Puoi gestire tutto questo parlando con l'assistente. Aiuta conoscere la forma dei record, per sapere cosa chiedere.
I record
- Contatto: una persona. È anche il posto dove vive un lead, con una fase della pipeline.
- Azienda: un'organizzazione, con le persone collegate.
- Trattativa: un'opportunità, con un valore, una fase, una data di chiusura prevista e i contatti coinvolti.
- Attività: un lavoro con un responsabile e una scadenza. Le attività possono avere sotto-attività.
- Note e documenti: record scritti e file che puoi allegare a qualsiasi altro elemento.
- Evento: una riunione o un appuntamento nel calendario.
Un'attività non ha un campo contatto o azienda suo. Arriva al cliente tramite la trattativa a cui è collegata. Per rendere un'attività "riferita" a un cliente, collegala alla sua trattativa.
Crea record con una frase
"Ho incontrato Sara di Kestrel Labs, vuole un preventivo per la ristrutturazione dell'ufficio, circa 12.000, decisione entro fine mese, mandarle la brochure martedì." Quella sola frase può creare un contatto, un'azienda, una trattativa con valore e data di chiusura, e un'attività, tutti collegati tra loro.
Fasi
Le fasi sono le colonne della tua pipeline. Rinominale con le parole che usa davvero la tua attività. Cinque o sei di solito bastano. Dai loro il nome di ciò che è successo, come "Preventivo inviato", non di come ti senti, come "Caldo". Chiedi all'assistente di impostarle, oppure modificale nell'app.
Campi personalizzati
Aggiungi un campo per qualcosa che tieni d'occhio e che i campi predefiniti non coprono, come un riferimento immobile o un livello di abbonamento. Chiedilo a parole: "Aggiungi ai contatti un campo per la filiale a cui appartengono." Aggiungi solo i campi che compilerai davvero. Due campi affidabili valgono più di dieci vuoti.
Trovare le cose
- Chiedi: "Chi non sento da un mese?"
- Filtra in qualsiasi pagina, anche sui campi personalizzati.
- Usa i tag per i gruppi che non sono una fase e non sono un campo.
Eliminare e ripristinare
I record eliminati vanno in Archive, dove puoi ripristinarli. Se qualcosa sembra sparito, guarda prima lì.
Chi vede cosa
I record appartengono a un solo workspace, e i permessi si impostano per workspace. Tutto ciò che è nascosto a una persona nell'app è nascosto anche all'assistente quando lo usa lei.