Automatyzacja to „gdy to się stanie, zrób tamto”. Opisujesz ją jednym zdaniem. Nie ma żadnej tablicy do łączenia klocków. Otwórz Automations w lewym panelu bocznym (na telefonie: More > Automations). Dostępność zależy od Twojego planu, zobacz cennik.
Z czego się składa
- Wyzwalacz: to, co ją uruchamia, na przykład nowy rekord, zmiana etapu, nadejście wiadomości z WhatsApp albo harmonogram.
- Warunki: opcjonalne filtry, na przykład tylko deale powyżej pewnej wartości albo tylko leady z wizytówki.
- Kroki: co się dzieje, po kolei. Utworzenie czegoś, wysłanie czegoś, powiadomienie kogoś albo czekanie.
Warto znać dwa rodzaje kroków. Opóźnienie czeka realny czas, na przykład dobę, zanim ruszy następny krok. Czekanie na odpowiedź rozgałęzia się zależnie od tego, czy osoba odpowiedziała, i zawsze jest na końcu.
Zbuduj jedną
- Powiedz, czego chcesz: „Za każdym razem, gdy przyjdzie lead z wizytówki, poczekaj dobę i utwórz dla mnie zadanie kontaktu.”
- Asystentka pokaże szkic i prosty podgląd tego, co dokładnie się wydarzy.
- Przeczytaj podgląd uważnie. To moment, żeby wyłapać nieporozumienie.
- Zatwierdź. Zostanie utworzona jako wyłączona.
- Włącz, gdy wszystko się zgadza.
Dopóki szkic jest otwarty, Twoje kolejne wiadomości zmieniają właśnie ten szkic: „Zrób opóźnienie na dwa dni.” „Tylko dla deali powyżej 10 000.” Żeby zmienić temat, powiedz „zapomnij o tym, zaproponuj coś innego”.
Dobre na początek
- Kontakt po każdej wizytówce.
- Ponaglenie wyceny bez odpowiedzi po trzech dniach.
- Przypomnienie o spotkaniu.
- Powiadomienie dla Ciebie o dużym dealu.
- Odzyskanie klientów, którzy ucichli.
Sprawdź, czy działają
Zapytaj asystentkę: „Jakie mam automatyzacje?” albo „Dlaczego tamta się nie uruchomiła?” Każde uruchomienie jest zapisane, więc dostaniesz prawdziwą odpowiedź. Jeśli któraś źle się zachowuje, wstrzymaj ją zamiast usuwać.
Dwie przestrogi
- Wszystko, co pisze do klientów, nadal podlega zasadom WhatsApp dotyczącym zgody i zatwierdzonych szablonów. Zobacz Zgoda i szablony.
- Automatyzacja działa z uprawnieniami osoby, która ją zbudowała.