תוך כרבע שעה אפשר לעבור מחשבון ריק ל-workspace עם אנשי הקשר האמיתיים שלכם. עשו את זה פעם אחת, כמו שצריך, ולכל השאר יהיה על מה להתבסס.
פותחים חשבון
היכנסו ל-app.zoye.io והירשמו עם האימייל העסקי. אשרו את האימייל ואז התחברו. אפשר להתחיל בתוכנית הקטנה ביותר. להשוואת תוכניות, ראו מחירים.
עוברים את הסיור
באפליקציה יש סיור קצר במסכים הראשיים. זו הדרך המהירה ביותר להתמצא. כדי להפעיל אותו שוב אחר כך, לחצו על כפתור המצפן בתחתית סרגל הצד, או בקשו מהעוזרת להתחיל את הסיור.
ארגון ו-workspace
אלה שתי רמות, וכדאי להכיר את ההבדל.
- ארגון: העסק שלכם. החיוב, הצוות וכל הרשומות שלכם שייכים לו.
- Workspace: חלק מהעסק, כמו סניף, מותג או לקוח. כל רשומה נמצאת בדיוק ב-workspace אחד, וההרשאות נקבעות לכל workspace.
לרוב העסקים הקטנים מספיק workspace אחד. הוסיפו שני רק כשחלקים בעסק לא אמורים לראות את הרשומות אחד של השני. בורר ה-workspace נמצא בסרגל הצד, מתחת ל-Connectors.
מתמצאים
בסרגל הצד השמאלי נמצאים העמודים הראשיים: Overview, Contacts, Deals, Tasks, Calendar, Docs, Budget, Meetings, Team, Reports ו-Archive. אפשר להסתיר עמודים שלא משתמשים בהם עם Change tools בתפריט הפרופיל (התמונה שלכם בתחתית הסרגל). רק בעלים ואדמינים רואים אותו. כל מה שמסתירים מוסתר גם מהעוזרת.
בטלפון, אותם דברים נמצאים תחת More.