O jeito mais rápido de fazer quase tudo isso é pedir à assistente. Ela responde a partir dos seus registros atuais, então você não precisa montar um relatório antes.
Faturas
Emita uma fatura para um contato ou um negócio e ela fica no histórico daquele cliente. Diga numa frase: "Faturar 4.000 para a Gulf Interiors pela reforma do escritório de Seef, vencimento em trinta dias." Uma fatura tem número, data, condições e o contato a que pertence. Números de fatura duplicados são detectados. Você também pode enviar uma fatura ou um recibo que recebeu e pedir que sejam lidos em vez de digitados.
Despesas
Fotografe um recibo e envie à assistente. Ela lê o total, o fornecedor e a data. Acrescente uma categoria para que seus relatórios sejam úteis e mantenha a imagem anexada.
Budget
A página Budget na barra lateral esquerda reúne o dinheiro que entra e o que sai, ligado aos clientes e negócios a que pertence. Ela acompanha o que você faturou e gastou. Não é um sistema de contabilidade, e não faz balanços oficiais, declarações de impostos nem folha de pagamento.
Relatórios
A página Reports transforma seus registros em gráficos: funil por etapa, leads por origem, novos leads ao longo do tempo. Para algo específico, é só perguntar:
- "Quanto faturamos no mês passado e quanto já foi pago?"
- "Quais negócios estão em Proposal há mais de três semanas?"
- "Qual origem de lead trouxe mais negócios fechados este ano?"
Origens e nomes de campanha acompanham o contato, então você vê qual anúncio ou evento trouxe receita, e não só leads.
Mantenha os números confiáveis
- Mantenha as etapas honestas. Um funil com tudo numa etapa só não reporta nada.
- Feche os negócios perdidos como perdidos.
- Registre a origem. Leads do lead bot, de um cartão ou de um anúncio de lead já trazem a sua.
- Use poucos campos personalizados, preenchidos sempre do mesmo jeito.
Como tirar seus dados
Registros excluídos podem ser restaurados do Archive, e seus registros são seus para exportar.