Röviden: az ügyfélfelvételi űrlap arra való, hogy három kérdésre választ kapj, mielőtt időt szánsz valakire: tudunk-e segíteni, milyen gyorsan, és nagyjából mekkora léptékben. Indulj hat alapmezőből, tedd hozzá azt a néhányat, amire a vállalkozásodnak tényleg szüksége van, minden mást jelölj opcionálisnak, az érzékeny adatokat pedig hagyd ki az űrlapból. Lent nyolc másolható sablont és egy beszélgetős változatot találsz WhatsAppra és Instagramra.
A lényeg (2026. október)
- 6 mező szinte minden ügyfélfelvételt lefed: név, elérhetőség, igény, határidő, költségkeret vagy méret, és forrás. Az alábbi nyolc sablon mindegyike 6-9 mezős.
- Az uniós GDPR 5. cikk (1) bekezdés c) pontja a személyes adatokat a szükségesre korlátozza, a 9. cikk (1) bekezdése pedig az egészségügyi adatot szigorúbb szabályok alá eső különleges kategóriába sorolja.
- Az űrlapkészítők ingyen indulnak, aztán gyorsan drágulnak: 2026 októberében a Jotform ingyenes Starter csomagja 5 űrlapot és havi 100 beküldést enged, a Paperform Free csomagja havi 30 beküldést.
- WhatsAppon az ügyfél utolsó üzenete után 24 órán belül feltett kérdések szolgáltatási üzenetek, és 2026. október 1. óta a Meta minden üzleti számnak havi 1 000 ingyenes szolgáltatási üzenetet ad.
- A Zoye-nak nincs űrlapkészítője: az ügyfélfelvétel a chatben történik, és minden válasz a névjegy egy mezőjébe kerül.
Mire jó az ügyfélfelvételi űrlap?
Az ügyfélfelvételi űrlap pont annyit gyűjt egy új megkeresésről, amennyi három döntéshez kell: illetek-e egymáshoz, ki foglalkozzon vele, és mit készíts elő az első beszélgetésre. Válogató eszköz, nem ügyfélakta.
A legtöbb űrlap ugyanúgy rontja el: mindent be akar gyűjteni, amire a vállalkozásnak valaha szüksége lehet, így aki csak árat szeretett volna kérni, annak az egész történetét kell elmondania, és inkább kilép. Segít, ha az ügyfél útját két lépésre bontod:
- Felvétel (az igen előtt). Tudnod kell a kérést, a határidőt, a nagyjábóli méretet és az elérhetőséget. Az eredmény: válasz, árajánlat vagy egy lefoglalt hívás.
- Onboarding (az igen után). Hozzáférések, jóváhagyók, preferenciák, dokumentumok és fizetési adatok kellenek. Az eredmény: zökkenőmentes indulás. Az ügyfél-onboarding ellenőrzőlistánk ezt a szakaszt írja le, benne a kérdőívvel, amely ott folytatja, ahol a felvétel abbamarad.
Nem biztos, hová tartozik egy kérdés? Ha a válasz nem változtat azon, elvállalod-e a munkát, vagy mit válaszolsz ma, akkor az onboardingba tartozik.
A 6 mező, ami minden ügyfélfelvételi űrlapra kell
Bármilyen vállalkozásról van szó, az ügyfélfelvételi űrlapnak hat mező kell: név, elérhetőség, igény, határidő, költségkeret vagy méret sávban, és hogy honnan talált rád. Ezzel a hattal már elsőre hasznos választ adhatsz. Ami utánuk jön, az az adott vállalkozástól függ.
| Mező | Miért kérdezd | Kötelező vagy opcionális |
|---|---|---|
| Név | Hogy a válasz személyes legyen, és a rekord később megtalálható | Kötelező |
| Legjobb elérhetőség (telefon, e-mail vagy ez a chat) és maga az adat | Hogy ott válaszolj, ahol tényleg el is olvassák | Kötelező |
| Miben segíthetünk? (a szolgáltatásaid listája és „Egyéb”) | A megfelelő emberhez és a megfelelő válaszhoz irányítja a megkeresést | Kötelező |
| Mikor kezdenéd? (ezen a héten, ebben a hónapban, később, csak nézelődöm) | Elválasztja a sürgőset az érdeklődéstől, hogy jó sorrendben válaszolj | Kötelező |
| Nagyjábóli költségkeret vagy méret (az árkategóriáidhoz igazított sávok) | Nem készítesz ajánlatot olyan munkára, ami úgysem illik, és megspórolsz egy hívást | Opcionális, de erősen ajánlott |
| Honnan hallottál rólunk? | Megmutatja, melyik forrás hoz valódi ügyfelet; hagyd ki, ha a rendszered automatikusan rögzíti a forrást | Opcionális |
Költségkeretnél és méretnél sávokat használj, mert egy pontos szám kötelezettségvállalásnak hat, a szolgáltatáslistát pedig az ügyfeleid szavaival írd, ne a belső elnevezésekkel. A hat mező alá mező helyett egy mondatot írj: mire használod a válaszokat, és ha WhatsAppon jelentkeznél, kérj engedélyt, hogy ott írhass. Az alábbi sablonok helytakarékosságból kihagyják a forrásra vonatkozó kérdést; tedd hozzá ebből a táblázatból, ha a rendszered nem rögzíti automatikusan.
Hogyan írj olyan kérdéseket, amelyeket végig kitöltenek
A jó felvételi kérdés rövid, zárt ott, ahol a válasz kiszámítható, és egyértelműen jelölt, hogy kötelező-e. Egy kérdés, egy gondolat, sávok pontos számok helyett, és látható ígéret arról, mennyi ideig tart. Egy telefonon két perc alatt kitölthető űrlap teljesebb válaszokat kap, mint egy hosszabb, alaposnak tűnő.
- Egy kérdés, egy gondolat. A „Mire van szükséged és mikorra?” fél választ kap. Bontsd ketté.
- Adj választási lehetőséget. Listára gyorsabb válaszolni és könnyebb rendezni. Mindig legyen „Egyéb”.
- Jelöld az opcionális kérdéseket, és írd ki az időt: „Hat kérdés, kb. két perc”.
- Ne kérdezz rá kétszer arra, amit már megadtak.
- Az érzékeny adatokat hagyd ki az első kapcsolatfelvételi űrlapból (lásd az adatvédelmi részt).
- Előbb a folytatást döntsd el. A tökéletes űrlap két nap múlva megválaszolva veszít az egyszerűvel szemben, amelyet egy órán belül megválaszolnak.
Szeretnéd akcióban látni?
Nézd meg, ahogy a Zoye fogad egy új leadet, válaszol WhatsAppon és beállítja a követést, mindezt egyetlen üzenetből.
Nézd meg, hogyan működik8 ügyfélfelvételi űrlap sablon vállalkozástípus szerint
Minden alábbi sablon egy mezőlista, amelyet bármilyen űrlapkészítőbe átmásolhatsz, vagy chatkérdésekké alakíthatsz, mezőnként azzal, miért kérdezed, és kötelező-e. Az alapmezők már benne vannak, és mindegyik elég rövid ahhoz, hogy telefonon is ki lehessen tölteni. A választólistákat igazítsd a saját szolgáltatásaidhoz.
1. Coaching ügyfélfelvételi űrlap
A coaching felvétel az illeszkedést vizsgálja: kész-e a személy a folyamatra, a célja olyasmi-e, amivel dolgozol, és tudja-e tartani az ütemet.
| Mező | Miért kérdezd | Kötelező vagy opcionális |
|---|---|---|
| Név | Személyes válasz és rekord | Kötelező |
| Legjobb elérhetőség | Ott válaszolni, ahol olvassa | Kötelező |
| Mit szeretnél megváltoztatni a következő 3 hónapban? (rövid szöveg) | A célt a saját szavaival mutatja, ez az illeszkedés lényege | Kötelező |
| Melyik terület áll a legközelebb? (karrier, vállalkozás, vezetés, személyes szokások, egyéb) | A megfelelő programhoz vagy coachhoz irányít | Kötelező |
| Milyen gyakran tudnál találkozni? (hetente, kéthetente, havonta) | Csomaghoz rendeli | Kötelező |
| Mikor kezdenéd? | Prioritás és ütemezés | Kötelező |
| Havi költségkeret sávban | Megspórol egy hívást, ha a csomag elérhetetlen | Opcionális |
Az egészségre vonatkozó kérdéseket hagyd ki a coaching felvételből; az első alkalommal hozd szóba, ha számítanak, és irányítsd tovább a személyt, ha a téma kívül esik a kompetenciádon.
2. Ügyvédi iroda recepciós felvételi lapja
Az ügyvédi iroda felvételi lapja annyit gyűjt, amennyi az összeférhetetlenség ellenőrzéséhez és a megkeresés továbbításához kell, az ügy bizalmas részletei nélkül. A részletek a konzultációra tartoznak, és az iroda saját rendszerében rögzülnek. Ez a sablon általános kiindulópont, nem jogi tanácsadás; hogy mit kérdezhetsz és tárolhatsz, azt a szakmai szabályaid döntik el.
| Mező | Miért kérdezd | Kötelező vagy opcionális |
|---|---|---|
| Teljes név | Összeférhetetlenség-vizsgálat és rekord | Kötelező |
| Legjobb elérhetőség, és biztonságos-e üzenetet hagyni | Van, aki otthon nem fogadhat hívást vagy üzenetet | Kötelező |
| Az ügy típusa (a szakterületeid listája és „Egyéb”) | A megfelelő emberhez irányít | Kötelező |
| Az ügyben érintett többi személy vagy szervezet neve | Az összeférhetetlenség-vizsgálathoz kell, mielőtt bárki részleteket hall | Kötelező |
| Van határidő vagy közölt dátum? | Jelzi a sürgős ügyeket, hogy még aznap foglalkozzanak velük | Kötelező |
| Egy-két soros összefoglaló (kérjük, most még ne küldj dokumentumot) | Kontextust ad, miközben a bizalmas részletek kimaradnak | Opcionális |
A küldés gomb fölött írd ki egyértelműen, hogy az űrlap elküldése nem hoz létre ügyvéd-ügyfél kapcsolatot.
3. Rendelő recepciós felvételi lapja
A rendelő felvételi lapja arra való, hogy a megfelelő időpontot foglald a megfelelő szakemberhez. Nem kórtörténet. A látogatás okát általánosan kérdezd, a klinikai részleteket hagyd a rendelő nyilvántartási rendszerére, ahol a hozzáférés szabályozott. A legtöbb helyen egészségügyi adatvédelmi törvények vonatkoznak a rendelőkre, ezért nézd meg, nálad mi az előírás.
| Mező | Miért kérdezd | Kötelező vagy opcionális |
|---|---|---|
| Teljes név | Időpont és a karton azonosítása | Kötelező |
| Születési dátum | Megtalálja a megfelelő betegkartont, elkerüli a duplikációt | Kötelező |
| Telefonszám, és hívást vagy üzenetet szeretne | Emlékeztetők és módosítások | Kötelező |
| Új vagy visszatérő páciens | Meghatározza az időpont hosszát és a papírmunkát | Kötelező |
| A látogatás oka (általános lista: kontroll, visszarendelés, új panasz, egyéb) | A megfelelő időpontot és szakembert foglalja klinikai részletek nélkül | Kötelező |
| Preferált napok és időpontok | Ütemezés | Kötelező |
| Preferált szakember, ha van | Az ellátás folytonossága | Opcionális |
A látogatás előtti egészségügyi kérdőív a foglalás után a rendelő betegrendszerébe tartozik, soha nem a felvételi űrlapba vagy egy chatbe.
4. Kreatív ügynökség felvételi lapja
Az ügynökségi felvétel a homályos „új weboldal kell” kérésből beárazható briefet csinál. A végeredményre, a határidőre, a költségkeretre és a döntéshozóra kérdez rá, mert ez a négy dönti el, illik-e a projekt a csapatodhoz.
| Mező | Miért kérdezd | Kötelező vagy opcionális |
|---|---|---|
| Név és beosztás | Megmutatja, a döntéshozóval beszélsz-e | Kötelező |
| Cég vagy márka neve | A hívás előtt megnézheted a meglévő anyagaikat | Kötelező |
| Legjobb elérhetőség | Ott válaszolni, ahol olvassa | Kötelező |
| Mire van szükség? (arculat, weboldal, kampány, tartalom, videó, egyéb) | A megfelelő csapathoz és árazási modellhez irányít | Kötelező |
| Mi a határidő, és fix-e? | A fix dátum az árat és a létszámot is változtatja | Kötelező |
| Költségkeret sávban | Ügynökségi munkánál a leggyorsabb illeszkedésvizsgálat | Kötelező |
| Ki hagyja jóvá a munkát? | Elkerüli a meglepetéseket a jóváhagyásnál | Opcionális |
| Linkek munkákhoz, amelyek tetszenek (opcionális) | Felgyorsítja az első beszélgetést | Opcionális |
5. Árajánlatkérő kivitelezőknek
A kivitelezői árajánlatkérő azt gyűjti, ami egy munka beárazásához kell, vagy ahhoz, hogy eldöntsd, megéri-e kimenni: a munka típusa, helye, mérete, fotók, időzítés és hozzáférés. A fotók többet mondanak bármilyen leírásnál, ezért kérd őket korán.
| Mező | Miért kérdezd | Kötelező vagy opcionális |
|---|---|---|
| Név | Személyes válasz és rekord | Kötelező |
| Telefonszám | A helyszíni bejárást telefonon vagy üzenetben egyeztetik | Kötelező |
| A munka típusa (a szolgáltatásaid listája és „Egyéb”) | A megfelelő csapathoz irányít | Kötelező |
| A munka címe vagy környéke | Ellenőrzi, hogy a szolgáltatási területeden belül van | Kötelező |
| Nagyjábóli méret (egy helyiség, több helyiség, az egész ingatlan, kültér) | Eldönti, adható-e ajánlat távolról | Kötelező |
| Fotók a területről (opcionális feltöltés) | Gyakran kiváltja az első bejárást | Opcionális |
| Te vagy az ingatlan tulajdonosa? | A tulajdonos jóváhagyhatja a munkát; a bérlőnek általában a tulajdonos hozzájárulása kell | Kötelező |
| Mikorra kellene elkészülnie? | Ütemezés és prioritás | Kötelező |
| Költségkeret sávban | Nem árazol teljes felújítást, ha javítás kellett | Opcionális |
6. Könyvelő és könyvelőiroda felvételi lapja
A könyvelői felvétel a munka méretét méri fel: milyen vállalkozási forma, milyen szolgáltatások, hány tétel, milyen szoftver és milyen határidők. Soha nem kér adóazonosítót, igazolványmásolatot vagy banki belépést. Ezek később érkeznek, biztonságos ügyfélportálon, a megbízás aláírása után.
| Mező | Miért kérdezd | Kötelező vagy opcionális |
|---|---|---|
| Név és a vállalkozás neve | Rekord és megbízási szerződés | Kötelező |
| Legjobb elérhetőség | Ott válaszolni, ahol olvassa | Kötelező |
| Vállalkozási forma (egyéni vállalkozó, társas vállalkozás, cég, egyéb) | Eldönti, milyen bevallások kellenek | Kötelező |
| Szükséges szolgáltatások (könyvelés, bérszámfejtés, éves beszámoló, adóbevallás, tanácsadás) | Terjedelem és ár | Kötelező |
| Nagyjából hány tétel van havonta? (sávok) | A könyvelési munka fő mozgatója | Kötelező |
| Alkalmazottak száma (sávok) | A bérszámfejtés terjedelme | Opcionális |
| Jelenleg használt könyvelőprogram, ha van | Eldönti az átállás munkáját | Opcionális |
| Van közeli határidő vagy elmaradt bevallás? | A sürgős munka kerül előre | Kötelező |
7. Első látogatás fodrászatban vagy kozmetikában
Az első látogatás felvételi lapja a megfelelő szolgáltatást, időtartamot és szakembert foglalja le, és jelzi, mit kell tudni kezdés előtt. Legyen rövid; a beszélgetés nagy része úgyis a széken zajlik.
| Mező | Miért kérdezd | Kötelező vagy opcionális |
|---|---|---|
| Név | Időpont és rekord | Kötelező |
| Telefonszám | Emlékeztetők és módosítások | Kötelező |
| Kért szolgáltatás (lista) | Időtartam és ár | Kötelező |
| Preferált csapattag, ha van | Beosztás | Opcionális |
| Preferált napok és időpontok | Ütemezés | Kötelező |
| Volt már ilyen kezelésed? | Egyes kezelésekhez próba vagy hosszabb első időpont kell | Kötelező |
| Van valami, amit a látogatás előtt tudnunk kell, például allergia vagy érzékenység? | Biztonság, rövid megjegyzésként | Opcionális |
| Inspirációs fotók (opcionális feltöltés) | A látogatás előtt összehangolja az elvárásokat | Opcionális |
Az allergiás megjegyzést tartsd az ügyfél rekordján, csak annak a csapatnak láthatóan, akinek kell, és minden érintett kezelés előtt erősítsd meg újra.
8. Tanácsadói felmérő kérdőív
A tanácsadói felmérő azt nézi meg, van-e valódi probléma, amelynek megoldásáért érdemes fizetni, kié a probléma, és miből látszik majd a siker. A hatásra és az időzítésre korán kérdezz rá: egy költség és határidő nélküli problémából ritkán lesz projekt.
| Mező | Miért kérdezd | Kötelező vagy opcionális |
|---|---|---|
| Név és beosztás | Döntési jogkör | Kötelező |
| A szervezet neve és mérete (sávok) | Illeszkedés és terjedelem | Kötelező |
| Legjobb elérhetőség | Ott válaszolni, ahol olvassa | Kötelező |
| Milyen problémát szeretnétek megoldani? (rövid szöveg) | A megbízás lényege | Kötelező |
| Mi történik, ha még fél évig megoldatlan marad? | Megmutatja a sürgősséget és az értéket | Kötelező |
| Mit próbáltatok eddig? | Nem ismétled meg, ami nem vált be | Opcionális |
| Miből fogjátok látni a sikert? | Meghatározza az ajánlat mércéjét | Opcionális |
| Ütemezés és költségkeret sávban | Illeszkedésvizsgálat | Kötelező |
Adatvédelmi alapok ügyfélfelvételi űrlaphoz
Az adatvédelmi szabály egyszerű: csak azt gyűjtsd, ami a következő lépéshez kell, csak addig tartsd meg, amíg szükséges, az érzékeny adatokat pedig erre készült rendszerbe tedd, soha ne nyílt chatbe vagy közös postafiókba. Ami következik, általános tájékoztatás, nem jogi tanácsadás; a részleteket a helyi szabályok és a szakmai kamarák döntik el.
Minimumot gyűjteni, röviden tárolni. A GDPR 5. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatoknak „megfelelőek és relevánsak” kell lenniük, és „a szükségesre kell korlátozódniuk”, az e) pont pedig azt mondja, hogy azonosítást lehetővé tevő formában csak „a szükséges ideig” tárolhatók. Jó szokás ez ott is, ahol a GDPR nem érvényes: döntsd el, meddig tartod meg az ügyféllé nem vált megkereséseket, és ennek megfelelően töröld őket.
Tudd, melyik adat különleges. A GDPR 9. cikk (1) bekezdése szigorúbb szabályok alá eső különleges kategóriákat sorol fel: faji vagy etnikai származás, politikai vélemény, vallási vagy világnézeti meggyőződés, szakszervezeti tagság, genetikai és biometrikus adat, egészségügyi adat, valamint a szexuális életre vagy irányultságra vonatkozó adat. A rendelők, és az allergiára rákérdező szalonok, egészségügyi adatot érintenek. Az Egyesült Államokban a HIPAA-hoz hasonló szabályok vonatkozhatnak a rendelőkre és szoftverszállítóikra. Ha a felvételhez ilyen adat kell, olyan eszközt válassz, amely támogatja ezeket a követelményeket; 2026 októberében a Jotform a Gold csomagtól jelez HIPAA-barát funkciókat.
Az érzékeny adat nem a chatbe való. A WhatsApp, az Instagram és az e-mail jó arra, hogy megtudd, mire van szüksége valakinek és mikorra, de nem jó azonosító számokra, bankadatokra, kórtörténetre vagy ügyiratokra. Ezeket később kérd, biztonságos portálon, és mondd is ki: „Kérjük, ide ne küldj igazolványt vagy bankadatot. Küldünk egy biztonságos linket.”
Mondd el, miért kérdezel, és korlátozd, ki látja. Egy mondat, például „a válaszaidat csak a megkeresésed megválaszolására használjuk”, egyszerű szavakkal teljesíti az átláthatóságot. A válaszok ezután az ügyfél rekordján élnek, azoknak láthatóan, akik a megkereséssel foglalkoznak, nem képernyőképeken továbbküldve.
Űrlapkészítő vagy chates ügyfélfelvétel: melyik illik?
Webes űrlapot akkor használj, ha az emberek a weboldaladon keresztül találnak rád, és a felvétel hosszú vagy strukturált. Chates felvételt akkor, ha már WhatsAppon vagy Instagramon írnak neked, mert ha kiküldöd őket a chatből egy űrlapra, egy részük elvész. Mindkettő mehet egyszerre, ha ugyanabba a rekordba írnak. Gyakori űrlapkészítők, árak az egyes szolgáltatók árazási oldaláról, 2026 októberéből:
| Eszköz | Díjmentes lehetőség | Fizetős csomag ettől | Jó tudni |
|---|---|---|---|
| Google Forms | A Google alkalmazásainak része; nézd meg a fiókodra vonatkozó feltételeket | Üzleti használatra a Google Workspace csomagokban érhető el | A termékoldal nem mutat árat, nézd meg a Google csomag-összehasonlítását |
| Tally | Ingyenes csomag, korlátlan űrlap és beküldés méltányos használat mellett | Pro havi 24 $, Business havi 74 $ | Éves fizetésnél 2 hónap jár ajándékba |
| Jotform | Starter: 5 űrlap, havi 100 beküldés | Bronze havi 39 $ (éves fizetéssel 34 $) | HIPAA-barát funkciók a Gold csomagtól, havi 129 $ (éves fizetéssel 99 $) |
| Typeform | Említ ingyenes csomagot | Basic, havi 100 válasszal | Az árazási oldal 2026. október 24-én két különböző árkészletet mutatott, fizetéskor ellenőrizd |
| Paperform | Ingyenes csomag, havi 30 beküldés | Pro havi 59 $ (éves fizetéssel 49 $) | Business csomag havi 149 $ (éves fizetéssel 124 $) |
Az űrlapkészítő jól gyűjti a válaszokat, de ritkán válaszol: a beküldés egy postafiókba vagy táblázatba érkezik, és valakinek létre kell hoznia a rekordot, majd vissza kell írnia. A legtöbb megkeresés ebben a résben hűl ki. A chates felvétel egy kis struktúrát sebességre cserél: a félbehagyott válaszok is adnak okot a folytatásra, és az ember közben a saját kérdését is felteheti. 4-7 kiszámítható válaszú kérdéshez illik; húsz mezőhöz az űrlap a kíméletesebb. A WhatsApp Flows magyarázatunk a köztes megoldást mutatja be: natív űrlapot a WhatsAppon belül.
Nézd meg, mit tud neked nyújtani a Zoye
CRM, üzletek, feladatok és az Instagram-, Facebook- és WhatsApp-automatizálások egy munkaterületen. Csak kérd meg a Zoye-t, és mindent beállít neked.
Funkciók megtekintéseÜgyfélfelvétel WhatsAppon vagy Instagram üzenetben: másolható üzenetsor
A chates felvételhez üzenetenként egy kérdést tegyél fel, adj koppintható válaszokat ott, ahol kiszámítható a válasz, az elején mondd meg, hány kérdés lesz, és előbb a másik fél kérdésére válaszolj. Minden választ azonnal ments a névjegy egy mezőjébe, így egy félbehagyott felvétel is használható rekordot és okot hagy a folytatásra.
A kereteket adó szabályok. A WhatsApp Business Platformon az ügyfél utolsó üzenete után 24 órán belül szabadon válaszolhatsz; ezen az ablakon kívül csak jóváhagyott sablon küldhető. Az ablakon belül feltett kérdések szolgáltatási üzenetek, és a Meta árazási dokumentációja szerint 2026. október 1. óta minden üzleti szám havi 1 000 ingyenes szolgáltatási üzenetet kap, mielőtt díj kezdődne. Instagramon a Meta üzenetküldési szabályzata a személy üzenete után 24 órán belül enged választ. Mindig mondd meg, ha automatikus asszisztens teszi fel a kérdéseket.
Másolható üzenetsor (a kapcsos zárójeleket cseréld a saját egyesítő mezőidre):
1. üzenet, a nyitás: „Szia {name}, köszönjük, hogy írtál a(z) {business} csapatának. Hogy érdemben tudjunk válaszolni, van 5 rövid kérdésem. Kb. két perc. Kezdhetjük?” Gombok: Kezdjük / Előbb lenne egy kérdésem
2. üzenet, az igény: „Miben segíthetünk?” Gombok: a 3-5 leggyakoribb szolgáltatásod, plusz Valami más
3. üzenet, az időzítés: „Mikor szeretnéd kezdeni?” Gombok: Ezen a héten / Ebben a hónapban / Később / Csak nézelődöm
4. üzenet, a méret: „Nagyjából mekkora léptékben vagy költségkerettel gondolkodsz? Egy sáv is elég.” Gombok: az árkategóriáid, plusz Még nem tudom
5. üzenet, az elérhetőség: „Ha keresnünk kell, mi a legjobb: ez a chat, egy hívás vagy e-mail?”
6. üzenet, még valami: „Van még valami, amit tudnunk kellene, mielőtt válaszolunk? Küldhetsz fotót vagy hangüzenetet is. Kérjük, ide ne küldj igazolványt vagy bankadatot.”
7. üzenet, a zárás: „Köszönjük, {name}. {owner_name} {reply_time}-ig jelentkezik a következő lépéssel. Ha bármi változik, csak írj ide.”
8. üzenet, emlékeztető, ha félúton abbahagyta (a 24 órás ablakon belül): „Szia {name}, már majdnem kész vagy. Szeretnéd most befejezni a hátralévő {remaining_count} kérdést, vagy inkább {owner_name} hívjon fel?”
Instagram üzenetben szűkítsd három kérdésre (igény, időzítés, legjobb elérhetőség), a részleteket pedig vidd át WhatsAppra, hívásba vagy e-mailbe, ha a másik fél beleegyezik.
Ha közben kérdeznek valamit, válaszolj, aztán térj vissza a következő kérdéshez. Amint a válaszok forró leadet, panaszt vagy szokatlan esetet mutatnak, add át a chatet egy kollégának, a teljes beszélgetéssel együtt. A WhatsApp-os leadminősítő botról szóló útmutatónk részletesebben foglalkozik a kérdések sorrendjével, az MI-alapú leadminősítés pedig azt mutatja meg, hogyan pontozd a beérkezett válaszokat.
Hogyan végzi a Zoye az ügyfélfelvételt űrlap nélkül
A Zoye egy AI Business Operator: a vállalkozásodon belül dolgozik, egymáshoz kapcsolt eszközökben, ezek a névjegyek, üzletek, feladatok, naptár, dokumentumok, számlák, riportok, valamint a WhatsApp, Facebook és Instagram automatizációk. A Zoye-nak nincs űrlaptermék. A felvétel a beszélgetésben történik, a válaszok pedig közvetlenül a névjegy mezőibe kerülnek.
WhatsAppon: a Lead Bot. A leadminősítő bot a te kérdéseidet teszi fel, a te sorrendedben és szavaiddal, és minden választ a megfelelő CRM-mezőbe ment, így egy minősített lead már ki van töltve, amikor megnyitod. Bármikor átadja a beszélgetést neked vagy az MI-nek, időpontot foglal, utánajár annak, aki félúton elhallgatott, és fizetési linket is küldhet. Minden új lead, legyen az hirdetésből, űrlapról vagy a weboldaladról, azonnali első üzenetet kaphat. A leadjeiddel folytatott WhatsApp-beszélgetések a Zoye-n keresztül, a hivatalos WhatsApp Business Platformon futnak; a saját üzleti WhatsApp-számod csatlakoztatása hamarosan érkezik. A WhatsApp-automatizációk oldala mutatja a teljes készletet.
Instagramon és Facebookon. Ha valaki üzenetet ír az oldaladnak vagy Instagram-fiókodnak, vagy válaszol egy történetre, a Zoye azonnal reagál gombokkal, fájllal vagy a márkád hangján írt válasszal, és mindent, amire nem neki kell felelnie, átad neked, a teljes beszélgetéssel a lead kártyáján. A hirdetési űrlapok beküldései névjegyként érkeznek, a csapatod pedig minden üzenetre a Chats felületen válaszol, kiosztással és jegyzetekkel.
Ha már van űrlap a weboldaladon, tartsd meg: egyetlen beágyazott kódrészlet minden beküldést leadként küld a Zoye-ba, és az ugyanazt a választ és követést kapja, mint egy chates megkeresés.
A felvételi válaszok a névjegyen vannak a csapat jegyzetei mellett, így aki válaszol, a teljes képpel indul, nem egy chatfolyammal.
Leírással épül. Írd le, minek kell történnie, például: „kérdezz meg minden új WhatsApp-leadet, milyen szolgáltatást, mikorra és milyen költségkerettel szeretne, és ha még ebben a hónapban kezdene, hozz létre hívásfeladatot a tulajdonosnak”, a Zoye pedig megépíti a szabályt, megmutatja neked, és megvárja a jóváhagyásodat. Minden WhatsApp-automatizáció kikapcsolva indul, és küldés előtt megerősítést kér.
Őszintén a korlátokról. A Zoye nem tervez és nem tárol űrlapokat, és nem vált ki szabályozott nyilvántartási rendszert: a kórtörténet, az ügyiratok és az adódokumentumok abba a rendszerbe valók, amelyet a szakmád előír. Nem ügyfélszolgálati jegykezelő, és nem futtat hirdetéseket.
Árak (2026. október, az árazási oldalunk szerint): az Almost Free havi 5 $ (éves fizetéssel 4 $) 1 csapattagnak, az alapeszközökkel; az automatizációk nem részei, így az itt leírt Lead Bot és automatikus válaszok sem. A Starter havi 29 $ (évesen 23 $) legfeljebb 5 tagnak, a Growth 59 $ (47 $) legfeljebb 10-nek, a Scale 119 $ (95 $) legfeljebb 30-nak, a Customize pedig egyedi ajánlat. Az árazási oldal felsorolja, mit tartalmaznak az egyes csomagok.
Készen állsz, hogy megszabadulj a robotmunkától?
A Zoye egyetlen munkaterületen egyesíti az MI-alapú CRM-et, a feladatkezelést és az automatizálást.
KezdésIndítsd el a felvételt ezen a héten: 5 lépéses terv
Egy működő felvétel, akár űrlap, akár chat, egy hét alatt élesíthető: válaszd ki a legközelebbi sablont, szűkítsd azokra a kérdésekre, amelyek a válaszodat befolyásolják, adj minden válasznak mezőt, írd meg a válaszaidat, és teszteld három valódi emberrel.
- 1. nap: kiválasztás és szűkítés. Másold a legközelebbi sablont, és törölj minden mezőt, ami nem változtatna a válaszodon. Cél: 6-10.
- 2. nap: mezők létrehozása. Minden válasznak saját mező kell az ügyfél rekordján, nem egy bekezdés egy jegyzetdobozban.
- 3. nap: a válaszok megírása. Árajánlat, foglalási link, hívás, vagy egy udvarias „nem nekünk való” ajánlással.
- 4. nap: adatvédelmi kör. Töröld az érzékeny kérdéseket, amelyek várhatnak, add hozzá a célmondatot, és határozd meg a megőrzési időt.
- 5. nap: teszt. Három, a csapaton kívüli ember telefonon kitölti. Javítsd azt a kérdést, ahol megakadnak.
Egy hónap után tartsd meg azokat a kérdéseket, amelyekre adott válasz aláírt ügyfelet jelzett előre, a többit gondold újra. Egy felvételi űrlap második verziója szinte mindig rövidebb az elsőnél.
Ha az ügyfeleid már WhatsAppon vagy Instagramon írnak neked, foglalj Zoye-bemutatót, és hozd a felvételi kérdéseidet: megmutatjuk, hogyan futnak ugyanezek a kérdések beszélgetésként, minden válasz a névjegyre kerülve.
