يمكنك تشغيل كل هذا بالتحدث مع المساعدة. ومن المفيد أن تعرف أشكال السجلات لتعرف ماذا تطلب.
السجلات
- Contact: شخص. وهنا أيضا يعيش العميل المحتمل، مع مرحلة في خط المبيعات.
- Company: مؤسسة، يرتبط بها أشخاص.
- Deal: فرصة، لها قيمة ومرحلة وتاريخ إغلاق متوقع وجهات الاتصال المعنية.
- Task: عمل له مسؤول وتاريخ استحقاق. يمكن أن تكون للمهمة مهام فرعية.
- Notes and documents: سجلات مكتوبة وملفات يمكنك إرفاقها بأي مما سبق.
- Event: اجتماع أو موعد في التقويم.
المهمة ليس لها حقل جهة اتصال أو شركة خاص بها. تصل إلى العميل عبر الصفقة المرتبطة بها. لتجعل مهمة «عن» عميل ما، اربطها بصفقته.
أنشئ السجلات بجملة
«قابلت Sara من Kestrel Labs، تريد تسعير تجديد المكتب، حوالي 12,000، القرار نهاية الشهر، أرسلي الكتيّب يوم الثلاثاء». هذه الجملة الواحدة قد تنشئ جهة اتصال وشركة وصفقة بقيمة وتاريخ إغلاق ومهمة، كلها مرتبطة ببعضها.
المراحل
المراحل هي أعمدة خط المبيعات. أعد تسميتها بالكلمات التي يستخدمها عملك فعلا. خمس أو ست تكفي عادة. سمّها بما حدث، مثل «Quoted»، لا بما تشعر به، مثل «Hot». اطلب من المساعدة إعدادها، أو عدّلها في التطبيق.
الحقول المخصصة
أضف حقلا لشيء تتابعه ولا تغطيه الحقول الافتراضية، مثل رقم عقار أو مستوى عضوية. اطلب بالكلام: «أضيفي حقلا في جهات الاتصال لفرع كل عميل». أضف فقط حقولا ستملؤها. حقلان موثوقان أفضل من عشرة فارغة.
العثور على الأشياء
- اسأل: «من لم نتواصل معه منذ شهر؟»
- استخدم المرشّحات في أي صفحة، بما فيها الحقول المخصصة.
- استخدم الوسوم للمجموعات التي ليست مرحلة وليست حقلا.
الحذف والاستعادة
تذهب السجلات المحذوفة إلى Archive حيث يمكنك استعادتها. إذا بدا أن شيئا اختفى، انظر هناك أولا.
من يرى ماذا
السجلات تتبع مساحة عمل واحدة، والصلاحيات تُضبط لكل مساحة عمل. كل ما يُخفى عن شخص في التطبيق يُخفى أيضا عن المساعدة حين يستخدمها.