Respuesta rápida: un formulario de admisión de clientes existe para responder tres preguntas antes de dedicar tiempo a alguien: podemos ayudar, para cuándo, y más o menos de qué tamaño. Empieza con seis campos base, añade los pocos que tu negocio necesita de verdad, marca todo lo demás como opcional y deja los datos sensibles fuera del formulario. Abajo tienes ocho plantillas listas para copiar y una versión en conversación para WhatsApp e Instagram.
Puntos clave (octubre de 2026)
- 6 campos cubren casi cualquier admisión: nombre, forma de contacto, necesidad, plazo, presupuesto o tamaño, y origen. Las ocho plantillas de abajo tienen entre 6 y 9 campos cada una.
- Según el RGPD europeo, el artículo 5(1)(c) limita los datos personales a lo necesario, y el artículo 9(1) sitúa los datos de salud en una categoría especial con reglas más estrictas.
- Las herramientas de formularios empiezan sin coste y suben rápido: en octubre de 2026, el plan gratuito Starter de Jotform permite 5 formularios y 100 envíos al mes, y el plan Free de Paperform, 30 envíos al mes.
- En WhatsApp, las preguntas hechas dentro de las 24 horas siguientes al último mensaje del cliente son mensajes de servicio, y Meta da a cada número de empresa 1.000 mensajes de servicio gratuitos al mes desde el 1 de octubre de 2026.
- Zoye no tiene creador de formularios: la admisión ocurre en el chat y cada respuesta se escribe en un campo de la ficha del contacto.
¿Para qué sirve un formulario de admisión de clientes?
Un formulario de admisión recoge lo justo sobre una consulta nueva para decidir tres cosas: si encajáis, quién debe atenderla y qué preparar para la primera conversación. Es una herramienta para clasificar, no un expediente.
Casi todos los formularios fallan igual: intentan recoger todo lo que el negocio necesitará algún día, así que alguien que solo quería un precio tiene que contar su vida entera, y se va. Ayuda dividir el recorrido del cliente en dos pasos:
- Admisión (antes del sí). Necesitas saber la petición, el plazo, el tamaño aproximado y cómo contactar. El resultado es una respuesta, un presupuesto o una llamada agendada.
- Onboarding (después del sí). Necesitas accesos, aprobadores, preferencias, documentos y datos de pago. El resultado es un arranque sin tropiezos. Nuestro checklist de onboarding de clientes cubre esa etapa, incluido el cuestionario que sigue donde termina la admisión.
¿Dudas sobre dónde va una pregunta? Si la respuesta no cambia si aceptas el trabajo ni cómo respondes hoy, va en el onboarding.
Los 6 campos que necesita todo formulario de admisión
Sea cual sea el negocio, un formulario de admisión necesita seis campos: el nombre, cómo contactar a la persona, qué necesita, para cuándo, un rango de presupuesto o tamaño, y cómo te encontró. Con estos seis puedes responder algo útil a la primera. Lo que venga después depende de tu negocio.
| Campo | Por qué se pide | Obligatorio u opcional |
|---|---|---|
| Nombre | Para que la respuesta sea personal y la ficha se encuentre después | Obligatorio |
| Mejor forma de contactarte (teléfono, email o este chat) y el dato | Para responder donde de verdad lo va a leer | Obligatorio |
| ¿En qué podemos ayudarte? (lista de tus servicios y "Otro") | Dirige la consulta a la persona y la respuesta correctas | Obligatorio |
| ¿Cuándo te gustaría empezar? (esta semana, este mes, más adelante, solo estoy mirando) | Separa lo urgente de la simple búsqueda, para responder en el orden correcto | Obligatorio |
| Presupuesto o tamaño aproximado (rangos que coincidan con tus niveles de precio) | Evita presupuestar trabajos que nunca encajarán y ahorra una llamada a ambas partes | Opcional, pero muy recomendable |
| ¿Cómo nos conociste? | Muestra qué origen trae clientes reales; sáltalo si tu sistema registra el origen automáticamente | Opcional |
Usa rangos para presupuesto y tamaño, porque una cifra exacta suena a compromiso, y escribe la lista de servicios con las palabras de tus clientes, no con tus nombres internos. Debajo de los seis campos, añade una frase en lugar de un campo: para qué usarás las respuestas y, si piensas hacer seguimiento por WhatsApp, una petición de permiso para escribir allí. Las plantillas de abajo omiten la pregunta de origen para ahorrar espacio; añádela desde esta tabla si tu sistema no registra el origen automáticamente.
Cómo escribir preguntas de admisión que la gente termina
Las buenas preguntas de admisión son cortas, cerradas cuando la respuesta es previsible y marcadas con claridad como obligatorias u opcionales. Una idea por pregunta, rangos en vez de cifras exactas y una promesa visible de cuánto se tarda. Un formulario que se termina en dos minutos desde el móvil consigue respuestas más completas que uno largo que parece minucioso.
- Una pregunta, una idea. "¿Qué necesitas y para cuándo?" recibe media respuesta. Divídela.
- Ofrece opciones. Una lista se contesta y se clasifica más rápido. Añade siempre "Otro".
- Marca las opcionales y di cuánto se tarda: "Seis preguntas, unos dos minutos".
- No preguntes dos veces lo que ya te dieron.
- Deja fuera los datos sensibles en un formulario de primer contacto (mira la sección de privacidad).
- Decide antes el seguimiento. Un formulario perfecto respondido en dos días pierde frente a uno sencillo respondido en la misma hora.
Quieres verlo en accion?
Mira cómo Zoye capta un nuevo lead, responde por WhatsApp y deja listo el seguimiento, todo con un solo mensaje.
Ver como funciona8 plantillas de formulario de admisión por tipo de negocio
Cada plantilla es una lista de campos que puedes copiar en cualquier herramienta de formularios o convertir en preguntas de chat, con el motivo de cada campo y si es obligatorio. Los campos base ya están incluidos, y cada una es lo bastante corta para completarla desde el móvil. Ajusta las listas de opciones a tus servicios.
1. Formulario de admisión para coaching
Una admisión de coaching comprueba el encaje: si la persona está lista para un proceso, si su objetivo es algo con lo que trabajas y si puede comprometerse con el calendario.
| Campo | Por qué se pide | Obligatorio u opcional |
|---|---|---|
| Nombre | Respuesta personal y ficha | Obligatorio |
| Mejor forma de contactarte | Responder donde lee | Obligatorio |
| ¿Qué te gustaría cambiar en los próximos 3 meses? (texto breve) | Muestra el objetivo con sus palabras, el núcleo del encaje | Obligatorio |
| ¿Qué área se acerca más? (carrera, negocio, liderazgo, hábitos personales, otra) | Dirige al programa o coach adecuado | Obligatorio |
| ¿Con qué frecuencia podrías reunirte? (semanal, cada dos semanas, mensual) | Lo asigna a un paquete | Obligatorio |
| ¿Cuándo te gustaría empezar? | Prioridad y agenda | Obligatorio |
| Rango de presupuesto mensual | Ahorra una llamada si el paquete queda fuera de alcance | Opcional |
Deja las preguntas de salud fuera de una admisión de coaching; plantéalas en la primera sesión si importan, y deriva a la persona cuando el tema quede fuera de tu ámbito.
2. Recepción de un despacho jurídico
La admisión de un despacho jurídico recoge lo suficiente para comprobar conflictos de interés y dirigir la consulta, sin reunir el detalle confidencial del asunto. Ese detalle pertenece a la consulta y se registra en el sistema del despacho. Esta plantilla es un punto de partida general, no asesoramiento legal; tus normas profesionales deciden qué puedes preguntar y guardar.
| Campo | Por qué se pide | Obligatorio u opcional |
|---|---|---|
| Nombre completo | Comprobación de conflictos y ficha | Obligatorio |
| Mejor forma de contactarte, y si es seguro dejar un mensaje | Hay personas que no pueden recibir llamadas o mensajes en casa | Obligatorio |
| Tipo de asunto (lista de tus áreas de práctica y "Otro") | Dirige a la persona adecuada | Obligatorio |
| Nombres de las otras personas u organizaciones implicadas | Necesario para el control de conflictos antes de oír detalles | Obligatorio |
| ¿Hay un plazo o una fecha que te hayan comunicado? | Marca los asuntos urgentes para atenderlos el mismo día | Obligatorio |
| Un resumen de una o dos líneas (por favor, no envíes documentos todavía) | Da contexto sin meter detalles confidenciales en el formulario | Opcional |
Indica con claridad, encima del botón de envío, que enviar el formulario no crea una relación abogado-cliente.
3. Recepción de una clínica
La admisión en la recepción de una clínica sirve para dar la cita correcta con la persona correcta. No es una historia clínica. Pregunta el motivo de la visita en términos generales y deja el detalle clínico al sistema de historias de la clínica, donde el acceso está controlado. Casi en todas partes hay leyes de privacidad sanitaria para las clínicas, así que comprueba las tuyas.
| Campo | Por qué se pide | Obligatorio u opcional |
|---|---|---|
| Nombre completo | Cita y asociación con la historia | Obligatorio |
| Fecha de nacimiento | Encuentra la historia correcta del paciente y evita duplicados | Obligatorio |
| Teléfono y si prefieres llamadas o mensajes | Recordatorios y cambios | Obligatorio |
| Paciente nuevo o habitual | Decide la duración de la cita y el papeleo | Obligatorio |
| Motivo de la visita (lista general: revisión, seguimiento, problema nuevo, otro) | Reserva el hueco y el profesional correctos sin detalle clínico | Obligatorio |
| Días y horas preferidos | Agenda | Obligatorio |
| Profesional preferido, si lo hay | Continuidad asistencial | Opcional |
Un cuestionario de salud previo a la visita va en el sistema de pacientes de la clínica después de reservar, nunca en el formulario de admisión ni en un chat.
4. Admisión para una agencia creativa
La admisión de una agencia convierte un vago "necesitamos una web nueva" en un brief que se puede presupuestar. Pregunta por el entregable, el plazo, el rango de presupuesto y quién decide, porque esas cuatro cosas dicen si el proyecto encaja con tu equipo.
| Campo | Por qué se pide | Obligatorio u opcional |
|---|---|---|
| Nombre y cargo | Indica si hablas con quien decide | Obligatorio |
| Nombre de la empresa o marca | Permite revisar su trabajo actual antes de la llamada | Obligatorio |
| Mejor forma de contactarte | Responder donde lee | Obligatorio |
| ¿Qué necesitas? (identidad de marca, web, campaña, contenido, vídeo, otro) | Dirige al equipo y al modelo de precio correctos | Obligatorio |
| ¿Cuál es el plazo y es fijo? | Una fecha fija cambia precio y personal | Obligatorio |
| Rango de presupuesto | La comprobación de encaje más rápida en una agencia | Obligatorio |
| ¿Quién aprueba el trabajo? | Evita sorpresas en la fase de aprobación | Opcional |
| Enlaces a trabajos que te gustan (opcional) | Agiliza la primera conversación | Opcional |
5. Solicitud de presupuesto para contratistas y reformas
Una solicitud de presupuesto reúne lo necesario para valorar un trabajo o decidir si merece la pena una visita: tipo de trabajo, ubicación, tamaño, fotos, plazo y acceso. Las fotos dicen más que cualquier descripción, así que pídelas pronto.
| Campo | Por qué se pide | Obligatorio u opcional |
|---|---|---|
| Nombre | Respuesta personal y ficha | Obligatorio |
| Teléfono | Las visitas se coordinan por teléfono o mensaje | Obligatorio |
| Tipo de trabajo (lista de tus servicios y "Otro") | Dirige al equipo adecuado | Obligatorio |
| Dirección o zona del trabajo | Comprueba que está dentro de tu zona de servicio | Obligatorio |
| Tamaño aproximado (una estancia, varias, toda la vivienda, exterior) | Decide si se puede presupuestar a distancia | Obligatorio |
| Fotos de la zona (subida opcional) | A menudo evita una primera visita | Opcional |
| ¿Eres el propietario? | El propietario puede aprobar la obra; un inquilino suele necesitar su permiso | Obligatorio |
| ¿Cuándo te gustaría hacer el trabajo? | Agenda y prioridad | Obligatorio |
| Rango de presupuesto | Evita presupuestar una obra completa cuando se quería una reparación | Opcional |
6. Admisión para contables y gestorías
La admisión de un contable o una gestoría dimensiona el encargo: qué tipo de entidad, qué servicios, cuántos movimientos, qué software y qué plazos. Nunca pide números fiscales, copias de documentos de identidad ni accesos bancarios. Eso llega más tarde por un portal de clientes seguro, una vez firmado el encargo.
| Campo | Por qué se pide | Obligatorio u opcional |
|---|---|---|
| Nombre y nombre del negocio | Ficha y carta de encargo | Obligatorio |
| Mejor forma de contactarte | Responder donde lee | Obligatorio |
| Tipo de negocio (autónomo, sociedad civil, sociedad mercantil, otro) | Decide las obligaciones a presentar | Obligatorio |
| Servicios necesarios (contabilidad, nóminas, cuentas anuales, impuestos, asesoría) | Alcance y precio | Obligatorio |
| ¿Cuántos movimientos al mes, aproximadamente? (rangos) | El principal factor de carga contable | Obligatorio |
| Número de empleados (rangos) | Alcance de las nóminas | Opcional |
| Programa de contabilidad que usas hoy, si lo hay | Decide el trabajo de migración | Opcional |
| ¿Algún plazo cercano o declaración atrasada? | Lo urgente se atiende primero | Obligatorio |
7. Primera visita a peluquería o centro de estética
La admisión de una primera visita reserva el servicio correcto, la duración de cita correcta y la persona correcta, y avisa de lo que el profesional debe saber antes de empezar. Que sea breve; casi toda la conversación ocurre en el sillón.
| Campo | Por qué se pide | Obligatorio u opcional |
|---|---|---|
| Nombre | Cita y ficha | Obligatorio |
| Teléfono | Recordatorios y cambios | Obligatorio |
| Servicio deseado (lista) | Duración de la cita y precio | Obligatorio |
| Profesional preferido, si lo hay | Asignación | Opcional |
| Días y horas preferidos | Agenda | Obligatorio |
| ¿Te has hecho este tratamiento antes? | Algunos tratamientos necesitan una prueba o una primera cita más larga | Obligatorio |
| ¿Hay algo que debamos saber antes de tu visita, como alergias o sensibilidades? | Seguridad, en una nota breve | Opcional |
| Fotos de inspiración (subida opcional) | Alinea expectativas antes de la visita | Opcional |
Guarda la nota de alergias en la ficha del cliente, visible solo para quien la necesita, y confírmala de nuevo antes de cada tratamiento.
8. Cuestionario de descubrimiento para consultores
Un cuestionario de descubrimiento comprueba si hay un problema real que merezca pagar por resolverlo, de quién es y cómo se medirá el éxito. Pregunta pronto por el impacto y el plazo: un problema sin coste ni fecha rara vez se convierte en proyecto.
| Campo | Por qué se pide | Obligatorio u opcional |
|---|---|---|
| Nombre y cargo | Poder de decisión | Obligatorio |
| Nombre y tamaño de la organización (rangos) | Encaje y alcance | Obligatorio |
| Mejor forma de contactarte | Responder donde lee | Obligatorio |
| ¿Qué problema intentáis resolver? (texto breve) | El núcleo del encargo | Obligatorio |
| ¿Qué pasa si sigue sin resolverse seis meses más? | Muestra urgencia y valor | Obligatorio |
| ¿Qué habéis probado hasta ahora? | Evita repetir lo que falló | Opcional |
| ¿Cómo mediréis el éxito? | Fija la medida de la propuesta | Opcional |
| Calendario y rango de presupuesto | Comprobación de encaje | Obligatorio |
Privacidad básica para formularios de admisión
La regla de privacidad en la admisión es sencilla: recoge solo lo necesario para el siguiente paso, guárdalo solo el tiempo necesario y pon los datos sensibles en un sistema hecho para ellos, nunca en un chat abierto ni en un buzón compartido. Lo que sigue es información general, no asesoramiento legal; las normas locales y tus colegios profesionales deciden los detalles.
Recoger lo mínimo, guardar poco tiempo. El RGPD, en su artículo 5(1)(c), exige que los datos sean "adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario", y el artículo 5(1)(e) que se mantengan de forma que permita identificar a la persona "durante no más tiempo del necesario". Son buenos hábitos incluso donde no se aplica el RGPD: decide cuánto tiempo guardas las consultas que no se convirtieron en clientes y bórralas según ese calendario.
Saber qué datos son especiales. El artículo 9(1) del RGPD enumera categorías especiales con reglas más estrictas: origen étnico o racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, datos genéticos y biométricos, datos de salud, y datos sobre la vida u orientación sexual. Las clínicas, y los salones que preguntan por alergias, tocan datos de salud. En Estados Unidos, normas como HIPAA pueden aplicarse a las clínicas y a sus proveedores de software. Si tu admisión necesita esos datos, usa una herramienta que cumpla esos requisitos; en octubre de 2026, Jotform anuncia funciones compatibles con HIPAA desde su plan Gold.
Lo sensible, fuera del chat. WhatsApp, Instagram y el email sirven para saber qué necesita alguien y para cuándo, no para números de identidad, datos bancarios, historiales médicos o documentos de un caso. Pídelos más tarde por un portal seguro, y dilo: "Por favor, no envíes aquí documentos de identidad ni datos bancarios. Te enviaremos un enlace seguro."
Explica por qué preguntas y limita quién lo ve. Una frase como "usamos tus respuestas solo para responder a tu consulta" cubre la transparencia con palabras sencillas. Después, las respuestas viven en la ficha del cliente, visibles para quien atiende la consulta, no reenviadas en capturas de pantalla.
Herramienta de formularios o admisión por chat: ¿cuál encaja?
Usa un formulario web cuando la gente te encuentra por tu web y la admisión es larga o estructurada. Usa la admisión por chat cuando ya te escriben por WhatsApp o Instagram, porque sacarlos del chat hacia un formulario hace que algunos se pierdan. Puedes tener ambos si los dos escriben en la misma ficha. Herramientas habituales, con precios de la página de precios de cada proveedor en octubre de 2026:
| Herramienta | Opción sin coste | Planes de pago desde | Conviene saber |
|---|---|---|---|
| Google Forms | Forma parte de las apps de Google; revisa las condiciones de tu cuenta | El uso profesional se ofrece con los planes de Google Workspace | La página del producto no muestra precio, consulta la comparativa de planes de Google |
| Tally | Plan gratuito, formularios y envíos ilimitados con uso razonable | Pro a 24 $ al mes, Business a 74 $ al mes | La facturación anual regala 2 meses |
| Jotform | Starter: 5 formularios, 100 envíos al mes | Bronze a 39 $ al mes (34 $ en anual) | Funciones compatibles con HIPAA desde el plan Gold, 129 $ al mes (99 $ en anual) |
| Typeform | Se menciona un plan gratuito | Basic, con 100 respuestas al mes | Su página de precios mostraba dos tarifas distintas el 24 de octubre de 2026, compruébalo al pagar |
| Paperform | Plan gratuito, 30 envíos al mes | Pro a 59 $ al mes (49 $ en anual) | Plan Business a 149 $ al mes (124 $ en anual) |
Una herramienta de formularios recoge bien las respuestas, pero casi nunca contesta: el envío llega a un buzón o a una hoja de cálculo, y alguien tiene que crear la ficha y volver a escribir. En ese hueco se enfrían la mayoría de las consultas. La admisión por chat cambia algo de estructura por velocidad: incluso las respuestas a medias dejan algo con lo que hacer seguimiento, y la persona puede preguntar lo suyo por el camino. Va bien para 4 a 7 preguntas con respuestas previsibles; para veinte campos, un formulario es más amable. Nuestra explicación de WhatsApp Flows cubre la opción intermedia, un formulario nativo dentro de WhatsApp.
Descubre lo que Zoye puede hacer por ti
CRM, negocios, tareas y tus automatizaciones de Instagram, Facebook y WhatsApp en un solo espacio de trabajo. Solo pídeselo a Zoye y lo configura por ti.
Explorar funcionesAdmisión de clientes por WhatsApp o por DM de Instagram: una secuencia lista para copiar
Para hacer la admisión por chat, haz una pregunta por mensaje, ofrece opciones para tocar cuando la respuesta es previsible, di desde el principio cuántas preguntas hay y responde primero a la pregunta de la persona. Guarda cada respuesta en un campo de la ficha en cuanto llega, para que una admisión a medias deje una ficha útil y un motivo para volver a escribir.
Las reglas que la condicionan. En la plataforma WhatsApp Business puedes responder libremente dentro de las 24 horas siguientes al último mensaje del cliente; fuera de esa ventana solo se pueden enviar plantillas aprobadas. Las preguntas hechas dentro de la ventana son mensajes de servicio y, según la documentación de precios de Meta, desde el 1 de octubre de 2026 cada número de empresa tiene 1.000 mensajes de servicio gratuitos al mes antes de que empiecen los cargos. En Instagram, la política de mensajería de Meta permite responder dentro de las 24 horas siguientes al mensaje de la persona. Di siempre que quien pregunta es un asistente automatizado cuando lo sea.
Secuencia para copiar (sustituye las llaves por tus campos de combinación):
Mensaje 1, la apertura: "Hola, {name}. Gracias por escribir a {business}. Para darte una respuesta de verdad, tengo 5 preguntas rápidas. Son unos dos minutos. ¿Empezamos?" Opciones: Empezar / Antes tengo una pregunta
Mensaje 2, la necesidad: "¿En qué podemos ayudarte?" Opciones: tus 3 a 5 servicios más pedidos, más Otra cosa
Mensaje 3, el plazo: "¿Cuándo te gustaría empezar?" Opciones: Esta semana / Este mes / Más adelante / Solo estoy mirando
Mensaje 4, el tamaño: "¿Qué tamaño o presupuesto tienes en mente, más o menos? Un rango basta." Opciones: tus niveles de precio, más Aún no lo sé
Mensaje 5, la preferencia de contacto: "Si tenemos que contactarte, ¿qué te va mejor: este chat, una llamada o un email?"
Mensaje 6, algo más: "¿Hay algo más que debamos saber antes de responderte? Puedes enviar una foto o una nota de voz. Por favor, no envíes aquí documentos de identidad ni datos bancarios."
Mensaje 7, el cierre: "Gracias, {name}. {owner_name} te responderá antes de {reply_time} con el siguiente paso. Si algo cambia, escribe aquí."
Mensaje 8, el recordatorio si se detiene a mitad (dentro de la ventana de 24 horas): "Hola, {name}. Te faltaba muy poco. ¿Quieres terminar ahora las últimas {remaining_count} preguntas o prefieres que te llame {owner_name}?"
Para los DM de Instagram, redúcelo a tres preguntas (necesidad, plazo y mejor forma de contacto) y pasa los detalles a WhatsApp, a una llamada o al email cuando la persona acepte.
Si la persona pregunta algo a mitad, respóndele y vuelve a la siguiente pregunta. Pasa el chat a una persona en cuanto las respuestas muestren un lead caliente, una queja o algo inusual, con toda la conversación a la vista. Nuestra guía del bot de cualificación de leads en WhatsApp profundiza en el orden de las preguntas, y la cualificación de leads con IA explica cómo puntuar las respuestas una vez recibidas.
Cómo hace Zoye la admisión de clientes sin formulario
Zoye es un AI Business Operator, una agente que trabaja dentro de tu negocio con herramientas conectadas entre sí: contactos, oportunidades, tareas, calendario, documentos, facturas, informes y las automatizaciones de WhatsApp, Facebook e Instagram. Zoye no tiene un producto de formularios. La admisión ocurre en la conversación, y las respuestas se escriben directamente en los campos de la ficha del contacto.
En WhatsApp: el Lead Bot. El bot de cualificación hace tus preguntas, en tu orden y con tus palabras, y guarda cada respuesta en el campo correcto del CRM, así que un lead cualificado ya está completo cuando lo abres. Te pasa la conversación a ti o a la IA en cualquier momento, reserva una cita, hace seguimiento a quien se queda callado a mitad y puede enviar un enlace de pago. Cada lead nuevo, venga de un anuncio, de un formulario o de tu web, puede recibir un primer mensaje inmediato. Las conversaciones de WhatsApp con tus leads pasan por Zoye en la plataforma oficial WhatsApp Business; conectar tu propio número de WhatsApp de empresa llegará pronto. La página de automatizaciones de WhatsApp muestra el conjunto completo.
En Instagram y Facebook. Cuando alguien escribe a tu Página o a tu cuenta de Instagram, o responde a una historia, Zoye contesta al momento con botones, un archivo o una respuesta con la voz de tu marca, y te pasa lo que no debe contestar ella, con todo el chat en la ficha del lead. Los envíos de los formularios de anuncios para clientes potenciales llegan como contactos, y tu equipo responde a cada mensaje en Chats, con asignación y notas.
Si ya tienes un formulario en tu web, mantenlo: un fragmento de código insertado envía cada envío a Zoye como lead, que recibe la misma respuesta y el mismo seguimiento que una consulta por chat.
Las respuestas de admisión quedan en la ficha del contacto junto a las notas del equipo, así que quien responde empieza con el panorama completo y no con un hilo de chat.
Se crea describiéndolo. Describe lo que debe pasar, por ejemplo "pregunta a cada lead nuevo de WhatsApp qué servicio, para cuándo y con qué presupuesto, y crea una tarea de llamada para el responsable si quiere empezar este mes", y Zoye construye la regla, te la enseña y espera tu aprobación. Cada automatización de WhatsApp empieza desactivada y pide confirmación antes de enviar nada.
Límites, con franqueza. Zoye no diseña ni aloja formularios, y no sustituye a un sistema de registros regulado: historias clínicas, expedientes jurídicos y documentos fiscales van en el sistema que exige tu profesión. No es una herramienta de tickets de soporte y no gestiona anuncios.
Precios (octubre de 2026, según nuestra página de precios): Almost Free cuesta 5 $ al mes (4 $ en facturación anual) para 1 miembro con las herramientas base; las automatizaciones no forman parte de él, así que el Lead Bot y las respuestas automáticas descritas aquí no están incluidos. Starter cuesta 29 $ al mes (23 $ en anual) para hasta 5 miembros, Growth 59 $ (47 $) para hasta 10, Scale 119 $ (95 $) para hasta 30, y Customize se presupuesta. La página de precios detalla qué incluye cada plan.
¿Listo para olvidarte de las tareas repetitivas?
Zoye reúne CRM con IA, gestión de tareas y automatización en un solo espacio de trabajo.
Empezar ahoraPon en marcha tu admisión esta semana: un plan en 5 pasos
Una admisión que funcione, por formulario o por chat, puede estar activa en una semana: elige la plantilla más cercana, recórtala a las preguntas que cambian tu respuesta, da un campo a cada respuesta, escribe tus respuestas y pruébala con tres personas reales.
- Día 1: elegir y recortar. Copia la plantilla más cercana y elimina cada campo que no cambiaría tu respuesta. Apunta a entre 6 y 10.
- Día 2: crear los campos. Cada respuesta necesita su propio campo en la ficha del cliente, no un párrafo en un cuadro de notas.
- Día 3: escribir las respuestas. Un presupuesto, un enlace para reservar, una llamada o un "no encajamos" amable con una recomendación.
- Día 4: repaso de privacidad. Quita cualquier pregunta sensible que pueda esperar, añade tu frase de uso y fija un plazo de conservación.
- Día 5: probar. Tres personas de fuera del equipo lo completan desde el móvil. Arregla la pregunta donde dudan.
Al cabo de un mes, quédate con las preguntas cuyas respuestas anticiparon un cliente firmado y replantéate el resto. La segunda versión de un formulario de admisión casi siempre es más corta que la primera.
Si tus clientes ya te escriben por WhatsApp o Instagram, reserva una demo de Zoye y trae tus preguntas de admisión: te mostraremos esas mismas preguntas funcionando como una conversación, con cada respuesta llegando a la ficha del contacto.
