Resposta rápida: uma ficha de cadastro de cliente existe para responder três perguntas antes de você investir tempo em alguém: dá para ajudar, para quando, e mais ou menos em que tamanho. Comece com seis campos-base, acrescente os poucos de que o seu negócio realmente precisa, marque todo o resto como opcional e deixe dados sensíveis fora da ficha. Abaixo estão oito modelos prontos para copiar e uma versão em conversa para WhatsApp e Instagram.
Pontos principais (outubro de 2026)
- 6 campos cobrem quase todo cadastro: nome, forma de contato, necessidade, prazo, orçamento ou tamanho e origem. Cada um dos oito modelos abaixo tem de 6 a 9 campos.
- Pelo GDPR europeu, o artigo 5(1)(c) limita os dados pessoais ao necessário, e o artigo 9(1) coloca dados de saúde em uma categoria especial com regras mais rígidas.
- Ferramentas de formulário começam sem custo e encarecem rápido: em outubro de 2026, o plano gratuito Starter do Jotform permite 5 formulários e 100 envios por mês, e o plano Free do Paperform, 30 envios por mês.
- No WhatsApp, perguntas feitas em até 24 horas após a última mensagem do cliente são mensagens de serviço, e a Meta dá a cada número comercial 1.000 mensagens de serviço gratuitas por mês desde 1º de outubro de 2026.
- A Zoye não tem criador de formulários: o cadastro acontece no chat, e cada resposta é gravada em um campo do cartão do contato.
Para que serve uma ficha de cadastro de cliente?
Uma ficha de cadastro de cliente reúne só o suficiente sobre um novo contato para decidir três coisas: se vocês combinam, quem deve atender e o que preparar para a primeira conversa. É uma ferramenta de triagem, não um dossiê.
Quase toda ficha erra do mesmo jeito: tenta coletar tudo o que o negócio um dia vai precisar, e quem só queria saber o preço precisa contar a vida inteira, e desiste. Ajuda dividir a jornada do cliente em duas etapas:
- Cadastro (antes do sim). Você precisa do pedido, do prazo, do tamanho aproximado e de uma forma de contato. O resultado é uma resposta, um orçamento ou uma ligação marcada.
- Onboarding (depois do sim). Você precisa de acessos, aprovadores, preferências, documentos e dados de pagamento. O resultado é um começo sem tropeços. O nosso checklist de onboarding de clientes cobre essa etapa, incluindo o questionário que continua de onde o cadastro parou.
Na dúvida sobre onde vai uma pergunta? Se a resposta não muda se você aceita o trabalho nem o que você responde hoje, ela pertence ao onboarding.
Os 6 campos que toda ficha de cadastro precisa ter
Seja qual for o negócio, a ficha de cadastro precisa de seis campos: nome, forma de contato, o que a pessoa precisa, para quando, uma faixa de orçamento ou tamanho e como ela conheceu você. Com esses seis, você responde algo útil logo na primeira vez. O que vem depois depende do tipo de negócio.
| Campo | Por que perguntar | Obrigatório ou opcional |
|---|---|---|
| Nome | Para a resposta ser pessoal e o registro ser encontrado depois | Obrigatório |
| Melhor forma de contato (telefone, e-mail ou este chat) e o dado | Para responder onde a pessoa realmente vai ler | Obrigatório |
| Como podemos ajudar? (lista dos seus serviços e "Outro") | Direciona o contato para a pessoa e a resposta certas | Obrigatório |
| Quando você gostaria de começar? (esta semana, este mês, mais para frente, só pesquisando) | Separa o urgente da pesquisa, para responder na ordem certa | Obrigatório |
| Orçamento ou tamanho aproximado (faixas alinhadas às suas faixas de preço) | Evita orçar trabalho que nunca vai encaixar e poupa uma ligação dos dois lados | Opcional, mas muito recomendado |
| Como conheceu a gente? | Mostra qual origem traz clientes de verdade; pule se o seu sistema registra a origem automaticamente | Opcional |
Use faixas para orçamento e tamanho, porque um número exato soa como compromisso, e escreva a lista de serviços com as palavras dos clientes, não com nomes internos. Abaixo dos seis campos, ponha uma frase em vez de um campo: para que você vai usar as respostas e, se pretende retornar pelo WhatsApp, um pedido de permissão para mandar mensagens por lá. Os modelos abaixo omitem a pergunta de origem para economizar espaço; acrescente-a a partir desta tabela se o seu sistema não registra a origem automaticamente.
Como escrever perguntas que as pessoas respondem até o fim
Boas perguntas de cadastro são curtas, fechadas quando a resposta é previsível e marcadas com clareza como obrigatórias ou opcionais. Uma ideia por pergunta, faixas em vez de números exatos e uma promessa visível de quanto tempo leva. Uma ficha que dá para preencher no celular em dois minutos recebe respostas mais completas do que uma longa que parece caprichada.
- Uma pergunta, uma ideia. "O que você precisa e para quando?" recebe meia resposta. Divida.
- Ofereça opções. Lista se responde e se organiza mais rápido. Sempre inclua "Outro".
- Sinalize as opcionais e diga o tempo: "Seis perguntas, uns dois minutos".
- Nunca pergunte duas vezes o que a pessoa já deu.
- Deixe dados sensíveis fora de uma ficha de primeiro contato (veja a seção de privacidade).
- Decida antes o que vem depois. Uma ficha perfeita respondida em dois dias perde para uma simples respondida na mesma hora.
Quer ver na prática?
Veja a Zoye captar um novo lead, responder no WhatsApp e deixar o follow-up pronto, tudo a partir de uma única mensagem.
Veja como funciona8 modelos de ficha de cadastro de cliente por tipo de negócio
Cada modelo abaixo é uma lista de campos que você pode copiar para qualquer ferramenta de formulário ou transformar em perguntas no chat, com o motivo de cada campo e se ele é obrigatório. Os campos-base já estão dentro, e cada modelo é curto o bastante para preencher no celular. Ajuste as listas de opções aos seus serviços.
1. Ficha de cadastro para coaching
Um cadastro de coaching verifica o encaixe: a pessoa está pronta para um processo, o objetivo dela é algo com que você trabalha e ela consegue manter o ritmo dos encontros?
| Campo | Por que perguntar | Obrigatório ou opcional |
|---|---|---|
| Nome | Resposta pessoal e registro | Obrigatório |
| Melhor forma de contato | Responder onde a pessoa lê | Obrigatório |
| O que você gostaria de mudar nos próximos 3 meses? (texto curto) | Mostra o objetivo com as palavras dela, o coração do encaixe | Obrigatório |
| Qual área está mais próxima? (carreira, negócio, liderança, hábitos pessoais, outra) | Direciona para o programa ou coach certo | Obrigatório |
| Com que frequência você conseguiria se encontrar? (semanal, quinzenal, mensal) | Encaixa em um pacote | Obrigatório |
| Quando gostaria de começar? | Prioridade e agenda | Obrigatório |
| Faixa de orçamento mensal | Poupa uma ligação quando o pacote está fora de alcance | Opcional |
Deixe perguntas de saúde fora do cadastro de coaching; traga o assunto na primeira sessão se ele importar, e encaminhe a pessoa quando o tema estiver fora do seu escopo.
2. Recepção de escritório de advocacia
O cadastro de um escritório de advocacia reúne o suficiente para checar conflito de interesses e direcionar o contato, sem coletar os detalhes confidenciais do caso. Os detalhes ficam para a consulta, registrados no sistema do escritório. Este modelo é um ponto de partida geral, não aconselhamento jurídico; as suas regras profissionais decidem o que você pode perguntar e guardar.
| Campo | Por que perguntar | Obrigatório ou opcional |
|---|---|---|
| Nome completo | Checagem de conflito e registro | Obrigatório |
| Melhor forma de contato, e se é seguro deixar recado | Algumas pessoas não podem receber ligações ou mensagens em casa | Obrigatório |
| Tipo de caso (lista das suas áreas de atuação e "Outro") | Direciona para a pessoa certa | Obrigatório |
| Nomes das outras pessoas ou organizações envolvidas | Necessário para checar conflito antes de alguém ouvir detalhes | Obrigatório |
| Existe um prazo ou uma data que informaram a você? | Sinaliza casos urgentes para atendimento no mesmo dia | Obrigatório |
| Um resumo de uma ou duas linhas (por favor, não envie documentos ainda) | Dá contexto sem trazer detalhes confidenciais para a ficha | Opcional |
Diga com clareza, acima do botão de envio, que enviar a ficha não cria uma relação de advogado e cliente.
3. Recepção de clínica
O cadastro na recepção de uma clínica serve para marcar a consulta certa com a pessoa certa. Não é um prontuário. Pergunte o motivo da visita em termos gerais e deixe o detalhe clínico para o sistema de prontuários da clínica, onde o acesso é controlado. Quase sempre há leis de privacidade de dados de saúde para clínicas, então confira as suas.
| Campo | Por que perguntar | Obrigatório ou opcional |
|---|---|---|
| Nome completo | Agendamento e vínculo com o prontuário | Obrigatório |
| Data de nascimento | Encontra o prontuário certo e evita duplicidade | Obrigatório |
| Telefone, e se prefere ligação ou mensagem | Lembretes e remarcações | Obrigatório |
| Paciente novo ou que já veio antes | Define a duração da consulta e a papelada | Obrigatório |
| Motivo da visita (lista geral: check-up, retorno, queixa nova, outro) | Reserva o horário e o profissional certos sem detalhe clínico | Obrigatório |
| Dias e horários preferidos | Agenda | Obrigatório |
| Profissional preferido, se houver | Continuidade do cuidado | Opcional |
Um questionário de saúde antes da visita vai para o sistema de pacientes da clínica depois do agendamento, nunca para a ficha de cadastro ou para uma conversa de chat.
4. Cadastro para agência criativa
O cadastro de uma agência transforma um vago "precisamos de um site novo" em um briefing que dá para orçar. Ele pergunta sobre a entrega, o prazo, a faixa de orçamento e quem decide, porque essas quatro coisas dizem se o projeto combina com o seu time.
| Campo | Por que perguntar | Obrigatório ou opcional |
|---|---|---|
| Nome e cargo | Mostra se você está falando com quem decide | Obrigatório |
| Nome da empresa ou marca | Permite olhar o material atual antes da ligação | Obrigatório |
| Melhor forma de contato | Responder onde a pessoa lê | Obrigatório |
| Do que você precisa? (identidade de marca, site, campanha, conteúdo, vídeo, outro) | Direciona para o time e o modelo de preço certos | Obrigatório |
| Qual é o prazo e ele é fixo? | Data fixa muda preço e equipe | Obrigatório |
| Faixa de orçamento | O teste de encaixe mais rápido em agência | Obrigatório |
| Quem aprova o trabalho? | Evita surpresas na fase de aprovação | Opcional |
| Links de trabalhos que você gosta (opcional) | Acelera a primeira conversa | Opcional |
5. Pedido de orçamento para prestadores de obra e reforma
Um pedido de orçamento reúne o que você precisa para orçar um serviço ou decidir se vale uma visita: tipo de serviço, local, tamanho, fotos, prazo e acesso. Fotos dizem mais que qualquer descrição, então peça cedo.
| Campo | Por que perguntar | Obrigatório ou opcional |
|---|---|---|
| Nome | Resposta pessoal e registro | Obrigatório |
| Telefone | Visitas técnicas são combinadas por telefone ou mensagem | Obrigatório |
| Tipo de serviço (lista dos seus serviços e "Outro") | Direciona para a equipe certa | Obrigatório |
| Endereço ou região do serviço | Confere se está dentro da sua área de atendimento | Obrigatório |
| Tamanho aproximado (um cômodo, vários cômodos, o imóvel todo, área externa) | Decide se dá para orçar a distância | Obrigatório |
| Fotos do local (envio opcional) | Muitas vezes dispensa a primeira visita | Opcional |
| Você é dono do imóvel? | O proprietário pode aprovar a obra; o inquilino geralmente precisa da autorização do dono | Obrigatório |
| Para quando você precisa do serviço? | Agenda e prioridade | Obrigatório |
| Faixa de orçamento | Evita orçar uma reforma completa quando era um reparo | Opcional |
6. Cadastro para contabilidade e escritórios contábeis
O cadastro de um contador ou escritório contábil dimensiona o trabalho: que tipo de empresa, quais serviços, quantos lançamentos, que sistema e quais prazos. Ele nunca pede números fiscais, cópias de documentos ou acesso ao banco. Isso chega depois, por um portal seguro do cliente, com o contrato já assinado.
| Campo | Por que perguntar | Obrigatório ou opcional |
|---|---|---|
| Nome e nome da empresa | Registro e contrato | Obrigatório |
| Melhor forma de contato | Responder onde a pessoa lê | Obrigatório |
| Tipo de empresa (autônomo, sociedade simples, sociedade limitada, outro) | Define as obrigações a entregar | Obrigatório |
| Serviços necessários (escrituração, folha de pagamento, balanço anual, declarações de impostos, consultoria) | Escopo e preço | Obrigatório |
| Mais ou menos quantos lançamentos por mês? (faixas) | O principal fator de esforço da escrituração | Obrigatório |
| Número de funcionários (faixas) | Escopo da folha | Opcional |
| Sistema contábil que você usa hoje, se houver | Define o trabalho de migração | Opcional |
| Há um prazo próximo ou uma obrigação atrasada? | O urgente vem primeiro | Obrigatório |
7. Primeira visita ao salão de beleza ou estética
O cadastro de primeira visita reserva o serviço certo, a duração certa e a pessoa certa, e avisa o que o profissional precisa saber antes de começar. Mantenha curto; a maior parte da conversa acontece na cadeira.
| Campo | Por que perguntar | Obrigatório ou opcional |
|---|---|---|
| Nome | Agendamento e registro | Obrigatório |
| Telefone | Lembretes e remarcações | Obrigatório |
| Serviço desejado (lista) | Duração e preço | Obrigatório |
| Profissional preferido, se houver | Distribuição | Opcional |
| Dias e horários preferidos | Agenda | Obrigatório |
| Você já fez este procedimento antes? | Alguns procedimentos pedem teste ou um primeiro horário mais longo | Obrigatório |
| Tem algo que devemos saber antes da sua visita, como alergias ou sensibilidades? | Segurança, em uma nota curta | Opcional |
| Fotos de inspiração (envio opcional) | Alinha expectativas antes da visita | Opcional |
Guarde a nota de alergia no cartão do cliente, visível só para quem precisa dela, e confirme de novo antes de cada procedimento.
8. Questionário de diagnóstico para consultores
Um questionário de diagnóstico verifica se existe um problema real que vale a pena pagar para resolver, de quem ele é e como o sucesso vai ser medido. Pergunte cedo sobre impacto e prazo: problema sem custo e sem data raramente vira projeto.
| Campo | Por que perguntar | Obrigatório ou opcional |
|---|---|---|
| Nome e cargo | Poder de decisão | Obrigatório |
| Nome e tamanho da organização (faixas) | Encaixe e escopo | Obrigatório |
| Melhor forma de contato | Responder onde a pessoa lê | Obrigatório |
| Que problema vocês querem resolver? (texto curto) | O coração do projeto | Obrigatório |
| O que acontece se ele continuar sem solução por mais seis meses? | Mostra urgência e valor | Obrigatório |
| O que vocês já tentaram? | Evita repetir o que não funcionou | Opcional |
| Como vocês vão medir o sucesso? | Define a régua da proposta | Opcional |
| Cronograma e faixa de orçamento | Teste de encaixe | Obrigatório |
Privacidade básica para a ficha de cadastro
A regra de privacidade no cadastro é simples: colete só o que precisa para o próximo passo, guarde só pelo tempo necessário e coloque dados sensíveis em um sistema feito para eles, nunca em um chat aberto ou em uma caixa de entrada compartilhada. O que segue é informação geral, não aconselhamento jurídico; as regras locais, como a LGPD no Brasil, e os conselhos profissionais definem os detalhes.
Coletar o mínimo, guardar por pouco tempo. O GDPR europeu, no artigo 5(1)(c), exige que os dados sejam "adequados, pertinentes e limitados ao que é necessário", e o artigo 5(1)(e) diz que devem ser guardados de forma identificável "apenas durante o período necessário". São bons hábitos mesmo onde o GDPR não se aplica: decida por quanto tempo guarda contatos que não viraram clientes e apague-os nesse ritmo.
Saber quais dados são especiais. O artigo 9(1) do GDPR lista categorias especiais com regras mais rígidas: origem racial ou étnica, opiniões políticas, convicções religiosas ou filosóficas, filiação sindical, dados genéticos e biométricos, dados de saúde e dados sobre vida sexual ou orientação sexual. Clínicas, e salões que perguntam sobre alergias, lidam com dados de saúde. Nos Estados Unidos, regras como a HIPAA podem valer para clínicas e seus fornecedores de software. Se o seu cadastro precisa desses dados, use uma ferramenta que atenda a essas exigências; em outubro de 2026, o Jotform anuncia recursos compatíveis com a HIPAA a partir do plano Gold.
Dado sensível fica fora do chat. WhatsApp, Instagram e e-mail servem para saber o que alguém precisa e para quando, não para números de documento, dados bancários, histórico médico ou peças de um processo. Peça esses dados depois, por um portal seguro, e diga isso: "Por favor, não envie documentos nem dados bancários por aqui. Vamos mandar um link seguro."
Diga por que pergunta e limite quem vê. Uma frase como "usamos as suas respostas só para responder ao seu pedido" resolve a transparência em palavras simples. Depois, as respostas ficam no cartão do cliente, visíveis para quem atende o contato, em vez de circularem em capturas de tela.
Ferramenta de formulário ou cadastro pelo chat: qual combina?
Use um formulário web quando as pessoas chegam pelo seu site e o cadastro é longo ou estruturado. Use o cadastro pelo chat quando elas já escrevem para você no WhatsApp ou no Instagram, porque mandar alguém do chat para um formulário faz parte das pessoas se perder. Dá para ter os dois, desde que ambos gravem no mesmo registro. Ferramentas comuns, com preços da página de preços de cada fornecedor em outubro de 2026:
| Ferramenta | Opção sem custo | Planos pagos a partir de | Vale saber |
|---|---|---|---|
| Google Forms | Faz parte dos apps do Google; confira as condições da sua conta | O uso profissional é oferecido nos planos do Google Workspace | A página do produto não mostra preço, veja a comparação de planos do Google |
| Tally | Plano gratuito, formulários e envios ilimitados com uso justo | Pro por US$ 24 por mês, Business por US$ 74 por mês | O pagamento anual dá 2 meses de desconto |
| Jotform | Starter: 5 formulários, 100 envios por mês | Bronze por US$ 39 por mês (US$ 34 no anual) | Recursos compatíveis com a HIPAA a partir do Gold, US$ 129 por mês (US$ 99 no anual) |
| Typeform | Um plano gratuito é mencionado | Basic, com 100 respostas por mês | A página de preços mostrava duas tabelas diferentes em 24 de outubro de 2026, confira na hora de pagar |
| Paperform | Plano gratuito, 30 envios por mês | Pro por US$ 59 por mês (US$ 49 no anual) | Plano Business por US$ 149 por mês (US$ 124 no anual) |
Uma ferramenta de formulário coleta bem as respostas, mas raramente responde: o envio cai em uma caixa de e-mail ou planilha, e alguém precisa criar o registro e retornar. É nesse intervalo que a maioria dos contatos esfria. O cadastro pelo chat troca um pouco de estrutura por velocidade: até respostas pela metade deixam um motivo para retomar, e a pessoa pode fazer a própria pergunta no meio. Funciona bem para 4 a 7 perguntas com respostas previsíveis; para vinte campos, o formulário é mais gentil. A nossa explicação sobre WhatsApp Flows mostra a opção do meio: um formulário nativo dentro do WhatsApp.
Veja o que a Zoye pode fazer por você
CRM, negócios, tarefas e suas automações de Instagram, Facebook e WhatsApp em um só espaço de trabalho. É só pedir à Zoye e ela configura tudo para você.
Explorar recursosCadastro de clientes pelo WhatsApp ou por DM no Instagram: sequência pronta para copiar
Para fazer o cadastro pelo chat, faça uma pergunta por mensagem, ofereça opções para tocar quando a resposta é previsível, diga logo no começo quantas perguntas são e responda primeiro a pergunta da própria pessoa. Salve cada resposta em um campo do cartão assim que ela chega, para que um cadastro interrompido ainda deixe um registro útil e um motivo para retomar.
As regras que definem o jogo. Na Plataforma WhatsApp Business você responde livremente em até 24 horas após a última mensagem do cliente; fora dessa janela, só modelos aprovados podem ser enviados. Perguntas feitas dentro da janela são mensagens de serviço e, segundo a documentação de preços da Meta, desde 1º de outubro de 2026 cada número comercial tem 1.000 mensagens de serviço gratuitas por mês antes de começar a cobrança. No Instagram, a política de mensagens da Meta permite responder em até 24 horas após a mensagem da pessoa. Sempre avise quando quem pergunta é um assistente automático.
Sequência para copiar (troque as chaves pelos seus campos de mesclagem):
Mensagem 1, a abertura: "Oi, {name}! Obrigado por escrever para {business}. Para te dar uma resposta de verdade, tenho 5 perguntas rápidas. Leva uns dois minutos. Vamos começar?" Opções: Começar / Antes tenho uma pergunta
Mensagem 2, a necessidade: "Como podemos ajudar?" Opções: seus 3 a 5 serviços mais procurados, mais Outra coisa
Mensagem 3, o prazo: "Quando você gostaria de começar?" Opções: Esta semana / Este mês / Mais para frente / Só pesquisando
Mensagem 4, o tamanho: "Mais ou menos que tamanho ou orçamento você tem em mente? Uma faixa já serve." Opções: suas faixas de preço, mais Ainda não sei
Mensagem 5, a preferência de contato: "Se precisarmos falar com você, o que funciona melhor: este chat, uma ligação ou e-mail?"
Mensagem 6, algo mais: "Tem mais alguma coisa que devemos saber antes de responder? Pode mandar uma foto ou um áudio. Por favor, não envie documentos nem dados bancários por aqui."
Mensagem 7, o fechamento: "Obrigado, {name}. {owner_name} volta a falar com você até {reply_time} com o próximo passo. Se algo mudar, é só escrever aqui."
Mensagem 8, o lembrete se a pessoa parou no meio (dentro da janela de 24 horas): "Oi, {name}, falta pouquinho. Quer terminar agora as últimas {remaining_count} perguntas, ou prefere que {owner_name} te ligue?"
Nas DMs do Instagram, reduza para três perguntas (necessidade, prazo, melhor forma de contato) e leve os detalhes para o WhatsApp, uma ligação ou e-mail quando a pessoa topar.
Se a pessoa perguntar algo no meio, responda e volte para a próxima pergunta. Passe o chat para alguém do time assim que as respostas mostrarem um lead quente, uma reclamação ou algo fora do comum, com a conversa inteira à vista. O nosso guia do bot de qualificação de leads no WhatsApp aprofunda a ordem das perguntas, e o texto sobre qualificação de leads com IA mostra como pontuar as respostas depois.
Como a Zoye faz o cadastro de clientes sem formulário
A Zoye é um AI Business Operator, uma agente que trabalha dentro do seu negócio com ferramentas conectadas: contatos, negócios, tarefas, agenda, documentos, faturas, relatórios e as automações de WhatsApp, Facebook e Instagram. A Zoye não tem um produto de formulários. O cadastro acontece na conversa, e as respostas são gravadas direto nos campos do cartão do contato.
No WhatsApp: o Lead Bot. O bot de qualificação faz as suas perguntas, na sua ordem e com as suas palavras, e salva cada resposta no campo certo do CRM, então um lead qualificado já está preenchido quando você abre. Ele passa a conversa para você ou para a IA a qualquer momento, agenda um horário, retoma com quem sumiu no meio e pode enviar um link de pagamento. Todo lead novo, vindo de anúncio, formulário ou do seu site, pode receber uma primeira mensagem na hora. As conversas no WhatsApp com os seus leads passam pela Zoye na Plataforma WhatsApp Business oficial; conectar o seu próprio número comercial de WhatsApp chega em breve. A página de automações de WhatsApp mostra o conjunto completo.
No Instagram e no Facebook. Quando alguém manda mensagem para a sua Página ou conta do Instagram, ou responde a um story, a Zoye responde na hora com botões, um arquivo ou uma resposta com a voz da sua marca, e passa para você tudo o que ela não deve responder, com a conversa inteira no cartão do lead. Os envios dos formulários de anúncios de cadastro chegam como contatos, e o seu time responde cada mensagem no Chats, com atribuição e notas.
Se você já tem um formulário no site, mantenha: um trecho de código incorporado envia cada envio para a Zoye como lead, que recebe a mesma resposta e o mesmo acompanhamento de um contato que veio pelo chat.
As respostas do cadastro ficam no cartão do contato ao lado das notas do time, então quem responde começa com o quadro completo, e não com uma conversa de chat.
Criado a partir de uma descrição. Descreva o que deve acontecer, por exemplo "pergunte a cada lead novo do WhatsApp qual serviço, para quando e qual orçamento, e crie uma tarefa de ligação para o responsável se ele quiser começar este mês", e a Zoye monta a regra, mostra para você e espera a sua aprovação. Toda automação de WhatsApp começa desligada e pede confirmação antes de enviar.
Limites, com honestidade. A Zoye não desenha nem hospeda formulários e não substitui um sistema de registros regulado: prontuários, processos jurídicos e documentos fiscais pertencem ao sistema que a sua profissão exige. Ela não é uma ferramenta de chamados de suporte e não roda anúncios.
Preços (outubro de 2026, pela nossa página de preços): o Almost Free custa US$ 5 por mês (US$ 4 no anual) para 1 membro com as ferramentas principais; automações não fazem parte dele, então o Lead Bot e as respostas automáticas descritas aqui não estão incluídos. O Starter custa US$ 29 por mês (US$ 23 no anual) para até 5 membros, o Growth US$ 59 (US$ 47) para até 10, o Scale US$ 119 (US$ 95) para até 30, e o Customize é sob orçamento. A página de preços detalha o que cada plano inclui.
Pronto para se livrar das tarefas repetitivas?
A Zoye reúne CRM com IA, gestão de tarefas e automação em um só espaço de trabalho.
Começar agoraColoque o seu cadastro no ar esta semana: um plano em 5 passos
Um cadastro funcionando, por formulário ou pelo chat, pode estar no ar em uma semana: escolha o modelo mais próximo, corte para as perguntas que mudam a sua resposta, dê um campo para cada resposta, escreva as respostas e teste com três pessoas reais.
- Dia 1: escolher e cortar. Copie o modelo mais próximo e apague todo campo que não mudaria a sua resposta. Meta: 6 a 10.
- Dia 2: criar os campos. Cada resposta precisa do próprio campo no cartão do cliente, não de um parágrafo em uma caixa de notas.
- Dia 3: escrever as respostas. Um orçamento, um link de agendamento, uma ligação ou um "não é a nossa praia" educado com uma indicação.
- Dia 4: revisão de privacidade. Tire perguntas sensíveis que podem esperar, inclua a frase de finalidade e defina um prazo de guarda.
- Dia 5: testar. Três pessoas de fora do time preenchem no celular. Corrija a pergunta em que elas hesitam.
Depois de um mês, fique com as perguntas cujas respostas anteciparam um cliente fechado e repense o resto. A segunda versão de uma ficha de cadastro quase sempre é mais curta que a primeira.
Se os seus clientes já escrevem para você no WhatsApp ou no Instagram, agende uma demonstração da Zoye e traga as suas perguntas de cadastro: vamos mostrar essas mesmas perguntas rodando como conversa, com cada resposta chegando no cartão do contato.
