדו כאבודות.
• רשמו את המקור. לידים מה-Lead bot, מכרטיס או ממודעת לידים נושאים אותו אוטומטית.
• השתמשו בכמה שדות מותאמים, ומלאו אותם באופן עקבי.

מוציאים את הנתונים

רשומות שנמחקו אפשר לשחזר מ-Archive, והרשומות שלכם שייכות לכם, אפשר לייצא אותן.