أسرع طريقة لمعظم هذا هي أن تسأل المساعدة. تجيب من سجلاتك الحية، فلا تحتاج إلى بناء تقرير أولا.

الفواتير

أصدر فاتورة لجهة اتصال أو صفقة فتبقى في سجل ذلك العميل. قلها بجملة: «فوتري Gulf Interiors بمبلغ 4,000 عن تجهيز مكتب Seef، تستحق بعد ثلاثين يوما». للفاتورة رقم وتاريخ وشروط وجهة الاتصال التي تتبعها. أرقام الفواتير المكررة تُكتشف. ويمكنك أيضا رفع فاتورة أو إيصال استلمتهما لتُقرآ بدل أن تُكتبا.

المصروفات

صوّر إيصالا وأرسله إلى المساعدة. تقرأ الإجمالي والمورّد والتاريخ. أضف فئة لتكون تقاريرك مفيدة، وأبقِ الصورة مرفقة.

الميزانية

صفحة Budget في الشريط الجانبي الأيسر تضم المال الداخل والخارج، مرتبطا بالعملاء والصفقات التي يتبعها. تتابع ما فوترته وما أنفقته. وهي ليست نظام محاسبة، ولا تتولى الحسابات القانونية ولا إقرارات الضريبة ولا الرواتب.

التقارير

صفحة Reports تحوّل سجلاتك إلى رسوم بيانية: خط المبيعات حسب المرحلة، والعملاء حسب المصدر، والعملاء الجدد عبر الزمن. وللأسئلة المحددة اسأل فقط:

«كم فوترنا الشهر الماضي، وكم دُفع منه؟»
«أي الصفقات بقيت في Proposal أكثر من ثلاثة أسابيع؟»
«أي مصدر للعملاء أنتج أكثر أعمال مغلقة هذا العام؟»

المصادر وأسماء الحملات تنتقل مع جهة الاتصال، فترى أي إعلان أو حدث جلب إيرادا، لا عملاء فقط.

اجعل أرقامك موثوقة

أبقِ المراحل صادقة. خط مبيعات كله في مرحلة واحدة لا يقول شيئا.
أغلق الصفقات الخاسرة على أنها خاسرة.
سجّل المصدر. العملاء القادمون من Lead bot أو بطاقة أو إعلان عملاء محتملين يحملون مصدرهم تلقائيا.
استخدم بضعة حقول مخصصة، واملأها باستمرار.