Mindezt vezetheted úgy is, hogy beszélsz az asszisztenssel. Segít, ha ismered a rekordok fajtáit, így tudod, mit kérj.
A rekordok
- Contact: egy személy. Itt él az érdeklődő is, pipeline-szakasszal.
- Company: egy szervezet, hozzátartozó emberekkel.
- Deal: egy lehetőség, értékkel, szakasszal, várható lezárási dátummal és az érintett névjegyekkel.
- Task: felelőssel és határidővel rendelkező munka. A feladatoknak lehetnek részfeladataik.
- Jegyzetek és dokumentumok: írott rekordok és fájlok, amelyeket bármelyikhez csatolhatsz.
- Event: egy megbeszélés vagy időpont a naptárban.
A feladatnak nincs saját névjegy- vagy cégmezője. Az ügyfélhez az ügyleten keresztül jut el, amelyhez kapcsolódik. Ha egy feladatot egy ügyfélről akarsz szólóvá tenni, kösd az ő ügyletéhez.
Rekordok létrehozása egy mondattal
"Találkoztam Sarával a Kestrel Labstól, az iroda felújításáról kér árajánlatot, kb. 12 000, a hónap végéig döntenek, kedden küldd el a brosúrát." Ez az egy mondat létrehozhat egy névjegyet, egy céget, egy értékkel és lezárási dátummal rendelkező ügyletet és egy feladatot, mind egymáshoz kötve.
Szakaszok
A szakaszok a pipeline oszlopai. Nevezd át őket azokra a szavakra, amelyeket a vállalkozásod tényleg használ. Általában öt-hat elég. Azután nevezd el őket, ami történt, például "Quoted", ne aszerint, mit érzel, például "Hot". Kérd meg az asszisztenst, hogy állítsa be őket, vagy szerkeszd az appban.
Egyedi mezők
Adj hozzá mezőt valamihez, amit követsz, de az alapértelmezettek nem fedik le, például egy ingatlan azonosítója vagy egy tagsági szint. Kérd szavakkal: "Adj egy mezőt a névjegyekhez arról, melyik fiókhoz tartoznak." Csak olyan mezőt adj hozzá, amelyet ki is fogsz tölteni. Két megbízható mező többet ér, mint tíz üres.
Keresés
- Kérdezd: "Kivel nem vettem fel a kapcsolatot egy hónapja?"
- Szűrj bármelyik oldalon, az egyedi mezőkön is.
- Használj címkéket olyan csoportokra, amelyek nem szakaszok és nem mezők.
Törlés és visszaállítás
A törölt rekordok az Archive oldalra kerülnek, ahonnan visszaállíthatod őket. Ha valami eltűntnek tűnik, először ott nézd meg.
Ki mit lát
A rekordok egy munkaterülethez tartoznak, a jogosultságok pedig munkaterületenként vannak beállítva. Ami az appban el van rejtve valaki elől, az az asszisztens elől is el van rejtve, amikor ő használja.