Die Assistentin kann, was die Schaltflächen der App können, und einiges, was keine Schaltfläche kann. Sie arbeitet immer im Rahmen deiner eigenen Berechtigungen.
Wo du mit ihr sprechen kannst
Es ist dieselbe Assistentin mit denselben Werkzeugen, an vier Orten:
- Die Web-App: am besten für längere Arbeit und um Ergebnisse übersichtlich zu sehen. Sie verlinkt direkt auf den Datensatz, den sie gerade angelegt hat.
- WhatsApp: am besten, wenn du nicht am Schreibtisch bist. Sende Text, Sprachnachrichten und Fotos.
- Slack: für Teams, die ohnehin dort leben.
- Claude: verbinde deinen Workspace mit Claude und wähle, welche Workspaces sie nutzen darf.
Was du sagen kannst
Sprich mit ihr wie mit einer fähigen neuen Kollegin. Sag, was passiert ist und was du willst, nicht welche Knöpfe zu drücken sind. Ein unaufgeräumter ganzer Satz funktioniert besser als ein sauberes Stichwort.
- Erfassen: „Habe gerade Ahmed von Gulf Interiors getroffen, er möchte ein Angebot für das Büro in Seef, ruf ihn Donnerstag an.“ Ein Satz kann einen Kontakt, einen Deal und eine Aufgabe anlegen.
- Zu deinen Daten fragen: „Wer hat seit zwei Wochen nicht auf ein Angebot geantwortet?“ „Was ist überfällig?“
- Mehreres auf einmal: „Lege den Deal an, füge eine Aufgabe für den Vor-Ort-Termin am Sonntag hinzu und mail ihm die Broschüre.“
- Dinge einrichten: eigene Felder, Pipeline-Phasen, Tags und welche Werkzeuge in der Seitenleiste erscheinen.
Wonach sie zuerst fragt
- Alles, was etwas zerstört, wird vorher bestätigt, in einfachen Worten und mit der Anzahl. „Dadurch werden 3 Aufgaben gelöscht“ kommt zuerst.
- Was du in der App nicht sehen kannst, kann die Assistentin auch nicht für dich sehen.
- Gelöschte Datensätze landen im Archive, wo du sie wiederherstellen kannst.
Chats
Oben im Chat öffnet der Name des offenen Chats deine Chat-Liste. Der Stift daneben startet einen neuen Chat. Ein neuer Chat gibt dir einen leeren Bildschirm, aber Zoye erinnert sich weiter an das ganze Gespräch.
Brauchst du einen Menschen?
Sag „ich möchte mit einem Menschen sprechen“. Siehe Mit einem Menschen sprechen.