Respuesta rápida: un software de base de datos de clientes da a cada cliente una ficha única, compartida y al día, en la que varias personas pueden confiar a la vez. Antes de comparar herramientas, decida qué guardar (ocho grupos de campos bastan para casi todas las empresas), qué dejar fuera y cómo se tratarán los duplicados y el consentimiento. Después elija según el tamaño del equipo y el lugar donde de verdad ocurren las conversaciones con sus clientes.
Puntos clave (octubre de 2026)
- Los planes gratuitos existen pero son ajustados: el CRM gratuito de HubSpot cubre 2 usuarios y 1.000 contactos, el plan gratuito de Zoho Bigin 1 usuario y 500 registros, y el plan Free de Airtable 1.000 registros por base.
- Para un equipo de cinco con facturación anual, los precios de lista van de unos 35 dólares al mes (Bigin Express a 7 dólares por usuario) a unos 100 dólares al mes (HubSpot Sales Hub Starter o Airtable Team a 20 dólares por puesto).
- monday CRM empieza en 12 dólares por puesto con facturación anual y un mínimo de 3 puestos; Less Annoying CRM cuesta 15 dólares por usuario en un solo plan con 30 días de prueba.
- Según el RGPD de la UE, una solicitud para ver, corregir o borrar datos personales debe responderse normalmente en el plazo de un mes, ampliable dos meses más en casos complejos.
- Ocho grupos de campos (identidad, contacto, consentimiento, origen, etapa, historial, valor y etiquetas) bastan para casi todas las pequeñas empresas; cada campo adicional necesita a alguien que lo mantenga al día.
¿Qué es un software de base de datos de clientes y en qué se diferencia de un CRM?
Un software de base de datos de clientes guarda una ficha por cliente que todo el equipo lee y edita: identidad, contacto, consentimiento, origen, etapa e historial. Un CRM es esa misma base más el trabajo que la rodea: oportunidades, tareas, recordatorios y automatizaciones. En una pequeña empresa ambos suelen llegar en la misma herramienta, y la parte de la base decide si el resto funciona.
La diferencia importa al comprar. Airtable es una base de datos que se convierte en CRM construyendo tablas y vistas. Pipedrive es ante todo un embudo de ventas, con los contactos colgando de las oportunidades. HubSpot, Zoho y Zoye ofrecen contactos, empresas y oportunidades ya vinculados.
Elija lo que elija, la ficha decide el resultado. Una ficha desactualizada, sin consentimiento o partida en tres duplicados arruina cualquier seguimiento, y por eso esta guía trata los campos y la higiene antes que las herramientas. Para seguimiento, servicio y gestión de cuentas, consulte nuestra guía de software de gestión de clientes; aquí nos quedamos en los datos.
¿Cuándo deja de servir una hoja de cálculo como base de datos de clientes?
Una hoja de cálculo deja de servir cuando más de una persona necesita cambiarla durante el día, cuando los datos de clientes llegan por varios canales o cuando alguien le pide ver o borrar todo lo que tiene sobre él. Cualquiera de esas situaciones convierte un archivo ordenado en una fuente de versiones contradictorias.
Una hoja compartida es un buen comienzo, y nuestra plantilla de CRM en Excel propone una que funciona.
Tres pruebas prácticas indican que es hora de cambiar:
- La prueba de la edición simultánea. Dos personas editan el mismo cliente en la misma semana y un cambio se pierde, o alguien trabaja con una copia descargada. Una base registra los cambios por campo; una hoja casi nunca.
- La prueba de los canales. Los clientes le escriben por formulario, Instagram, WhatsApp y correo. Si cada contacto se teclea a mano, la hoja va un día por detrás de la bandeja y faltan justo los contactos más nuevos.
- La prueba de la solicitud. Un cliente pregunta qué datos tiene de él, o pide que lo borre. En una hoja puede aparecer en cuatro pestañas y dos exportaciones viejas; en una base abre una sola ficha.
Ninguna depende del tamaño: 300 clientes pueden suspender las tres pruebas, mientras que un autónomo con 3.000 filas puede aguantar otro año.
¿Qué debe guardar una base de datos de clientes?
Una base de datos de clientes debe guardar lo necesario para identificar a un cliente, contactarlo de forma legal, saber de dónde llegó, ver en qué punto está y conocer su valor. En la práctica son ocho grupos de campos. Cada campo debe responder a una pregunta que alguien del equipo hace al menos una vez al mes; si nadie la hace, el campo se queda viejo.
| Grupo de campos | Campos habituales | La pregunta que responde | Quién lo mantiene |
|---|---|---|---|
| Identidad | Nombre completo, empresa, cargo, identificador único | ¿Quién es exactamente, y es la misma persona que la de otra ficha? | Quien crea la ficha |
| Contacto | Correo, móvil en formato internacional, canal preferido, idioma | ¿Cómo lo contactamos como prefiere? | Se actualiza con cada mensaje o formulario nuevo |
| Consentimiento | Sí o no al marketing por canal, fecha, forma de obtenerlo, fecha de baja | ¿Podemos enviarle promociones y podemos demostrarlo? | Se fija al captarlo y solo cambia por acción del cliente |
| Origen | Primer origen (formulario, anuncio, recomendación, visita, importación), campaña si se conoce | ¿Qué canales traen clientes que de verdad compran? | Se fija una vez al captarlo y nunca se sobrescribe |
| Etapa | Contacto, cualificado, cliente, excliente, perdido con motivo | ¿En qué punto está hoy la relación? | El responsable de la ficha |
| Historial | Mensajes, llamadas, reuniones, notas, archivos, todo con fecha | ¿Cuándo hablamos por última vez y qué se prometió? | Se registra al momento, idealmente de forma automática |
| Valor | Oportunidades ganadas, gasto total, presupuestos abiertos, facturas pendientes | ¿Quién importa más y quién nos debe dinero? | Vinculado a oportunidades y facturas, no tecleado |
| Etiquetas | Lista corta y controlada: interés de producto, segmento, idioma | ¿Quién debe recibir esta novedad u oferta? | El responsable, solo desde una lista fija |
Unas notas para que funcione:
La identidad necesita una clave. Los nombres se repiten y los correos cambian: deje que el software asigne un identificador y use correo y teléfono solo para emparejar.
Los teléfonos van en formato internacional. El signo más, el prefijo del país y el número sin espacios hacen visibles los duplicados; un número guardado de tres maneras parece tres personas.
El primer origen se escribe una sola vez. Si cada formulario nuevo lo sobrescribe, se pierde el dato que dice qué marketing funciona.
El valor se calcula, no se teclea. Un "gasto total" llevado a mano está mal al cabo de un mes; vincúlelo a oportunidades y facturas.
Las etiquetas salen de una lista corta. El texto libre acaba en "VIP", "vip" y "V.I.P." en pocas semanas. Acuerden entre diez y quince etiquetas y qué significa cada una.
¿Qué no conviene guardar en una base de datos de clientes?
No guarde nada que le costaría justificar si el cliente preguntara por qué lo tiene. Eso deja fuera números de tarjeta, contraseñas, copias de documentos de identidad, datos de salud u otros datos sensibles que no necesita de verdad, y opiniones personales sobre el cliente. Cuanto menos guarde, más fácil es protegerlo y mantenerlo exacto.
Una lista práctica de exclusiones para una pequeña empresa:
- Números de tarjeta y accesos bancarios. El proveedor de pagos guarda los datos de la tarjeta; la base necesita el estado del pago y la factura.
- Contraseñas y códigos de acceso. Nunca en una nota ni en un adjunto; use un gestor de contraseñas.
- Copias de documentos de identidad. Si una norma exige verificar la identidad, anote que se hizo y cuándo, y guarde la copia solo donde la norma lo pida.
- Datos sensibles que no usa. Salud, religión y categorías parecidas tienen reglas más estrictas en muchos lugares. Si un servicio de verdad necesita alguno, limite quién lo ve.
- Opiniones. "Cliente complicado" puede leerlo un día ese mismo cliente mediante una solicitud de acceso. Escriba hechos: "pidió descuento en 3 presupuestos".
- Hilos de correo pegados. Sincronice o vincule la conversación; las copias pegadas envejecen.
- Datos guardados por si acaso. Si ningún proceso usa un campo, elimínelo.
Las fichas antiguas también necesitan una regla: decida cuánto tiempo guarda excliente y contactos perdidos, por ejemplo dos o tres años desde el último contacto salvo que su país o sector exija otra cosa, y archive o borre según ese calendario.
¿Cómo se mantiene limpia una base de datos de clientes?
Una base de datos de clientes se mantiene limpia con cuatro hábitos: una única regla de duplicados, listas fijas en lugar de texto libre, un responsable por ficha y una revisión mensual breve. A eso se suma un consentimiento demostrable y una forma rápida de responder a solicitudes de acceso y borrado. Los datos limpios son una rutina, no un proyecto puntual.
Duplicados
Los duplicados nacen de una misma persona que escribe por dos canales, de una importación ejecutada dos veces o de un correo mal escrito. Aplique en todas partes el mismo orden de emparejamiento, importaciones incluidas:
- Mismo correo, sin distinguir mayúsculas: misma persona.
- Mismo móvil en formato internacional: misma persona.
- Mismo nombre completo y misma empresa: probablemente la misma persona; compruébelo antes de fusionar.
Al fusionar, conserve el primer origen más antiguo y una los historiales. Detectar un duplicado al introducirlo cuesta mucho menos que una limpieza trimestral.
Listas fijas y campos obligatorios
Etapa, origen, responsable y etiquetas deben ser desplegables. Exija al crear solo nombre, un medio de contacto, origen y responsable; exigir doce campos solo produce "n/a" tecleado para pasar el formulario.
Responsable y revisión mensual
Cada ficha tiene un responsable con nombre. Una vez al mes dedica veinte minutos a fichas sin etapa, contactos sin tocar en 30 días, duplicados marcados y correos rebotados, y corrige, fusiona o archiva.
Un consentimiento que se pueda demostrar
Para cada canal de marketing (correo, SMS, WhatsApp), guarde si la persona aceptó, cuándo y cómo: una casilla en un formulario, una respuesta en un chat, un documento firmado. Una baja manda sobre todo y debe bloquear el envío en cada herramienta conectada a la base. Los contactos importados no reciben marketing hasta saber que aceptaron.
Solicitudes de derechos, en términos generales
Muchas leyes de privacidad dan a las personas derechos sobre sus datos. En el RGPD de la UE, los artículos 15 a 21 cubren acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, y el artículo 12 establece que una solicitud debe responderse normalmente en el plazo de un mes, ampliable dos meses más cuando las solicitudes son complejas o numerosas. Otros países tienen sus propias reglas y plazos.
Su base debe hacer rápidas tres cosas: encontrar todo sobre una persona, exportarlo de forma legible y borrarlo o anonimizarlo conservando lo que la ley obliga a guardar, como las facturas. Esto es información general, no asesoramiento jurídico.
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Ver como funcionaLos 8 mejores software de base de datos de clientes en 2026
Las ocho opciones van desde una AI Business Operator que mantiene las fichas al día a partir de los chats hasta suites, un CRM de embudo, una base flexible y dos CRM sencillos por usuario. Los precios salen de la página de cada proveedor, a octubre de 2026.
1. Zoye - para equipos cuyas fichas de clientes deben actualizarse desde sus conversaciones
Zoye no es una base de datos en blanco que se diseña desde cero ni una herramienta de email marketing masivo. Si quiere modelar cualquier estructura con tablas vinculadas y fórmulas, Airtable, más abajo, es más flexible.
Zoye es una AI Business Operator. Los contactos viven en el mismo espacio de trabajo que las oportunidades, las tareas, el calendario, los documentos, las facturas, los informes, las automatizaciones, el seguimiento de correos y el AI Notetaker, cada registro vinculado a los demás, y la IA trabaja dentro del negocio sobre todos ellos. En una base de datos de clientes, la ficha deja de ser un formulario que alguien tiene que acordarse de rellenar. Los contactos que llegan desde formularios de anuncios de Facebook e Instagram, comentarios, mensajes directos y formularios de la web se convierten en contactos con su origen guardado. Quien vuelve a comentar se empareja con el contacto que ya es, en lugar de convertirse en una segunda ficha.
Cada contacto lleva todo su historial (mensajes, archivos, tareas, reuniones, oportunidades) en una sola ficha. Usted define sus campos y etapas, y la asistente añade un campo o filtra una lista cuando se lo pide, en la app, por WhatsApp, con una nota de voz, en Slack o en Claude. Las importaciones no crean duplicados. El consentimiento es un hecho que da el cliente: la asistente nunca puede marcar el consentimiento por usted, y los contactos importados de una hoja de cálculo nunca reciben mensajes automáticos. El AI Notetaker convierte los compromisos de las reuniones y los datos corregidos en actualizaciones de ficha que usted aprueba.
Zoye mantiene conversaciones de WhatsApp con sus contactos en la plataforma oficial de WhatsApp Business, y Chats reúne los mensajes y comentarios de Instagram y Facebook junto con esas conversaciones de WhatsApp, cada uno guardado en el contacto. Conectar su propio número de WhatsApp de empresa llegará pronto.
El panel lee directamente de las fichas de clientes: contactos nuevos por origen, oportunidades abiertas por etapa y seguimientos de hoy.
Límites: las importaciones desde Jira, Notion y ClickUp llegarán pronto (Trello, Monday.com y hojas de cálculo funcionan hoy); conectar su propio número de WhatsApp de empresa llegará pronto; Zoye no es un programa de contabilidad ni un sistema de tickets de soporte.
Precios (a octubre de 2026): se cobra por espacio de trabajo, no por puesto. El plan de entrada, Almost Free, cuesta 5 dólares al mes o 4 con facturación anual, es para un solo miembro e incluye las herramientas básicas, 15 prompts de IA al mes y las integraciones de Google; las automatizaciones no forman parte de él. Starter cuesta 29 dólares al mes (23 anual) para hasta 5 miembros, Growth 59 dólares (47) para hasta 10, Scale 119 dólares (95) para hasta 30, y Customize se presupuesta. La página de precios detalla qué incluye cada plan.
Ideal para: equipos pequeños cuyos clientes llegan por WhatsApp, Instagram, Facebook y formularios, y que quieren una base al día sin volver a teclear.
2. HubSpot - la base de contactos gratuita que crece hasta una suite
El CRM gratuito de HubSpot es el primer paso más habitual para dejar la hoja de cálculo, con contactos, empresas, oportunidades y seguimiento de correos. La trampa llega al crecer: ediciones de pago por puesto y un salto brusco a Professional.
Precios (a octubre de 2026): el CRM gratuito cubre hasta 2 usuarios y 1.000 contactos. Sales Hub Starter parte de 20 dólares por puesto al mes (unos 7 dólares en algunas ofertas). Professional cuesta 100 dólares por puesto al mes, o 90 con compromiso anual, más una cuota obligatoria de incorporación de 1.500 dólares. Nuestra comparativa HubSpot vs Zoho entra en detalle.
Ideal para: equipos que prevén añadir más adelante las herramientas de marketing de HubSpot.
3. Zoho CRM y Zoho Bigin - la pareja económica
Zoho vende aquí dos productos. Bigin es un CRM sencillo con embudo para equipos pequeños, con límite de registros por plan. Zoho CRM es la suite completa y muy configurable. Ambos son baratos por usuario; el coste real es el tiempo de configuración.
Precios (a octubre de 2026): Bigin es gratis para 1 usuario y 500 registros; Express cuesta 7 dólares por usuario al mes con facturación anual (9 mensual) con 50.000 registros, Premier 12 dólares (15) con 100.000 y Bigin 360 18 dólares (21) con 1 millón. Zoho CRM tiene una edición gratuita para hasta 3 usuarios, y después Standard a 14 dólares y Professional a 23 dólares por usuario con facturación anual (20 y 35 mensual), según la lista de precios de Zoho para EE. UU.
Ideal para: equipos con presupuesto ajustado dispuestos a invertir unos días en la configuración.
4. Pipedrive - el CRM centrado en el embudo
Pipedrive organiza todo alrededor de oportunidades que avanzan por etapas, y lo hace muy bien. La base de contactos es sólida pero secundaria: existe para servir al embudo. La sincronización completa de correo, las automatizaciones y las secuencias empiezan por encima del plan de entrada.
Precios (a octubre de 2026): Lite 14 dólares, Growth 39, Premium 59 y Ultimate 79 dólares por puesto al mes con facturación anual, o 24, 49, 79 y 99 dólares mensuales. La página de precios de Pipedrive bloquea la lectura automatizada, así que confirme ahí las cifras actuales. Nuestras alternativas a Pipedrive explican quién se le queda grande.
Ideal para: equipos comerciales cuya gran pregunta es qué oportunidades se cierran este mes.
5. monday CRM - para equipos que ya usan monday.com
monday CRM pone contactos y oportunidades en los mismos tableros que los equipos de monday.com usan para proyectos, con vistas y automatizaciones conocidas. Los planes limitan los contactos y oportunidades activos, y el mínimo de puestos encaja mal con un autónomo.
Precios (a octubre de 2026): Basic 12 dólares, Standard 17 y Pro 28 dólares por puesto al mes con facturación anual (18, 25 y 41 mensuales), con un mínimo de 3 puestos y 14 días de prueba. Los planes permiten 1.000, 10.000 y 100.000 contactos y oportunidades activos respectivamente. Nuestra guía de alternativas a monday.com cubre la plataforma completa.
Ideal para: equipos que ya gestionan su trabajo en monday.com.
6. Airtable - la base flexible que usted da forma
Airtable es una base de datos relacional de verdad con cara de hoja de cálculo. Puede modelar clientes, pedidos o cualquier otra cosa exactamente como quiera, con registros vinculados y muchas vistas. La contrapartida: usted es el arquitecto, así que la gestión de duplicados, la lógica de consentimiento y los recordatorios hay que construirlos.
Precios (a octubre de 2026): Free con 1.000 registros por base, Team a 20 dólares por puesto al mes con facturación anual y 50.000 registros por base, Business a 45 dólares con 125.000, y Enterprise Scale bajo presupuesto, según la página de precios y la descripción de planes de Airtable. Nuestras alternativas a Airtable explican cuándo los equipos cambian.
Ideal para: equipos con datos poco habituales y alguien a quien le guste construir.
7. Capsule - un gestor de contactos ordenado con límites claros
Capsule se centra en contactos, empresas y un embudo de ventas, con una interfaz tranquila y planes definidos por el número de contactos. Encaja con equipos pequeños que quieren una agenda ordenada con historial más que una gran suite.
Precios (a octubre de 2026): un plan gratuito para 2 usuarios, 250 contactos y 1 embudo. Los planes de pago son Starter (30.000 contactos), Growth (60.000), Advanced (120.000) y Ultimate. La página de precios de Capsule carga los precios por usuario según la moneda en el navegador y no pudimos leerlos de forma fiable, así que compruébelos en la página antes de presupuestar.
Ideal para: equipos pequeños que quieren un gestor de contactos limpio y un embudo sencillo.
8. Less Annoying CRM - un plan, un precio
Less Annoying CRM es sencillo a propósito: contactos, notas, tareas, calendario y embudos, con soporte incluido y un único precio para todos. Tiene menos automatizaciones e integraciones que las suites anteriores.
Precios (a octubre de 2026): 15 dólares por usuario al mes más impuestos, con contactos ilimitados (sus preguntas frecuentes sugieren quedarse por debajo de unos 50.000 como regla práctica), 25 GB de almacenamiento por usuario y 30 días de prueba sin tarjeta.
Ideal para: dueños que quieren un CRM sin sorpresas y no necesitan automatización avanzada.
Comparativa de software de base de datos de clientes
La tabla pone las ocho opciones lado a lado en lo que importa para una base: precio de entrada, plan gratuito, límites de registros o contactos y cómo crece la factura. Precios de lista con facturación anual salvo indicación, sin impuestos, a octubre de 2026, tomados de la página de cada proveedor.
| Herramienta | Primer precio de pago | Plan gratuito | Límite de registros o contactos | La factura crece con | 5 personas, anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoye | 5 $/mes para 1 miembro; 29 $/mes hasta 5 | No | Almacenamiento según plan (1 GB a 25 GB) | El plan, no los puestos | 23 $/mes (Starter) |
| HubSpot | Desde 20 $/puesto (Starter) | 2 usuarios, 1.000 contactos | Límites por edición | Puestos, saltos de edición | Unos 100 $/mes |
| Zoho Bigin | 7 $/usuario (Express) | 1 usuario, 500 registros | 50.000 a 1 millón de registros | Puestos, registros | Unos 35 $/mes |
| Zoho CRM | 14 $/usuario (Standard) | Hasta 3 usuarios | Límites por edición | Puestos, edición | Unos 70 $/mes |
| Pipedrive | 14 $/puesto (Lite) | No | Límites por plan | Puestos, complementos | Unos 70 $/mes |
| monday CRM | 12 $/puesto (Basic), mínimo 3 | No | 1.000 a 100.000 contactos y oportunidades activos | Puestos, contactos | Unos 60 $/mes |
| Airtable | 20 $/puesto (Team) | 1.000 registros por base | 50.000 a 125.000 por base | Puestos, registros | Unos 100 $/mes |
| Capsule | Según moneda en su página | 2 usuarios, 250 contactos | 30.000 a 120.000 contactos | Puestos, contactos | Ver la página |
| Less Annoying CRM | 15 $/usuario | No (prueba de 30 días) | Ilimitado (unos 50.000 sugeridos) | Puestos | 75 $/mes |
Casi todas cobran por puesto, así que la última columna se duplica cuando el equipo se duplica, y los planes gratuitos limitan justo los registros, que es lo que más crece en una base. Presupueste el plan que necesitará dentro de un año.
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Explorar funcionesCómo crear una base de datos de clientes en 7 pasos
Una base de datos de clientes se crea decidiendo qué preguntas debe responder, eligiendo campos y listas fijas en consecuencia, limpiando los datos existentes, importando un lote de prueba y arrancando con responsables claros y una revisión mensual. Una pequeña empresa lo hace en dos o tres días de trabajo, casi todo de limpieza.
- Escriba cinco preguntas, por ejemplo: quién lleva 30 días sin noticias nuestras, qué origen trajo a los clientes del último trimestre, quién puede recibir el boletín, qué presupuestos siguen abiertos y quién nos debe dinero. Cada campo debe servir a una.
- Elija los campos de los ocho grupos y quite lo que ninguna pregunta necesita.
- Fije las listas: cinco o seis etapas con reglas de entrada claras, los orígenes, las etiquetas y quién puede cambiarlos.
- Reúna y limpie. Junte todas sus listas, normalice teléfonos, pase los correos a minúsculas, fusione duplicados y marque dónde no se conoce el consentimiento.
- Importe un lote de prueba de unas 20 filas difíciles (dos personas de la misma empresa, un correo que falta, una nota larga) y revise cada campo.
- Importe el resto y cuadre el número de filas; después compare diez fichas al azar con el origen.
- Arranque con reglas: responsable y origen en cada contacto nuevo, la primera revisión mensual en la agenda y la hoja antigua en solo lectura.
El último paso es el que todos se saltan: una hoja que sigue editable "por ahora" le deja meses con dos bases a medias.
Cómo migrar los datos de clientes sin perder fichas
Migrar datos de clientes con seguridad significa exportarlo todo, asignar cada columna a un campo, probar con un lote pequeño, importar el resto, comprobar los recuentos y solo entonces congelar la herramienta antigua. En Zoye se importan hoy hojas de cálculo, tableros de Trello y tableros de Monday.com, y la asistente extrae registros de un CSV, un PDF o una captura de pantalla.
Expórtelo todo. Guarde cada pestaña, o exporte por separado contactos, empresas, oportunidades y notas, además de los adjuntos que deba conservar. Compruebe que se incluyen los campos personalizados y las fechas de actividad; algunas exportaciones por defecto dejan fuera el historial.
Asigne antes de importar. Haga una lista de dos columnas: columna antigua, campo nuevo. Lo que no tenga sitio, como una fecha de consentimiento o un motivo de pérdida, pasa a ser un campo personalizado en lugar de perderse. En Zoye puede pedir a la asistente que añada el campo antes de importar.
Use la vía correcta para cada origen.
- Una hoja de cálculo o un CSV: impórtelo directamente; las importaciones de Zoye no crean duplicados.
- Tableros de Trello o Monday.com: impórtelos directamente en Zoye, donde se convierten en tareas y embudos.
- Un PDF, una lista impresa o una captura de pantalla: envíelo a la asistente, que extrae los registros y los archiva para que usted los revise.
- Jira, Notion o ClickUp: las importaciones directas llegarán pronto; mientras tanto, exporte primero a CSV.
Respete el consentimiento en el traslado. Lleve los campos de consentimiento junto con los datos. Zoye nunca envía mensajes automáticos a contactos importados de una hoja de cálculo, lo que le protege de mandar una campaña a personas que nunca aceptaron recibirla.
Congele y después borre. Deje la herramienta antigua en solo lectura durante un mes y luego borre las copias viejas para que los datos personales no vivan en dos sitios.
¿Listo para olvidarte de las tareas repetitivas?
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Empezar ahora¿Qué software de base de datos de clientes elegir?
Elija según el tamaño del equipo, el canal por el que le llegan los clientes y cuánta configuración está dispuesto a hacer. Un autónomo con una lista sencilla puede quedarse un tiempo en un plan gratuito; un equipo que crece necesita historial por ficha, responsables y consentimiento en un mismo lugar; un equipo que vende por chat necesita fichas que se actualicen desde esos chats.
- Autónomo, menos de 500 clientes, presupuesto ajustado: el plan gratuito de Bigin o el CRM gratuito de HubSpot, hasta que el límite de registros o usuarios apriete.
- Un precio sencillo por persona y poca configuración: Less Annoying CRM a 15 dólares por usuario.
- Coste bajo por puesto y ganas de configurar: Zoho CRM o Bigin.
- El embudo de ventas ante todo: Pipedrive.
- Ya trabajan en monday.com: monday CRM, teniendo en cuenta el mínimo de 3 puestos.
- Datos poco habituales y alguien que construye: Airtable.
- Una agenda ordenada con embudo: Capsule.
- Clientes que llegan por WhatsApp, Instagram, Facebook y formularios, y fichas que deben seguir al día desde esas conversaciones: Zoye Growth a 59 dólares al mes (47 con facturación anual) para hasta 10 miembros, el plan que incluye las automatizaciones de WhatsApp y de Meta.
Elija lo que elija, la base vale lo que valen los hábitos a su alrededor. Defina los campos, cierre las listas, dé un responsable a cada ficha y mantenga la revisión mensual. Si sus clientes ya le hablan por apps de mensajería, reserve una demo de Zoye y traiga una muestra de su lista actual para probar la importación.
