חיבור החשבונות והבאת אנשי הקשר

כל מה שמחוץ ל-Zoye מתחבר במקום אחד, ואנשי הקשר נכנסים באחת משלוש דרכים.

Connectors

פתחו את Connectors בסרגל הצד. בטלפון: More ואז Connectors. Gmail, Outlook, WhatsApp, Google Calendar, Google Workspace, Slack, Claude, GitHub ושאר החיבורים מתחברים שם. הם לא מתחברים ב-Settings.

כדאי לחבר קודם:

• WhatsApp, כדי לדבר עם העוזרת מהטלפון. ראו חיבור מספר ה-WhatsApp שלכם.
• אימייל (Gmail או Outlook), כדי שמיילים שנשלחו ותשובות יצטרפו לאיש הקשר הנכון.
• יומן, כדי שהעוזרת תוכל לקבוע לכם פגישות.

הכניסו את אנשי הקשר

בחרו את הדרך שמתאימה למקום שבו הנתונים נמצאים היום.

• גיליון אלקטרוני: השתמשו בייבוא. תראו איך העמודות שלכם ממופות לשדות לפני ששום דבר נשמר.
• כלי אחר: ל-Trello, ClickUp, Monday, Jira ו-Notion יש מייבאים משלהם.
• תנו לעוזרת: שלחו לה גיליון, PDF או תמונה של רשימה ובקשו שתוסיף את אנשי הקשר. זה עובד יפה גם עם קבצים מבולגנים.

נסו רשימה אמיתית ולא חמישה אנשי קשר לבדיקה. העוזרת עונה טוב יותר כשיש לה רשומות אמיתיות לעבוד איתן.

הזמינו את הצוות

הזמינו אנשים מעמוד Team. כל אחד מקבל כניסה משלו, הרשאות משלו וחיבור WhatsApp משלו. ראו צוות, הרשאות וחיוב.