От пустого аккаунта до рабочего пространства с вашими настоящими контактами можно дойти примерно за пятнадцать минут. Сделайте это один раз как следует, и всё остальное будет на что опереться.
Создайте аккаунт
Зайдите на app.zoye.io и зарегистрируйтесь с рабочей почтой. Подтвердите email и войдите. Начать можно с самого небольшого тарифа. Сравнить тарифы можно на странице цены.
Пройдите тур
В приложении есть короткий тур по основным экранам. Это самый быстрый способ освоиться. Чтобы запустить его снова, нажмите кнопку-компас внизу левой боковой панели или попросите ассистента начать тур.
Организация и рабочее пространство
Это два уровня, и полезно понимать разницу.
- Организация: ваш бизнес. Ей принадлежат оплата, команда и все записи.
- Рабочее пространство: часть бизнеса, например филиал, бренд или клиент. Каждая запись живёт ровно в одном пространстве, а права задаются для каждого пространства отдельно.
Большинству небольших компаний хватает одного пространства. Добавляйте второе, только если две части бизнеса не должны видеть записи друг друга. Переключатель пространств находится в левой боковой панели, под Connectors.
Как ориентироваться
В левой боковой панели главные страницы: Overview, Contacts, Deals, Tasks, Calendar, Docs, Budget, Meetings, Team, Reports и Archive. Ненужные страницы можно скрыть через Change tools в меню профиля (ваше фото внизу панели). Оно видно только владельцам и администраторам. Всё скрытое скрывается и от ассистента.
На телефоне то же самое находится в разделе More.