Em cerca de quinze minutos você sai de uma conta vazia e chega a um workspace com seus contatos de verdade. Faça isso uma vez, com calma, e todo o resto passa a ter com o que trabalhar.
Crie sua conta
Acesse app.zoye.io e cadastre-se com seu e-mail de trabalho. Confirme o e-mail e entre. Você pode começar no menor plano. Para comparar os planos, veja os preços.
Faça o tour guiado
O app tem um tour curto pelas telas principais. É o jeito mais rápido de se situar. Para refazer depois, toque no botão da bússola na parte de baixo da barra lateral esquerda, ou peça à assistente para iniciar o tour.
Organização e workspace
São dois níveis, e vale entender a diferença.
- Organização: o seu negócio. Cobrança, sua equipe e todos os seus registros pertencem a ela.
- Workspace: uma parte do negócio, como uma filial, uma marca ou um cliente. Cada registro fica em um único workspace, e as permissões são definidas por workspace.
A maioria dos pequenos negócios precisa de um só workspace. Crie um segundo apenas quando duas partes do negócio não devem ver os registros uma da outra. O seletor de workspace fica na barra lateral esquerda, abaixo de Connectors.
Conheça o app
A barra lateral esquerda reúne as páginas principais: Overview, Contacts, Deals, Tasks, Calendar, Docs, Budget, Meetings, Team, Reports e Archive. As páginas que você não usa podem ser ocultadas em Change tools, no menu do perfil (sua foto na parte de baixo da barra lateral). Só donos e administradores veem essa opção. O que você ocultar também fica oculto para a assistente.
No celular, as mesmas coisas ficam em More.