CRM villanyszerelőknek: a 8 legjobb ajánlatokhoz és engedélyekhez (2026)

Gyors válasz: a legjobb CRM egy villanyszerelőnek az, amely három dolgot nem enged elcsúszni: a válasz nélkül maradt árajánlatokat, a munkát megakasztó engedélyeket és ellenőrzéseket, valamint a megújítási hívás nélkül lejáró karbantartási szerződéseket. Egy legfeljebb 20 fős cégnek a Zoye mindhármat lefedi egy AI-jal, amely elvégzi az utánkövetést, havi 29 dollártól 10 tagra. A sok autót diszpécserkedő nagyobb cégeknek a ServiceTitan vagy a Simpro, a kisebb csapatoknak a Tradify, a Fergus, a Jobber vagy a Housecall Pro érdemes.

A legfontosabbak (2026. október)

• A szakma tovább nő: az amerikai Munkaügyi Statisztikai Hivatal (BLS) szerint 2025-ben 821 000 villanyszerelői munkahely volt, 9%-os várható növekedéssel 2025 és 2035 között, és évente nagyjából 72 700 betöltendő állással.
• Az itt áttekintett hét szakági és általános eszközből kettő, a ServiceTitan és a Simpro, nem tesz közzé árat: számhoz értékesítési hívás kell.
• A felhasználónkénti díj gyorsan összeadódik: a Tradify felhasználónként havi 47-61 dollárt kér, így egy hatfős csapat a Pro csomagon havi 306 dollárt fizet.
• Az engedélyek és ellenőrzések egyik eszközben sem CRM-funkciók; akkor működnek, ha határidős feladatként kezeled őket, a munkához kapcsolva.
• A Zoye nem diszpécser-, GPS- vagy útvonal-optimalizáló eszköz. Árajánlatokat, utánkövetést, engedély- és ellenőrzési feladatokat, szervizszerződéseket, számlákat és WhatsApp-os ügyfélüzeneteket kezel.

Hogyan működik valójában egy villanyszerelő cég

Egy villanyszerelő cég valójában több vállalkozás közös autóparkkal: sürgős hibaelhárítás, lakossági árajánlatok, üzleti ajánlatok, engedélyek és ellenőrzések papírmunkája, valamint rendszeres karbantartás. Mindegyiknek saját órája és saját módja van a pénzvesztésre, és egy CRM csak akkor hasznos, ha mind az ötöt követi anélkül, hogy valakinek fejben kellene tartania.

A kereslet megvan. Az amerikai Munkaügyi Statisztikai Hivatal foglalkozási kézikönyve szerint a villanyszerelők medián bére 2025-ben 63 190 dollár volt, a munkahelyek száma 821 000, a növekedés pedig 9% 2025 és 2035 között, amit az átlagnál jóval gyorsabbnak nevez. Több munka több megválaszolandó érdeklődést, több elküldendő árajánlatot és több egyeztetendő ellenőrzést jelent ugyanazzal az irodával.

Öt folyamat egyetlen cégen belül

1. Hibaelhárítás. Leold a kismegszakító és nem kapcsol vissza, halott áramkör, égett szag egy konnektorból. Telefonon, SMS-ben vagy WhatsAppon érkeznek, percek alatt választ igényelnek, és általában az kapja a munkát, aki elsőként felel.
2. Lakossági árajánlatok. Elosztószekrény-csere, elektromosautó-töltő telepítése, vezetékcsere, világítás, aggregátor bekötése. A tulajdonos két-három villanyszerelőtől kér árat, és a munkát az kapja, aki válaszol a kérdésekre és utánkövet, nem mindig a legolcsóbb.
3. Üzleti ajánlatok. Bérlői kialakítások, üzletek és irodák, kisebb ipari munkák. Egy fővállalkozó vagy ingatlankezelő terveket küld, adott határidőre kér ajánlatot, kétszer módosítja a terjedelmet, és hetekkel később dönt.
4. Engedélyek és ellenőrzések. Az egyszerű javításon túli szerelések többsége engedélyt és legalább egy ellenőrzést igényel a munka lezárása előtt. Ahol a National Electrical Code (NFPA 70) érvényes, azt háromévente felülvizsgálják, a 2026-os kiadás a 2023-asat követte, és minden joghatóság a maga választotta ütemben veszi át a kiadásokat, vagyis a papírmunka menet közben változik.
5. Karbantartási szerződések. Megelőző karbantartás üzleti épületekben, tartalék aggregátorok ellenőrzése, éves biztonsági felülvizsgálat bérbeadóknak. Ez a legstabilabb bevétel, amit egy villanyszerelő felépíthet, és a legkönnyebb elfelejteni a megújításkor.

Hol folyik el a pénz

A legtöbb cég nem a munkaterületen veszít munkát, hanem a lépések között. Tipikus szivárgási pontok egy példaként vett kis cégnél:

• A megválaszolatlan érdeklődés. Egy tulajdonos szombaton érdeklődik egy töltő iránt, keddig senki nem válaszol, és a munka elment.
• Az elhallgatott árajánlat. Egy 6000 dolláros elosztószekrény-ajánlat tíz napig válasz nélkül áll, mert senki sem felel az utánkövetésért.
• Az elakadt engedély. A közbenső ellenőrzés nincs lefoglalva, a gipszkartonos brigád vár, a fővállalkozó telefonál.
• A végső ellenőrzésre váró számla. A munka kész, de a végső ellenőrzés nincs időpontra téve, így az utolsó fizetés vár.
• A lejárt szerződés. Egy épület éves karbantartási szerződése lejár, és az ügyfél csendben azzal szerződik, aki elsőként felhívta.

Minden szivárgásnak ugyanaz az oka: a következő lépés valakinek az emlékezetében vagy egy füzetben él, nem egy olyan rendszerben, amely a megfelelő napon szól a megfelelő embernek.

Lakossági és üzleti munka: két külön folyamat

A lakossági és üzleti villanyszerelési munkák abban különböznek, hogy ki dönt, mennyi ideig tart, és milyen papírmunka jár velük, ezért két külön folyamatként, saját szakaszokkal érdemes vinni őket. Ha egy listában keveredenek, egy tulajdonos háromnapos döntése lassúnak, egy hathetes üzleti ajánlat pedig halottnak tűnik, és a riportok semmi hasznosat nem mondanak.

Szakaszkészletek, amelyek sok cégnél beválnak:

• Lakossági: új érdeklődés, helyszíni bejárás lefoglalva, árajánlat elküldve, utánkövetés, megnyerve, engedély és szerelés, végső ellenőrzés, számlázva, fizetve.
• Üzleti: felhívás érkezett, felmérés folyamatban, ajánlat beadva, módosítva, elnyerve, jóváhagyandó dokumentáció, alapszerelés, végső ellenőrzés, átadás, visszatartás beszedve.

Minden rekordot címkézz is lakosságinak vagy üzletinek, hogy ugyanaz az ügyfél (egy ingatlankezelő, akinek háza is van) duplikáció nélkül mindkettőben megjelenhessen.

Engedélyek és ellenőrzések: feladatok, nem cetlik

Az engedély függőség, nem dokumentum. A munka nem haladhat, amíg ki nem adják, és nem zárható le, amíg a végső ellenőrzés nem sikeres. Bármelyik CRM-ben úgy követheted megbízhatóan, ha minden lépés feladat lesz felelőssel, határidővel és a munkára mutató kapcsolattal, így egy elmulasztott dátum riasztást vált ki, nem meglepetést.

Egy engedélyes ellenőrzőlista, amely a legtöbb szereléshez illik, a munka alfeladataiként:

1. Engedélykérelem beadva (felelős: iroda, határidő: az aláírt ajánlat után 2 nappal)
2. Engedély kiadva (felelős: iroda, határidő: a hatóság szokásos ügyintézési ideje)
3. Közbenső ellenőrzés kérve és lefoglalva (felelős: vezető villanyszerelő)
4. Közbenső ellenőrzés sikeres, vagy a javítások új feladatként rögzítve
5. Végső ellenőrzés kérve és lefoglalva
6. Végső ellenőrzés sikeres, jegyzőkönyv a munkához csatolva
7. Végszámla elküldve

Három szabály teszi működőképessé a listát:

• A határidők valódi dátumok. A „lefoglalni az ellenőrzést” dátum nélkül csak kívánság. Adj minden lépésnek dátumot, akár becsültet is, és tologasd, amikor a valóság változik.
• A kudarc munkát szül. A sikertelen ellenőrzés hozzon létre javítási feladatot egy megnevezett embernek, és az újraellenőrzés legyen a következő alfeladat.
• A számla a jóváhagyás után jön. Ha a végső fizetés a végső ellenőrzéstől függ, a számla az utolsó alfeladat, így a lista lezárása a jel a számlázásra.

Az útmutató egyik eszköze sem nyújt be helyetted engedélyt a hatóságnál. A kérelmek továbbra is az egyes hatóságok felületén vagy ügyfélszolgálatán mennek; a CRM járatja az órát, és szól a megfelelő embernek.

Karbantartási szerződések: a bevétel, amelyet a villanyszerelők alulmenedzselnek

A karbantartási szerződés megújuló üzlet, nem egyszeri munka. Rögzítsd üzletként az ügyfélnél az éves értékével, a látogatások gyakoriságával és a megújítás dátumával, a következő látogatást tartsd dátumos feladatként, és állíts emlékeztetőt jóval a lejárat előtt. Így a visszatérő bevétel egyetlen riportban látszik, nem egy dossziéban porosodik.

Amit minden szerződésnél rögzíteni kell:

• Terjedelem: mit ellenőriztek vagy tartanak karban (elosztók, vészvilágítás, aggregátor, hőkamerás vizsgálat, ha kínálod).
• Gyakoriság: havi, negyedéves, féléves vagy éves látogatások.
• Érték és számlázás: éves ár, a számlázás módja, és hogy a látogatáskor talált javításokat külön árazzátok-e.
• Megújítási dátum és egy megújítási feladat 60-90 nappal előtte, annál, aki a kapcsolatot viszi.
• Helyszíni kapcsolattartók: üzemeltetési vezető, munkaidőn kívüli kapcsolat, bejutási tudnivalók, mind az ügyfélkártyán.

Egy cég húsz szerződéssel, példaként egyenként évi 2400 dollárral, 48 000 dollár bevételt tart, amely csak akkor újul meg, ha valaki telefonál. Naptári listaként elcsúszik. Feladatokkal és megújítási folyamattal ellátott üzletekként ott van a hétfői riportban.

Tíz dolog, amit egy villanyszerelő cég CRM-jének kezelnie kell

Mielőtt bármilyen terméket megnéznél, írd le, hogyan szerzi és tartja meg a munkát a céged, és vesd össze vele az eszközöket. Ez a tíz pont lefedi a fenti munkákat; egy eszköz, amely hármat vagy többet elhibáz, egy hónapon belül visszaküldi a munkát a füzetekbe.

1. Gyorsan válaszolni az új érdeklődésekre azon a csatornán, amelyet az ügyfél használt, WhatsAppot is beleértve, és minden érdeklődőt a forrásával rögzíteni.
2. Az árajánlatokat folyamatban tartani szakaszokkal, összegekkel és automatikus utánkövetéssel, ha egy ajánlat elhallgat.
3. Szétválasztani a lakossági és az üzleti munkát külön folyamatokkal vagy legalább címkékkel és szűrt nézetekkel.
4. Az engedélyeket és ellenőrzéseket feladattá alakítani felelősökkel, határidőkkel és riasztással, ha egy dátum lejár.
5. A karbantartási szerződéseket megújuló üzletként kezelni, ütemezett látogatásokkal.
6. Mindent az ügyfélhez kötni: ajánlatokat, fotókat, engedélyeket, számlákat és minden üzenetet egy rekordban.
7. Számlát küldeni és pénzt beszedni, lehetőleg fizetési linkkel és emlékeztetővel a lejárt számlákra.
8. Az autóból is működni, telefonon, hanggal és fotókkal, mert akik a munkát végzik, ritkán ülnek asztalnál.
9. Megmutatni a számokat: nyitott ajánlatok, nyerési arány munkatípusonként, megújítandó szerződések, lejárt számlák.
10. Kiszámítható ár a mostani csapatméretnél és két további emberrel.

A diszpécsertábla, a GPS és az útvonal-optimalizálás egy tizenegyedik pont, amely egyes cégeknek létfontosságú, másoknak egyáltalán nem számít. Ha naponta háromnál-négynél több autó megy ki hibaelhárításra, tedd az első helyre.

A 8 legjobb CRM villanyszerelőknek 2026-ban

Ez a nyolc lehetőség lefedi a reális utakat: egy AI-operátor árajánlatokhoz, engedélyekhez és szerződésekhez, négy terepi platform, amelyet villanyszerelő cégek használnak, két otthoni szolgáltatásokra szabott alkalmazás és egy általános CRM. Minden bejegyzés az ellenőrizendő korláttal kezdődik, utána jön a szállító saját oldalán szereplő 2026. októberi ár és a cég, amelyhez illik.

1. Zoye: az operátor árajánlatokhoz, engedélyfeladatokhoz és szervizszerződésekhez

Először a korlát: a Zoye nem diszpécsereszköz. Nincs benne diszpécsertábla, az autók GPS-követése és útvonal-optimalizálás, és nem pénztárrendszer és nem könyvelőprogram. Egy cégnek, amely naponta sok szervizautót küld ki, az útvonalakra érdemes megtartania egy terepi alkalmazást.

A Zoye azt az irodai munkát veszi át, amelyen múlik, hogy egy munkát megnyersz-e és kifizetnek-e. A Zoye egy AI Business Operator: tizenhárom összekapcsolt eszköz egyetlen munkaterületen, a kapcsolatoktól, üzletektől és feladatoktól a naptárig, dokumentumokig, számlákig, riportokig, automatizálásokig, WhatsAppig, Facebookig és Instagramig, az e-mail-követésig, a csapatig és az AI Notetakerig, és egy AI, amely helyetted kezeli őket. Minden eszköz leírása a funkciók oldalon található.

Egy villanyszerelő cégnél ez így néz ki:

• Két folyamat, egy ügyféllista. A lakossági és üzleti üzletek külön folyamatokban vannak saját szakaszokkal, és egy ingatlankezelő egy házzal és három épülettel is egyetlen kapcsolat marad.
• Automatikusan utánkövetett ajánlatok. Az árajánlat egy dokumentum az üzleten. Írd le, milyen utánkövetést szeretnél („ha egy lakossági ajánlatra 4 napig nincs válasz, küldj az ügyfélnek egy rövid WhatsApp-üzenetet, és adj nekem egy feladatot”), és a Zoye megépíti a szabályt, közérthetően megmutatja, és megvárja a jóváhagyásodat.
• Engedélyek és ellenőrzések alfeladatként. Minden munka egy feladat alfeladatokkal a kérelemre, a kiadásra, a közbenső és a végső ellenőrzésre, mindegyik felelőssel és határidővel. A lejáró határidő trigger, így egy elmaradt ellenőrzésfoglalás még aznap eljut a felelőshöz. Amikor minden alfeladat kész, a szülőfeladat automatikusan lezárul.
• Szerződések ütemezve. A karbantartási szerződés egy megújítási dátummal rendelkező üzlet. Egy havonta futó szabály létrehozza az adott hónapban esedékes látogatásokat, egy 60 nappal korábbra dátumozott megújítási feladat pedig időben emlékeztet a hívásra.
• Az autó mint iroda. Küldj hangüzenetet a helyszínről („a raktárnál átment a közbenső, foglald le a végsőt jövő hétre, és küldd el a részszámlát”), és az asszisztens mindhármat elvégzi. Egy névjegykártya fotójából kapcsolat lesz, egy ajánlattételi felhívás PDF-jéből pedig ellenőrizhető üzlet.
• Rögzített üzleti megbeszélések. A fővállalkozóval tartott egyeztetéseken Zoomon, Google Meeten vagy Teamsen az AI Notetaker csatlakozik, a beszélők nevével átírja a beszélgetést, és a vállalásokat (dokumentáció péntekig, módosított ajánlat 15-ig) jóváhagyásod után feladattá alakítja.
• Fizetés beszedése. A rész- és végszámlák a munka rekordján vannak, az engedélylépések mellett. Amikor az ügyfél a WhatsApp-csevegésében kapott linken fizet (a Stripe dolgozza fel, Izraelben a Grow), a pénz egyenesen a számládra érkezik, és az üzlet automatikusan fizetett állapotba lép. Egy kész recept emlékeztet a lejárt számlákra.

A Zoye áttekintő nézete egy képernyőre gyűjti a nyitott üzleteket, az esedékes feladatokat és a legutóbbi tevékenységet, és itt bukkannak fel minden reggel az ajánlatok, az ellenőrzések és a megújítások.

Az ügyfélüzenetek a hivatalos WhatsApp Business Platformon mennek, hozzájárulás-megerősítéssel, a 24 órás ablakon kívül jóváhagyott sablonokkal és minden kimenő üzenetben leiratkozási lehetőséggel. A saját üzleti WhatsApp-szám csatlakoztatása hamarosan érkezik; ma a Zoye kezeli a WhatsApp-beszélgetéseket az érdeklődőiddel, a Chats pedig ezeket az Instagram- és Facebook-üzenetekkel és -hozzászólásokkal együtt egy postafiókba gyűjti, kiosztással és csapatjegyzetekkel. Az engedélyeket továbbra is a hatóság felületén kell beadni; a Zoye követi őket.

Ár (2026. októberi állapot): a Zoye munkaterület-csomag alapján számláz taglimittel, nem villanyszerelőnként. A belépő csomag, az Almost Free, havi 5 dollár vagy éves számlázással 4 dollár, és egy embernek adja az alapeszközöket, havi 15 AI-kérést és a Google-integrációkat; automatizálás nincs benne. Csapatnak a Starter 29 dollárért (évesen 23) 10 tagot fed le 5 GB-tal. A Growth 59 dollárért (47) 20 tagot fed le 10 GB-tal, és hozzáadja a munkafolyamat-automatizálásokat és a WhatsApp-automatizálásokat havi 250 üzenettel. A Scale 119 dollárért (95) 100 tagot fed le 25 GB-tal, a Customize pedig egyedi ajánlat alapján érhető el. Részletek az árak oldalon.

Kinek ajánlott: tulajdonos által vezetett, 1-20 fős villanyszerelő cégeknek lakossági és üzleti munkák keverékével, amelyek többet veszítenek a követés nélküli ajánlatokon, elakadt engedélyeken és lejárt szerződéseken, mint az útvonalakon.

2. ServiceTitan: platform nagy szervizcégeknek

A korlát a méret és az átláthatatlanság. A ServiceTitan nem tesz közzé árat, a mélysége (hívásfogadás, diszpécserkedés, árlista, tagsági programok, bérszámfejtés, marketing-attribúció) pedig diszpécserekkel és telefonos ügyintézőkkel dolgozó irodát feltételez. Egy háromfős csapatnak ennek nagy része teher.

Ár (2026. októberi állapot): három szint, Starter, Essentials és The Works, mindegyik „Request Pricing” jelöléssel a szállító oldalán. A ServiceTitan technikusonkénti árazást ír, és beszélgetés után ad ajánlatot.

Kinek ajánlott: bejáratott lakossági és üzleti szervizcégeknek sok technikussal, irodai csapattal, akiknek tagsági programok, bérszámfejtés és részletes riportok kellenek egy rendszerben.

3. Simpro: szerviz és projektek nagyobb kivitelezőknek

A Simpro olyan szakipari cégeknek készült, amelyek a hibaelhárítást többfázisú projektekkel kombinálják: árajánlatok, ütemezés, készlet, munkánkénti költségkövetés és karbantartás-tervezés. A korlát, hogy nehézsúlyú rendszer közzétett ár nélkül, így a költség és a bevezetés erőfeszítése csak az értékesítési folyamatban derül ki.

Ár (2026. októberi állapot): nincs közzétéve. A Simpro árazási oldala árajánlat kérésére kér a csomagokhoz, és a kiegészítők, például a digitális űrlapok is ajánlat alapján mennek.

Kinek ajánlott: nagyjából 15 fő feletti villanyszerelő cégeknek, amelyek szervizt és projekteket is visznek, és a készletet és a költségkövetést ugyanabban a rendszerben akarják, mint az ütemezést.

4. Tradify: felhasználónkénti munkakezelés kis csapatoknak

A Tradify árajánlatokat, ütemezést, munkakövetést, számlázást és munkaidő-nyilvántartást kínál egy egyszerű alkalmazásban kis szakipari cégeknek. A korlát a viszonylag magas felhasználónkénti ár, és a villanyszerelők számára legfontosabb funkciók (automatikus ajánlat-emlékeztetők, ismétlődő munkák, szervizemlékeztetők) a magasabb csomagokban vannak.

Ár (2026. októberi állapot): Lite felhasználónként havi 47 dollár, Pro 51 és Plus 61 dollár felhasználónként, amerikai dollárban a szállító oldalán, a Custom kérésre árazva, 14 napos próbaidővel. A Pro ismétlődő munkákat, időpont-emlékeztetőket, online ajánlatelfogadást és automatikus ajánlat- és számlaemlékeztetőket ad; a Plus szervizemlékeztetőket, munkán belüli feladatokat és beszerzési rendeléseket.

Kinek ajánlott: 2-8 fős csapatoknak, amelyek egyszerű munkakezelő alkalmazást akarnak, és elfogadják, hogy minden belépésért fizetnek.

5. Fergus: munkakezelés havi számlázással

A Fergus a villanyszerelőket a fő iparágai között említi, és árajánlatokat, árlistákat, munkalapokat, ütemezést, számlázást és beszállítói integrációkat kínál. Az ellenőrizendő korlát az, hogyan nő a számla: az oldal „-tól” árakat ad meg, és külön díjat számol a munkaidő-felhasználókra, alvállalkozókra és SMS-ekre.

Ár (2026. októberi állapot, amerikai oldal): Essentials havi 31 dollártól, Professional havi 44 dollártól, kizárólag havi számlázással (a GYIK szerint éves csomag nincs), az Enterprise pedig 10 főnél nagyobb cégeknek kérésre. A munkaidő-felhasználók havi 26 dollártól indulnak, az alvállalkozói felhasználók napi 2,50 dollárba kerülnek felhasználónként, az SMS-értesítések 100 üzenetenként 15 dollárba, a kártyás fizetés 2,95% plusz 30 centbe. Az oldal decemberig 90%-os kedvezményt is hirdetett; a rendes árral tervezz. Próbaidő: 14 nap Essentials.

Kinek ajánlott: kis cégeknek, amelyek munkalapokat és árlistákat akarnak éves elköteleződés nélkül.

6. Jobber: az otthoni szolgáltatások általános eszköze

A Jobber jól kezeli a foglalásokat, ajánlatokat, ütemezést, számlákat és ügyfélportált lakossági szervizmunkához. A korlát villanyszerelőknek: az ár a csapatmérethez igazodik, az automatikus utánkövetés a középső csomagokban van, és lakossági kiszállásokra épül, nem jóváhagyandó dokumentációval és visszatartással járó üzleti ajánlatokra.

Ár (2026. októberi állapot): Core havi 29 dollár éves számlázással vagy 49 dollár havi számlázással 1 felhasználóra; Connect 99 dollártól évesen vagy 139 dollártól havonta, automatikus ajánlat- és számla-utánkövetéssel; Grow 149 vagy 199 dollártól, kétirányú SMS-sel; Plus 399 dollártól éves számlázással 5 felhasználóra. Minden további felhasználó havi 29 dollár.

Kinek ajánlott: főleg lakossági munkát végző, 1-10 fős villanyszerelőknek, akik igényes ügyfélportált szeretnének. A Jobber-alternatívákról szóló útmutatónk minden csomagot részletez.

7. Housecall Pro: lakossági szerviz erős online foglalással

A Housecall Pro ütemezést, diszpécserkedést, ajánlatokat, számlázást és online foglalást kínál kedvelt mobilalkalmazással. A korlát a kiegészítők listája: az értékesítési folyamat, a marketingkampányok, a hívásfogadó AI-asszisztens és a járművek GPS-e ár nélkül szerepel, így a teljes költséget az értékesítés adja meg. A Jobberhez hasonlóan a lakossági munka felé hajlik.

Ár (2026. októberi állapot): Basic havi 59 dollár éves számlázással (havonta 79) 1 felhasználóra, Essentials 149 dollár (189) 5 felhasználóra, Max 299 dollár (329) 8 felhasználóra, és a Max csomagban minden további felhasználó havi 35 dollár.

Kinek ajánlott: 2-8 fős lakossági szerviz-villanyszerelőknek, akik sok online foglalást kapnak. Részletek a Housecall Pro-alternatívákról szóló cikkünkben.

8. HubSpot: általános CRM, amelyet a szakmához igazítasz

A HubSpot erős általános CRM folyamatokkal, e-maillel és riportokkal. A korlát, hogy semmi sem szakiparosoknak készült: nincsenek munkák, engedélylépések, terepi nézet, ezeket egyéni mezőkből és feladatokból kell felépíteni, a hasznos automatizálás pedig a Professional csomagban van.

Ár (2026. októberi állapot): Sales Hub Starter helyenként havi 20 dollártól (egyes éves ajánlatokban kevesebb), Professional helyenként 90 dollár éves vagy 100 dollár havi számlázással, plusz 1500 dolláros bevezetési díj.

Kinek ajánlott: üzleti munkára fókuszáló villanyszerelő cégeknek, ahol egy költségvetés-készítő vagy értékesítő már a HubSpotban dolgozik, és marketingeszközöket akar a folyamat mellé.

Villanyszerelő CRM-ek árai és funkciói egy pillantásra

A táblázat egy szintre hozza a nyolc lehetőséget: mire készült mindegyik, mi a legalacsonyabb közzétett ár 2026 októberében, mitől nő a számla, és hogyan kezelik az engedélyeket, a szerződéseket és a diszpécserkedést. A kártyadíjak és a Meta WhatsApp-díjai minden esetben külön járnak.

A „beállítható” azt jelenti, hogy a platform le tudja képezni az engedélylépéseket, de azokat te vagy a szállító állítja be. A pontos működést egy saját munkáddal ellenőrizd a bemutatón.

Hétfőtől péntekig egy példaként vett villanyszerelő cégnél

Így állnak össze a darabok öt nap alatt egy példaként vett cégnél: egy tulajdonos, aki az ajánlatokat készíti, négy villanyszerelő és egy irodavezető, nagyjából kétharmad lakossági munkával és egy tucat üzleti karbantartási szerződéssel. Az eszköz itt a Zoye, de a szokások bármely CRM-hez illenek.

Hétfő. A reggeli nézet öt nyitott lakossági ajánlatot, két e heti határidős üzleti ajánlatot, három foglalandó ellenőrzést és egy 60 nap múlva esedékes szerződés-megújítást mutat. Az irodavezető kiosztja az ellenőrzésfoglalásokat. A tulajdonos hangüzenetet küld: „tedd a raktári ajánlatot módosított szakaszba, a fővállalkozó olcsóbb világítási változatot kér.”

Kedd. Egy tulajdonos este 19:40-kor ír WhatsAppon egy töltő miatt. Az üdvözlő üzenet azonnal kimegy három kérdéssel (a szekrény teljesítménye, a parkolóhely távolsága, a kedvező napok). A válaszok bekerülnek az érdeklődő mezőibe, és szerdára megjelenik egy helyszíni bejárás feladat.

Szerda. Egy étterem-kialakítás közbenső ellenőrzése egy ponton elbukik. A vezető villanyszerelő a helyszínről rögzíti, a javítási feladat csütörtöki határidővel hozzá kerül, az újraellenőrzés pedig a következő alfeladat lesz. A fővállalkozó még aznap délután tájékoztatást kap.

Csütörtök. Két múlt heti ajánlatra négy napja nincs válasz. Az utánkövetési szabály mindkét tulajdonosnak rövid üzenetet küld; az egyik kérdéssel válaszol, amely feladatként jut el a cégtulajdonoshoz. Egy 45 perces egyeztetésen egy fővállalkozóval az AI Notetaker három vállalást rögzít, amelyeket a tulajdonos egy koppintással feladattá hagy jóvá.

Péntek. A havi szabály már létrehozta a következő hónap karbantartási látogatásait. Egy kifizetett számla a töltős munkát fizetett állapotba teszi. A tulajdonos hét végi kérdése az asszisztenshez, „mely 5000 dollár feletti ajánlatok nyitottak még, és ki felel értük?”, három névvel és összeggel tér vissza.

Semmi látványos. A különbség az, hogy egyetlen lépés sem függött attól, hogy valaki emlékszik-e rá.

WhatsApp és ügyfélüzenetek villanyszerelőknek

A tulajdonosok és üzemeltetési vezetők egyre gyakrabban gyorsabban válaszolnak WhatsAppon, mint e-mailben. A hivatalos WhatsApp Business Platformon keresztül alkalmas időpont-megerősítésre, „úton vagyunk” üzenetekre, ajánlat-utánkövetésre és fizetési linkekre, ha betartod a Meta sablonokra és az üzenetablakra vonatkozó szabályait.

A fontos szabályok a Meta fejlesztői dokumentációja szerint, 2026 októberében:

• A 24 órás ablak. Az ügyfél utolsó üzenete után 24 óráig szabadon válaszolhatsz. Azon kívül csak jóváhagyott sablon nyithatja újra a beszélgetést.
• Üzenetenkénti díj. A WhatsApp 2025. július 1. óta minden kézbesített sablonüzenetért díjat számít fel kategória és a címzett országa szerint. 2026. október 1. óta minden üzleti szám havi 1000 ingyenes szolgáltatási üzenetet kap, a nyitott ablakon belül küldött utility sablonok pedig ismét díjkötelesek. A Meta aktuális díjtábláját nézd, ne egy cikkből másolt számot; a WhatsApp Business API árazásáról szóló útmutatónk elmagyarázza a kategóriákat.
• Hozzájárulás és leiratkozás. Csak annak írj, aki megkeresett vagy beleegyezett, és tarts tiszteletben minden leiratkozást.

Az emlékeztetőkről külön lásd a WhatsApp-os időpont-emlékeztetőket és a WhatsApp-os fizetési emlékeztetőket.

CRM-váltás nyitott engedélyekkel és szerződésekkel

A váltást a folyamatban lévő munka köré tervezd, ne az exportfájl köré. Először listázz minden nyitott ajánlatot, folyamatban lévő engedélyt és szerződés-megújítást, vidd át az ügyfeleket, építsd újra az emlékeztetőket, és hagyd a régi rendszert csak olvasható módban, amíg minden nyitott munka le nem zárul. Egy kis cég ezt általában egy nyugodt hét alatt megoldja.

1. Listázd a nyitott munkát. Nyitott ajánlatok összegekkel, engedélyre vagy ellenőrzésre váró munkák dátumokkal, és minden karbantartási szerződés a megújítás dátumával. Egy táblázat elég.
2. Exportáld az ügyfeleket a jelenlegi eszközből vagy a telefon névjegyeiből CSV-be. Mielőtt bármit lemondanál, nézd meg a csomagod exportlehetőségeit.
3. Vidd át a rekordokat a Zoye-ba. Az ügyféltáblázat közvetlenül importálható (ahogy a Trello- és Monday.com-táblák is). A Jira, a Notion és a ClickUp importálása hamarosan érkezik. A rendezetlenebb részekhez küldd el az asszisztensnek az engedélylistát PDF-ben vagy a táblát telefonfotón, és ő kinyeri a rekordokat, amelyeket átnézhetsz.
4. Építsd újra a szabályokat: ajánlat-utánkövetés néhány nap után, ellenőrzési határidő-riasztások, havi karbantartási ütemterv, megújítási emlékeztetők és a lejárt számlák követése. A Zoye minden szabályt megmutat, mielőtt elindulna.
5. Egy-két hétig használd mindkettőt, és zárd le a régi fiókot, amikor minden nyitott engedélynek és ajánlatnak megvan a helye.

Ha előbb a tágabb kategóriát hasonlítanád össze, a terepi szolgáltatáskezelő szoftverekről kisvállalkozásoknak szóló útmutatónk a diszpécserközpontú eszközöket, a CRM kivitelezőknek cikk pedig általában a szakmákat fedi le.

Hogyan válaszd ki a megfelelő CRM-et a villanyszerelő cégednek

Aszerint válassz, hol veszít pénzt a céged. Ha a sok autó diszpécserkedése, az árlista és a bérszámfejtés a gond, nézd meg a ServiceTitant vagy a Simprót. Egyszerű munkakezelőhöz és kis csapathoz elég a Tradify, a Fergus, a Jobber vagy a Housecall Pro. Ha az ajánlatok, az engedélyek, a szerződések és az ügyfél-utánkövetés a gond, válaszd a Zoye-t, akár egyedül, akár egy diszpécsereszköz mellett.

Néhány tipikus helyzet:

• Egyéni villanyszerelő, akinek tele a telefonja WhatsApp-érdeklődésekkel: az utánkövetés és az ajánlatok fontosabbak a diszpécserkedésnél. A Zoye vagy a Jobber Core illik hozzá.
• 3-8 fős, főleg lakossági csapat: Housecall Pro, Jobber vagy Tradify a munkatáblához, a felhasználónkénti számítást a mostani méretnél plusz két főre elvégezve.
• Vegyes cég üzleti szerződésekkel: Zoye a két folyamathoz, az engedélyfeladatokhoz és a megújításokhoz, terepi alkalmazással mellette csak akkor, ha sokat diszpécserkedsz.
• 25 technikusos szervizcég diszpécserekkel: ServiceTitan vagy Simpro, a megújítási árral írásban.

Bármelyik szűkített listát egy valódi héten teszteld: tölts be húsz ügyfelet, öt nyitott ajánlatot, két ellenőrzésre váró munkát és három szerződést, és nézd meg, miről emlékeztet az eszköz kérés nélkül. Ha ezt a saját munkáidon szeretnéd látni, foglalj Zoye-bemutatót, és hozz egy elhallgatott ajánlatot meg egy elakadt engedélyt.

Kapcsolódó olvasmányok

• CRM kivitelezőknek
• Terepi szolgáltatáskezelő szoftverek kisvállalkozásoknak
• A legjobb Jobber-alternatívák
• Hogyan automatizáld az utánkövetést