Puoi passare da un account vuoto a un workspace con i tuoi contatti veri in circa quindici minuti. Fallo una volta, bene, e tutto il resto avrà qualcosa su cui lavorare.
Crea il tuo account
Vai su app.zoye.io e registrati con la tua email di lavoro. Conferma l'email, poi accedi. Puoi iniziare con il piano più piccolo. Per confrontare i piani, vedi i prezzi.
Fai il tour guidato
L'app ha un breve tour delle schermate principali. È il modo più veloce per orientarti. Per rifarlo più tardi, tocca il pulsante a bussola in fondo alla barra laterale a sinistra, oppure chiedi all'assistente di avviare il tour.
Organizzazione e workspace
Sono due livelli, ed è utile capire la differenza.
- Organisation: la tua attività. Fatturazione, team e tutti i tuoi record appartengono a lei.
- Workspace: una parte dell'attività, come una filiale, un marchio o un cliente. Ogni record vive in un solo workspace, e i permessi si impostano per workspace.
Alla maggior parte delle piccole attività basta un workspace. Aggiungine un secondo solo quando due parti dell'attività non devono vedere i record l'una dell'altra. Il selettore dei workspace è nella barra laterale a sinistra, sotto Connectors.
Orientati
La barra laterale a sinistra contiene le pagine principali: Overview, Contacts, Deals, Tasks, Calendar, Docs, Budget, Meetings, Team, Reports e Archive. Le pagine che non usi si possono nascondere con Change tools nel menu del profilo (la tua foto in fondo alla barra laterale). Lo vedono solo proprietari e amministratori. Quello che nascondi è nascosto anche all'assistente.
Da telefono, le stesse cose sono sotto More.