Een automatisering is "als dit gebeurt, doe dan dat". Je beschrijft het in een zin. Er is geen canvas om te bedraden. Open Automations in de linkerzijbalk (op een telefoon More > Automations). Beschikbaarheid hangt af van je abonnement, zie prijzen.
Waaruit het bestaat
- Trigger: wat het start, zoals een nieuw record, een fasewijziging, een binnenkomend WhatsApp-bericht of een schema.
- Voorwaarden: optionele filters, zoals alleen deals boven een bepaalde waarde, of alleen leads van een visitekaartje.
- Stappen: wat er gebeurt, op volgorde. Iets aanmaken, iets sturen, iemand op de hoogte brengen of wachten.
Twee staptypen zijn goed om te kennen. Een delay wacht echte tijd, bijvoorbeeld een dag, voor de volgende stap. Wait for a reply splitst op of de persoon antwoordde, en staat altijd als laatste.
Bouw er een
- Zeg wat je wilt: "Elke keer als er een lead binnenkomt van een visitekaartje, wacht een dag en maak een opvolgtaak voor mij."
- De assistent toont een concept en een voorbeeld in gewone taal van wat er precies gaat gebeuren.
- Lees het voorbeeld goed. Dit is het moment om een misverstand te vangen.
- Keur het goed. Het wordt uitgeschakeld aangemaakt.
- Zet het aan wanneer je er klaar voor bent.
Zolang een concept openstaat, passen je volgende berichten dat concept aan: "Maak de vertraging twee dagen." "Alleen voor deals boven 10.000." Wil je van onderwerp wisselen, zeg dan "forget that, suggest something else".
Goede om mee te beginnen
- Volg elk visitekaartje op.
- Haal een offerte zonder antwoord na drie dagen weer op.
- Herinner mensen aan een afspraak.
- Laat jezelf weten als er een grote deal is.
- Win klanten terug die stil zijn geworden.
Controleer of ze werken
Vraag de assistent: "What automations do I have?" of "Why didn't that one run?" Elke run wordt vastgelegd, dus je krijgt een echt antwoord. Gedraagt er een zich vreemd, zet hem dan op pauze in plaats van te verwijderen.
Twee waarschuwingen
- Alles wat klanten berichten, volgt nog steeds de WhatsApp-regels over toestemming en goedgekeurde templates. Zie Toestemming en templates.
- Een automatisering draait met de rechten van de persoon die haar gebouwd heeft.