Eine Automatisierung heißt: „Wenn das passiert, mach das.“ Du beschreibst sie in einem Satz. Es gibt keine Fläche, auf der du etwas verdrahten musst. Öffne Automations in der linken Seitenleiste (auf dem Handy: More > Automations). Die Verfügbarkeit hängt von deinem Tarif ab, siehe Preise.
Woraus sie besteht
- Auslöser: Was sie startet, zum Beispiel ein neuer Datensatz, ein Phasenwechsel, eine eingehende WhatsApp-Nachricht oder ein Zeitplan.
- Bedingungen: Optionale Filter, zum Beispiel nur Deals über einem bestimmten Wert oder nur Leads von einer Visitenkarte.
- Schritte: Was der Reihe nach passiert. Etwas anlegen, etwas senden, jemanden benachrichtigen oder warten.
Zwei Schritt-Arten solltest du kennen. Eine Verzögerung wartet echte Zeit, zum Beispiel einen Tag, bevor der nächste Schritt kommt. Auf Antwort warten verzweigt danach, ob die Person geantwortet hat, und steht immer ganz am Ende.
Eine bauen
- Sag, was du willst: „Wenn ein Lead von einer Visitenkarte kommt, warte einen Tag und lege mir eine Nachfass-Aufgabe an.“
- Die Assistentin zeigt einen Entwurf und eine Vorschau in einfachen Worten, was genau passieren wird.
- Lies die Vorschau genau. Jetzt kannst du ein Missverständnis noch abfangen.
- Bestätige sie. Sie wird ausgeschaltet angelegt.
- Schalte sie ein, wenn du bereit bist.
Solange ein Entwurf offen ist, ändern deine nächsten Nachrichten diesen Entwurf: „Mach die Verzögerung zwei Tage.“ „Nur für Deals über 10,000.“ Um das Thema zu wechseln, sag „vergiss das, schlag etwas anderes vor“.
Gute Starter
- Jede Visitenkarte nachfassen.
- Ein Angebot nachhaken, auf das nach drei Tagen keine Antwort kam.
- Menschen an einen Termin erinnern.
- Dich selbst über einen großen Deal benachrichtigen.
- Kunden zurückgewinnen, die still geworden sind.
Prüfe, ob sie funktionieren
Frag die Assistentin: „Welche Automatisierungen habe ich?“ oder „Warum lief die nicht?“ Jeder Lauf wird protokolliert, also bekommst du eine echte Antwort. Wenn eine Probleme macht, pausiere sie, statt sie zu löschen.
Zwei Hinweise
- Alles, was Kunden anschreibt, folgt weiterhin den WhatsApp-Regeln zu Einwilligung und genehmigten Vorlagen. Siehe Einwilligung und Vorlagen.
- Eine Automatisierung läuft mit den Berechtigungen der Person, die sie gebaut hat.