In ongeveer een kwartier ga je van een leeg account naar een workspace met je echte contacten erin. Doe dit één keer goed, dan heeft alles wat daarna komt iets om mee te werken.
Maak je account aan
Ga naar app.zoye.io en registreer je met je zakelijke e-mailadres. Bevestig je e-mail en log in. Je kunt starten met het kleinste abonnement. Wil je abonnementen vergelijken, kijk dan bij prijzen.
Volg de rondleiding
De app heeft een korte rondleiding langs de belangrijkste schermen. Zo vind je het snelst je weg. Wil je haar later opnieuw starten, tik dan op de kompasknop onderaan de linkerzijbalk, of vraag de assistent om de rondleiding te starten.
Organisatie en workspace
Dit zijn twee niveaus, en het helpt om het verschil te kennen.
- Organisatie: jouw bedrijf. Facturatie, je team en al je gegevens horen erbij.
- Workspace: een onderdeel van het bedrijf, zoals een vestiging, een merk of een klant. Elk record staat in precies één workspace, en rechten stel je per workspace in.
De meeste kleine bedrijven hebben genoeg aan één workspace. Voeg er alleen een tweede toe als twee delen van het bedrijf elkaars gegevens niet mogen zien. De workspace-wisselaar staat in de linkerzijbalk, onder Connectors.
Vind je weg
De linkerzijbalk bevat de hoofdpagina's: Overview, Contacts, Deals, Tasks, Calendar, Docs, Budget, Meetings, Team, Reports en Archive. Pagina's die je niet gebruikt kun je verbergen met Change tools in het profielmenu (je foto onderaan de zijbalk). Alleen eigenaren en beheerders zien dit. Wat je verbergt, is ook verborgen voor de assistent.
Op een telefoon vind je hetzelfde onder More.