Puedes pasar de una cuenta vacía a un espacio de trabajo con tus contactos reales en unos quince minutos. Hazlo una vez, bien, y todo lo demás tendrá con qué trabajar.
Crea tu cuenta
Entra en app.zoye.io y regístrate con tu correo de trabajo. Confirma el correo y luego inicia sesión. Puedes empezar con el plan más pequeño. Para comparar planes, mira los precios.
Haz el recorrido guiado
La app tiene un recorrido corto por las pantallas principales. Es la forma más rápida de orientarte. Para iniciarlo de nuevo más tarde, toca el botón de brújula al final de la barra lateral izquierda, o pídele a la asistente que empiece el recorrido.
Organización y espacio de trabajo
Son dos niveles, y ayuda conocer la diferencia.
- Organización: tu negocio. La facturación, tu equipo y todos tus registros pertenecen a ella.
- Espacio de trabajo: una parte del negocio, como una sucursal, una marca o un cliente. Cada registro vive en un único espacio de trabajo, y los permisos se definen por espacio de trabajo.
La mayoría de los negocios pequeños necesitan un solo espacio de trabajo. Añade un segundo solo cuando dos partes del negocio no deban ver los registros de la otra. El selector de espacio de trabajo está en la barra lateral izquierda, debajo de Connectors.
Orientarte
La barra lateral izquierda reúne las páginas principales: Overview, Contacts, Deals, Tasks, Calendar, Docs, Budget, Meetings, Team, Reports y Archive. Las páginas que no usas se pueden ocultar con Change tools en el menú de perfil (tu foto al final de la barra lateral). Solo lo ven propietarios y administradores. Lo que ocultes también queda oculto para la asistente.
En el móvil, las mismas cosas están en More.