Une automatisation, c'est "quand ceci arrive, fais cela". Vous la décrivez en une phrase. Il n'y a pas de schéma à relier. Ouvrez Automations dans la barre latérale gauche (sur téléphone, More > Automations). La disponibilité dépend de votre offre, voir les tarifs.
De quoi elle est faite
- Déclencheur : ce qui la lance, comme un nouvel enregistrement, un changement d'étape, l'arrivée d'un message WhatsApp ou un horaire.
- Conditions : des filtres facultatifs, comme seulement les deals au-dessus d'une certaine valeur, ou seulement les leads venant d'une carte de visite.
- Étapes : ce qui se passe, dans l'ordre. Créer quelque chose, envoyer quelque chose, prévenir quelqu'un, ou attendre.
Deux types d'étapes méritent d'être connus. Un délai attend un vrai laps de temps, par exemple un jour, avant l'étape suivante. Attendre une réponse crée deux branches selon que la personne a répondu ou non, et vient toujours en dernier.
En créer une
- Dites ce que vous voulez : "Chaque fois qu'un lead arrive depuis une carte de visite, attends un jour et crée une tâche de relance pour moi."
- L'assistante montre un brouillon et un aperçu en langage simple de ce qui va se passer exactement.
- Lisez bien l'aperçu. C'est le moment de repérer un malentendu.
- Approuvez. Elle est créée désactivée.
- Activez-la quand vous êtes prêt.
Tant qu'un brouillon est ouvert, vos messages suivants le modifient : "Mets le délai à deux jours." "Seulement pour les deals de plus de 10 000." Pour changer de sujet, dites "oublie ça, propose autre chose".
De bonnes idées pour commencer
- Relancer chaque carte de visite.
- Relancer un devis resté sans réponse après trois jours.
- Rappeler un rendez-vous.
- Vous prévenir d'un gros deal.
- Reconquérir les clients devenus silencieux.
Vérifier qu'elles fonctionnent
Demandez à l'assistante : "Quelles automatisations ai-je ?" ou "Pourquoi celle-ci ne s'est pas lancée ?" Chaque exécution est enregistrée, vous obtenez donc une vraie réponse. Si l'une se comporte mal, mettez-la en pause plutôt que de la supprimer.
Deux précautions
- Tout ce qui envoie des messages aux clients suit toujours les règles WhatsApp sur le consentement et les modèles approuvés. Voir Consentement et modèles.
- Une automatisation s'exécute avec les autorisations de la personne qui l'a créée.