Z pustego konta możesz dojść do workspace z prawdziwymi kontaktami w około piętnaście minut. Zrób to raz, porządnie, a cała reszta będzie miała na czym pracować.
Załóż konto
Wejdź na app.zoye.io i zarejestruj się służbowym adresem e-mail. Potwierdź e-mail, a potem zaloguj się. Możesz zacząć od najmniejszego planu. Żeby porównać plany, zobacz cennik.
Obejrzyj przewodnik
Aplikacja ma krótki przewodnik po głównych ekranach. To najszybszy sposób, żeby się rozeznać. Żeby uruchomić go ponownie, dotknij przycisku kompasu na dole lewego panelu bocznego albo poproś asystentkę o start przewodnika.
Organizacja i workspace
To dwa poziomy i warto wiedzieć, czym się różnią.
- Organizacja: Twoja firma. Należą do niej płatności, zespół i wszystkie rekordy.
- Workspace: część firmy, na przykład oddział, marka albo klient. Każdy rekord żyje w dokładnie jednym workspace, a uprawnienia ustawia się osobno dla każdego workspace.
Większości małych firm wystarczy jeden workspace. Dodaj drugi dopiero wtedy, gdy dwie części firmy nie powinny widzieć swoich rekordów. Przełącznik workspace jest w lewym panelu bocznym, pod Connectors.
Rozejrzyj się
Lewy panel boczny zawiera główne strony: Overview, Contacts, Deals, Tasks, Calendar, Docs, Budget, Meetings, Team, Reports i Archive. Strony, których nie używasz, możesz ukryć przez Change tools w menu profilu (Twoje zdjęcie na dole panelu bocznego). Widzą je tylko właściciele i administratorzy. Wszystko, co ukryjesz, jest ukryte także przed asystentką.
Na telefonie te same rzeczy są pod More.