Wszystko to możesz prowadzić, rozmawiając z asystentką. Warto jednak znać rodzaje rekordów, żeby wiedzieć, o co prosić.
Rekordy
- Contact: osoba. Tu też mieszka lead, razem z etapem lejka.
- Company: organizacja, z przypisanymi osobami.
- Deal: szansa sprzedaży, z wartością, etapem, spodziewaną datą zamknięcia i zaangażowanymi kontaktami.
- Task: praca z właścicielem i terminem. Zadania mogą mieć podzadania.
- Notes i documents: notatki i pliki, które możesz dołączyć do każdego z powyższych.
- Event: spotkanie albo wizyta w kalendarzu.
Zadanie nie ma własnego pola kontaktu ani firmy. Do klienta dociera przez deal, z którym jest powiązane. Żeby zadanie było „o” kliencie, powiąż je z jego dealem.
Twórz rekordy jednym zdaniem
„Spotkanie z Sarą z Kestrel Labs: chce wyceny remontu biura, około 12 000, decyzja do końca miesiąca, broszura we wtorek.” Z tego jednego zdania może powstać kontakt, firma, deal z wartością i datą zamknięcia oraz zadanie, wszystko ze sobą powiązane.
Etapy
Etapy to kolumny Twojego lejka. Nazwij je słowami, których naprawdę używa Twoja firma. Zwykle wystarczy pięć lub sześć. Nazywaj je od tego, co się wydarzyło, na przykład „Wycena wysłana”, a nie od odczuć, jak „Gorący”. Poproś asystentkę o ich ustawienie albo edytuj je w aplikacji.
Własne pola
Dodaj pole na coś, co śledzisz, a czego domyślne pola nie obejmują, na przykład numer nieruchomości albo poziom członkostwa. Poproś słowami: „Dodaj w kontaktach pole z oddziałem, do którego należą.” Dodawaj tylko pola, które będziesz wypełniać. Dwa pola, które są rzetelne, są lepsze niż dziesięć pustych.
Szukanie
- Zapytaj: „Z kim nie było kontaktu od miesiąca?”
- Filtruj na każdej stronie, także po własnych polach.
- Używaj tagów do grup, które nie są etapem ani polem.
Usuwanie i przywracanie
Usunięte rekordy trafiają do Archive, skąd możesz je przywrócić. Jeśli coś wygląda na zaginione, zajrzyj tam najpierw.
Kto co widzi
Rekordy należą do jednego workspace, a uprawnienia ustawia się osobno dla każdego workspace. Wszystko, co jest w aplikacji ukryte przed daną osobą, jest ukryte także przed asystentką, gdy ta osoba z niej korzysta.