CRM para eletricistas: as 8 melhores opções para orçamentos e licenças (2026)

Resposta rápida: o melhor CRM para um eletricista é o que não deixa três coisas escaparem: orçamentos que ficam sem resposta, licenças e vistorias que travam uma obra e contratos de manutenção que vencem sem uma ligação de renovação. Para uma empresa de até 20 pessoas, a Zoye cobre as três com uma IA que faz o follow-up, a partir de US$ 29 por mês para 10 membros. Empresas grandes que despacham muitos veículos devem olhar ServiceTitan ou Simpro, e equipes pequenas Tradify, Fergus, Jobber ou Housecall Pro.

Pontos principais (outubro de 2026)

• A profissão continua crescendo: segundo o Bureau of Labor Statistics dos EUA (BLS), havia 821.000 empregos de eletricista em 2025, com crescimento previsto de 9% entre 2025 e 2035 e cerca de 72.700 vagas por ano.
• Duas das sete ferramentas setoriais e gerais avaliadas aqui, ServiceTitan e Simpro, não publicam preços: é preciso uma conversa com vendas para ter um número.
• Cobrança por usuário cresce rápido: a Tradify lista de US$ 47 a US$ 61 por usuário por mês, então uma empresa de seis pessoas no Pro paga US$ 306 por mês.
• Licenças e vistorias não são uma função de CRM em nenhuma dessas ferramentas; elas funcionam quando tratadas como tarefas com prazo ligadas à obra.
• A Zoye não é uma ferramenta de despacho, GPS ou otimização de rotas. Ela cuida de orçamentos, follow-ups, tarefas de licenças e vistorias, contratos de manutenção, faturas e mensagens a clientes no WhatsApp.

Como uma empresa de elétrica funciona de verdade

Uma empresa de elétrica são vários negócios dividindo a mesma frota: chamados de emergência, orçamentos residenciais, propostas comerciais, papelada de licenças e vistorias e manutenção recorrente. Cada um tem seu próprio relógio e seu próprio jeito de perder dinheiro, e um CRM só é útil se acompanhar os cinco sem que alguém precise guardá-los na cabeça.

A demanda existe. O guia de ocupações do Bureau of Labor Statistics dos EUA aponta salário mediano de US$ 63.190 para eletricistas em 2025, 821.000 empregos em 2025 e crescimento de 9% entre 2025 e 2035, que ele classifica como muito mais rápido que a média. Mais trabalho significa mais pedidos para responder, mais orçamentos para enviar e mais vistorias para agendar com o mesmo escritório.

Os cinco funis dentro de uma só empresa

1. Chamados. Um disjuntor que desarma e não volta, um circuito morto, cheiro de queimado numa tomada. Chegam por telefone, SMS ou WhatsApp, pedem resposta em minutos e costumam ficar com quem responde primeiro.
2. Orçamentos residenciais. Troca de quadro, instalação de carregador para carro elétrico, troca de fiação, iluminação, ligação de gerador. O proprietário pede preço a dois ou três eletricistas, e o serviço fica com quem responde às dúvidas e faz follow-up, nem sempre o mais barato.
3. Propostas comerciais. Adaptações de lojas e escritórios, pequenos serviços industriais. Uma construtora ou administradora envia projetos, quer proposta até uma data, muda o escopo duas vezes e decide semanas depois.
4. Licenças e vistorias. A maioria das instalações além de um reparo simples exige licença e pelo menos uma vistoria antes de fechar a obra. Onde vale o National Electrical Code (NFPA 70), ele é revisado a cada três anos, a edição de 2026 sucedeu a de 2023, e cada jurisdição adota as edições no calendário que escolhe, então a papelada muda no meio do caminho.
5. Contratos de manutenção. Manutenção preventiva de prédios comerciais, testes de geradores de emergência, inspeções anuais de segurança para proprietários de imóveis alugados. É a receita mais estável que um eletricista pode construir e a mais fácil de esquecer na hora da renovação.

Onde o dinheiro escapa

A maioria das empresas não perde serviço na obra. Perde entre uma etapa e outra. Pontos típicos de vazamento, numa pequena empresa de exemplo:

• O pedido sem resposta. Um proprietário pergunta sobre carregador no sábado, ninguém responde até terça, e o serviço foi embora.
• O orçamento que esfriou. Um orçamento de US$ 6.000 para trocar o quadro fica dez dias sem resposta porque ninguém é dono do follow-up.
• A licença parada. A vistoria intermediária não foi agendada, a equipe de drywall espera, e a construtora liga.
• A fatura presa à vistoria final. O serviço acabou, mas a vistoria final não foi marcada, então o último pagamento espera.
• O contrato que venceu. O contrato anual de manutenção de um prédio termina e o cliente assina, sem alarde, com quem ligou primeiro.

Todo vazamento tem a mesma causa: a próxima etapa vive na memória de alguém ou num caderno, não num sistema que avisa a pessoa certa no dia certo.

Residencial e comercial pedem funis separados

Serviços elétricos residenciais e comerciais diferem em quem decide, quanto tempo levam e que papelada vem depois, por isso devem rodar como dois funis com etapas próprias. Misturados numa lista, a decisão de três dias de um proprietário parece lenta, uma proposta comercial de seis semanas parece morta, e os relatórios deixam de dizer algo útil.

Conjuntos de etapas que funcionam para muitas empresas:

• Residencial: novo pedido, visita agendada, orçamento enviado, follow-up, ganho, licença e instalação, vistoria final, faturado, pago.
• Comercial: convite recebido, levantamento em andamento, proposta entregue, revisada, contratada, documentos para aprovação, infraestrutura, final, entrega, retenção recebida.

Marque também cada registro como residencial ou comercial, para que o mesmo cliente (uma administradora que também tem casa) apareça nos dois sem duplicidade.

Licenças e vistorias: tarefas, não post-its

Uma licença é uma dependência, não um documento. A obra não anda até ela sair e não fecha até a vistoria final ser aprovada. O jeito confiável de acompanhar isso em qualquer CRM é transformar cada etapa numa tarefa com responsável, prazo e vínculo com a obra, para que uma data perdida gere um alerta e não uma surpresa.

Um checklist de licença que serve para a maioria das instalações, como subtarefas da obra:

1. Pedido de licença protocolado (responsável: escritório, prazo: 2 dias após o orçamento assinado)
2. Licença emitida (responsável: escritório, prazo: tempo habitual do órgão)
3. Vistoria intermediária solicitada e agendada (responsável: eletricista líder)
4. Vistoria intermediária aprovada, ou correções registradas como nova tarefa
5. Vistoria final solicitada e agendada
6. Vistoria final aprovada, laudo anexado à obra
7. Fatura final enviada

Três regras fazem essa lista funcionar:

• Prazos são datas reais. “Agendar vistoria” sem data é um desejo. Dê data a cada etapa, mesmo estimada, e mude quando a realidade mudar.
• Reprovação gera trabalho. Uma vistoria reprovada deve criar uma tarefa de correções para uma pessoa definida, com a nova vistoria como próxima subtarefa.
• A fatura vem depois do laudo. Se o pagamento final depende da vistoria final, a fatura é a última subtarefa, e terminar a lista é o sinal para cobrar.

Nenhuma ferramenta deste guia protocola licenças no órgão por você. Os pedidos continuam passando pelo portal ou balcão de cada órgão; o CRM mantém o relógio correndo e a pessoa certa avisada.

Contratos de manutenção: a receita que eletricistas menos cuidam

Um contrato de manutenção é um negócio que se renova, não um serviço avulso. Registre-o no cliente com valor anual, frequência de visitas e data de renovação, mantenha a próxima visita como tarefa com data e crie um lembrete bem antes do vencimento. Assim a receita recorrente aparece num relatório em vez de ficar enterrada numa pasta.

O que registrar em cada contrato:

• Escopo: o que é inspecionado ou mantido (quadros, iluminação de emergência, gerador, termografia, se você oferece).
• Frequência: visitas mensais, trimestrais, semestrais ou anuais.
• Valor e cobrança: preço anual, forma de cobrança e se reparos encontrados na visita são orçados à parte.
• Data de renovação e uma tarefa de renovação de 60 a 90 dias antes, com quem cuida do relacionamento.
• Contatos no local: responsável pela manutenção predial, contato fora do horário, instruções de acesso, tudo na ficha do cliente.

Uma empresa com vinte contratos de US$ 2.400 por ano cada, como exemplo, tem US$ 48.000 de receita que só se renova se alguém ligar. Como lista na agenda, escapa. Como negócios com tarefas e um funil de renovações, aparece no relatório de segunda-feira.

Dez coisas que o CRM de uma empresa de elétrica precisa resolver

Antes de olhar qualquer produto, anote como sua empresa ganha e mantém serviço e compare cada ferramenta com essa lista. Estes dez pontos cobrem os trabalhos acima; uma ferramenta que falha em três ou mais devolve o trabalho para o caderno em um mês.

1. Responder rápido a novos pedidos, no canal que o cliente usou, inclusive WhatsApp, e registrar cada lead com a origem.
2. Manter orçamentos num funil com etapas, valores e follow-up automático quando um orçamento esfria.
3. Separar residencial e comercial com funis distintos ou ao menos etiquetas e visões filtradas.
4. Transformar licenças e vistorias em tarefas com responsáveis, prazos e alerta quando a data passa.
5. Tratar contratos de manutenção como negócios que se renovam, com visitas agendadas.
6. Ligar tudo ao cliente: orçamentos, fotos, licenças, faturas e cada mensagem numa só ficha.
7. Enviar faturas e receber, de preferência com link de pagamento e lembrete de atraso.
8. Funcionar de dentro do carro, pelo celular, por voz e com fotos, porque quem faz o serviço raramente está numa mesa.
9. Mostrar os números: orçamentos abertos, taxa de fechamento por tipo de serviço, contratos a renovar, faturas atrasadas.
10. Preço previsível no tamanho atual da equipe e com duas pessoas a mais.

Quadro de despacho, GPS e otimização de rotas são um décimo primeiro ponto, essencial para algumas empresas e irrelevante para outras. Se mais de três ou quatro veículos saem para chamados todo dia, coloque-o em primeiro.

Os 8 melhores CRMs para eletricistas em 2026

Estas oito opções cobrem os caminhos realistas: uma operadora com IA para orçamentos, licenças e contratos, quatro plataformas de campo usadas por empresas de elétrica, dois aplicativos de serviços residenciais e um CRM genérico. Cada item começa pela limitação a verificar, depois traz o preço de outubro de 2026 da página do fornecedor e a empresa a que se adapta.

1. Zoye: a operadora de orçamentos, tarefas de licença e contratos de manutenção

Primeiro a limitação: a Zoye não é uma ferramenta de despacho. Ela não tem quadro de despacho, rastreamento por GPS dos veículos nem otimização de rotas, e não é sistema de caixa nem software de contabilidade. Uma empresa que roda muitos veículos de atendimento por dia deve manter um app de campo para as rotas.

O que a Zoye assume é o trabalho de escritório que decide se um serviço é ganho e pago. A Zoye é um AI Business Operator: treze ferramentas conectadas num só espaço de trabalho, de contatos, negócios e tarefas a agenda, documentos, faturas, relatórios, automações, WhatsApp, Facebook e Instagram, rastreamento de e-mails, equipe e AI Notetaker, com uma IA que as opera por você. Cada ferramenta está descrita na página de recursos.

Numa empresa de elétrica, fica assim:

• Dois funis, uma lista de clientes. Negócios residenciais e comerciais ficam em funis separados com etapas próprias, e uma administradora com uma casa e três prédios continua sendo um contato só.
• Orçamentos com follow-up automático. O orçamento é um documento no negócio. Descreva o follow-up que você quer (“se um orçamento residencial ficar 4 dias sem resposta, mande ao cliente uma mensagem curta no WhatsApp e crie uma tarefa para mim”) e a Zoye monta a regra, mostra em linguagem simples e espera sua aprovação.
• Licenças e vistorias como subtarefas. Cada obra é uma tarefa com subtarefas para pedido, emissão, intermediária e final, cada uma com responsável e prazo. Um prazo vencido é um gatilho, então uma vistoria não agendada chega ao responsável no mesmo dia. Quando todas as subtarefas terminam, a obra principal fecha automaticamente.
• Contratos com agenda. Um contrato de manutenção é um negócio com data de renovação. Uma regra mensal cria as visitas que vencem naquele mês, e uma tarefa de renovação datada 60 dias antes lembra você de ligar a tempo.
• O carro como escritório. Mande um áudio da obra (“intermediária aprovada no galpão, agende a final para a semana que vem e mande a medição”) e a assistente faz as três coisas. A foto de um cartão de visita vira contato, e o PDF de um convite para proposta vira um negócio para revisar.
• Reuniões comerciais registradas. Nas reuniões de coordenação com a construtora por Zoom, Google Meet ou Teams, o AI Notetaker entra, transcreve com os nomes de quem fala e transforma compromissos (documentos até sexta, proposta revisada até o dia 15) em tarefas após sua aprovação.
• Receber. Medições e faturas finais ficam na ficha da obra ao lado das etapas da licença. Quando o cliente paga pelo link enviado na conversa de WhatsApp dele (processado pela Stripe, ou pela Grow em Israel), o dinheiro vai direto para sua conta e o negócio passa para pago automaticamente. Uma receita pronta cobra as faturas atrasadas.

A visão geral da Zoye reúne negócios abertos, tarefas pendentes e atividade recente numa só tela, e é ali que orçamentos, vistorias e renovações aparecem toda manhã.

As mensagens aos clientes passam pela plataforma oficial do WhatsApp Business, com confirmação de consentimento, modelos aprovados fora da janela de 24 horas e opção de descadastro em cada envio. Conectar o seu próprio número comercial de WhatsApp chega em breve; hoje a Zoye conduz as conversas de WhatsApp com seus leads, e o Chats reúne essas conversas com mensagens e comentários do Instagram e do Facebook numa só caixa, com atribuição e notas da equipe. As licenças continuam sendo pedidas no portal do órgão; a Zoye as acompanha.

Preço (em outubro de 2026): a Zoye cobra por plano de espaço de trabalho com cota de membros, não por eletricista. O plano de entrada, Almost Free, custa US$ 5 por mês ou US$ 4 no plano anual e dá a uma pessoa as ferramentas essenciais, 15 solicitações de IA e as integrações com o Google por mês; não inclui automações. Para uma equipe, o Starter por US$ 29 (US$ 23 no anual) cobre 10 membros com 5 GB. O Growth por US$ 59 (US$ 47) cobre 20 membros com 10 GB e adiciona automações de fluxo e automações de WhatsApp com 250 mensagens por mês. O Scale por US$ 119 (US$ 95) cobre 100 membros com 25 GB, e o Customize é sob orçamento. Detalhes na página de preços.

Ideal para: empresas de elétrica tocadas pelo dono, de 1 a 20 pessoas, com mistura de serviços residenciais e comerciais, que perdem mais com orçamentos sem follow-up, licenças paradas e contratos vencidos do que com rotas.

2. ServiceTitan: a plataforma das grandes empresas de serviço

A limitação é porte e falta de transparência. A ServiceTitan não publica preços, e sua profundidade (atendimento de chamadas, despacho, tabela de preços, planos de assinatura, folha de pagamento, atribuição de marketing) pressupõe um escritório com despachantes e atendentes. Para uma equipe de três, boa parte disso vira peso.

Preço (em outubro de 2026): três níveis, Starter, Essentials e The Works, todos marcados “Request Pricing” na página do fornecedor. A ServiceTitan descreve cobrança por técnico e passa preço depois de uma conversa.

Ideal para: empresas de serviço residencial e comercial consolidadas, com muitos técnicos, escritório e necessidade de planos de assinatura, folha e relatórios detalhados num só sistema.

3. Simpro: serviço e projetos para empresas maiores

O Simpro foi feito para empresas de instalação que combinam chamados com projetos em várias fases: orçamentos, programação, estoque, custo por obra e planejamento de manutenção. A limitação é ser um sistema pesado sem preço publicado, então o custo e o esforço de implantação só ficam claros no processo comercial.

Preço (em outubro de 2026): não publicado. A página de preços do Simpro pede que você solicite o preço dos planos, e complementos como formulários digitais também são orçados.

Ideal para: empresas de elétrica a partir de umas 15 pessoas, com serviço e projetos, que querem estoque e custo por obra no mesmo sistema da programação.

4. Tradify: gestão de serviços por usuário para equipes pequenas

A Tradify cobre orçamentos, programação, acompanhamento de serviços, faturas e apontamento de horas num app simples para pequenas empresas. A limitação é o preço por usuário relativamente alto, e os recursos que eletricistas mais querem (lembretes automáticos de orçamento, serviços recorrentes, lembretes de manutenção) ficam nos planos superiores.

Preço (em outubro de 2026): Lite a US$ 47 por usuário por mês, Pro a US$ 51 e Plus a US$ 61 por usuário, em dólares americanos na página do fornecedor, com Custom sob consulta e teste de 14 dias. O Pro adiciona serviços recorrentes, lembretes de agendamento, aceite de orçamento online e lembretes automáticos de orçamentos e faturas; o Plus adiciona lembretes de manutenção, tarefas de serviço e pedidos de compra.

Ideal para: equipes de 2 a 8 que querem um app de serviços simples e aceitam pagar por cada acesso.

5. Fergus: gestão de serviços com cobrança mensal

A Fergus coloca eletricistas entre seus setores principais e oferece orçamentos, tabelas de preço, fichas de serviço, programação, faturas e integrações com fornecedores. A limitação a checar é como a conta cresce: a página traz preços “a partir de” e cobra à parte usuários de apontamento de horas, terceirizados e SMS.

Preço (em outubro de 2026, página dos EUA): Essentials a partir de US$ 31 por mês e Professional a partir de US$ 44 por mês, só com cobrança mensal (o FAQ diz que não há plano anual), e Enterprise para mais de 10 funcionários sob consulta. Usuários de apontamento a partir de US$ 26 por mês, terceirizados a US$ 2,50 por usuário por dia, alertas por SMS a US$ 15 por 100 mensagens e cartão a 2,95% mais 30 centavos. A página também anunciava 90% de desconto até dezembro; planeje o orçamento pelo preço normal. Teste: 14 dias do Essentials.

Ideal para: pequenas empresas que querem fichas de serviço e tabelas de preço sem compromisso anual.

6. Jobber: o generalista dos serviços residenciais

O Jobber lida bem com agendamentos, orçamentos, programação, faturas e portal do cliente para serviço residencial. A limitação para eletricistas: o preço acompanha o tamanho da equipe, o follow-up automático fica nos planos intermediários, e o sistema foi pensado para visitas a residências, não para propostas comerciais com documentos para aprovação e retenções.

Preço (em outubro de 2026): Core a US$ 29 por mês no anual ou US$ 49 no mensal para 1 usuário; Connect a partir de US$ 99 no anual ou US$ 139 no mensal, com follow-up automático de orçamentos e faturas; Grow a partir de US$ 149 ou US$ 199, com SMS bidirecional; Plus a partir de US$ 399 no anual para 5 usuários. Cada usuário extra custa US$ 29 por mês.

Ideal para: eletricistas principalmente residenciais, de 1 a 10 pessoas, que querem um portal do cliente caprichado. Nosso guia de alternativas ao Jobber detalha todos os planos.

7. Housecall Pro: serviço residencial com bom agendamento online

O Housecall Pro oferece programação, despacho, orçamentos, faturas e agendamento online com um app bem avaliado. A limitação é a lista de complementos: funil, campanhas de marketing, o assistente de IA para atendimento e GPS de veículos aparecem sem preço, então o custo total vem do comercial. Como o Jobber, puxa para o residencial.

Preço (em outubro de 2026): Basic a US$ 59 por mês no anual (US$ 79 no mensal) para 1 usuário, Essentials a US$ 149 (US$ 189) para 5 usuários e Max a US$ 299 (US$ 329) para 8 usuários, com US$ 35 por mês por usuário adicional no Max.

Ideal para: eletricistas de atendimento residencial, de 2 a 8 pessoas, que recebem muitos agendamentos online. Veja nossas alternativas ao Housecall Pro para os detalhes.

8. HubSpot: um CRM genérico que você adapta ao ofício

O HubSpot é um CRM genérico forte, com funis, e-mail e relatórios. A limitação é que nada foi feito para prestadores de serviço: não há obras, etapas de licença ou visão de campo, então você monta isso com propriedades personalizadas e tarefas, e a automação útil fica no Professional.

Preço (em outubro de 2026): Sales Hub Starter a partir de US$ 20 por usuário por mês (menos em algumas ofertas anuais), Professional a US$ 90 por usuário no anual ou US$ 100 no mensal, mais US$ 1.500 de implantação.

Ideal para: empresas de elétrica focadas em obras comerciais, com um orçamentista ou vendedor que já trabalha no HubSpot e precisa de marketing ao lado do funil.

Preços e recursos dos CRMs para eletricistas num relance

A tabela coloca as oito opções na mesma base: para que cada uma foi feita, o menor preço publicado em outubro de 2026, o que faz a conta crescer e como licenças, contratos e despacho são tratados. Taxas de cartão e cobranças de WhatsApp da Meta ficam à parte em todos os casos.

“Configurável” quer dizer que a plataforma consegue representar as etapas da licença, mas você ou o fornecedor precisam configurá-las. Confira o comportamento exato numa demonstração com uma obra sua.

De segunda a sexta numa empresa de elétrica de exemplo

Veja como as peças se encaixam em cinco dias numa empresa de exemplo: um dono que faz os orçamentos, quatro eletricistas e uma gerente de escritório, com cerca de dois terços de serviços residenciais e uma dúzia de contratos de manutenção comerciais. A ferramenta mostrada é a Zoye, mas os hábitos servem para qualquer CRM.

Segunda. A visão da manhã mostra cinco orçamentos residenciais abertos, duas propostas comerciais com prazo nesta semana, três vistorias para agendar e uma renovação de contrato em 60 dias. A gerente distribui os agendamentos de vistoria. O dono manda um áudio: “passe a proposta do galpão para revisada, a construtora quer uma opção de iluminação mais barata.”

Terça. Uma proprietária escreve no WhatsApp às 19h40 sobre um carregador. A mensagem de boas-vindas sai na hora com três perguntas (capacidade do quadro, distância até a vaga, dias preferidos). As respostas preenchem os campos do lead, e aparece uma tarefa de visita para quarta.

Quarta. A vistoria intermediária da adaptação de um restaurante é reprovada em um item. O eletricista líder registra da obra, a tarefa de correções vai para ele com prazo na quinta, e a nova vistoria vira a próxima subtarefa. A construtora recebe atualização na mesma tarde.

Quinta. Dois orçamentos da semana passada estão há quatro dias sem resposta. A regra de follow-up manda a cada proprietário uma mensagem curta; um responde com uma pergunta, que chega ao dono como tarefa. Numa reunião de coordenação de 45 minutos com a construtora, o AI Notetaker registra três compromissos, que o dono aprova como tarefas com um toque.

Sexta. A regra mensal já criou as visitas de manutenção do mês seguinte. Uma fatura paga move o serviço do carregador para pago. A pergunta do dono à assistente no fim da semana, “quais orçamentos acima de US$ 5.000 ainda estão abertos e quem cuida deles?”, volta com três nomes e valores.

Nada espetacular. A diferença é que nenhuma etapa dependeu da memória de alguém.

WhatsApp e mensagens a clientes para eletricistas

Proprietários e responsáveis pela manutenção predial respondem cada vez mais rápido no WhatsApp do que por e-mail. Pela plataforma oficial do WhatsApp Business, ele serve para confirmar visitas, avisar “estamos a caminho”, fazer follow-up de orçamentos e enviar links de pagamento, desde que você siga as regras da Meta sobre modelos e janela de conversa.

As regras que importam, segundo a documentação para desenvolvedores da Meta em outubro de 2026:

• A janela de 24 horas. Depois da última mensagem do cliente, você pode responder livremente por 24 horas. Fora dela, só um modelo aprovado reabre a conversa.
• Cobrança por mensagem. O WhatsApp cobra cada mensagem de modelo entregue desde 1º de julho de 2025, por categoria e país do destinatário. Desde 1º de outubro de 2026, cada número comercial recebe 1.000 mensagens de serviço gratuitas por mês, e modelos de utilidade dentro de uma janela aberta voltam a ser cobrados. Consulte a tabela atual da Meta em vez de um número copiado de artigo; nosso guia de preços da API do WhatsApp Business explica as categorias.
• Consentimento e descadastro. Escreva só para quem falou com você ou aceitou receber mensagens, e respeite cada descadastro.

Sobre lembretes em especial, veja lembretes de agendamento no WhatsApp e lembretes de pagamento no WhatsApp.

Trocar de CRM com licenças e contratos ainda abertos

Planeje a troca em torno do trabalho em andamento, não do arquivo de exportação. Liste primeiro cada orçamento aberto, cada licença em andamento e cada renovação de contrato, migre os clientes, refaça os lembretes e deixe o sistema antigo só para leitura até cada obra aberta fechar. Uma empresa pequena costuma fazer isso numa semana tranquila.

1. Liste o trabalho aberto. Orçamentos abertos com valores, obras esperando licença ou vistoria com as datas, e cada contrato de manutenção com a data de renovação. Uma planilha basta.
2. Exporte os clientes da ferramenta atual ou dos contatos do celular em CSV. Confira as opções de exportação do seu plano antes de cancelar qualquer coisa.
3. Leve os registros para a Zoye. Uma planilha de clientes é importada direto (assim como quadros do Trello e Monday.com). A importação do Jira, do Notion e do ClickUp chega em breve. Para o que está bagunçado, mande à assistente a lista de licenças em PDF ou uma foto do quadro branco, e ela extrai registros para você revisar.
4. Refaça as regras: follow-up de orçamento após alguns dias, alertas de prazo de vistoria, a agenda mensal de manutenção, lembretes de renovação e cobrança de faturas atrasadas. A Zoye mostra cada regra antes de ela rodar.
5. Use os dois sistemas por uma ou duas semanas e feche a conta antiga quando cada licença e orçamento aberto tiver seu lugar.

Se quiser comparar a categoria mais ampla primeiro, nosso guia de software de gestão de serviços de campo para pequenas empresas cobre as ferramentas focadas em despacho, e o guia CRM para empreiteiros cobre os ofícios em geral.

Como escolher o CRM certo para sua empresa de elétrica

Escolha pelo ponto onde sua empresa perde dinheiro. Se é o despacho de muitos veículos, a tabela de preços e a folha, olhe ServiceTitan ou Simpro. Para um app de serviços simples e uma equipe pequena, Tradify, Fergus, Jobber ou Housecall Pro bastam. Se são orçamentos, licenças, contratos e follow-up de clientes, escolha a Zoye, como ferramenta única ou ao lado de uma ferramenta de despacho.

Alguns perfis comuns:

• Um eletricista autônomo com o celular cheio de pedidos no WhatsApp: follow-up e orçamentos importam mais que despacho. Zoye ou Jobber Core servem.
• Uma equipe de 3 a 8, principalmente residencial: Housecall Pro, Jobber ou Tradify para o quadro de serviços, com a conta por usuário feita no seu tamanho mais dois.
• Uma empresa mista com contratos comerciais: Zoye para os dois funis, as tarefas de licença e as renovações, com um app de campo ao lado só se você despacha muito.
• Uma empresa de serviço com 25 técnicos e despachantes: ServiceTitan ou Simpro, com o preço de renovação por escrito.

Teste qualquer lista curta numa semana real: carregue vinte clientes, cinco orçamentos abertos, duas obras esperando vistoria e três contratos, e veja do que a ferramenta lembra sem você pedir. Se quiser ver isso nas suas obras, agende uma demonstração da Zoye e traga um orçamento que esfriou e uma licença que travou.

Leituras relacionadas

• CRM para empreiteiros
• Software de gestão de serviços de campo para pequenas empresas
• As melhores alternativas ao Jobber
• Como automatizar follow-ups