Una automatización es "cuando pase esto, haz aquello". La describes en una frase. No hay un lienzo que conectar. Abre Automations en la barra lateral izquierda (en el móvil, More > Automations). La disponibilidad depende de tu plan, mira los precios.
De qué se compone
- Disparador: lo que la inicia, como un registro nuevo, un cambio de etapa, la llegada de un mensaje de WhatsApp o un horario.
- Condiciones: filtros opcionales, como solo negocios por encima de cierto valor, o solo leads de una tarjeta de visita.
- Pasos: lo que ocurre, en orden. Crear algo, enviar algo, avisar a alguien o esperar.
Vale la pena conocer dos tipos de paso. Una espera detiene el flujo un tiempo real, por ejemplo un día, antes del siguiente paso. Esperar respuesta se bifurca según si la persona contestó, y siempre va al final.
Crea una
- Cuéntale lo que quieres: "Cada vez que entre un lead desde una tarjeta de visita, espera un día y créame una tarea de seguimiento."
- La asistente te muestra un borrador y una vista previa en lenguaje claro de lo que pasará exactamente.
- Lee bien la vista previa. Es el momento de detectar un malentendido.
- Apruébala. Se crea desactivada.
- Actívala cuando estés lista o listo.
Mientras hay un borrador abierto, tus siguientes mensajes lo modifican: "Pon la espera en dos días." "Solo para negocios de más de 10,000." Para cambiar de tema, di "olvídalo, sugiéreme otra cosa".
Buenas para empezar
- Dar seguimiento a cada tarjeta de visita.
- Perseguir una cotización sin respuesta tras tres días.
- Recordar a la gente una cita.
- Avisarte a ti de un negocio grande.
- Recuperar clientes que se han quedado en silencio.
Comprueba que funcionan
Pregúntale a la asistente: "¿Qué automatizaciones tengo?" o "¿Por qué no se ejecutó esa?" Cada ejecución queda registrada, así que recibes una respuesta real. Si una falla, ponla en pausa en lugar de borrarla.
Dos precauciones
- Todo lo que escribe a clientes sigue las reglas de WhatsApp sobre consentimiento y plantillas aprobadas. Mira Consentimiento y plantillas.
- Una automatización se ejecuta con los permisos de la persona que la creó.