Réponse rapide : un formulaire d'accueil client sert à répondre à trois questions avant d'investir du temps dans une demande : pouvons-nous aider, dans quel délai, et à peu près à quelle échelle. Partez de six champs de base, ajoutez les quelques champs dont votre activité a vraiment besoin, rendez tout le reste facultatif, et laissez les données sensibles hors du formulaire. Vous trouverez ci-dessous huit modèles prêts à copier et une version conversation pour WhatsApp et Instagram.
Points clés (octobre 2026)
- 6 champs couvrent presque tout accueil : nom, moyen de contact, besoin, délai, budget ou taille, et source. Les huit modèles ci-dessous comptent 6 à 9 champs chacun.
- Selon le RGPD, l'article 5(1)(c) limite les données personnelles à ce qui est nécessaire, et l'article 9(1) classe les données de santé dans une catégorie particulière aux règles plus strictes.
- Les outils de formulaire démarrent sans frais puis grimpent vite : en octobre 2026, l'offre gratuite Starter de Jotform permet 5 formulaires et 100 soumissions par mois, et l'offre Free de Paperform 30 soumissions par mois.
- Sur WhatsApp, les questions posées dans les 24 heures suivant le dernier message du client sont des messages de service, et Meta accorde à chaque numéro professionnel 1 000 messages de service gratuits par mois depuis le 1er octobre 2026.
- Zoye n'a pas de créateur de formulaires : l'accueil se fait dans le chat, et chaque réponse est écrite dans un champ de la fiche contact.
À quoi sert un formulaire d'accueil client ?
Un formulaire d'accueil client recueille juste assez d'informations sur une nouvelle demande pour décider trois choses : si vous êtes la bonne personne, qui doit traiter la demande, et quoi préparer pour le premier échange. C'est un outil de tri, pas un dossier.
La plupart des formulaires échouent de la même façon : ils veulent collecter tout ce dont l'entreprise aura un jour besoin, si bien que quelqu'un qui voulait seulement un prix doit raconter toute son histoire, et abandonne. Mieux vaut découper le parcours du client en deux étapes :
- L'accueil (avant le oui). Il vous faut la demande, le délai, la taille approximative et un moyen de contact. Le résultat : une réponse, un devis ou un appel planifié.
- L'onboarding (après le oui). Il vous faut les accès, les valideurs, les préférences, les documents et les informations de paiement. Le résultat : un démarrage sans accroc. Notre checklist d'onboarding client couvre cette étape, y compris le questionnaire qui prend le relais là où l'accueil s'arrête.
Vous hésitez sur la place d'une question ? Si la réponse ne change ni votre décision de prendre le travail ni votre réponse d'aujourd'hui, elle relève de l'onboarding.
Les 6 champs dont tout formulaire d'accueil a besoin
Quel que soit le métier, un formulaire d'accueil a besoin de six champs : le nom, le moyen de joindre la personne, son besoin, son délai, une fourchette de budget ou de taille, et la façon dont elle vous a trouvé. Ces six champs permettent une réponse utile dès le premier message. Tout le reste dépend de votre activité.
| Champ | Pourquoi le demander | Obligatoire ou facultatif |
|---|---|---|
| Nom | Pour une réponse personnelle et une fiche facile à retrouver | Obligatoire |
| Meilleur moyen de vous joindre (téléphone, e-mail ou ce chat) et la coordonnée | Pour répondre là où la personne lira vraiment | Obligatoire |
| En quoi pouvons-nous vous aider ? (liste de vos services et « Autre ») | Oriente la demande vers la bonne personne et la bonne réponse | Obligatoire |
| Quand souhaitez-vous commencer ? (cette semaine, ce mois-ci, plus tard, je me renseigne) | Distingue l'urgent de la simple recherche, pour répondre dans le bon ordre | Obligatoire |
| Budget ou taille approximative (fourchettes alignées sur vos paliers de prix) | Évite de chiffrer un travail qui ne conviendra jamais, et un appel inutile | Facultatif, mais vivement conseillé |
| Comment nous avez-vous connus ? | Montre quelle source amène de vrais clients ; inutile si votre système enregistre la source automatiquement | Facultatif |
Utilisez des fourchettes pour le budget et la taille, car un chiffre exact ressemble à un engagement, et rédigez la liste des services avec les mots de vos clients plutôt qu'avec vos noms internes. Sous les six champs, ajoutez une phrase plutôt qu'un champ : l'usage que vous ferez des réponses et, si vous comptez relancer sur WhatsApp, une demande d'autorisation pour écrire là-bas. Les modèles ci-dessous omettent la question de la source pour gagner de la place ; reprenez-la de ce tableau si votre système ne l'enregistre pas automatiquement.
Rédiger des questions d'accueil que l'on termine
De bonnes questions d'accueil sont courtes, fermées quand la réponse est prévisible, et clairement marquées obligatoires ou facultatives. Une idée par question, des fourchettes plutôt que des chiffres exacts, et une durée annoncée. Un formulaire qui se remplit en deux minutes sur téléphone obtient des réponses plus complètes qu'un formulaire plus long qui a l'air exhaustif.
- Une question, une idée. « De quoi avez-vous besoin et pour quand ? » obtient une demi-réponse. Coupez-la en deux.
- Proposez des choix. Une liste se remplit et se trie plus vite. Ajoutez toujours « Autre ».
- Signalez les questions facultatives et annoncez la durée : « Six questions, environ deux minutes ».
- Ne redemandez jamais ce que la personne vous a déjà donné.
- Laissez les données sensibles hors d'un formulaire de premier contact (voir la section confidentialité).
- Décidez d'abord de la suite. Un formulaire parfait traité en deux jours perd face à un formulaire simple traité dans l'heure.
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Voir comment ca marche8 modèles de formulaire d'accueil client par type d'activité
Chaque modèle ci-dessous est une liste de champs à copier dans n'importe quel outil de formulaire ou à transformer en questions de chat, avec la raison de chaque question et son caractère obligatoire. Les champs de base y sont intégrés, et chaque modèle reste assez court pour être rempli sur un téléphone. Adaptez les listes de choix à vos services.
1. Formulaire d'accueil pour le coaching
Un accueil de coaching vérifie l'adéquation : la personne est-elle prête pour un accompagnement, son objectif fait-il partie de vos sujets, et peut-elle tenir le rythme ?
| Champ | Pourquoi le demander | Obligatoire ou facultatif |
|---|---|---|
| Nom | Réponse personnelle et fiche | Obligatoire |
| Meilleur moyen de vous joindre | Répondre là où on lit | Obligatoire |
| Que voudriez-vous changer dans les 3 prochains mois ? (texte court) | Montre l'objectif avec ses mots, cœur de l'adéquation | Obligatoire |
| Quel domaine s'en rapproche le plus ? (carrière, entreprise, leadership, habitudes personnelles, autre) | Oriente vers le bon programme ou le bon coach | Obligatoire |
| À quel rythme pourriez-vous vous voir ? (chaque semaine, toutes les deux semaines, chaque mois) | Oriente vers une formule | Obligatoire |
| Quand souhaitez-vous commencer ? | Priorité et planning | Obligatoire |
| Budget mensuel approximatif | Évite un appel quand la formule est hors de portée | Facultatif |
Laissez les questions de santé hors d'un accueil de coaching ; abordez-les à la première séance si elles comptent, et orientez la personne ailleurs quand le sujet dépasse votre champ.
2. Accueil d'un cabinet juridique
Un accueil de cabinet juridique recueille de quoi vérifier les conflits d'intérêts et orienter la demande, sans collecter le détail confidentiel du dossier. Ce détail appartient à la consultation, consigné dans le système du cabinet. Ce modèle est un point de départ général, pas un conseil juridique ; vos règles professionnelles décident de ce que vous pouvez demander et conserver.
| Champ | Pourquoi le demander | Obligatoire ou facultatif |
|---|---|---|
| Nom complet | Vérification des conflits et fiche | Obligatoire |
| Meilleur moyen de vous joindre, et peut-on laisser un message sans risque ? | Certaines personnes ne peuvent pas recevoir d'appels ou de messages chez elles | Obligatoire |
| Type d'affaire (liste de vos domaines et « Autre ») | Oriente vers la bonne personne | Obligatoire |
| Noms des autres personnes ou organisations concernées | Nécessaire au contrôle des conflits avant tout détail | Obligatoire |
| Y a-t-il une échéance ou une date qui vous a été communiquée ? | Signale les urgences à traiter le jour même | Obligatoire |
| Un résumé en une ou deux lignes (merci de ne pas envoyer de documents à ce stade) | Donne le contexte sans faire entrer de détails confidentiels | Facultatif |
Indiquez clairement, au-dessus du bouton d'envoi, qu'envoyer le formulaire ne crée pas de relation avocat-client.
3. Accueil d'un cabinet de soins
L'accueil d'un cabinet de soins sert à fixer le bon rendez-vous avec la bonne personne. Ce n'est pas un dossier médical. Demandez le motif de la visite en termes généraux et laissez le détail clinique au système de dossiers du cabinet, où l'accès est contrôlé. Des lois sur la confidentialité des données de santé s'appliquent presque partout aux cabinets : vérifiez les vôtres.
| Champ | Pourquoi le demander | Obligatoire ou facultatif |
|---|---|---|
| Nom complet | Rendez-vous et rapprochement du dossier | Obligatoire |
| Date de naissance | Retrouve le bon dossier patient, évite les doublons | Obligatoire |
| Téléphone, et préférence appel ou message | Rappels et changements | Obligatoire |
| Nouveau patient ou patient connu | Détermine la durée du créneau et les formalités | Obligatoire |
| Motif de la visite (liste générale : contrôle, suivi, nouveau problème, autre) | Réserve le bon créneau et le bon praticien sans détail clinique | Obligatoire |
| Jours et horaires préférés | Planning | Obligatoire |
| Praticien préféré, le cas échéant | Continuité des soins | Facultatif |
Un questionnaire de santé avant la visite se remplit dans le système patient du cabinet après la prise de rendez-vous, jamais dans le formulaire d'accueil ni dans un fil de discussion.
4. Accueil d'une agence créative
L'accueil d'une agence transforme un vague « il nous faut un nouveau site » en brief chiffrable. Il porte sur le livrable, l'échéance, la fourchette de budget et le décideur, car ces quatre éléments disent si le projet convient à votre équipe.
| Champ | Pourquoi le demander | Obligatoire ou facultatif |
|---|---|---|
| Nom et fonction | Indique si vous parlez au décideur | Obligatoire |
| Nom de l'entreprise ou de la marque | Permet de regarder l'existant avant l'appel | Obligatoire |
| Meilleur moyen de vous joindre | Répondre là où on lit | Obligatoire |
| De quoi avez-vous besoin ? (identité de marque, site, campagne, contenus, vidéo, autre) | Oriente vers la bonne équipe et le bon modèle de prix | Obligatoire |
| Quelle est l'échéance, et est-elle ferme ? | Une date ferme change le prix et les effectifs | Obligatoire |
| Fourchette de budget | Le test d'adéquation le plus rapide pour une agence | Obligatoire |
| Qui valide le travail ? | Évite les surprises au moment de la validation | Facultatif |
| Liens vers des réalisations que vous aimez (facultatif) | Accélère le premier échange | Facultatif |
5. Demande de devis pour un artisan
Une demande de devis d'artisan rassemble de quoi chiffrer un chantier ou juger si une visite vaut le déplacement : type de travaux, lieu, ampleur, photos, délai et accès. Les photos en disent plus que n'importe quelle description, demandez-les tôt.
| Champ | Pourquoi le demander | Obligatoire ou facultatif |
|---|---|---|
| Nom | Réponse personnelle et fiche | Obligatoire |
| Numéro de téléphone | Les visites se calent par téléphone ou message | Obligatoire |
| Type de travaux (liste de vos services et « Autre ») | Oriente vers la bonne équipe | Obligatoire |
| Adresse ou secteur du chantier | Vérifie que c'est dans votre zone d'intervention | Obligatoire |
| Ampleur approximative (une pièce, plusieurs pièces, tout le logement, extérieur) | Dit si un devis à distance est possible | Obligatoire |
| Photos de la zone (envoi facultatif) | Évite souvent une première visite | Facultatif |
| Êtes-vous propriétaire ? | Un propriétaire peut valider les travaux ; un locataire a généralement besoin de l'accord du propriétaire | Obligatoire |
| Quand souhaitez-vous les travaux ? | Planning et priorité | Obligatoire |
| Fourchette de budget | Évite de chiffrer une rénovation quand une réparation suffisait | Facultatif |
6. Accueil d'un cabinet comptable ou de tenue de comptes
L'accueil d'un expert-comptable ou d'un teneur de comptes dimensionne la mission : quelle structure, quels services, combien d'opérations, quel logiciel et quelles échéances. Il ne demande jamais de numéros fiscaux, de copies de pièces d'identité ni d'accès bancaires. Ceux-ci arrivent plus tard par un portail client sécurisé, une fois la mission signée.
| Champ | Pourquoi le demander | Obligatoire ou facultatif |
|---|---|---|
| Nom et nom de l'entreprise | Fiche et lettre de mission | Obligatoire |
| Meilleur moyen de vous joindre | Répondre là où on lit | Obligatoire |
| Forme de l'entreprise (entreprise individuelle, société de personnes, société, autre) | Détermine les déclarations à prévoir | Obligatoire |
| Services souhaités (tenue de comptes, paie, comptes annuels, déclarations fiscales, conseil) | Périmètre et prix | Obligatoire |
| Environ combien d'opérations par mois ? (fourchettes) | Le principal facteur de charge en tenue de comptes | Obligatoire |
| Nombre de salariés (fourchettes) | Périmètre de la paie | Facultatif |
| Logiciel comptable utilisé aujourd'hui, le cas échéant | Détermine le travail de reprise | Facultatif |
| Une échéance proche ou une déclaration en retard ? | L'urgent passe en premier | Obligatoire |
7. Première visite en salon de coiffure ou institut de beauté
L'accueil d'une première visite réserve la bonne prestation, la bonne durée de créneau et la bonne personne, et signale ce que le professionnel doit savoir avant de commencer. Restez bref ; l'essentiel de la conversation se fait au fauteuil.
| Champ | Pourquoi le demander | Obligatoire ou facultatif |
|---|---|---|
| Nom | Rendez-vous et fiche | Obligatoire |
| Numéro de téléphone | Rappels et changements | Obligatoire |
| Prestation souhaitée (liste) | Durée du créneau et prix | Obligatoire |
| Membre de l'équipe préféré, le cas échéant | Attribution | Facultatif |
| Jours et horaires préférés | Planning | Obligatoire |
| Avez-vous déjà fait ce soin ? | Certains soins demandent un test ou un premier créneau plus long | Obligatoire |
| Y a-t-il quelque chose à savoir avant votre visite, comme une allergie ou une sensibilité ? | Sécurité, en une courte note | Facultatif |
| Photos d'inspiration (envoi facultatif) | Aligne les attentes avant la visite | Facultatif |
Gardez la note d'allergie sur la fiche cliente, visible uniquement par l'équipe concernée, et vérifiez-la à nouveau avant chaque soin.
8. Questionnaire de découverte pour consultant
Un questionnaire de découverte vérifie s'il existe un vrai problème qui mérite d'être payé, qui en est responsable et comment le succès sera jugé. Interrogez tôt sur l'impact et le délai : un problème sans coût ni échéance devient rarement un projet.
| Champ | Pourquoi le demander | Obligatoire ou facultatif |
|---|---|---|
| Nom et fonction | Pouvoir de décision | Obligatoire |
| Nom et taille de l'organisation (fourchettes) | Adéquation et périmètre | Obligatoire |
| Meilleur moyen de vous joindre | Répondre là où on lit | Obligatoire |
| Quel problème cherchez-vous à résoudre ? (texte court) | Le cœur de la mission | Obligatoire |
| Que se passe-t-il s'il reste sans solution pendant six mois ? | Révèle l'urgence et la valeur | Obligatoire |
| Qu'avez-vous déjà essayé ? | Évite de refaire ce qui a échoué | Facultatif |
| Comment jugerez-vous le succès ? | Fixe la mesure de la proposition | Facultatif |
| Calendrier et fourchette de budget | Test d'adéquation | Obligatoire |
Confidentialité : les bases pour un formulaire d'accueil
La règle est simple : ne collectez que ce qu'il faut pour l'étape suivante, ne le gardez que le temps nécessaire, et placez les données sensibles dans un système conçu pour elles, jamais dans un chat ouvert ni dans une boîte partagée. Ce qui suit est une information générale, pas un conseil juridique ; vos règles locales et vos ordres professionnels fixent les détails.
Collecter le minimum, conserver peu de temps. Le RGPD, à l'article 5(1)(c), exige que les données soient « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire », et l'article 5(1)(e) qu'elles soient conservées sous une forme identifiante « pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire ». Ce sont de bonnes habitudes même hors du champ du RGPD : fixez la durée de conservation des demandes qui ne sont pas devenues clientes, puis supprimez-les selon ce calendrier.
Savoir quelles données sont particulières. L'article 9(1) du RGPD énumère des catégories particulières aux règles plus strictes : origine raciale ou ethnique, opinions politiques, convictions religieuses ou philosophiques, appartenance syndicale, données génétiques et biométriques, données de santé, et données sur la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle. Les cabinets de soins, et les salons qui demandent les allergies, touchent aux données de santé. Aux États-Unis, des règles comme HIPAA peuvent s'appliquer aux cabinets et à leurs éditeurs de logiciels. Si votre accueil a besoin de ces données, choisissez un outil compatible ; en octobre 2026, Jotform annonce des fonctions adaptées à HIPAA à partir de son offre Gold.
Garder le sensible hors du chat. WhatsApp, Instagram et l'e-mail conviennent pour savoir ce dont quelqu'un a besoin et quand, pas pour des numéros d'identité, des coordonnées bancaires, des antécédents médicaux ou des pièces de dossier. Demandez-les plus tard via un portail sécurisé, et dites-le : « Merci de ne pas envoyer de pièce d'identité ni de coordonnées bancaires ici. Nous vous enverrons un lien sécurisé. »
Dire pourquoi vous demandez, limiter qui voit. Une phrase comme « nous utilisons vos réponses uniquement pour répondre à votre demande » couvre la transparence en mots simples. Les réponses vivent ensuite sur la fiche client, visibles par ceux qui traitent la demande, pas transférées en captures d'écran.
Outil de formulaire ou accueil par chat : que choisir ?
Prenez un formulaire web quand les gens vous trouvent via votre site et que l'accueil est long ou structuré. Prenez un accueil par chat quand ils vous écrivent déjà sur WhatsApp ou Instagram, car les faire sortir du chat vers un formulaire en perd une partie. Les deux peuvent coexister s'ils écrivent dans la même fiche. Outils courants, prix relevés sur la page tarifaire de chaque éditeur en octobre 2026 :
| Outil | Option sans frais | Offres payantes à partir de | Bon à savoir |
|---|---|---|---|
| Google Forms | Fait partie des applications Google ; vérifiez les conditions de votre compte | L'usage professionnel passe par les offres Google Workspace | La page produit n'affiche aucun prix, consultez le comparatif des offres de Google |
| Tally | Offre gratuite, formulaires et soumissions illimités dans un usage raisonnable | Pro à 24 $ par mois, Business à 74 $ par mois | La facturation annuelle offre 2 mois |
| Jotform | Starter : 5 formulaires, 100 soumissions par mois | Bronze à 39 $ par mois (34 $ en annuel) | Fonctions adaptées à HIPAA dès l'offre Gold, 129 $ par mois (99 $ en annuel) |
| Typeform | Une offre gratuite est mentionnée | Basic, avec 100 réponses par mois | La page tarifaire affichait deux grilles de prix différentes le 24 octobre 2026, vérifiez au paiement |
| Paperform | Offre gratuite, 30 soumissions par mois | Pro à 59 $ par mois (49 $ en annuel) | Offre Business à 149 $ par mois (124 $ en annuel) |
Un outil de formulaire collecte bien les réponses, mais répond rarement : la soumission atterrit dans une boîte mail ou un tableur, et quelqu'un doit créer la fiche et recontacter la personne. C'est dans cet intervalle que la plupart des demandes refroidissent. L'accueil par chat échange un peu de structure contre de la vitesse : même des réponses partielles laissent de quoi relancer, et la personne peut poser sa propre question en chemin. Il convient à 4 à 7 questions aux réponses prévisibles ; pour vingt champs, un formulaire est plus confortable. Notre explication des WhatsApp Flows présente l'option intermédiaire, un formulaire natif dans WhatsApp.
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Explorer les fonctionnalitésAccueil client sur WhatsApp ou en DM Instagram : une séquence prête à copier
Pour un accueil par chat, posez une question par message, proposez des choix à toucher quand la réponse est prévisible, annoncez d'emblée le nombre de questions, et répondez d'abord à la question de la personne. Enregistrez chaque réponse dans un champ de la fiche dès qu'elle arrive : un accueil interrompu laisse quand même une fiche utile et une raison de relancer.
Les règles qui encadrent tout. Sur la plateforme WhatsApp Business, vous répondez librement dans les 24 heures suivant le dernier message du client ; hors de cette fenêtre, seuls des modèles approuvés peuvent partir. Les questions posées dans la fenêtre sont des messages de service et, selon la documentation tarifaire de Meta, chaque numéro professionnel dispose depuis le 1er octobre 2026 de 1 000 messages de service gratuits par mois avant facturation. Sur Instagram, la politique de messagerie de Meta autorise une réponse dans les 24 heures suivant le message de la personne. Indiquez toujours qu'un assistant automatisé pose les questions quand c'est le cas.
Séquence à copier (remplacez les accolades par vos champs de fusion) :
Message 1, l'ouverture : « Bonjour {name}, merci d'avoir écrit à {business}. Pour vous donner une vraie réponse, j'ai 5 questions rapides. Cela prend environ deux minutes. On commence ? » Choix : Commencer / J'ai d'abord une question
Message 2, le besoin : « En quoi pouvons-nous vous aider ? » Choix : vos 3 à 5 services les plus demandés, plus Autre chose
Message 3, le délai : « Quand aimeriez-vous commencer ? » Choix : Cette semaine / Ce mois-ci / Plus tard / Je me renseigne
Message 4, la taille : « Quel budget ou quelle ampleur avez-vous en tête, à peu près ? Une fourchette suffit. » Choix : vos paliers de prix, plus Je ne sais pas encore
Message 5, la préférence de contact : « Si nous devons vous joindre, qu'est-ce qui vous arrange : ce chat, un appel ou un e-mail ? »
Message 6, autre chose : « Autre chose à savoir avant notre réponse ? Vous pouvez envoyer une photo ou un message vocal. Merci de ne pas envoyer de pièce d'identité ni de coordonnées bancaires ici. »
Message 7, la conclusion : « Merci, {name}. {owner_name} revient vers vous d'ici {reply_time} avec la prochaine étape. Si quelque chose change, écrivez simplement ici. »
Message 8, la relance si la personne s'arrête en route (dans la fenêtre de 24 heures) : « Bonjour {name}, vous y étiez presque. Voulez-vous terminer les {remaining_count} dernières questions maintenant, ou préférez-vous que {owner_name} vous appelle ? »
Pour les DM Instagram, réduisez à trois questions (besoin, délai, meilleur moyen de contact) et passez aux détails sur WhatsApp, par téléphone ou par e-mail une fois l'accord obtenu.
Si la personne pose une question en cours de route, répondez-y, puis revenez à la question suivante. Passez la main à un humain dès que les réponses révèlent un lead chaud, une réclamation ou un cas inhabituel, avec toute la conversation visible. Notre guide du bot de qualification de leads WhatsApp approfondit l'ordre des questions, et la qualification de leads par IA explique comment noter les réponses une fois reçues.
Comment Zoye gère l'accueil client sans formulaire
Zoye est un AI Business Operator, une agente qui travaille au cœur de votre entreprise à travers des outils reliés : contacts, affaires, tâches, agenda, documents, factures, rapports et automatisations WhatsApp, Facebook et Instagram. Zoye ne propose pas de produit de formulaires. L'accueil se fait dans la conversation, et les réponses sont écrites directement dans les champs de la fiche contact.
Sur WhatsApp : le Lead Bot. Le bot de qualification pose vos questions, dans votre ordre et avec vos mots, et enregistre chaque réponse dans le bon champ du CRM : un lead qualifié est déjà rempli quand vous l'ouvrez. Il passe la main à vous ou à l'IA à tout moment, réserve un créneau, relance ceux qui décrochent en route et peut envoyer un lien de paiement. Chaque nouveau lead, issu d'une publicité, d'un formulaire ou de votre site, peut recevoir un premier message immédiat. Les conversations WhatsApp avec vos leads passent par Zoye sur la plateforme officielle WhatsApp Business ; la connexion de votre propre numéro WhatsApp professionnel arrive bientôt. La page des automatisations WhatsApp présente l'ensemble.
Sur Instagram et Facebook. Quand quelqu'un écrit à votre Page ou à votre compte Instagram, ou répond à une story, Zoye répond aussitôt avec des boutons, un fichier ou une réponse dans le ton de votre marque, et vous transmet tout ce à quoi elle ne doit pas répondre, avec la conversation entière sur la fiche du lead. Les formulaires de publicités à formulaire arrivent comme des contacts, et votre équipe répond à chaque message dans Chats, avec attribution et notes.
Si vous avez déjà un formulaire sur votre site, gardez-le : un extrait de code intégré envoie chaque soumission dans Zoye comme un lead, qui reçoit alors la même réponse et le même suivi qu'une demande arrivée par chat.
Les réponses d'accueil se trouvent sur la fiche contact à côté des notes de l'équipe : la personne qui répond part de l'image complète, pas d'un fil de discussion.
Créé en le décrivant. Décrivez ce qui doit se passer, par exemple « demande à chaque nouveau lead WhatsApp quel service, pour quand et quel budget, puis crée une tâche d'appel pour le responsable s'il veut commencer ce mois-ci », et Zoye construit la règle, vous la montre et attend votre validation. Chaque automatisation WhatsApp démarre désactivée et demande confirmation avant tout envoi.
Limites, en toute honnêteté. Zoye ne conçoit ni n'héberge de formulaires, et elle ne remplace pas un système de dossiers réglementé : antécédents médicaux, dossiers juridiques et pièces fiscales vont dans le système que votre profession impose. Ce n'est pas un outil de tickets de support, et elle ne gère pas de publicités.
Tarifs (en octobre 2026, d'après notre page tarifaire) : Almost Free coûte 5 $ par mois (4 $ en annuel) pour 1 membre avec les outils de base ; les automatisations n'en font pas partie, donc le Lead Bot et les réponses automatiques décrits ici n'y sont pas inclus. Starter coûte 29 $ par mois (23 $ en annuel) pour 5 membres maximum, Growth 59 $ (47 $) pour 10, Scale 119 $ (95 $) pour 30, et Customize se fait sur devis. La page tarifaire détaille le contenu de chaque offre.
Prêt à déléguer les tâches répétitives ?
Zoye réunit CRM par IA, gestion des tâches et automatisation dans un seul espace de travail.
CommencerLancer votre accueil cette semaine : un plan en 5 étapes
Un accueil qui fonctionne, formulaire ou chat, peut être en ligne en une semaine : choisissez le modèle le plus proche, réduisez-le aux questions qui changent votre réponse, donnez un champ à chaque réponse, rédigez vos réponses types, et testez avec trois vraies personnes.
- Jour 1 : choisir et couper. Copiez le modèle le plus proche et supprimez chaque champ qui ne changerait pas votre réponse. Visez 6 à 10.
- Jour 2 : créer les champs. Chaque réponse a besoin de son propre champ sur la fiche client, pas d'un paragraphe dans une zone de notes.
- Jour 3 : rédiger les réponses. Un devis, un lien de réservation, un appel, ou un « ce n'est pas pour nous » poli avec une recommandation.
- Jour 4 : passe confidentialité. Retirez toute question sensible qui peut attendre, ajoutez votre phrase d'usage, fixez une durée de conservation.
- Jour 5 : tester. Trois personnes hors de l'équipe remplissent sur téléphone. Corrigez la question où elles hésitent.
Au bout d'un mois, gardez les questions dont les réponses annonçaient un client signé, et remettez les autres en question. La deuxième version d'un formulaire d'accueil est presque toujours plus courte que la première.
Si vos clients vous écrivent déjà sur WhatsApp ou Instagram, réservez une démo de Zoye et venez avec vos questions d'accueil : nous vous montrerons ces mêmes questions sous forme de conversation, chaque réponse arrivant sur la fiche contact.
