Respuesta rápida: el mejor CRM para un electricista es el que impide que se escapen tres cosas: los presupuestos que se quedan sin respuesta, los permisos e inspecciones que frenan una obra y los contratos de mantenimiento que vencen sin llamada de renovación. Para una empresa de hasta 20 personas, Zoye cubre las tres con una IA que hace el seguimiento, desde 29 $ al mes para 10 miembros. Las empresas grandes que despachan muchas furgonetas deberían mirar ServiceTitan o Simpro, y los equipos pequeños Tradify, Fergus, Jobber o Housecall Pro.
Puntos clave (octubre de 2026)
- El oficio sigue creciendo: según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS), había 821.000 empleos de electricista en 2025, con un crecimiento previsto del 9 % entre 2025 y 2035 y unas 72.700 vacantes al año.
- Dos de las siete herramientas de oficio y generalistas revisadas aquí, ServiceTitan y Simpro, no publican precios: hace falta una llamada comercial para obtener una cifra.
- El precio por usuario sube rápido: Tradify publica de 47 a 61 $ por usuario al mes, así que una empresa de seis personas en Pro paga 306 $ al mes.
- Los permisos y las inspecciones no son una función de CRM en ninguna de estas herramientas; funcionan cuando se tratan como tareas con fecha límite vinculadas al trabajo.
- Zoye no es una herramienta de despacho, GPS ni optimización de rutas. Gestiona presupuestos, seguimientos, tareas de permisos e inspecciones, contratos de servicio, facturas y mensajes a clientes por WhatsApp.
Cómo funciona de verdad una empresa de electricidad
Una empresa de electricidad son varios negocios que comparten flota: avisos de urgencia, presupuestos para viviendas, ofertas comerciales, papeleo de permisos e inspecciones y mantenimiento recurrente. Cada uno tiene su propio reloj y su propia forma de perder dinero, y un CRM solo sirve si sigue los cinco sin que nadie tenga que recordarlos.
La demanda existe. El manual de ocupaciones de la Oficina de Estadísticas Laborales indica un salario medio (mediana) de 63.190 $ para electricistas en 2025, 821.000 empleos en 2025 y un crecimiento del 9 % entre 2025 y 2035, que califica de mucho más rápido que la media. Más trabajo significa más consultas que atender, más presupuestos que enviar y más inspecciones que coordinar con la misma oficina.
Los cinco embudos dentro de una misma empresa
- Avisos de servicio. Un diferencial que salta y no rearma, un circuito muerto, olor a quemado en un enchufe. Llegan por teléfono, SMS o WhatsApp, piden respuesta en minutos y suelen ganarlos quien contesta primero.
- Presupuestos para viviendas. Cambio de cuadro, instalación de cargador para coche eléctrico, recableado, iluminación, conexión de generador. El propietario pide precio a dos o tres electricistas, y el trabajo se lo lleva quien responde dudas y hace seguimiento, no siempre el más barato.
- Ofertas comerciales. Reformas de locales, tiendas y oficinas, pequeños trabajos industriales. Un contratista general o un administrador de fincas envía planos, quiere la oferta para una fecha, cambia el alcance dos veces y decide semanas después.
- Permisos e inspecciones. La mayoría de las instalaciones que van más allá de una reparación simple necesitan permiso y al menos una inspección antes de cerrar el trabajo. Donde se aplica el National Electrical Code (NFPA 70), se revisa cada tres años, la edición 2026 siguió a la de 2023, y cada jurisdicción adopta las ediciones según su propio calendario, así que el papeleo cambia bajo tus pies.
- Contratos de mantenimiento. Mantenimiento preventivo para edificios comerciales, revisiones de grupos electrógenos, inspecciones de seguridad anuales para propietarios de alquileres. Es el ingreso más estable que puede construir un electricista y el más fácil de olvidar al renovar.
Dónde se escapa el dinero
La mayoría de las empresas no pierde trabajo en la obra. Lo pierde entre un paso y otro. Puntos de fuga típicos, en una pequeña empresa de ejemplo:
- La consulta sin respuesta. Un propietario pregunta por un cargador un sábado, nadie contesta hasta el martes y el trabajo se ha ido.
- El presupuesto que se enfrió. Un presupuesto de 6.000 $ para un cuadro espera diez días porque nadie es responsable del seguimiento.
- El permiso atascado. La inspección intermedia no está reservada, el equipo de pladur espera y el contratista general llama.
- La factura retenida por la inspección final. El trabajo está hecho, pero la inspección final no se ha programado, así que el último pago espera.
- El contrato que venció. El contrato anual de mantenimiento de un edificio termina y el cliente firma en silencio con quien le llamó primero.
Cada fuga tiene la misma causa: el siguiente paso vive en la memoria de alguien o en una libreta, no en un sistema que avise a la persona adecuada el día adecuado.
Obra residencial y comercial: dos embudos distintos
Los trabajos eléctricos residenciales y comerciales difieren en quién decide, cuánto tardan y qué papeleo los acompaña, así que deben funcionar como dos embudos con sus propias etapas. Mezclarlos en una lista hace que una decisión de tres días de un particular parezca lenta y que una oferta comercial de seis semanas parezca muerta, y tus informes dejan de decir algo útil.
| Residencial | Comercial | |
|---|---|---|
| Quién decide | Un propietario o una pareja | Contratista general, administrador de fincas, representante de la propiedad |
| Ciclo típico | De días a un par de semanas | Varias semanas, a menudo con revisiones |
| Cómo llega | Llamada, SMS, WhatsApp, formulario web, recomendación | Invitación a ofertar, planos por correo, cliente habitual |
| Papeleo | Permiso, una o dos inspecciones | Documentación para aprobación, órdenes de cambio, varias inspecciones, documentos de cierre |
| Pago | Anticipo y pago final | Certificaciones parciales, retención, plazos de pago |
| Palanca de fidelización | Reseñas, recomendaciones, revisión anual de seguridad | Contrato de mantenimiento, proveedor preferente |
Conjuntos de etapas que funcionan para muchas empresas:
- Residencial: nueva consulta, visita reservada, presupuesto enviado, seguimiento, ganado, permiso e instalación, inspección final, facturado, cobrado.
- Comercial: invitación recibida, mediciones en curso, oferta presentada, revisada, adjudicada, documentación para aprobación, instalación en bruto, final, cierre, retención cobrada.
Etiqueta además cada ficha como residencial o comercial, para que un mismo cliente (un administrador de fincas que también tiene casa) aparezca en ambos sin duplicarse.
Permisos e inspecciones: tareas, no notas adhesivas
Un permiso es una dependencia, no un documento. El trabajo no puede avanzar hasta que se concede y no puede cerrarse hasta que la inspección final se supera. La forma fiable de seguirlo en cualquier CRM es convertir cada paso en una tarea con responsable, fecha límite y vínculo al trabajo, para que una fecha incumplida genere una alerta en lugar de una sorpresa.
Una lista de permiso que encaja con la mayoría de las instalaciones, como subtareas del trabajo:
- Solicitud de permiso presentada (responsable: oficina; fecha: 2 días después del presupuesto firmado)
- Permiso concedido (responsable: oficina; fecha: el plazo habitual de la autoridad)
- Inspección intermedia solicitada y reservada (responsable: electricista jefe)
- Inspección intermedia superada, o correcciones registradas como nueva tarea
- Inspección final solicitada y reservada
- Inspección final superada, certificado archivado en el trabajo
- Factura final enviada
Tres reglas hacen que esta lista funcione:
- Las fechas límite son fechas reales. «Reservar inspección» sin fecha es un deseo. Pon fecha a cada paso, aunque sea estimada, y muévela cuando cambie la realidad.
- Un fallo genera trabajo. Una inspección fallida debe crear una tarea de correcciones asignada a una persona concreta, con la reinspección como siguiente subtarea.
- La factura sigue a la aprobación. Si el pago final depende de la inspección final, la factura es la última subtarea, así que terminar la lista es la señal para facturar.
Ninguna de las herramientas de esta guía tramita los permisos ante la autoridad por ti. Los permisos se siguen pidiendo en el portal o la ventanilla de cada autoridad; el CRM mantiene el reloj en marcha y a la persona correcta avisada.
Contratos de mantenimiento: el ingreso que los electricistas gestionan peor
Un contrato de mantenimiento es un negocio que se renueva, no un trabajo puntual. Regístralo como negocio en el cliente con su valor anual, la frecuencia de visitas y la fecha de renovación, mantén la próxima visita como tarea con fecha y fija un recordatorio mucho antes del vencimiento. Así el ingreso recurrente se ve en un informe en vez de quedar enterrado en un archivador.
Qué registrar en cada contrato:
- Alcance: qué se revisa o mantiene (cuadros, alumbrado de emergencia, generador, termografía si la ofreces).
- Frecuencia: visitas mensuales, trimestrales, semestrales o anuales.
- Valor y facturación: precio anual, cómo se factura y si las reparaciones encontradas en una visita se presupuestan aparte.
- Fecha de renovación y una tarea de renovación entre 60 y 90 días antes, a cargo de quien lleva la relación.
- Contactos en el edificio: responsable de mantenimiento, contacto fuera de horario, instrucciones de acceso, todo en la ficha del cliente.
Una empresa con veinte contratos de 2.400 $ al año cada uno, como ejemplo, tiene 48.000 $ de ingresos que solo se renuevan si alguien llama. Como lista en un calendario, se escapan. Como negocios con tareas y un embudo de renovaciones, aparecen en el informe del lunes.
Diez cosas que el CRM de un electricista debe resolver
Antes de mirar cualquier producto, anota cómo gana y conserva trabajo tu empresa y compara cada herramienta con esa lista. Estos diez puntos cubren los trabajos anteriores; una herramienta que falle en tres o más devolverá el trabajo a las libretas en un mes.
- Responder rápido a nuevas consultas, en el canal que usó el cliente, incluido WhatsApp, y registrar cada contacto con su origen.
- Llevar los presupuestos en un embudo con etapas, importes y seguimiento automático cuando un presupuesto se enfría.
- Separar residencial y comercial con embudos distintos o al menos etiquetas y vistas filtradas.
- Convertir permisos e inspecciones en tareas con responsables, fechas límite y alertas cuando una fecha vence.
- Gestionar contratos de mantenimiento como negocios que se renuevan, con visitas programadas.
- Vincularlo todo al cliente: presupuestos, fotos, permisos, facturas y cada mensaje en una sola ficha.
- Enviar facturas y cobrar, idealmente con enlace de pago y recordatorio de impagados.
- Funcionar desde la furgoneta, por teléfono, por voz y con fotos, porque quien hace el trabajo casi nunca está en una mesa.
- Mostrar los números: presupuestos abiertos, tasa de cierre por tipo de trabajo, contratos por renovar, facturas vencidas.
- Un precio previsible con tu tamaño actual y con dos personas más.
El tablero de despacho, el GPS y la optimización de rutas son un undécimo punto, crucial para algunas empresas e irrelevante para otras. Si salen más de tres o cuatro furgonetas a avisos cada día, ponlo primero.
Los 8 mejores CRM para electricistas en 2026
Estas ocho opciones cubren los caminos realistas: un operador con IA para presupuestos, permisos y contratos, cuatro plataformas de campo que usan las empresas eléctricas, dos apps de servicios para el hogar y un CRM generalista. Cada ficha empieza por la limitación que conviene comprobar, luego el precio de octubre de 2026 tomado de la página del proveedor y la empresa a la que encaja.
1. Zoye: la operadora de presupuestos, tareas de permisos y contratos
Primero la limitación: Zoye no es una herramienta de despacho. No tiene tablero de despacho, ni seguimiento GPS de furgonetas, ni optimización de rutas, y no es un TPV ni un programa de contabilidad. Una empresa que mueve muchas furgonetas de avisos al día debe mantener una app de campo para las rutas.
Lo que Zoye asume es el trabajo de oficina que decide si un trabajo se gana y se cobra. Zoye es un AI Business Operator: trece herramientas conectadas en un mismo espacio de trabajo, desde contactos, negocios y tareas hasta el calendario, los documentos, las facturas, los informes, las automatizaciones, WhatsApp, Facebook e Instagram, el seguimiento de correos, el equipo y el AI Notetaker, con una IA que las opera por ti. Cada herramienta aparece en la página de funciones.
En una empresa de electricidad se ve así:
- Dos embudos, una sola lista de clientes. Los negocios residenciales y comerciales están en embudos separados con sus etapas, y un administrador con una casa y tres edificios sigue siendo un solo contacto.
- Presupuestos con seguimiento automático. El presupuesto es un documento en el negocio. Describe el seguimiento que quieres («si un presupuesto residencial no tiene respuesta en 4 días, envía al cliente un mensaje breve por WhatsApp y créame una tarea») y Zoye construye la regla, la muestra en lenguaje claro y espera tu aprobación.
- Permisos e inspecciones como subtareas. Cada trabajo es una tarea con subtareas para solicitud, concesión, intermedia y final, cada una con responsable y fecha. Una fecha vencida es un disparador, así que una inspección sin reservar llega al responsable el mismo día. Cuando todas las subtareas están hechas, el trabajo principal se cierra automáticamente.
- Contratos con calendario. Un contrato de mantenimiento es un negocio con fecha de renovación. Una regla mensual crea las visitas que tocan ese mes, y una tarea de renovación fechada 60 días antes te recuerda llamar a tiempo.
- La furgoneta como oficina. Envía una nota de voz desde la obra («intermedia superada en la nave, reserva la final para la semana que viene y manda la certificación parcial») y la asistente hace las tres cosas. La foto de una tarjeta de visita se convierte en contacto, y el PDF de una invitación a ofertar en un negocio que puedes revisar.
- Reuniones comerciales registradas. En las llamadas de coordinación con un contratista general por Zoom, Google Meet o Teams, el AI Notetaker se une, transcribe con nombres de los participantes y convierte los compromisos (documentación para el viernes, oferta revisada para el día 15) en tareas tras tu aprobación.
- Cobrar. Las certificaciones y facturas finales viven en la ficha del trabajo junto a los pasos del permiso. Cuando el cliente paga con el enlace enviado en su chat de WhatsApp (procesado por Stripe, o Grow en Israel), el dinero llega directo a tu cuenta y el negocio pasa a cobrado automáticamente. Una receta lista persigue las facturas vencidas.
La vista general de Zoye reúne negocios abiertos, tareas pendientes y actividad reciente en una sola pantalla, y ahí aparecen cada mañana presupuestos, inspecciones y renovaciones.
Los mensajes a clientes pasan por la plataforma oficial de WhatsApp Business, con confirmación de consentimiento, plantillas aprobadas fuera de la ventana de 24 horas y opción de baja en cada envío. Conectar tu propio número de WhatsApp de empresa llegará pronto; hoy Zoye lleva las conversaciones de WhatsApp con tus clientes potenciales, y Chats las reúne con los mensajes y comentarios de Instagram y Facebook en una sola bandeja con asignación y notas del equipo. Los permisos se siguen tramitando en el portal de la autoridad; Zoye los sigue.
Precio (a octubre de 2026): Zoye cobra por plan de espacio de trabajo con un cupo de miembros, no por electricista. El plan de entrada, Almost Free, cuesta 5 $ al mes o 4 $ con facturación anual y da a una persona las herramientas básicas, 15 consultas de IA y las integraciones de Google cada mes; no incluye automatizaciones. Para un equipo, Starter a 29 $ (23 $ anual) cubre 10 miembros con 5 GB. Growth a 59 $ (47 $) cubre 20 miembros con 10 GB y añade automatizaciones de flujos y automatizaciones de WhatsApp con 250 mensajes al mes. Scale a 119 $ (95 $) cubre 100 miembros con 25 GB, y Customize va con presupuesto. Detalles en la página de precios.
Ideal para: empresas de electricidad dirigidas por su dueño, de 1 a 20 personas, con una mezcla de obra residencial y comercial, que pierden más con presupuestos sin seguimiento, permisos atascados y contratos vencidos que con las rutas.
2. ServiceTitan: la plataforma de las grandes empresas de servicio
La limitación es el tamaño y la opacidad. ServiceTitan no publica precios, y su profundidad (recepción de llamadas, despacho, tarifario, membresías, nóminas, atribución de marketing) presupone una oficina con despachadores y telefonistas. Para un equipo de tres, buena parte se convierte en carga.
Precio (a octubre de 2026): tres niveles, Starter, Essentials y The Works, todos marcados «Request Pricing» en la página del proveedor. ServiceTitan describe un precio por técnico y presupuesta tras una conversación.
Ideal para: empresas de servicio residencial y comercial consolidadas, con muchos técnicos, oficina y necesidad de membresías, nóminas e informes detallados en un solo sistema.
3. Simpro: servicio y proyectos para empresas grandes
Simpro está pensado para empresas de oficios que combinan avisos con proyectos por fases, con presupuestos, planificación, inventario, costes por obra y planificación de mantenimiento. La limitación es que es un sistema pesado sin precio publicado, así que el coste y el esfuerzo de implantación solo se aclaran en el proceso comercial.
Precio (a octubre de 2026): no publicado. La página de precios de Simpro pide solicitar precio para sus planes, y los complementos como los formularios digitales también se presupuestan.
Ideal para: empresas eléctricas de unas 15 personas en adelante con servicio y proyectos, que quieren inventario y costes por obra en el mismo sistema que la planificación.
4. Tradify: gestión de trabajos por usuario para equipos pequeños
Tradify cubre presupuestos, planificación, seguimiento de trabajos, facturas y partes de horas en una app sencilla para pequeñas empresas de oficios. La limitación es el precio por usuario relativamente alto, y las funciones que más quieren los electricistas (recordatorios automáticos de presupuestos, trabajos recurrentes, recordatorios de servicio) están en los planes superiores.
Precio (a octubre de 2026): Lite a 47 $ por usuario al mes, Pro a 51 $ y Plus a 61 $ por usuario, en dólares estadounidenses en la página del proveedor, con Custom bajo petición y prueba de 14 días. Pro añade trabajos recurrentes, recordatorios de citas, aceptación de presupuestos en línea y recordatorios automáticos de presupuestos y facturas; Plus añade recordatorios de servicio, tareas de trabajo y órdenes de compra.
Ideal para: equipos de 2 a 8 que quieren una app de trabajos sencilla y aceptan pagar por cada acceso.
5. Fergus: gestión de trabajos con facturación mensual
Fergus incluye a los electricistas entre sus sectores principales y ofrece presupuestos, tarifarios, fichas de trabajo, planificación, facturas e integraciones con proveedores. La limitación a comprobar es cómo crece la factura: la página da precios «desde» y añade cargos por usuarios de partes de horas, subcontratistas y SMS.
Precio (a octubre de 2026, página de EE. UU.): Essentials desde 31 $ al mes y Professional desde 44 $ al mes, solo con facturación mensual (las preguntas frecuentes indican que no hay planes anuales), y Enterprise para más de 10 empleados bajo petición. Los usuarios de partes de horas empiezan en 26 $ al mes, los subcontratistas cuestan 2,50 $ por usuario y día, las alertas SMS 15 $ por 100 mensajes y el pago con tarjeta 2,95 % más 30 centavos. La página también anunciaba un 90 % de descuento hasta diciembre; presupuesta con el precio normal. Prueba: 14 días de Essentials.
Ideal para: pequeñas empresas que quieren fichas de trabajo y tarifarios sin compromiso anual.
6. Jobber: el generalista de servicios para el hogar
Jobber gestiona bien reservas, presupuestos, planificación, facturas y portal del cliente para el servicio residencial. La limitación para electricistas: el precio sigue el tamaño del equipo, el seguimiento automático está en los planes intermedios y está pensado para visitas a viviendas más que para ofertas comerciales con documentación para aprobación y retenciones.
Precio (a octubre de 2026): Core a 29 $ al mes con facturación anual o 49 $ mensual para 1 usuario; Connect desde 99 $ anual o 139 $ mensual, que añade seguimientos automáticos de presupuestos y facturas; Grow desde 149 $ o 199 $, que añade SMS bidireccional; Plus desde 399 $ anual para 5 usuarios. Cada usuario extra cuesta 29 $ al mes.
Ideal para: electricistas sobre todo residenciales, de 1 a 10 personas, que quieren un portal del cliente cuidado. Nuestra guía de alternativas a Jobber detalla todos los planes.
7. Housecall Pro: servicio residencial con buenas reservas en línea
Housecall Pro ofrece planificación, despacho, presupuestos, facturas y reservas en línea con una app móvil muy valorada. La limitación es la lista de complementos: embudo, campañas de marketing, el asistente de IA para atención y el GPS de vehículos aparecen sin precio, así que el coste completo lo da el equipo comercial. Como Jobber, se inclina hacia lo residencial.
Precio (a octubre de 2026): Basic a 59 $ al mes con facturación anual (79 $ mensual) para 1 usuario, Essentials a 149 $ (189 $) para 5 usuarios y Max a 299 $ (329 $) para 8 usuarios, con 35 $ al mes por usuario adicional en Max.
Ideal para: electricistas de servicio residencial, de 2 a 8 personas, que reciben muchas reservas en línea. Consulta nuestras alternativas a Housecall Pro para más detalle.
8. HubSpot: un CRM generalista que adaptas al oficio
HubSpot es un CRM generalista sólido con embudos, correo e informes. La limitación es que nada está pensado para oficios: no hay trabajos, ni pasos de permisos, ni vista de campo, así que se construyen con propiedades personalizadas y tareas, y la automatización útil está en Professional.
Precio (a octubre de 2026): Sales Hub Starter desde 20 $ por puesto al mes (menos en algunas ofertas anuales), Professional a 90 $ por puesto con facturación anual o 100 $ mensual, más 1.500 $ de puesta en marcha.
Ideal para: empresas eléctricas centradas en obra comercial, con un responsable de presupuestos o ventas que ya trabaja en HubSpot y necesita marketing junto al embudo.
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Ver como funcionaPrecios y funciones de los CRM para electricistas de un vistazo
La tabla pone las ocho opciones en la misma base: para qué está pensada cada una, el precio publicado más bajo a octubre de 2026, qué hace crecer la factura y cómo se gestionan permisos, contratos y despacho. Las comisiones de tarjeta y los cargos de WhatsApp de Meta van aparte en todos los casos.
| Herramienta | Pensada para | Precio publicado más bajo (oct. 2026) | La factura crece con | Permisos e inspecciones | Contratos de mantenimiento | Despacho y GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoye | Presupuestos, tareas de permisos, contratos, WhatsApp | 5 $/mes (1 miembro, sin automatizaciones); 29 $/mes para 10 | Plan con cupo de miembros | Subtareas con alertas de fecha | Negocios renovables, visitas programadas | No |
| ServiceTitan | Grandes empresas de servicio | No publicado | Técnicos | Configurable | Membresías | Sí |
| Simpro | Servicio y proyectos | No publicado | Presupuesto | Configurable | Planificación de mantenimiento | Sí |
| Tradify | Equipos pequeños de oficios | 47 $/usuario/mes (Lite) | Usuarios | Notas y tareas de trabajo (Plus) | Trabajos recurrentes (Pro) | Planificación |
| Fergus | Pequeñas empresas | Desde 31 $/mes (Essentials, solo mensual) | Usuarios y extras | Fichas de trabajo | Trabajos recurrentes | Planificación |
| Jobber | Servicio residencial | 29 $/mes anual (Core, 1 usuario) | Tramo de equipo, 29 $ por usuario extra | Tareas y notas | Visitas recurrentes | Planificación y rutas |
| Housecall Pro | Servicio residencial | 59 $/mes anual (Basic, 1 usuario) | Tramo de plan, 35 $ por usuario extra en Max | Tareas y notas | Trabajos recurrentes | Sí, GPS desde Essentials |
| HubSpot | CRM comercial generalista | 20 $/puesto/mes (Starter) | Puestos, puesta en marcha | Propiedades personalizadas | Negocios personalizados | No |
«Configurable» significa que la plataforma puede representar los pasos del permiso, pero tú o el proveedor los configuráis. Comprueba el comportamiento exacto en una demo con uno de tus trabajos.
De lunes a viernes en una empresa de electricidad de ejemplo
Así encajan las piezas durante cinco días en una empresa de ejemplo: un dueño que presupuesta, cuatro electricistas y una responsable de oficina, con unos dos tercios de trabajo residencial y una docena de contratos de mantenimiento comerciales. La herramienta que se muestra es Zoye, pero los hábitos sirven para cualquier CRM.
Lunes. La vista de la mañana muestra cinco presupuestos residenciales abiertos, dos ofertas comerciales que vencen esta semana, tres inspecciones por reservar y una renovación de contrato dentro de 60 días. La responsable de oficina reparte las reservas de inspección. El dueño envía una nota de voz: «pasa la oferta de la nave a revisada, el contratista quiere una opción de iluminación más barata.»
Martes. Una propietaria escribe por WhatsApp a las 19:40 sobre un cargador. El mensaje de bienvenida sale al momento con tres preguntas (potencia del cuadro, distancia a la plaza de aparcamiento, días preferidos). Las respuestas llenan los campos del contacto y aparece una tarea de visita para el miércoles.
Miércoles. La inspección intermedia de la reforma de un restaurante falla en un punto. El electricista jefe lo registra desde la obra, la tarea de correcciones se le asigna para el jueves y la reinspección pasa a ser la siguiente subtarea. El contratista general recibe novedades esa misma tarde.
Jueves. Dos presupuestos de la semana pasada llevan cuatro días sin respuesta. La regla de seguimiento envía a cada propietario un mensaje breve; uno responde con una pregunta, que llega al dueño como tarea. En una llamada de coordinación de 45 minutos con un contratista general, el AI Notetaker recoge tres compromisos, que el dueño aprueba como tareas con un toque.
Viernes. La regla mensual ya ha creado las visitas de mantenimiento del mes siguiente. Una factura pagada pasa el trabajo del cargador a cobrado. La pregunta del dueño a la asistente al cierre de la semana, «¿qué presupuestos de más de 5.000 $ siguen abiertos y quién los lleva?», vuelve con tres nombres e importes.
Nada espectacular. La diferencia es que ningún paso dependió de que alguien se acordara.
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Explorar funcionesWhatsApp y mensajes a clientes para electricistas
Propietarios y responsables de mantenimiento contestan cada vez antes por WhatsApp que por correo. A través de la plataforma oficial de WhatsApp Business sirve para confirmar citas, avisar de que vas de camino, hacer seguimiento de presupuestos y enviar enlaces de pago, siempre que cumplas las normas de Meta sobre plantillas y la ventana de conversación.
Las reglas que importan, según la documentación para desarrolladores de Meta a octubre de 2026:
- La ventana de 24 horas. Tras el último mensaje del cliente puedes responder libremente durante 24 horas. Fuera de ella, solo una plantilla aprobada puede reabrir la conversación.
- Cobro por mensaje. WhatsApp cobra cada mensaje de plantilla entregado desde el 1 de julio de 2025, según la categoría y el país del destinatario. Desde el 1 de octubre de 2026, Meta concede a cada número de empresa 1.000 mensajes de servicio al mes sin coste y vuelve a cobrar las plantillas de utilidad enviadas con la ventana abierta. Consulta la tabla de tarifas vigente de Meta en lugar de una cifra copiada de un artículo; nuestra guía de precios de la API de WhatsApp Business explica las categorías.
- Consentimiento y baja. Escribe solo a quien te contactó o aceptó recibir tus mensajes, y respeta cada baja.
Para los recordatorios en concreto, consulta los recordatorios de citas por WhatsApp y los recordatorios de pago por WhatsApp.
Cambiar de CRM con permisos y contratos todavía abiertos
Planifica el cambio en torno al trabajo en curso, no al archivo de exportación. Haz primero la lista de cada presupuesto abierto, cada permiso en trámite y cada renovación de contrato, pasa los clientes, rehaz los recordatorios y deja el sistema antiguo en solo lectura hasta que cierre cada trabajo abierto. Una empresa pequeña suele hacerlo en una semana tranquila.
- Lista el trabajo abierto. Presupuestos abiertos con importes, trabajos que esperan permiso o inspección con sus fechas, y cada contrato de mantenimiento con su fecha de renovación. Basta una hoja de cálculo.
- Exporta los clientes de tu herramienta actual o de los contactos del móvil en CSV. Revisa las opciones de exportación de tu plan antes de cancelar nada.
- Pasa los registros a Zoye. Una hoja de clientes se importa directamente (igual que los tableros de Trello y Monday.com). La importación desde Jira, Notion y ClickUp llegará pronto. Para lo más desordenado, envía a la asistente la lista de permisos en PDF o una foto de la pizarra, y ella extrae los registros para que los revises.
- Rehaz las reglas: seguimiento de presupuestos tras unos días, alertas de fechas de inspección, el calendario mensual de mantenimiento, recordatorios de renovación y persecución de facturas vencidas. Zoye muestra cada regla antes de ponerla en marcha.
- Usa ambos sistemas una o dos semanas y cierra la cuenta antigua cuando cada permiso y cada presupuesto abierto tenga su sitio.
Si antes quieres comparar la categoría amplia, nuestra guía de software de gestión de servicios de campo para pequeñas empresas cubre las herramientas centradas en el despacho, y la guía de CRM para contratistas cubre los oficios en general.
¿Listo para olvidarte de las tareas repetitivas?
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Empezar ahoraCómo elegir el CRM adecuado para tu empresa de electricidad
Elige según dónde pierde dinero tu empresa. Si es el despacho de muchas furgonetas, el tarifario y las nóminas, mira ServiceTitan o Simpro. Para una app de trabajos sencilla y un equipo pequeño, bastan Tradify, Fergus, Jobber o Housecall Pro. Si son los presupuestos, los permisos, los contratos y el seguimiento de clientes, elige Zoye, sola o junto a una herramienta de despacho.
Algunos perfiles habituales:
- Un electricista autónomo con el móvil lleno de consultas por WhatsApp: el seguimiento y los presupuestos pesan más que el despacho. Encajan Zoye o Jobber Core.
- Un equipo de 3 a 8, sobre todo residencial: Housecall Pro, Jobber o Tradify para el tablero de trabajos, con la cuenta por usuario hecha a tu tamaño más dos.
- Una empresa mixta con contratos comerciales: Zoye para los dos embudos, las tareas de permisos y las renovaciones, con una app de campo al lado solo si despachas mucho.
- Una empresa de 25 técnicos con despachadores: ServiceTitan o Simpro, con el precio de renovación por escrito.
Prueba cualquier preselección con una semana real: carga veinte clientes, cinco presupuestos abiertos, dos trabajos pendientes de inspección y tres contratos, y mira qué te recuerda la herramienta sin que se lo pidas. Si quieres verlo con tus propios trabajos, reserva una demo de Zoye y trae un presupuesto que se enfrió y un permiso que se atascó.
