Du kommst in etwa fünfzehn Minuten von einem leeren Konto zu einem Workspace mit deinen echten Kontakten. Mach das einmal richtig, dann hat alles andere etwas, womit es arbeiten kann.
Konto erstellen
Gehe zu app.zoye.io und registriere dich mit deiner geschäftlichen E-Mail. Bestätige die E-Mail und melde dich an. Du kannst mit dem kleinsten Tarif starten. Um Tarife zu vergleichen, siehe Preise.
Mach die geführte Tour
Die App hat eine kurze Tour durch die wichtigsten Bildschirme. So findest du dich am schnellsten zurecht. Um sie später neu zu starten, tippe unten in der linken Seitenleiste auf den Kompass oder bitte die Assistentin, die Tour zu starten.
Organisation und Workspace
Das sind zwei Ebenen, und es hilft, den Unterschied zu kennen.
- Organisation: dein Unternehmen. Abrechnung, dein Team und alle deine Datensätze gehören dazu.
- Workspace: ein Teil des Unternehmens, etwa eine Filiale, eine Marke oder ein Kunde. Jeder Datensatz liegt in genau einem Workspace, und Berechtigungen werden pro Workspace gesetzt.
Die meisten kleinen Unternehmen brauchen nur einen Workspace. Lege einen zweiten erst an, wenn zwei Teile des Unternehmens die Datensätze des anderen nicht sehen sollen. Der Workspace-Umschalter sitzt in der linken Seitenleiste, unter Connectors.
Finde dich zurecht
Die linke Seitenleiste enthält die Hauptseiten: Overview, Contacts, Deals, Tasks, Calendar, Docs, Budget, Meetings, Team, Reports und Archive. Seiten, die du nicht nutzt, kannst du über Change tools im Profilmenü ausblenden (dein Foto unten in der Seitenleiste). Das sehen nur Inhaber und Admins. Was du ausblendest, ist auch vor der Assistentin verborgen.
Auf dem Handy findest du dasselbe unter More.