La plupart de ces réglages se font une fois puis s'oublient, ils méritent donc d'être faits correctement.
Où se trouve Settings
Ouvrez le bouton Settings (engrenage) en bas de la barre latérale gauche. Sur téléphone, touchez More, puis Settings & Billing. Les onglets sont :
- Profile : votre nom, pays et fuseau horaire, langue, format de date et d'heure, annulation d'envoi, marque et plus encore.
- Notifications : ce qui vous parvient et où.
- Memory : ce que l'assistante a retenu sur votre façon de travailler. Voir Mémoire et crédits IA.
- Billing : votre offre, vos options et votre moyen de paiement.
- Permissions : qui peut faire quoi, par espace de travail. Cet onglet n'apparaît que si vous pouvez gérer les autorisations.
Les intégrations ne sont pas dans Settings. Elles se trouvent dans Connectors. Voir Connecter vos comptes.
Langue et mode sombre
Choisissez votre langue dans Settings > Profile > Languages. Sur ordinateur, elle est aussi dans le menu du profil (votre photo en bas de la barre latérale gauche). Le mode sombre et le mode clair sont dans le même menu.
Équipe et autorisations
Invitez des personnes depuis la page Team. Chacune a son propre accès et lie son propre numéro WhatsApp. Ensuite, réglez ce que chaque personne peut voir et faire, par espace de travail. Un responsable d'agence peut n'avoir accès qu'à son agence.
Les autorisations s'appliquent aussi à l'assistante. Ce qu'une personne ne peut pas voir dans l'app, l'assistante ne peut pas le lui montrer.
Adaptez l'app
Masquez les outils que vous n'utilisez pas avec Change tools dans le menu du profil (propriétaires et administrateurs). Les outils masqués le sont aussi pour l'assistante. Vous pouvez aussi demander : "Masque Budget pour tout le monde sauf moi."
Facturation
Votre offre, vos options et votre moyen de paiement sont dans Settings > Billing. Pour savoir ce que comprend chaque offre et ce qu'elle coûte, voir les tarifs.
Vos données
Les enregistrements supprimés vont dans Archive et peuvent être restaurés. Chaque action de l'assistante est enregistrée au nom de la personne qui l'a demandée.