La forma más rápida de hacer casi todo esto es pedírselo a la asistente. Responde con tus registros en vivo, así que no tienes que armar un informe antes.
Facturas
Emite una factura a un contacto o a un negocio y queda en el historial de ese cliente. Dilo en una frase: "Factura a Gulf Interiors 4,000 por la reforma de la oficina de Seef, a treinta días." Una factura lleva número, fecha, condiciones y el contacto al que pertenece. Los números de factura duplicados se detectan. También puedes subir una factura o un recibo que recibiste y hacer que se lea en lugar de teclearlo.
Gastos
Fotografía un recibo y envíaselo a la asistente. Ella lee el total, el proveedor y la fecha. Añade una categoría para que tus informes sirvan, y deja la imagen adjunta.
Presupuesto
La página Budget de la barra lateral izquierda reúne el dinero que entra y el que sale, ligado a los clientes y negocios a los que pertenece. Registra lo que facturaste y lo que gastaste. No es un sistema de contabilidad, y no hace contabilidad oficial, declaraciones de IVA ni nóminas.
Informes
La página Reports convierte tus registros en gráficos: pipeline por etapa, leads por fuente, leads nuevos a lo largo del tiempo. Para algo concreto, pregunta sin más:
- "¿Cuánto facturamos el mes pasado y cuánto se ha pagado?"
- "¿Qué negocios llevan más de tres semanas en Propuesta?"
- "¿Qué fuente de leads generó más negocio cerrado este año?"
Las fuentes y los nombres de campaña viajan con el contacto, así que puedes ver qué anuncio o evento trajo ingresos, no solo leads.
Mantén los números confiables
- Mantén las etapas honestas. Un pipeline con todo en una sola etapa no informa de nada.
- Cierra los negocios perdidos como perdidos.
- Registra la fuente. Los leads del lead bot, de una tarjeta o de un anuncio de leads llevan la suya automáticamente.
- Usa unos pocos campos personalizados, rellenados siempre igual.
Sacar tus datos
Los registros borrados se pueden restaurar desde Archive, y tus registros son tuyos para exportarlos.