Risposta breve: una scheda nuovo cliente serve a rispondere a tre domande prima di dedicare tempo a qualcuno: possiamo aiutare, entro quando, e più o meno di che dimensione. Parti da sei campi base, aggiungi i pochi che servono davvero alla tua attività, rendi facoltativo tutto il resto e lascia i dati sensibili fuori dalla scheda. Qui sotto trovi otto modelli pronti da copiare e una versione in forma di conversazione per WhatsApp e Instagram.
Punti chiave (ottobre 2026)
- 6 campi coprono quasi ogni accoglienza: nome, recapito, esigenza, tempi, budget o dimensione, e provenienza. Ciascuno degli otto modelli qui sotto ha da 6 a 9 campi.
- Secondo il GDPR, l'articolo 5(1)(c) limita i dati personali al necessario, e l'articolo 9(1) colloca i dati sanitari in una categoria particolare con regole più severe.
- Gli strumenti per moduli partono senza costi e salgono in fretta: a ottobre 2026 il piano gratuito Starter di Jotform consente 5 moduli e 100 invii al mese, e il piano Free di Paperform 30 invii al mese.
- Su WhatsApp le domande poste entro 24 ore dall'ultimo messaggio del cliente sono messaggi di servizio, e Meta dà a ogni numero aziendale 1.000 messaggi di servizio gratuiti al mese dal 1° ottobre 2026.
- Zoye non ha un generatore di moduli: l'accoglienza avviene in chat e ogni risposta viene scritta in un campo della scheda contatto.
A cosa serve una scheda nuovo cliente?
Una scheda nuovo cliente raccoglie quanto basta su una nuova richiesta per decidere tre cose: se siete adatti l'uno all'altro, chi deve occuparsene e cosa preparare per il primo colloquio. È uno strumento di smistamento, non un fascicolo.
Quasi tutte le schede sbagliano allo stesso modo: provano a raccogliere tutto ciò che all'attività potrebbe servire un giorno, così chi voleva solo un prezzo deve raccontare tutta la sua storia, e rinuncia. Aiuta dividere il percorso del cliente in due fasi:
- Accoglienza (prima del sì). Ti servono la richiesta, i tempi, la dimensione indicativa e un recapito. Il risultato è una risposta, un preventivo o una chiamata fissata.
- Onboarding (dopo il sì). Ti servono accessi, approvatori, preferenze, documenti e dati di pagamento. Il risultato è una partenza senza intoppi. La nostra checklist di onboarding dei clienti copre questa fase, compreso il questionario che riprende da dove si ferma l'accoglienza.
Non sai dove mettere una domanda? Se la risposta non cambia il fatto che tu accetti il lavoro né quello che rispondi oggi, appartiene all'onboarding.
I 6 campi che servono a ogni scheda nuovo cliente
Qualunque sia l'attività, una scheda nuovo cliente ha bisogno di sei campi: nome, recapito, di cosa ha bisogno la persona, entro quando, una fascia di budget o di dimensione e come ti ha trovato. Con questi sei rispondi qualcosa di utile già la prima volta. Tutto il resto dipende dal tipo di attività.
| Campo | Perché chiederlo | Obbligatorio o facoltativo |
|---|---|---|
| Nome | Perché la risposta sia personale e la scheda si ritrovi in seguito | Obbligatorio |
| Il modo migliore per contattarti (telefono, email o questa chat) e il recapito | Per rispondere dove la persona leggerà davvero | Obbligatorio |
| Come possiamo aiutarti? (elenco dei tuoi servizi più "Altro") | Indirizza la richiesta alla persona e alla risposta giuste | Obbligatorio |
| Quando vorresti iniziare? (questa settimana, questo mese, più avanti, mi sto informando) | Separa l'urgente dalla semplice ricerca, così rispondi nell'ordine giusto | Obbligatorio |
| Budget o dimensione indicativi (fasce allineate ai tuoi livelli di prezzo) | Evita preventivi per lavori che non andranno mai bene e risparmia una telefonata a entrambi | Facoltativo, ma molto consigliato |
| Come ci hai conosciuto? | Mostra quale canale porta clienti veri; saltalo se il tuo sistema registra la provenienza automaticamente | Facoltativo |
Usa fasce per budget e dimensione, perché una cifra esatta suona come un impegno, e scrivi l'elenco dei servizi con le parole dei clienti, non con i nomi interni. Sotto i sei campi aggiungi una frase invece di un campo: come userai le risposte e, se pensi di ricontattare su WhatsApp, la richiesta di permesso per scrivere lì. I modelli qui sotto omettono la domanda sulla provenienza per risparmiare spazio; aggiungila da questa tabella se il tuo sistema non la registra automaticamente.
Come scrivere domande che le persone completano
Le buone domande di accoglienza sono brevi, chiuse quando la risposta è prevedibile e segnate chiaramente come obbligatorie o facoltative. Un'idea per domanda, fasce invece di cifre esatte e una promessa visibile sul tempo necessario. Una scheda che si compila da telefono in due minuti riceve risposte più complete di una lunga che sembra accurata.
- Una domanda, un'idea. "Di cosa hai bisogno e per quando?" riceve mezza risposta. Dividila.
- Offri opzioni. A un elenco si risponde più in fretta e si ordina meglio. Aggiungi sempre "Altro".
- Segna le domande facoltative e indica il tempo: "Sei domande, circa due minuti".
- Non chiedere mai due volte ciò che ti hanno già dato.
- Lascia fuori i dati sensibili da una scheda di primo contatto (vedi la sezione sulla privacy).
- Decidi prima il seguito. Una scheda perfetta a cui rispondi dopo due giorni perde contro una semplice a cui rispondi entro un'ora.
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Scopri come funziona8 modelli di scheda nuovo cliente per tipo di attività
Ogni modello qui sotto è un elenco di campi da copiare in qualsiasi strumento per moduli o da trasformare in domande in chat, con il motivo di ogni campo e l'indicazione se è obbligatorio. I campi base sono già inclusi, e ogni modello è abbastanza corto da compilarlo da telefono. Adatta gli elenchi di scelta ai tuoi servizi.
1. Scheda nuovo cliente per il coaching
Un'accoglienza di coaching verifica la corrispondenza: la persona è pronta per un percorso, il suo obiettivo rientra in ciò su cui lavori e riesce a mantenere il ritmo degli incontri?
| Campo | Perché chiederlo | Obbligatorio o facoltativo |
|---|---|---|
| Nome | Risposta personale e scheda | Obbligatorio |
| Il modo migliore per contattarti | Rispondere dove legge | Obbligatorio |
| Cosa vorresti cambiare nei prossimi 3 mesi? (testo breve) | Mostra l'obiettivo con parole sue, il cuore della corrispondenza | Obbligatorio |
| Quale area è più vicina? (carriera, impresa, leadership, abitudini personali, altro) | Indirizza al percorso o al coach giusto | Obbligatorio |
| Con che frequenza potresti incontrarti? (ogni settimana, ogni due settimane, ogni mese) | Abbina un pacchetto | Obbligatorio |
| Quando vorresti iniziare? | Priorità e calendario | Obbligatorio |
| Fascia di budget mensile | Risparmia una chiamata se il pacchetto è fuori portata | Facoltativo |
Lascia le domande sulla salute fuori dalla scheda di coaching; affrontale nella prima sessione se contano, e indirizza la persona altrove quando il tema esce dal tuo ambito.
2. Accoglienza alla reception di uno studio legale
L'accoglienza di uno studio legale raccoglie abbastanza per verificare i conflitti di interesse e indirizzare la richiesta, senza raccogliere i dettagli riservati della pratica. I dettagli appartengono alla consulenza e vanno registrati nel sistema dello studio. Questo modello è un punto di partenza generale, non una consulenza legale; cosa puoi chiedere e conservare lo decidono le tue regole professionali.
| Campo | Perché chiederlo | Obbligatorio o facoltativo |
|---|---|---|
| Nome e cognome | Verifica dei conflitti e scheda | Obbligatorio |
| Il modo migliore per contattarti, e se è sicuro lasciare un messaggio | Alcune persone non possono ricevere chiamate o messaggi a casa | Obbligatorio |
| Tipo di questione (elenco delle tue aree di attività più "Altro") | Indirizza alla persona giusta | Obbligatorio |
| Nomi delle altre persone o organizzazioni coinvolte | Necessari per la verifica dei conflitti prima che qualcuno ascolti i dettagli | Obbligatorio |
| C'è una scadenza o una data che ti è stata comunicata? | Segnala le questioni urgenti da gestire in giornata | Obbligatorio |
| Un riassunto di una o due righe (per favore non inviare ancora documenti) | Dà contesto lasciando fuori i dettagli riservati | Facoltativo |
Scrivi chiaramente, sopra il pulsante di invio, che inviare la scheda non crea un rapporto avvocato-cliente.
3. Accoglienza alla reception di uno studio medico
L'accoglienza di uno studio medico serve a fissare la visita giusta con la persona giusta. Non è un'anamnesi. Chiedi il motivo della visita in termini generali e lascia i dettagli clinici al sistema di cartelle dello studio, dove l'accesso è controllato. Quasi ovunque gli studi medici sono soggetti a leggi sulla riservatezza dei dati sanitari, quindi verifica le tue.
| Campo | Perché chiederlo | Obbligatorio o facoltativo |
|---|---|---|
| Nome e cognome | Prenotazione e collegamento alla cartella | Obbligatorio |
| Data di nascita | Trova la cartella giusta ed evita duplicati | Obbligatorio |
| Telefono, e se preferisci chiamate o messaggi | Promemoria e spostamenti | Obbligatorio |
| Paziente nuovo o già seguito | Decide durata della visita e pratiche | Obbligatorio |
| Motivo della visita (elenco generale: controllo, visita successiva, nuovo disturbo, altro) | Prenota l'orario e il professionista giusti senza dettagli clinici | Obbligatorio |
| Giorni e orari preferiti | Calendario | Obbligatorio |
| Professionista preferito, se c'è | Continuità delle cure | Facoltativo |
Un questionario sanitario prima della visita va compilato nel sistema pazienti dello studio dopo la prenotazione, mai nella scheda di accoglienza o in una chat.
4. Accoglienza per un'agenzia creativa
L'accoglienza di un'agenzia trasforma un vago "ci serve un sito nuovo" in un brief che si può quotare. Chiede il risultato atteso, la scadenza, la fascia di budget e chi decide, perché queste quattro cose dicono se il progetto è adatto al tuo team.
| Campo | Perché chiederlo | Obbligatorio o facoltativo |
|---|---|---|
| Nome e ruolo | Dice se stai parlando con chi decide | Obbligatorio |
| Nome dell'azienda o del marchio | Permette di guardare i materiali attuali prima della chiamata | Obbligatorio |
| Il modo migliore per contattarti | Rispondere dove legge | Obbligatorio |
| Di cosa hai bisogno? (identità di marca, sito, campagna, contenuti, video, altro) | Indirizza al team e al modello di prezzo giusti | Obbligatorio |
| Qual è la scadenza, ed è fissa? | Una data fissa cambia prezzo e risorse | Obbligatorio |
| Fascia di budget | Il test di corrispondenza più rapido per un'agenzia | Obbligatorio |
| Chi approva il lavoro? | Evita sorprese in fase di approvazione | Facoltativo |
| Link a lavori che ti piacciono (facoltativo) | Velocizza il primo colloquio | Facoltativo |
5. Richiesta di preventivo per imprese edili e artigiani
Una richiesta di preventivo raccoglie ciò che serve per quotare un lavoro o decidere se vale la pena un sopralluogo: tipo di lavoro, luogo, dimensione, foto, tempi e accesso. Le foto dicono più di qualsiasi descrizione, quindi chiedile presto.
| Campo | Perché chiederlo | Obbligatorio o facoltativo |
|---|---|---|
| Nome | Risposta personale e scheda | Obbligatorio |
| Telefono | I sopralluoghi si fissano per telefono o messaggio | Obbligatorio |
| Tipo di lavoro (elenco dei tuoi servizi più "Altro") | Indirizza alla squadra giusta | Obbligatorio |
| Indirizzo o zona del lavoro | Verifica che sia nella tua area di servizio | Obbligatorio |
| Dimensione indicativa (una stanza, più stanze, tutto l'immobile, esterno) | Decide se si può fare un preventivo a distanza | Obbligatorio |
| Foto della zona (caricamento facoltativo) | Spesso evita il primo sopralluogo | Facoltativo |
| Sei proprietario dell'immobile? | Il proprietario può approvare i lavori; l'inquilino di solito ha bisogno del suo consenso | Obbligatorio |
| Per quando servirebbe il lavoro? | Calendario e priorità | Obbligatorio |
| Fascia di budget | Evita di quotare una ristrutturazione completa quando serviva una riparazione | Facoltativo |
6. Accoglienza per commercialisti e studi contabili
L'accoglienza di un commercialista o di uno studio contabile dimensiona l'incarico: quale forma giuridica, quali servizi, quante registrazioni, quale software e quali scadenze. Non chiede mai codici fiscali, copie di documenti o accessi bancari. Quelli arrivano dopo, tramite un portale clienti sicuro, una volta firmato l'incarico.
| Campo | Perché chiederlo | Obbligatorio o facoltativo |
|---|---|---|
| Nome e ragione sociale | Scheda e lettera d'incarico | Obbligatorio |
| Il modo migliore per contattarti | Rispondere dove legge | Obbligatorio |
| Forma dell'attività (ditta individuale, società di persone, società di capitali, altro) | Decide gli adempimenti necessari | Obbligatorio |
| Servizi richiesti (contabilità, paghe, bilancio annuale, dichiarazioni fiscali, consulenza) | Perimetro e prezzo | Obbligatorio |
| Circa quante registrazioni al mese? (fasce) | Il principale fattore di carico contabile | Obbligatorio |
| Numero di dipendenti (fasce) | Perimetro delle paghe | Facoltativo |
| Software contabile usato oggi, se c'è | Decide il lavoro di migrazione | Facoltativo |
| C'è una scadenza vicina o un adempimento arretrato? | L'urgente passa prima | Obbligatorio |
7. Prima visita dal parrucchiere o al centro estetico
L'accoglienza della prima visita prenota il servizio giusto, la durata giusta e la persona giusta, e segnala ciò che il professionista deve sapere prima di iniziare. Tienila corta; quasi tutta la conversazione avviene comunque in poltrona.
| Campo | Perché chiederlo | Obbligatorio o facoltativo |
|---|---|---|
| Nome | Prenotazione e scheda | Obbligatorio |
| Telefono | Promemoria e spostamenti | Obbligatorio |
| Servizio desiderato (elenco) | Durata e prezzo | Obbligatorio |
| Persona del team preferita, se c'è | Assegnazione | Facoltativo |
| Giorni e orari preferiti | Calendario | Obbligatorio |
| Hai già fatto questo trattamento? | Alcuni trattamenti richiedono un test o un primo appuntamento più lungo | Obbligatorio |
| C'è qualcosa che dovremmo sapere prima della visita, come allergie o sensibilità? | Sicurezza, in una nota breve | Facoltativo |
| Foto di ispirazione (caricamento facoltativo) | Allinea le aspettative prima della visita | Facoltativo |
Conserva la nota sulle allergie nella scheda del cliente, visibile solo a chi ne ha bisogno, e confermala di nuovo prima di ogni trattamento.
8. Questionario conoscitivo per consulenti
Un questionario conoscitivo verifica se esiste un problema reale per cui valga la pena pagare, di chi è e come verrà giudicato il successo. Chiedi presto dell'impatto e dei tempi: un problema senza costo e senza scadenza raramente diventa un progetto.
| Campo | Perché chiederlo | Obbligatorio o facoltativo |
|---|---|---|
| Nome e ruolo | Potere decisionale | Obbligatorio |
| Nome e dimensione dell'organizzazione (fasce) | Corrispondenza e perimetro | Obbligatorio |
| Il modo migliore per contattarti | Rispondere dove legge | Obbligatorio |
| Quale problema volete risolvere? (testo breve) | Il cuore dell'incarico | Obbligatorio |
| Cosa succede se resta irrisolto per altri sei mesi? | Mostra urgenza e valore | Obbligatorio |
| Cosa avete già provato? | Evita di ripetere ciò che non ha funzionato | Facoltativo |
| Come giudicherete il successo? | Fissa il metro della proposta | Facoltativo |
| Tempistiche e fascia di budget | Test di corrispondenza | Obbligatorio |
Le basi della privacy per una scheda nuovo cliente
La regola della privacy nell'accoglienza è semplice: raccogli solo ciò che serve per il passo successivo, conservalo solo finché serve e metti i dati sensibili in un sistema fatto per loro, mai in una chat aperta o in una casella condivisa. Quello che segue è un'informazione generale, non una consulenza legale; i dettagli li stabiliscono le norme locali e gli ordini professionali.
Raccogliere il minimo, conservare poco. Il GDPR, all'articolo 5(1)(c), chiede che i dati siano "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario", e all'articolo 5(1)(e) che siano conservati in forma identificabile "per un arco di tempo non superiore" a quello necessario. Sono buone abitudini anche dove il GDPR non si applica: decidi per quanto tempo tieni le richieste che non sono diventate clienti e cancellale secondo quel calendario.
Sapere quali dati sono particolari. L'articolo 9(1) del GDPR elenca categorie particolari con regole più severe: origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici e biometrici, dati relativi alla salute e dati sulla vita o sull'orientamento sessuale. Gli studi medici, e i saloni che chiedono delle allergie, toccano dati sanitari. Negli Stati Uniti norme come l'HIPAA possono applicarsi agli studi medici e ai loro fornitori di software. Se la tua accoglienza ha bisogno di questi dati, usa uno strumento che supporti quei requisiti; a ottobre 2026 Jotform indica funzioni compatibili con l'HIPAA a partire dal piano Gold.
I dati sensibili restano fuori dalla chat. WhatsApp, Instagram e l'email vanno bene per sapere di cosa ha bisogno qualcuno e per quando, non per numeri di documento, dati bancari, anamnesi o atti di una pratica. Chiedili più avanti tramite un portale sicuro, e dillo: "Per favore non inviare qui documenti o dati bancari. Ti manderemo un link sicuro."
Spiega perché chiedi e limita chi vede. Una frase come "usiamo le tue risposte solo per rispondere alla tua richiesta" copre la trasparenza con parole semplici. Poi le risposte vivono nella scheda del cliente, visibili a chi segue la richiesta, invece di girare in screenshot.
Strumento per moduli o accoglienza in chat: cosa scegliere?
Usa un modulo web quando le persone ti trovano attraverso il sito e l'accoglienza è lunga o strutturata. Usa l'accoglienza in chat quando ti scrivono già su WhatsApp o Instagram, perché mandarle dalla chat a un modulo ne fa perdere una parte. Puoi tenere entrambi, purché scrivano nella stessa scheda. Strumenti diffusi, con prezzi dalla pagina prezzi di ogni fornitore a ottobre 2026:
| Strumento | Opzione senza costi | Piani a pagamento da | Da sapere |
|---|---|---|---|
| Google Forms | Fa parte delle app Google; verifica le condizioni per il tuo account | L'uso aziendale passa dai piani Google Workspace | La pagina del prodotto non mostra prezzi, guarda il confronto dei piani di Google |
| Tally | Piano gratuito, moduli e invii illimitati con uso corretto | Pro a 24 $ al mese, Business a 74 $ al mese | La fatturazione annuale regala 2 mesi |
| Jotform | Starter: 5 moduli, 100 invii al mese | Bronze a 39 $ al mese (34 $ con pagamento annuale) | Funzioni compatibili con l'HIPAA dal piano Gold, 129 $ al mese (99 $ annuale) |
| Typeform | Viene citato un piano gratuito | Basic, con 100 risposte al mese | La pagina prezzi mostrava due listini diversi il 24 ottobre 2026, verifica al pagamento |
| Paperform | Piano gratuito, 30 invii al mese | Pro a 59 $ al mese (49 $ con pagamento annuale) | Piano Business a 149 $ al mese (124 $ annuale) |
Uno strumento per moduli raccoglie bene le risposte, ma raramente risponde: l'invio finisce in una casella o in un foglio di calcolo, e qualcuno deve creare la scheda e riscrivere. È in quello spazio che si raffredda la maggior parte delle richieste. L'accoglienza in chat scambia un po' di struttura con la velocità: anche risposte a metà danno un motivo per ricontattare, e la persona può fare la sua domanda strada facendo. Funziona per 4-7 domande con risposte prevedibili; per venti campi un modulo è più gentile. La nostra spiegazione dei WhatsApp Flows illustra la via di mezzo: un modulo nativo dentro WhatsApp.
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CRM, trattative, attività e le tue automazioni per Instagram, Facebook e WhatsApp in un unico spazio di lavoro. Chiedi a Zoye e se ne occupa lei.
Esplora le funzionalitàAccoglienza clienti su WhatsApp o in DM su Instagram: una sequenza da copiare
Per fare l'accoglienza in chat, fai una domanda per messaggio, offri pulsanti dove la risposta è prevedibile, dichiara subito quante domande ci sono e rispondi prima alla domanda della persona. Salva ogni risposta in un campo della scheda appena arriva, così anche un'accoglienza interrotta lascia una scheda utile e un motivo per ricontattare.
Le regole che fanno da cornice. Sulla piattaforma WhatsApp Business puoi rispondere liberamente entro 24 ore dall'ultimo messaggio del cliente; fuori da quella finestra si possono inviare solo modelli approvati. Le domande poste nella finestra sono messaggi di servizio e, secondo la documentazione sui prezzi di Meta, dal 1° ottobre 2026 ogni numero aziendale ha 1.000 messaggi di servizio gratuiti al mese prima che scattino i costi. Su Instagram, le norme di messaggistica di Meta consentono di rispondere entro 24 ore dal messaggio della persona. Di' sempre quando a fare le domande è un assistente automatico.
Sequenza da copiare (sostituisci le graffe con i tuoi campi unione):
Messaggio 1, l'apertura: "Ciao {name}, grazie per aver scritto a {business}. Per darti una risposta concreta ho 5 domande veloci. Ci vogliono circa due minuti. Iniziamo?" Pulsanti: Iniziamo / Prima ho una domanda
Messaggio 2, l'esigenza: "Come possiamo aiutarti?" Pulsanti: i tuoi 3-5 servizi più richiesti, più Altro
Messaggio 3, i tempi: "Quando vorresti iniziare?" Pulsanti: Questa settimana / Questo mese / Più avanti / Mi sto informando
Messaggio 4, la dimensione: "Più o meno che dimensione o budget hai in mente? Basta una fascia." Pulsanti: i tuoi livelli di prezzo, più Non lo so ancora
Messaggio 5, il recapito preferito: "Se dobbiamo contattarti, cosa preferisci: questa chat, una chiamata o un'email?"
Messaggio 6, altro da sapere: "C'è altro che dovremmo sapere prima di risponderti? Puoi mandare una foto o un vocale. Per favore non inviare qui documenti o dati bancari."
Messaggio 7, la chiusura: "Grazie, {name}. {owner_name} ti risponde entro {reply_time} con il prossimo passo. Se cambia qualcosa, scrivi pure qui."
Messaggio 8, il promemoria se si ferma a metà (entro la finestra di 24 ore): "Ciao {name}, mancava pochissimo. Vuoi completare ora le ultime {remaining_count} domande, o preferisci che ti chiami {owner_name}?"
Per i DM di Instagram riduci a tre domande (esigenza, tempi, recapito migliore) e sposta i dettagli su WhatsApp, al telefono o via email quando la persona è d'accordo.
Se la persona chiede qualcosa a metà, rispondi e poi torna alla domanda successiva. Passa la chat a una persona del team appena le risposte mostrano un lead caldo, un reclamo o qualcosa di insolito, con tutta la conversazione visibile. La nostra guida al bot di qualificazione lead su WhatsApp approfondisce l'ordine delle domande, e l'articolo sulla qualificazione dei lead con l'AI spiega come dare un punteggio alle risposte ricevute.
Come Zoye gestisce l'accoglienza clienti senza modulo
Zoye è un AI Business Operator: lavora dentro la tua attività con strumenti collegati tra loro, cioè contatti, trattative, attività, calendario, documenti, fatture, report e le automazioni di WhatsApp, Facebook e Instagram. Zoye non ha un prodotto per moduli. L'accoglienza avviene nella conversazione, e le risposte vengono scritte direttamente nei campi della scheda contatto.
Su WhatsApp: il Lead Bot. Il bot di qualificazione fa le tue domande, nel tuo ordine e con le tue parole, e salva ogni risposta nel campo CRM giusto, così un lead qualificato è già compilato quando lo apri. Passa la conversazione a te o all'AI in qualsiasi momento, fissa un appuntamento, ricontatta chi si ferma a metà e può inviare un link di pagamento. Ogni nuovo lead, da un annuncio, da un modulo o dal tuo sito, può ricevere subito un primo messaggio. Le conversazioni WhatsApp con i tuoi lead passano da Zoye sulla piattaforma ufficiale WhatsApp Business; il collegamento del tuo numero WhatsApp aziendale arriverà presto. La pagina delle automazioni WhatsApp mostra il set completo.
Su Instagram e Facebook. Quando qualcuno scrive alla tua Pagina o al tuo account Instagram, o risponde a una storia, Zoye risponde subito con pulsanti, un file o una risposta nella voce del tuo marchio, e passa a te tutto ciò a cui non deve rispondere, con l'intera chat nella scheda del lead. Gli invii dei moduli delle inserzioni per contatti arrivano come contatti, e il tuo team risponde a ogni messaggio in Chats, con assegnazione e note.
Se hai già un modulo sul sito, tienilo: un frammento di codice incorporato invia ogni compilazione a Zoye come lead. Quel lead riceve la stessa risposta e lo stesso seguito di una richiesta arrivata in chat.
Le risposte dell'accoglienza stanno nella scheda contatto accanto alle note del team, così chi risponde parte dal quadro completo e non da una cronologia di chat.
Si crea descrivendolo. Descrivi cosa deve succedere, per esempio "chiedi a ogni nuovo lead WhatsApp quale servizio, per quando e con che budget, e crea un'attività di chiamata per il titolare se vuole iniziare questo mese", e Zoye costruisce la regola, te la mostra e aspetta la tua approvazione. Ogni automazione WhatsApp parte disattivata e chiede conferma prima di inviare.
I limiti, con onestà. Zoye non progetta né ospita moduli e non sostituisce un sistema di registri regolamentato: anamnesi, fascicoli legali e documenti fiscali vanno nel sistema che la tua professione richiede. Non è un sistema di ticket per l'assistenza e non gestisce inserzioni.
Prezzi (ottobre 2026, dalla nostra pagina prezzi): Almost Free costa 5 $ al mese (4 $ con pagamento annuale) per 1 membro del team con gli strumenti di base; le automazioni non ne fanno parte, quindi il Lead Bot e le risposte automatiche descritte qui non sono incluse. Starter costa 29 $ al mese (23 $ annuale) fino a 5 membri, Growth 59 $ (47 $) fino a 10, Scale 119 $ (95 $) fino a 30, e Customize è su preventivo. La pagina prezzi indica cosa include ogni piano.
Pronto a dire addio al lavoro ripetitivo?
Zoye unisce CRM con AI, gestione attività e automazioni in un unico spazio di lavoro.
Inizia oraAvvia la tua accoglienza questa settimana: un piano in 5 passi
Un'accoglienza funzionante, con modulo o in chat, può essere attiva in una settimana: scegli il modello più vicino, riducilo alle domande che cambiano la tua risposta, dai a ogni risposta un campo, scrivi le risposte e prova con tre persone vere.
- Giorno 1: scegliere e tagliare. Copia il modello più vicino ed elimina ogni campo che non cambierebbe la tua risposta. Obiettivo: 6-10.
- Giorno 2: creare i campi. Ogni risposta ha bisogno del proprio campo nella scheda cliente, non di un paragrafo in un riquadro di note.
- Giorno 3: scrivere le risposte. Un preventivo, un link per prenotare, una chiamata o un cortese "non fa per noi" con un suggerimento.
- Giorno 4: controllo privacy. Togli le domande sensibili che possono aspettare, aggiungi la frase sullo scopo e fissa un periodo di conservazione.
- Giorno 5: prova. Tre persone esterne al team compilano da telefono. Correggi la domanda su cui esitano.
Dopo un mese tieni le domande le cui risposte hanno anticipato un cliente firmato e rimetti in discussione le altre. La seconda versione di una scheda di accoglienza è quasi sempre più corta della prima.
Se i tuoi clienti ti scrivono già su WhatsApp o Instagram, prenota una demo di Zoye e porta le tue domande di accoglienza: ti mostreremo le stesse domande in forma di conversazione, con ogni risposta che arriva nella scheda contatto.
