CRM pour services à domicile : 7 options et un guide par métier (2026)

Réponse rapide : un CRM pour services à domicile est le système qui se souvient de chaque client entre deux visites : qui a appelé, quel devis est encore ouvert, chez qui l'entretien arrive, qui n'a pas payé et à qui on n'a pas encore demandé d'avis. Pour une entreprise de 1 à 20 personnes dirigée par son patron, Zoye est notre premier choix, car une IA fait ces relances à votre place. Jobber, Housecall Pro, ServiceTitan, Service Fusion, Kickserv et HubSpot conviennent à d'autres profils, et le guide par métier plus bas vous envoie vers l'article détaillé de votre activité.

À retenir (octobre 2026)

• L'étude de la Harvard Business Review de 2011 sur la vitesse de réponse a montré que seulement 37 % des entreprises répondaient à une demande web en moins d'une heure, et qu'une réponse dans l'heure avait près de 7 fois plus de chances de qualifier le lead qu'une réponse envoyée une heure plus tard.
• Ces métiers sont vastes et en croissance : le Bureau of Labor Statistics américain compte environ 821 000 emplois d'électricien, 510 600 emplois de plombier et 440 900 emplois en chauffage et climatisation en 2025.
• Parmi les six concurrents étudiés ici, ServiceTitan ne publie aucun prix ; les prix d'entrée des autres vont de 29 $ par mois (Jobber Core, annuel, 1 utilisateur) à 208 $ par mois (Service Fusion Starter, annuel, utilisateurs illimités).
• Tous les métiers fuient aux cinq mêmes endroits : première réponse lente, devis qui refroidissent, visites récurrentes que personne ne planifie, avis que personne ne demande, et notes qui ne passent jamais de la camionnette au bureau.
• Zoye n'est pas un outil de dispatch, de GPS ou d'optimisation de tournées, ni une caisse. Elle gère demandes, devis, visites récurrentes, factures et messages WhatsApp, avec une IA qui les fait tourner.

Ce que toutes les entreprises de services à domicile ont en commun

Toute entreprise qui envoie des gens chez les particuliers vend de la même manière : le client a une panne ou un projet, contacte deux ou trois entreprises et choisit celle qui répond, chiffre clairement et vient. Le métier change les détails, pas le schéma. Cinq moments décident si le chantier est gagné, et ils se ressemblent chez un chauffagiste, un plombier ou une entreprise de désinsectisation.

C'est la raison d'être de cette page. Chaque métier a son article avec ses spécialistes, et le guide plus bas vous y renvoie. D'abord, le socle commun.

1. Le dépannage d'urgence récompense celui qui répond le premier

Canalisation éclatée, chaudière en panne, disjoncteur qui saute, toit qui fuit après une tempête, guêpes dans la cuisine : l'urgence est la vente la plus facile du secteur, car le client a déjà décidé d'acheter. Il n'a simplement pas choisi à qui. Il appelle la liste jusqu'à ce que quelqu'un décroche ou réponde.

La recherche sur le sujet est ancienne mais n'a jamais été contredite. Dans l'article « The Short Life of Online Sales Leads », publié par la Harvard Business Review en 2011, un audit de 2 241 entreprises américaines a montré que 23 % ne répondaient jamais à une demande web, et que la réponse moyenne de celles qui répondaient arrivait après 42 heures. L'analyse de 1,25 million de leads dans la même étude indiquait qu'une réponse dans l'heure rendait la qualification plus de 60 fois plus probable qu'une attente de 24 heures ou plus. Dans les services à domicile, la fenêtre est encore plus courte : celui qui a de l'eau par terre n'attendra pas une heure.

Un CRM ne peut pas décrocher pendant que vous êtes sur une échelle. Il peut en revanche garantir qu'une demande écrite reçoive une réponse en quelques secondes, et que chaque appel manqué devienne un lead nommé avec une tâche de rappel, pas un numéro perdu dans le journal d'appels.

2. Les devis refroidissent en silence

La deuxième fuite est plus lente et coûte plus cher. Remplacer une chaudière, refaire une installation électrique, poser une toiture neuve, changer la tuyauterie d'une salle de bains ou signer un an de traitement antinuisibles, ce sont des achats réfléchis. Le client compare, en parle chez lui, regarde le financement et attend. La plupart des devis ne partent pas chez un concurrent : ils expirent parce que personne n'a relancé.

Le remède n'a rien de spectaculaire : chaque devis a besoin d'un statut, d'un montant et d'une date, et d'une règle qui relance à intervalles fixes jusqu'au oui ou au non. Un bon CRM fait de « devis de plus de sept jours sans réponse » une liste visible, pas un souvenir sur lequel on compte.

3. Le saisonnier et le récurrent font le revenu stable

La plupart des métiers du domicile ont une deuxième source de revenu qui ne dépend pas des urgences. ENERGY STAR conseille de faire vérifier la climatisation chaque printemps et le chauffage chaque automne. L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) estime que les fuites domestiques peuvent gaspiller plus de 9 300 gallons d'eau par foyer et par an, ce qui donne au plombier une raison de proposer un contrôle annuel. La désinsectisation fonctionne par passages trimestriels ou mensuels, le nettoyage par passages hebdomadaires, et les électriciens vendent des contrats de vérification et d'entretien aux propriétaires et aux petites entreprises.

Tous ont un point commun : la visite n'a lieu que si quelqu'un la planifie. Le récurrent demande une liste des clients sous contrat, la date de leur dernière visite, celle de la prochaine, et un rappel envoyé avant que la haute saison ne remplisse l'agenda.

4. Avis et recommandations, le marketing le moins cher

Un particulier qui hésite entre trois entreprises inconnues lit les avis et demande aux voisins. Les deux dépendent de la même habitude : demander à chaque client satisfait, au même moment, à chaque fois. Ceux qui ne demandent que quand ils y pensent récoltent des avis des clients qu'ils ont trouvés sympathiques, soit une part petite et aléatoire.

Les recommandations demandent la même discipline, dans l'autre sens. Quand un nouveau client dit « c'est mon voisin qui vous a recommandé », cette source doit aller sur la fiche, pour remercier le voisin et voir quels quartiers et quels partenaires apportent vraiment du travail.

5. L'équipe terrain et le bureau voient deux moitiés du chantier

Le technicien sait ce qu'il a trouvé dans les combles et ce qu'il a recommandé. Le bureau sait qui a appelé, ce qui a été chiffré et ce qui reste impayé. Dans la plupart des petites entreprises, les deux moitiés se rejoignent dans un fil de messages, sur un tableau blanc ou dans la tête du patron. Quand un technicien recommande un remplacement et que personne au bureau ne l'apprend, le devis n'est jamais rédigé.

Un CRM pour services à domicile doit permettre à la personne dans la camionnette d'alimenter la fiche en quelques secondes, idéalement à la voix, et au bureau de le voir sans demander.

Ce qu'un CRM pour services à domicile doit faire : 8 tests

Un CRM pour services à domicile doit transformer chaque demande en fiche, tenir devis et visites récurrentes dans des listes datées, envoyer relances et rappels automatiquement, recevoir les infos du terrain par la voix ou par message, et rattacher les factures au même client. Notez chaque outil sur ces huit tests pendant l'essai, avec vos vrais clients.

1. Une seule liste pour toutes les sources. Appels, formulaires web, Facebook et Instagram, WhatsApp et recommandations arrivent au même endroit, avec la source enregistrée.
2. Une première réponse en quelques secondes aux demandes écrites, avec les questions que vous poseriez au téléphone.
3. Des devis avec statut, montant et ancienneté, et une règle de relance qui tourne jusqu'à la réponse.
4. Des contrats récurrents datés : dernière visite, prochaine visite, renouvellement, et une liste vivante de ceux qui sont dus.
5. La réservation depuis le message : le client choisit un créneau, il entre dans l'agenda avec un rappel.
6. L'habitude des avis et des recommandations intégrée à la clôture du chantier, pas laissée à la mémoire.
7. Des infos terrain sans saisie : un message vocal ou une photo du chantier met à jour la bonne fiche.
8. Les factures sur la même fiche, avec un lien de paiement et une relance polie en cas de retard.

Tableaux de dispatch, suivi GPS, optimisation des tournées et barèmes forfaitaires relèvent du logiciel d'intervention. Ils comptent pour les entreprises qui font rouler beaucoup de véhicules ; notre guide sur les logiciels de gestion d'intervention pour petites entreprises couvre cette catégorie.

Quel CRM selon votre métier et la taille de votre équipe

Choisissez d'abord par métier, car chaque métier fuit à un endroit différent, puis par taille d'équipe, car c'est elle qui décide de l'évolution de la facture. Le tableau vous renvoie vers l'article détaillé de votre métier, où nous comparons les spécialistes conçus pour lui. Juste en dessous, un guide par effectif indique la forme de prix qui convient à une équipe de un, cinq ou vingt.

Selon la taille de l'équipe :

• Seul ou à deux. Le prix par utilisateur compte moins que le temps. Il vous faut des réponses immédiates, la relance des devis et des factures depuis le téléphone. Jobber Core, Housecall Pro Basic et l'offre Almost Free de Zoye démarrent tous sous 60 $ par mois, mais vérifiez ce que chaque offre d'entrée laisse de côté : chez Jobber, les relances automatiques de devis commencent avec Connect, et l'offre d'entrée de Zoye ne comprend pas d'automatisations.
• 3 à 8 personnes. C'est là que la facturation par utilisateur commence à peser. Jobber ajoute 29 $ par mois par utilisateur supplémentaire, Essentials de Housecall Pro couvre 5 utilisateurs et Max 8, Kickserv inclut 5 utilisateurs sur Start et 10 sur Run, et Starter de Zoye couvre 10 membres pour un seul prix.
• 10 à 25 personnes avec un bureau. Il vous faudra probablement le dispatch en plus du suivi. Les utilisateurs illimités de Service Fusion sortent l'effectif de la décision, ServiceTitan vise les entreprises avec standardistes et planificateurs, et Growth ou Scale de Zoye peuvent gérer le côté client à côté de l'un ou l'autre.

Si votre métier n'apparaît pas, le schéma reste valable : trouvez d'abord la fuite, puis l'outil. Multiservice, portes de garage, paysagisme, piscines et réparation d'électroménager ressemblent surtout aux profils plomberie et nettoyage ci-dessus.

Les 7 meilleurs CRM pour services à domicile en 2026

Ces sept options couvrent les choix réalistes d'une entreprise qui intervient chez les particuliers : une opératrice IA pour le côté client, quatre plateformes d'intervention aux grilles de prix différentes, une plateforme pour grandes entreprises et un CRM généraliste. Chaque fiche commence par la limite à vérifier, puis le prix d'octobre 2026 relevé sur la page de l'éditeur et le profil qui lui correspond.

1. Zoye : une fiche par client, et une IA qui fait les relances

La limite d'abord : Zoye n'est pas un outil de dispatch ni une caisse. Pas de tableau de dispatch, pas de suivi GPS, pas d'optimisation des tournées, pas de barème forfaitaire, pas de terminal de paiement à la porte. Si votre matinée commence par la répartition de quinze techniciens sur une carte, gardez une application terrain pour cela et utilisez Zoye à côté pour tout ce qui se passe avant et après la visite.

Zoye est un AI Business Operator : un seul espace de travail où CRM et contacts, tâches, affaires, agenda, documents, listes, réservations, forfaits, Chats, équipe, budget et factures, rapports, automatisations de workflow, automatisations WhatsApp, Facebook et Instagram, suivi des e-mails et AI Notetaker sont déjà reliés, plus une IA qui les fait fonctionner pour vous. Une affaire connaît son contact, ses tâches, ses fichiers et ses factures. La page des fonctionnalités détaille chaque outil, et ceux dont vous n'avez pas besoin peuvent être masqués. Voici comment Zoye répond aux cinq fuites communes.

La première réponse. Un formulaire web, une publicité à formulaire Facebook, un commentaire ou un message Instagram, ou un lien de discussion devient un lead avec sa source. Le message WhatsApp de bienvenue part une seule fois par personne, et le bot de qualification pose vos questions (que se passe-t-il, est-ce urgent, quelle adresse, quand y a-t-il quelqu'un) puis inscrit les réponses dans les champs du lead. Pour un appel manqué, un message vocal comme « appel manqué de la dame de la maison sur la colline, plus d'eau chaude, rappeler après seize heures » suffit : Zoye crée le lead et la tâche de rappel.

Les devis. Demandez à Zoye de rédiger le devis sous forme de document à partir de vos notes de chantier et de l'attacher à une affaire avec son montant. Une règle de relance recontacte le client après le nombre de jours choisi puis plus tard, sur WhatsApp ou par e-mail, et s'arrête dès qu'il répond. Notre guide pour automatiser les relances détaille les délais.

Le récurrent. Placez les clients sous contrat dans une audience intelligente qui se met à jour en direct quand les fiches changent : « clients sous contrat sans visite planifiée cette saison » est toujours à jour. Un envoi WhatsApp programmé, personnalisé pour chaque client et cadencé pour ne pas noyer le bureau sous les réponses, ouvre la période de réservation. Les clients choisissent un créneau dans votre liste de réservations et les rappels partent automatiquement. Les contrats prépayés peuvent se vendre avec les forfaits (Packages) et un lien de paiement, chaque visite étant décomptée sur la fiche du client.

Avis et recommandations. Une règle déclenchée quand un chantier est marqué terminé et payé envoie un court remerciement avec votre lien d'avis, et saute les clients qui ont répondu par une réclamation pour que vous puissiez les appeler d'abord. La source de recommandation figure sur chaque contact, et les rapports montrent quelles sources apportent du travail payé.

L'équipe et le bureau. Les techniciens alimentent la fiche depuis WhatsApp : message vocal, photo de plaque signalétique, PDF. Zoye les lit et met à jour le bon client. Tout le monde voit la même fiche, et Chats réunit les messages et commentaires Instagram et Facebook avec les conversations WhatsApp que Zoye mène avec vos leads, avec attribution et notes d'équipe.

Aucun éditeur visuel à ouvrir pour tout cela. Expliquez la routine à Zoye comme vous l'expliqueriez à une nouvelle responsable de bureau, dans l'application, sur WhatsApp, dans Slack ou par message vocal. Zoye écrit la règle, vous la relit en langage simple et attend votre accord. Chaque exécution est journalisée et réversible.

La vue d'ensemble de Zoye : pipeline ouvert, tâches à faire, revenus du trimestre et automatisations suggérées sur un seul écran, pour voir ce qui a glissé avant que l'équipe parte le matin.

Autres limites, en toute honnêteté : Zoye n'est pas un logiciel comptable, votre comptabilité reste dans votre outil habituel. La signature électronique arrive bientôt, donc un devis signé demande aujourd'hui une étape de signature à part. La connexion de votre propre numéro WhatsApp professionnel arrive aussi bientôt ; aujourd'hui, Zoye mène les conversations WhatsApp avec vos leads via la plateforme officielle WhatsApp Business.

Tarifs (octobre 2026) : Zoye se facture par offre avec un nombre de membres inclus, pas par technicien. Almost Free coûte 5 $ par mois, ou 4 $ en annuel, pour 1 membre avec les outils de base, 15 requêtes IA par mois et les intégrations Google, sans automatisations. Starter coûte 29 $ par mois (23 $ en annuel) pour 10 membres et 5 Go. Growth coûte 59 $ (47 $) pour 20 membres et 10 Go et comprend les automatisations de workflow, les automatisations WhatsApp avec 250 messages par mois et les automatisations Meta. Scale coûte 119 $ (95 $) pour 100 membres et 25 Go, et Customize est sur devis. Voir la page des tarifs.

Idéal pour : les entreprises de services à domicile de 1 à 20 personnes, tous métiers, dirigées par leur patron, qui perdent des chantiers entre la demande et la facture payée plutôt que sur la route.

2. Jobber : l'application généraliste du domicile, tarifée par taille d'équipe

Jobber couvre devis, planning, facturation, paiements et espace client, pour des dizaines de métiers. La limite tient à la répartition des fonctions par offre : les relances automatiques de devis et de factures commencent avec Connect, les SMS bidirectionnels avec Grow, et sous Plus, Marketing Suite et AI Receptionist sont payants en plus.

Tarifs (octobre 2026) : un utilisateur sur Core coûte 29 $ par mois en annuel, ou 49 $ au mois. Connect démarre à 99 $ en annuel (139 $ au mois), Grow à 149 $ (199 $), et Plus à 399 $ par mois en annuel avec 5 utilisateurs inclus. Chaque utilisateur supplémentaire ajoute 29 $ par mois. Marketing Suite coûte 99 $ par mois et AI Receptionist 29 $. Notre guide des alternatives à Jobber décortique les offres.

Idéal pour : les petites équipes multimétiers qui veulent une application terrain soignée et tombent pile dans une de ses tranches d'utilisateurs.

3. Housecall Pro : les avis dans toutes les offres, les contrats en haut de gamme

Housecall Pro propose planning, dispatch, devis, facturation, réservation en ligne et outils d'avis, la gestion des avis étant incluse dans toutes les offres. La limite pour le récurrent, c'est l'emplacement : les Recurring Service Plans sont sur Max, et des modules comme CSR AI, Pipeline et Voice n'affichent pas de prix.

Tarifs (octobre 2026) : Basic 59 $ par mois en annuel (79 $ au mois) pour 1 utilisateur, Essentials 149 $ (189 $) pour 5 utilisateurs, Max 299 $ (329 $) pour 8 utilisateurs, puis 35 $ par mois par utilisateur supplémentaire sur Max. L'essai de 14 jours donne accès à Max sans carte. Plus de détails dans notre guide des alternatives à Housecall Pro.

Idéal pour : les équipes résidentielles de 2 à 8 personnes qui veulent avis et réservation en ligne intégrés et peuvent justifier Max quand les contrats comptent.

4. ServiceTitan : la plateforme des entreprises avec centre d'appels

ServiceTitan s'adresse aux grandes entreprises du résidentiel et du tertiaire, avec standardistes, planificateurs, techniciens commerciaux et service financier. La limite, c'est la transparence et l'adéquation : aucun prix affiché, et la profondeur de l'outil devient une charge pour une équipe de quatre.

Tarifs (octobre 2026) : Starter, Essentials et The Works, chacun marqué « Request Pricing », avec une tarification par technicien. Les abonnements personnalisables n'apparaissent que sur The Works. Demandez par écrit les frais de mise en place et la durée du contrat.

Idéal pour : les entreprises établies avec beaucoup de techniciens, un programme d'abonnements à grande échelle et du personnel pour administrer l'outil.

5. Service Fusion : utilisateurs illimités à prix fixe

Service Fusion inclut des utilisateurs illimités dans toutes ses offres, ce qui convient aux entreprises avec personnel de bureau, apprentis et saisonniers qui ont tous besoin d'un accès. La limite, c'est le point de départ : l'offre la moins chère coûte plusieurs fois une offre mono-utilisateur ailleurs, et la facturation récurrente n'arrive qu'avec Pro.

Tarifs (octobre 2026) : Starter 208 $ par mois en annuel ou 245 $ au mois, Plus 325 $ ou 382 $, Pro 533 $ ou 627 $, utilisateurs illimités, sans engagement. Le suivi GPS de flotte est un module sans prix affiché.

Idéal pour : les entreprises de huit personnes ou plus qui se connectent toutes et veulent sortir l'effectif de la discussion tarifaire.

6. Kickserv : des lots d'utilisateurs généreux à petit prix

Kickserv couvre interventions, devis, factures, rappels et rapports, avec des utilisateurs inclus généreusement : cinq dès l'entrée de gamme. La limite, c'est la profondeur : la carte de dispatch et les pointages GPS commencent avec Run, et les demandes d'avis comme la réservation en ligne ne figurent pas parmi les fonctions des offres sur sa page de tarifs.

Tarifs (octobre 2026) : trois offres selon le nombre d'utilisateurs : Start à 60 $ par mois avec 5 utilisateurs, Run à 119 $ avec 10, Scale à 199 $ avec 20. La facturation annuelle retire 20 %, et chaque offre a un essai de 30 jours. Start comprend les rappels automatiques par e-mail et SMS et QuickBooks Online.

Idéal pour : les équipes de 3 à 10 personnes attentives au budget qui veulent devis, interventions et rappels avec plus d'accès par dollar.

7. HubSpot : un CRM généraliste pour les entreprises tournées marketing

HubSpot est un CRM ventes et marketing avec pipelines, e-mail, formulaires et rapports. La limite pour les artisans, c'est tout ce qui suit la vente : pas de planning des techniciens, pas d'objet contrat d'entretien, pas d'application terrain ; le travail lui-même se fait dans un autre outil.

Tarifs (octobre 2026) : des outils gratuits pour démarrer. Les sièges Starter payants commencent à 20 $ par mois, et certaines offres les ramènent à environ 7 $. Sales Hub Professional coûte 90 $ par siège en annuel ou 100 $ au mois, avec des frais d'intégration uniques de 1 500 $.

Idéal pour : les grandes marques de services à domicile avec une équipe marketing interne, qui gardent déjà une plateforme d'intervention séparée.

Comparatif des CRM pour services à domicile

Le tableau aligne les sept options sur leur cible, le prix publié le plus bas en octobre 2026, la façon de compter les utilisateurs et le traitement du récurrent. Frais de paiement par carte, modules et frais de messages WhatsApp facturés par Meta ne sont inclus dans aucun chiffre.

Une semaine type dans une entreprise de dépannage de sept personnes

Pour voir comment les cinq fuites se referment concrètement, imaginez une entreprise de dépannage en plomberie et chauffage : la patronne, quatre techniciens, un apprenti et une personne au bureau, avec Zoye à côté d'un agenda partagé, pendant la première semaine froide de l'automne. C'est une illustration, pas un témoignage client.

Lundi. Une nuit froide donne un matin chargé. Les demandes du site et de Facebook arrivent pendant que la ligne est occupée ; chacune reçoit une réponse WhatsApp en quelques secondes et trois questions sur la chaudière, l'adresse et l'accès. À neuf heures, le bureau a douze leads triés par urgence au lieu de douze messages vocaux. Deux appels restés sans réponse sont enregistrés par la patronne en message vocal entre deux interventions.

Mardi. Un technicien trouve un échangeur fissuré et recommande un remplacement. Il envoie à Zoye une photo de la plaque signalétique et un message vocal avec deux options. Zoye rédige le devis, l'attache à une nouvelle affaire sur la fiche du client et présente la règle de relance à valider : un rappel vendredi et un autre le jeudi suivant.

Mercredi. La patronne ouvre la liste des contrats. Trente et un clients sous contrat annuel n'ont pas encore de visite d'automne. Elle valide un message WhatsApp programmé vers cette liste vivante, étalé sur deux jours, avec des créneaux de la liste de réservations pour les trois semaines à venir. Le soir, onze ont choisi un horaire et sont sortis de la liste.

Jeudi. Six chantiers clos cette semaine sont payés. La règle d'avis envoie à chaque client un court merci avec le lien. Une cliente répond que le radiateur fait toujours du bruit : la règle saute le lien et le bureau planifie un retour. Un nouveau client mentionne que son voisin l'a envoyé, et la source rejoint la fiche.

Vendredi. Le devis de mardi est sans réponse, la première relance part et demande si le client veut passer en revue les options ensemble. Deux factures du mois dernier sont en retard et reçoivent leur relance polie avec lien de paiement. La patronne demande à Zoye sur WhatsApp combien de devis sont ouverts et pour quel montant, et obtient le chiffre à partir des données en direct avant de démarrer la camionnette.

Personne n'a tenu de tableur cette semaine, et rien n'a attendu que la patronne s'en souvienne.

Écrire aux clients sur WhatsApp : les règles qui s'appliquent

Beaucoup de clients du domicile répondent plus vite sur WhatsApp que par e-mail, ce qui en fait un bon canal pour les périodes de réservation, les annonces d'arrivée et les liens de paiement. Il a ses règles. Sur la plateforme officielle WhatsApp Business, vous pouvez répondre librement dans les 24 heures suivant le dernier message du client ; au-delà, seul un modèle approuvé peut relancer la conversation.

En octobre 2026, la documentation développeurs de Meta indique que la facturation se fait par message modèle délivré depuis le 1er juillet 2025, selon la catégorie et le pays du destinataire. Depuis le 1er octobre 2026, les messages de service sont gratuits jusqu'à 1 000 par numéro professionnel et par mois. Les modèles marketing sont toujours facturés, et les modèles utilitaires envoyés pendant une fenêtre de service ouverte redeviennent payants à partir de cette même date. Les tarifs varient selon les pays et ne changent qu'en début de trimestre : consultez la grille tarifaire de Meta. Notre guide sur la tarification de l'API WhatsApp Business explique les catégories, et celui sur les rappels de rendez-vous WhatsApp propose des formulations pour les rappels de visite.

Dans Zoye, chaque automatisation WhatsApp reste désactivée jusqu'à ce que vous l'activiez et confirmiez le consentement, les messages hors de la fenêtre de 24 heures utilisent automatiquement un modèle approuvé, chaque message sortant inclut une option de désinscription, et une réponse STOP est respectée dans tout l'espace de travail.

Comment passer à un nouveau CRM sans rien perdre

Prévoyez le passage pendant une quinzaine calme, jamais pendant la première canicule ou le premier gel. Exportez les clients, listez chaque devis ouvert et chaque client sous contrat avec ses dates, importez, recréez les règles de relance et gardez l'ancien outil jusqu'à la clôture des chantiers en cours. Ainsi, rien de ce qui est en cours ne se perd.

1. Exportez vos clients avec téléphones, e-mails, adresses et toute étiquette qui signale les clients sous contrat ou le type de prestation acheté.
2. Listez le travail en cours : chaque devis ouvert avec montant et date, chaque contrat avec dernière visite, prochaine visite et date de renouvellement, et chaque facture impayée.
3. Importez. Zoye importe depuis Trello, Monday.com ou un tableur, et vous pouvez envoyer à Zoye un CSV, un PDF ou une capture d'écran pour en extraire des fiches, si bien que même une liste papier de clients sous contrat devient des fiches à vérifier.
4. Recréez les règles en les décrivant : relance des devis à 3 et 10 jours, rappels de contrat 30 jours avant la saison, demandes d'avis après les chantiers payés, relances des factures en retard. Validez chacune.
5. Faites tourner les deux pendant deux semaines, puis basculez entièrement une fois les chantiers en cours clos dans l'ancien système.

En bref

Tous les métiers du domicile perdent du travail aux cinq mêmes endroits : la première réponse, le devis refroidi, la visite récurrente jamais planifiée, l'avis jamais demandé et le fossé entre la camionnette et le bureau. Commencez par le guide de votre métier dans le tableau ci-dessus, puis choisissez l'outil qui ferme votre plus grosse fuite.

Si vous faites rouler beaucoup de véhicules, mettez ServiceTitan ou Service Fusion sur la liste et comparez les devis. Si vous voulez une seule application terrain à prix public, comparez Jobber, Housecall Pro et Kickserv à votre effectif exact. Si vos chantiers vous échappent dans le suivi, importez vingt vrais clients dans Zoye, envoyez cinq vrais devis et un rappel de contrat, et comptez ce qui est revenu à la fin de l'essai.

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