Röviden: a legjobb CRM tetőfedőknek attól függ, hogy a kivitelezés vagy az utánkövetés a szűk keresztmetszet. Felméréshez, ajánlathoz és a brigádok munkájához az AccuLynx, a JobNimbus, a Roofr és a Leap készült, a ServiceTitan pedig irodával dolgozó nagy cégeknek való. Ha azért veszítesz munkát, mert a vihar utáni érdeklődők visszahívásra várnak, a kárügyek pedig hetekig hevernek, a Zoye illik jobban: 20 tag a Growth csomagban havi 59 dollárért (éves számlázással 47), ez a csomag tartalmazza az automatizációkat.
A lényeg (2026. október)
- Az itt bemutatott 5 tetőfedésre szabott platformból csak 2 közöl árat: a Roofr (Starter 0 dollár plusz felmérési jelentésenként 19 dollár, Scale havi 349 dollár havidíjas fizetéssel) és a Leap (Essential 79 dollár, Team 298 dollártól, Premium 750 dollártól 6 felhasználóval).
- Az AccuLynx, a JobNimbus és a ServiceTitan csak beszélgetés után ad árat; a JobNimbus legalább a csapatméret szerinti szinteket mutatja (legfeljebb 3, 10 és 19 felhasználó, utána Enterprise).
- A kiegészítő kárigények követése nem mindenhol alap: az AccuLynx csomagoldalán csak az Elite-ben szerepel, a Pro-ban nem.
- Vihar után az első 72 óra dönti el a szezon nagy részét: a CRM-nek percek alatt kell válaszolnia, mindig ugyanazokat a szűrőkérdéseket feltennie és a szemléket fix idősávokba tennie.
- A Zoye nem felmérő, anyagrendelő vagy brigádbeosztó eszköz. Ő viszi a vihar utáni megkereséseket, a szemlefotókat, a kárügyi papírok követését, a számlákat és a WhatsApp-üzeneteket.
Hogyan működik a tetőfedő munka, és miért töri szét a vihar a hagyományos CRM-et
A tetőfedésnek a legtöbb szakmától eltérő értékesítési ciklusa van: hosszú csendes időszakok, aztán egy jégeső vagy szélvihar, amely néhány nap alatt heteknyi megkeresést hoz, sokat közülük egy hónapokig tartó biztosítási kárügyhöz kötve. Egy tetőfedő CRM-nek el kell nyelnie a csúcsot, a munkánál kell tartania a fotókat, és még akkor is követnie kell a papírokat, amikor a lendület már rég elmúlt.
A legtöbb általános CRM egyenletes érdeklődői áramlásra épít, ahol mindenki hasonló tempóban halad a folyamaton. A tetőfedés mindkét feltételezést felrúgja. Íme egy családi házakkal foglalkozó tetőfedő cég tipikus munkamenete, utána pedig azok a pontok, ahol a pénz csendben elszivárog.
A vihar utáni csúcs
Amikor vihar söpör végig a környéken, a megkeresések egyszerre jönnek minden irányból: weboldalas űrlapok, Facebook hirdetési űrlapok, Instagram-kommentek, WhatsApp-üzenetek, telefonhívások, házról házra járás és a tavalyi ügyfelek ajánlásai. A háztulajdonosok ugyanazon a délutánon több tetőfedőt is megkeresnek. Aki elsőként válaszol és időpontot ad, általában megkapja a szemlét, a szemle pedig általában eldönti, ki kapja a munkát.
A gond az, hogy a csúcs ugyanarra a néhány emberre esik, akik amúgy is a tetőn vannak. A visszahívások halmozódnak, egy címlistás füzetből három lesz, és mire valaki egy hét múlva végigmegy a listán, a háztulajdonosok fele már aláírt egy gyorsabb versenytárssal.
A szemlefotók a munka bizonyítékai
Egy tetőfedő munkánál a fotók nem díszítésre valók. Megmutatják a tulajdonosnak, mit találtál, alátámasztják a kárigényt, bizonyítják a tető állapotát a munka előtt, és megvédenek, ha a kivitelezés után vita támad. Egy átlagos szemle több tucat képet ad: minden tetősík, a gerinc, a bádogozás, a szellőzők, az ereszcsatornák, a puha pontok a fogadószerkezetben és közelik az egyes sérülésekről.
Ha ezek a képek egyetlen felmérő telefonjának galériájában élnek, a munka azon a telefonon múlik. A CRM-nek minden képet az ügyfél és a munka adatlapján kell tartania, hogy a csapatból bárki hónapok múlva is megtalálja.
Két folyamat: magánmegrendelés és biztosítási munka
A magánmegrendelés egyszerű: szemle, ajánlat, utánkövetés, aláírás, kivitelezés, számla. A biztosítási munka olyan lépéseket ad hozzá, amelyeket nem te irányítasz: a tulajdonos bejelenti a kárt, kárszakértő jön, a biztosító kiadja a saját kalkulációját, te összeveted a saját felméréseddel, esetleg kiegészítő igényt küldesz a kimaradt tételekre, és a kifizetés gyakran több részletben érkezik. Sok cég mindkettőt csinálja, ezért a CRM-nek két, eltérő szakaszokkal dolgozó folyamat kell, közös ügyféllistával.
A kárügyi papíroknak hosszú a farka
A biztosítási munka gyors része a szemle. A lassú rész minden, ami utána jön: várni a kárszakértő időpontjára, várni a biztosító kalkulációjára, várni a döntésre a kiegészítő igényről, várni a végső kifizetésre a munka befejezése után. Minden várakozáshoz emlékeztető kell, minden emlékeztetőhöz felelős. Az a munka, amelynek nincs következő lépése és dátuma, el fog akadni.
Egy rövid, de szükséges figyelmeztetés: hogy egy tetőfedő mit mondhat vagy tehet a háztulajdonos biztosítási ügyében, helyenként eltér, és egyes helyeken ezt szigorúan szabályozzák. Ez a cikk a papírok CRM-ben való követéséről szól, általános értelemben. Nem jogi vagy biztosítási tanácsadás; mielőtt változtatsz a kárügyek kezelésén, kérdezd meg a helyi engedélyező szervet vagy egy szakképzett tanácsadót.
Hol szivárog el a pénz
Ha a négy mintát összeteszed, a szivárgások kiszámíthatók:
- Lassú első válasz a vihar hetében. Aki egy napig várt a visszahívásra, gyakran már mással egyeztetett.
- Szemlék, amelyekből nem lesz ajánlat. A felmérő lemérte a tetőt, aztán elvitte a következő viharos munka.
- Elnémuló ajánlatok. A tulajdonos három számot hasonlít össze, és a negyedik napon senki nem kérdezett rá.
- Kárügyek következő lépés nélkül. A kárszakértő kijött, a kalkulációt senki nem kérte be, és a munka hat hétig állt.
- Be nem szedett végső kifizetések. A kivitelezés kész, az utolsó részlet olyan papíron múlik, amelyet senki nem küldött el.
- Elfelejtett korábbi ügyfelek. A tavalyi ügyfelek a legjobb ajánlásforrás, és őket érdemes elsőként megkeresni a következő vihar után, mégsem ír nekik senki.
A tetőfedő CRM ellenőrzőlistája: 9 kérdés minden bemutatóra
A megfelelő tetőfedő CRM a cégméretedre és a munkáid összetételére vetítve a legtöbb alábbi kérdésre igent mond. Tedd fel őket minden bemutatón, kérd a választ a te csomagszintedre, és kérj írásos árat, ha a szállító nem közli. Az az eszköz, amely az első háromnál elbukik, a viharszezonban szenvedni fog.
- Milyen gyorsan válaszol egy új érdeklődőnek, és milyen csatornákon? Űrlap, Facebook és Instagram, WhatsApp és telefon egy listába érkezzen, rögzített forrással.
- Fel tudja tenni a szűrőkérdéseket ember nélkül? Cím, a tető kora, látható kár, van-e már nyitott kárügy, mikor alkalmas a szemle.
- Hogyan foglalhatók a szemlék? Fix időpontokat keress, amelyekből az ügyfél választ, és emlékeztetőt a látogatás előtt.
- Hová kerülnek a fotók? Minden képnek az ügyfélen és a munkán a helye, nem egy telefonban.
- Kezel két folyamatot? A magán- és a biztosítási munkának eltérő szakaszai vannak.
- Követhetők a kárügyi papírok dátumozott lépésként? Kárszám, kárszakértői időpont, a biztosító kalkulációja, kiegészítő igény, végső kifizetés, mindegyik felelőssel és határidővel.
- Mi követi a néma ajánlatot vagy az elakadt kárügyet? Egy szabály, amely megadott számú nap után lép működésbe, nem valakinek az emlékezete.
- Hogyan nő a számla? Felhasználónként, szerepkörönként, jelentésenként vagy taglimites csomag szerint, plusz kiegészítők.
- Mi lesz a korábbi ügyfelekkel? Elérheted őket egyetlen személyre szabott üzenettel a következő vihar után, és kérhetsz ajánlást, amikor egy munka ki van fizetve?
Ha a felmérés, az anyagrendelés és a brigádok munkája ugyanolyan fontos, mint az értékesítés, tegyél fel még három kérdést a légi felmérési integrációkról, a beszállítói rendelésről és a brigádbeosztásról. Itt hozzák vissza az árukat a tetőfedésre szabott platformok.
A 8 legjobb CRM tetőfedőknek 2026-ban
Ez a nyolc eszköz lefedi egy tetőfedő cég reális lehetőségeit 2026-ban: egy AI-operátor az értékesítéshez és a papírmunkához, négy tetőfedésre szabott platform, egy nagyvállalati platform a szakipari cégeknek és két általános eszköz, amelyet a tetőfedők gyakran elsőként kipróbálnak. Minden bejegyzés az ellenőrizendő korláttal kezdődik, utána jön a szállító saját oldaláról vett 2026. októberi ár.
1. Zoye: vihar utáni megkeresések, fotók és a kárügyek követése
A Zoye mesterséges intelligenciára épülő üzleti operátornak nevezi magát. A gyakorlatban ez tizenhárom összekötött eszközt jelent egyetlen belépéssel (kapcsolatok, üzletek, feladatok, naptár, dokumentumok, számlák és költségvetés, riportok, munkafolyamat-, WhatsApp- és Facebook-Instagram-automatizációk, e-mail-követés, csapat és AI Notetaker), plusz egy AI-t, amely helyetted kattint. A funkciók oldala minden eszközt bemutat.
Először a korlát: a Zoye nem tetőfedő kivitelezési platform. Nem rendel légi felmérést, nincs benne anyagrendelés és beszállítói integráció, nincs ajánlati árlista, nincs brigádbeosztás, GPS-követés vagy útvonaltervezés. Annak a cégnek, amely ezekre épít, érdemes megtartania egy tetőfedő platformot, és mellette futtathatja a Zoye-t.
A Zoye azt a munkát veszi át, amelyen múlik, hogy egy megkeresésből kifizetett tető lesz-e. Egy tetőfedő cégnél ez öt feladatra bomlik.
Megkeresések a vihar hetében. Egy weboldalas űrlap, egy Facebook hirdetési űrlap, egy Instagram-komment vagy egy WhatsApp-üzenet érdeklődővé válik a forrásával együtt. Ha az adott forrásnál be van kapcsolva az új érdeklődőnek szóló WhatsApp-üzenet, a tulajdonos másodperceken belül választ kap, személyenként egyszer, akárhány űrlapot tölt is ki. Ezután a minősítő bot felteszi a kérdéseidet (a cím, a tető kora, a látható kár, nyitott-e kárügy, melyik nap jó a szemlére), és minden választ beír az érdeklődő egy mezőjébe. A Facebook- és Instagram-üzenetek és a történetekre adott válaszok is azonnali választ kapnak, és amit a botnak nem kell kezelnie, az a teljes beszélgetéssel együtt egy emberhez kerül az adatlapon. Visszahívási kupac helyett rendezett listával kezded a napot.
Szemle-időpontok. Egyetlen foglalási lista tárolja a szemlék idősávjait. A tulajdonos a csetben választ időpontot, a látogatás bekerül a naptárba az adatlapján, az emlékeztetők pedig automatikusan mennek ki a találkozó előtt. A kimaradásokat csökkentő szövegekhez nézd meg a WhatsApp időpont-emlékeztetőkről szóló útmutatónkat.
Fotók és dokumentumok a munkán. Töltsd fel a szemlefotókat és -jelentéseket a munka dokumentumai közé, így az ügyféllel, az üzlettel és a feladatokkal együtt maradnak, és a csapatból bárki megtalálja később. A tetőről vagy az autóból a Zoye-nak is küldhetsz fotót vagy PDF-et: elolvassa, így a tulajdonos kézzel írt adatairól készült kép kapcsolattá válik, a biztosító kalkulációja PDF-ben pedig jegyzetté alakulhat a dátumokkal és összegekkel az üzleten, ellenőrzésre.
Kárügyi papírok dátumozott lépésekként. A biztosítási munka egy feladat alfeladatokkal minden követett lépésre: kárszám rögzítve, kárszakértői időpont, a biztosító kalkulációja megérkezett, kiegészítő igény elküldve, döntés megérkezett, végső papírok elküldve. Minden alfeladatnak van felelőse és határideje, és ha mind kész, a szülőfeladat automatikusan lezárul. A kész „7 napja álló üzlet” szabály megjelöl minden kárügyet, amely nem mozdult, így a papírra váró munka eljut a felelőséhez, ahelyett hogy eltűnne.
Fizetés és visszatérő megrendelések. A számlák a munka adatlapján vannak. A fizetési link a WhatsApp-csetben megy ki (Stripe, Izraelben Grow), a pénz a saját számládra érkezik, és az üzlet kifizetéskor szakaszt vált. A lejárt számlák követése kész recept. A korábbi tetőfedő ügyfelek okos közönsége az adatlapokkal együtt frissül, így a következő vihar után egy ütemezett, személyre szabott WhatsApp-körüzenet szemlét ajánlhat nekik, még mielőtt csörögni kezdenek a telefonok.
Egyik szabályhoz sem kell szerkesztőfelület. Mondd el a Zoye-nak, mi történjen, begépelve az alkalmazásban, üzenetben WhatsAppon vagy Slacken, vagy hangüzenetben; ő összeállítja az indítót és a lépéseket, felolvassa a kész szabályt, és semmi nem indul el a jóváhagyásod nélkül. Minden futás naplóbejegyzést hagy, amelyet visszavonhatsz. A létráról lefelé jövet elég egy hangüzenet: „tedd a sarki házat kiegészítő igény elküldve szakaszba, pénteken szólj, ha a biztosító nem válaszolt, és foglald be az ereszcsatorna-ajánlatukat jövő hétre”.
A riportok megmutatják, honnan jött a hét. Az érdeklődői tölcsér szakaszonként, az érdeklődők forrás szerint és az új érdeklődők időben egy képernyőn teszik láthatóvá a vihar utáni csúcsot, a vezetői összefoglaló pedig leírja, mi kér figyelmet.
Zoye riportok: a viharos hét kiugrásként látszik az új érdeklődők görbéjén, a forrás szerinti bontás pedig megmutatja, melyik csatorna hozta a fizető munkákat.
Az ügyfélüzenetek a hivatalos WhatsApp Business Platformon mennek, hozzájárulás-megerősítéssel, jóváhagyott sablonokkal az első megkereséshez és minden olyan üzenethez, amely több mint 24 órával az ügyfél utolsó válasza után megy ki, és minden kimenő üzenetben leiratkozási lehetőséggel. A részletek a WhatsApp-automatizációk oldalán vannak. A saját üzleti WhatsApp-szám csatlakoztatása hamarosan érkezik, a WhatsApp jóváhagyására vár; ma a Zoye viszi a WhatsApp-beszélgetéseket az érdeklődőiddel, a Chats pedig ezeket az Instagram- és Facebook-üzenetekkel és -kommentekkel együtt egy postafiókban tartja, kiosztással, csapatjegyzetekkel, gyors válaszokkal, és minden beszélgetést a kapcsolat adatlapjára ment.
További őszinte korlátok: a Zoye nem könyvelési rendszer és nem kassza. A számlái követik és sürgetik, amivel az ügyfelek tartoznak; a könyvelés a könyvelőprogramodban marad.
Árak (2026. október): a Zoye munkaterület-csomag szerint számláz taglimittel, nem felmérőnként vagy jelentésenként. Az Almost Free a belépő csomag havi 5 dollárért, éves fizetéssel 4-ért: egy tag, az alapeszközök, a Google-integrációk és havi 15 AI-kérés, automatizációk nélkül. 10 tagot és 5 GB-ot a Starter fed le havi 29 dollárért (évesen 23). A Growth ára 59 dollár (47), ez 20 tag és 10 GB, és mellé jönnek a munkafolyamat-automatizációkat, a WhatsApp-automatizációkat havi 250 üzenettel, a Meta-automatizációkat és az űrlapokról érkező érdeklődők szinkronizálását. A Scale 119 dollár (95) 100 tagra és 25 GB-ra, a Customize egyedi ajánlat. Lásd az árak oldalát.
Kinek ajánlott: tulajdonos által vezetett, 1-20 fős tetőfedő cégeknek, amelyek ügyfelei WhatsAppon és közösségi médián írnak, és amelyek több munkát veszítenek a vihar utáni lassú válaszok és az elakadt kárügyi papírok miatt, mint a felmérés vagy az útvonalak miatt.
2. AccuLynx: a bejáratott tetőfedő platform, csak árajánlattal
Az AccuLynx az egyik legismertebb tetőfedő platform, amely az értékesítést, a kivitelezést és a back office-t is lefedi. Az ellenőrizendő korlát az árak átláthatósága: a csomagoldal két csomagot mutat, Pro és Elite, árak nélkül, a Get Pricing gomb pedig egyedi ajánlatkérő űrlapra visz.
A csomag-összehasonlítás így is hasznos. 2026 októberében a fotó- és videókezelés és -tárolás, valamint a légi felmérés rendelése a Pro-ban és az Elite-ben is benne van, de a kiegészítő igények követése csak az Elite-ben. Az ügyfélportál a csomaghoz adható kiegészítő eszközök között szerepel, nem a csomagtáblázatban. SMS, dokumentum-automatizálás, fizetés, brigádkezelés, finanszírozás és egyedi riportok megoldásként szerepelnek az árlapon.
Árak (2026. október): nem nyilvánosak; egyedi ajánlat a Pro és Elite csomagra árkérés után.
Kinek ajánlott: bejáratott, sok biztosítási munkát végző tetőfedő cégeknek, amelyek felmérést, kivitelezést és kiegészítő igényeket akarnak egy rendszerben, és vállalják a csomag megtárgyalását.
3. JobNimbus: csapatméret szerinti szintek, ár kérésre
A JobNimbus projektkezeléssel bővített CRM, népszerű a tetőfedők és a homlokzati kivitelezők körében. A korlátja ugyanaz az átláthatatlanság más formában: az árlap világosan elmagyarázza a szinteket, de összeget nem mutat, és fiókalapú CRM-árat ír le, plusz szerepkör szerinti projektkezelési díjat az irodai, értékesítési és terepi munkatársakra.
Árak (2026. október): négy szint közzétett ár nélkül. Az Essentials legfeljebb 3 felhasználót fed le 3 projekttáblával és havi 10 aktív automatizációval; a Pro legfeljebb 10 felhasználót, 5 táblát és 30 automatizációt; a Premium legfeljebb 19 felhasználót, korlátlan táblát és 100 automatizációt; az Enterprise 20 felhasználótól szól. Ajánlatok, számlák, fizetés, finanszírozás és QuickBooks minden szinten szerepel. Az oldal 14 napos, kártya nélküli próbaidőt említ, kötelező beállítási díj nélkül, havi vagy éves szerződéssel.
Kinek ajánlott: 3-19 fős tetőfedő csapatoknak, amelyek a méretükhöz szabott táblákat és automatizációkat szeretnének, és elfogadják a szerepkör szerinti ajánlatot.
4. Roofr: először a felmérés, közzétett csomagokkal
A Roofr tetőfelmérési jelentésekkel indult, és ajánlatokká, munkatáblákká és fizetéssé bővült. A korlát az, hogy az értékesítési oldal a saját felmérés-ajánlat folyamata köré épül: az automatizációk száma csomagonként korlátos (Starter 5, Essentials 10, Scale 25 vagy több), az AI Receptionist és az Instant Estimator pedig fizetős kiegészítő.
Árak (2026. október): a Starter havi 0 dollár, 19 dolláros felmérési jelentésekkel (24 órás szállítás), egy alap munkatáblával, 10 próba-ajánlattal, -számlával és -munkalappal, korlátlan felhasználóval. Az Essentials havi 249 dollár havidíjasan vagy 209 éves fizetéssel, 13 dolláros, legfeljebb 2 óra alatt szállított jelentésekkel és korlátlan ajánlattal. A Scale havi 349 dollár vagy éves fizetéssel 299, brigádkezeléssel, munkánkénti költségszámítással, QuickBooksszal és szerepkör szerinti jogosultságokkal. A Measure+ csomag havi 109 dollártól indul. Kiegészítők: Instant Estimator (havi 149 dollár, éves fizetéssel 125) és AI Receptionist (havi 99 dollár, éves fizetéssel 85). Minden csomag korlátlan felhasználót tartalmaz.
Kinek ajánlott: olyan tetőfedőknek, akik rendszeresen vásárolnak felmérési jelentést, és egy helyen akarják az ajánlatot és a fizetést, olyan árral, amely telefonálás előtt is olvasható.
5. Leap: értékesítés az ügyfél otthonában és aláírt szerződés
A Leap az otthoni értékesítési találkozóra koncentrál: ajánlat, tableten bemutatott árak és helyben aláírt szerződés. A korlát a szerződés és a felhasználónkénti költség a csapatcsomagokban: minden csomag egyéves, havonta fizetett szerződés, a Team minden további felhasználója pedig havi 99 dollár.
Árak (2026. október): az Essential havi 79 dollár egyetlen felhasználónak, 14 napos próbaidővel és 5 digitális aláírással. A Team havi 298 dollártól indul az első felhasználóval, plusz havi 99 dollár minden további felhasználóért. A Premium havi 750 dollártól 6 felhasználóval, kedvezménykezeléssel, alkalmazáson belüli árazással és távoli aláírással. Az Enterprise az értékesítésen keresztül árazott.
Kinek ajánlott: olyan cégeknek, amelyek az ügyfél konyhájában értékesítenek, háromszintű ajánlatot mutatnak, és a látogatás alatt akarják aláíratni a szerződést.
6. ServiceTitan: platform nagy tetőfedő cégeknek
A ServiceTitan tetőfedő terméke nagy cégeknek szól, telefonos ügyintézőkkel, felmérőkkel, kivitelezési vezetőkkel és pénzügyi csapattal. Egy kis brigádnak a méret és a rejtett ár a korlát: az oldalon nincsenek számok, és ami egy 40 fős cégnek segít, egy négyfős brigádnak teher.
A tetőfedő oldal erős a biztosítási munkákban. EagleView-, GAF QuickMeasure- és Hover-integrációt ír le a felméréshez, kétirányú Xactimate-szinkront, amely a tételeket és a fotókat is átviszi, kárügykövetést, kiegészítő igényeket és digitális módosítási megrendeléseket, háromszintű ajánlatsablonokat és hét partneren keresztüli finanszírozást.
Árak (2026. október): nem nyilvánosak; a ServiceTitan szerint egy bemutató foglalásával kapható személyre szabott ár.
Kinek ajánlott: bejáratott cégeknek irodai csapattal, nagy biztosítási volumennel és nagyvállalati bevezetésre szánt költségvetéssel.
7. Jobber: általános eszköz otthoni szolgáltatásokhoz
A Jobber kiforrott platform otthoni szolgáltatásokhoz: ajánlatok, ütemezés, számlák, online fizetés és ügyfélportál. A tetőfedők számára a korlát az illeszkedés: nincs tetőfelmérési integráció és beépített kárügyi szakasz, az utánkövetési automatizáció pedig a belépő csomag felett van.
Árak (2026. október): csapatméret szerint. A Core havi 29 dollár éves fizetéssel vagy 49 havidíjasan 1 felhasználónak; a Connect éves fizetéssel 99, havidíjasan 139 dollártól, automatikus ajánlat- és számlakövetéssel; a Grow 149 vagy 199 dollártól, kétirányú SMS-sel; a Plus éves fizetéssel 399 dollártól 5 felhasználónak. További felhasználó havi 29 dollár. A Jobber-alternatívákról szóló útmutatónk részletezi a szinteket.
Kinek ajánlott: olyan tetőfedőknek, akik ereszcsatornát, burkolatot és javításokat is végeznek rendszeres szolgáltatási ritmusban, és egyetlen általános terepi eszközt akarnak.
8. HubSpot: általános értékesítési CRM, amelyet te szabsz tetőfedésre
A HubSpot általános CRM folyamatokkal, e-maillel, űrlapokkal, riportokkal és erős marketingeszközökkel. A korlát, hogy semmi nem tudja benne, mi az a tető: nincs felmérési integráció, kárügyi szakasz és brigádeszköz, így a folyamatot magad építed fel, a kivitelezéshez pedig más eszközöket adsz hozzá.
Árak (2026. október): Starter helyenként havi 20 dollártól (egyes ajánlatokkal körülbelül 7 dollár), a Sales Hub Professional helyenként havi 90 dollár éves fizetéssel vagy 100 havidíjasan, plusz 1500 dolláros bevezetési díj.
Kinek ajánlott: nagyobb tetőfedő cégeknek marketingcsapattal, amely részletes forrás-hozzárendelést akar, és kifizeti a bevezetést.
Szeretné akcióban látni?
Nézze meg, ahogy Zoye fogad egy új leadet, válaszol WhatsAppon és beállítja a követést, mindezt egyetlen üzenetből.
Lássa, hogyan működikTetőfedő CRM-ek összehasonlítva: ár, felhasználók, fotók és kárügyek
A táblázat mind a nyolc eszközt azonos alapra helyezi 2026 októberében: a legalacsonyabb közzétett ár, mitől nő a számla, és hogyan kezeli a fotókat és a kárügyeket vagy kiegészítő igényeket. A kártyás díjak, a csomagban foglaltakon felüli felmérési jelentések és a Meta WhatsApp-díjai minden esetben külön tételek.
| Eszköz | Mire készült | Legalacsonyabb közzétett ár (2026. okt.) | A számla nő | Fotók a munkán | Kárügy- vagy kiegészítőigény-követés |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoye | Megkeresések, utánkövetés, kárügyi papírok, WhatsApp | 5 $/hó (1 tag) és 29 $/hó (10 tag), automatizációk nélkül; 59 $/hó 20 tagra automatizációkkal (Growth) | Csomag taglimittel | Igen, dokumentumok az adatlapon | Dátumozott feladatok és alfeladatok |
| AccuLynx | Bejáratott tetőfedő cégek | Nem nyilvános | Egyedi ajánlat | Igen, fotó- és videótárolás | Kiegészítő igény csak Elite-ben |
| JobNimbus | Tetőfedők és homlokzatosok | Nem nyilvános | Méret szerinti szint (3, 10, 19, 20+), szerepkörök | Igen | Táblákkal és automatizációkkal |
| Roofr | Felmérésből induló tetőfedők | 0 $/hó plusz 19 $ jelentésenként | Csomagszint, jelentések, kiegészítők | Igen | Nincs feltüntetve |
| Leap | Otthoni értékesítés | 79 $/hó (1 felhasználó) | 99 $ további felhasználónként a Teamben, éves szerződés | Igen | Nincs feltüntetve |
| ServiceTitan | Nagy tetőfedő cégek | Nem nyilvános | Egyedi ajánlat | Igen, Xactimate-tel szinkronban | Kárügyek és kiegészítő igények |
| Jobber | Általános otthoni szolgáltatások | 29 $/hó éves fizetéssel (Core, 1 felhasználó) | Csapatméret-szint, 29 $ további felhasználónként | Igen, munkafotók | Nincs tetőfedő kárügyi szakasz |
| HubSpot | Marketingvezérelt értékesítés | 20 $ helyenként (Starter) | Helyek, bevezetés | Csak csatolmányok | Magad építed |
Két minta látszik. Először: azok a platformok, amelyek a legmélyebben kezelik a kiegészítő igényeket, egyben el is rejtik az árukat, ezért számolj egy értékesítési körrel a döntésben. Másodszor: az árazási modellek annyira eltérnek, hogy a legolcsóbb eszköz a cégprofilodtól függ: egy nyolcfős csapat, amely havi 30 jelentést rendel, egészen mást fizet a Roofrnál, a Leapnél és a Zoye-nál.
Egy viharos hét egy hatfős tetőfedő cégnél (példa)
Hogy kézzelfogható legyen az összehasonlítás, íme egy példahét, nem valós ügyfél: családi házakkal foglalkozó tetőfedő cég tulajdonossal, két felmérővel, egy irodai koordinátorral és egy kétfős javítóbrigáddal, egy jégeső utáni héten. A számok a folyamat szemléltetésére szolgáló példák, nem iparági statisztikák.
Vasárnap este. Átvonul a vihar. Reggelre 38 megkeresés érkezik: 14 weboldalas űrlap, 11 Facebook hirdetési űrlap, 6 Instagram-komment és -üzenet, 5 WhatsApp-üzenet és 2 hangposta. Minden írásos megkeresés másodperceken belül választ kapott, és 29 tulajdonos már válaszolt a szűrőkérdésekre. A koordinátor visszahívja a két hangpostát és azt a kilencet, aki nem válaszolt.
Hétfő. A tulajdonos megnyitja a látható kár és a tető kora szerint rendezett listát. Az a 12 tulajdonos, akinél a házban is beázás van, kapja az első szemle-idősávokat. A többiek a csetben választanak a foglalási listából, és a naptár a következő hat munkanapra megtelik egyetlen oda-vissza telefon nélkül.
Kedd. A felmérők 9 tetőt néznek meg. A fotók egyenesen az autóból kerülnek az egyes munkák dokumentumai közé, házanként egy hangüzenettel („jégkár az északi és nyugati tetősíkon, két megrepedt szellőzőgallér, a tulajdonos ma este jelenti be a kárt”). A jegyzetek a megfelelő adatlapokon tevékenységgé válnak, és minden kárt bejelentő tulajdonos kap egy biztosítási feladatot dátumozott alfeladatokkal.
Szerda. 4 tetőre magánajánlat megy ki. Egy szabály minden ajánlatot, amelyre 4 nap után sincs válasz, rövid WhatsApp-kérdéssel követ, 8 nap után pedig hívásfeladatot hoz létre. A hétfői tulajdonosok közül ketten megkérdezik a csetben, hogy „mikor jönnek?”, és a koordinátor a Chatsből válaszol, ahol a szemle időpontja már ott van az adatlapjukon.
Csütörtök. Kárszakértői időpontot foglalnak a keddi kárügyek közül háromra, mindegyik dátumozott alfeladatként kerül be. A tulajdonos megkérdezi a Zoye-t: „hány viharos érdeklődő jött a Facebookról, és közülük hánynak van foglalt szemléje?”, és élő adatokból kapja meg a számot.
Péntek. Az álló üzletek szabálya megjelöl két kárügyet egy hat héttel korábbi viharból: az egyik a biztosító kalkulációjára vár, a másiknál a végső papírokat sosem küldték el. Mindkettő a tulajdonos feladatlistájára kerül, az előzményekkel az adatlapon. Egy múlt havi számla megkapja az automatikus emlékeztetőjét; szombaton kifizetik a cset linkjén keresztül, és az üzlet fizetett állapotba lép.
A hét végére minden megkeresésnek van felelőse, következő lépése és dátuma. A héten semmihez nem kellett felmérési integráció, és épp ez a lényeg: sok kis tetőfedőnél a drága veszteségek a beszélgetésben történnek, nem a tetőn.
Lássa, mit tud a Zoye Önnek nyújtani
CRM, üzletek, feladatok és az Instagram-, Facebook- és WhatsApp-automatizálások egy munkaterületen. Csak kérje meg Zoye-t, és mindent beállít Önnek.
Funkciók megtekintéseFotók, papírok és WhatsApp: mit állíts be először
Egy kis tetőfedő cégnél három szabály végzi a munka nagy részét: azonnali válasz szűrőkérdésekkel minden új érdeklődőnek, követés minden ajánlatnál vagy kárügynél, amely megadott számú napja nem mozdult, és emlékeztető minden szemle előtt. Állítsd be őket a viharszezon előtt, ne közben, és teszteld a saját telefonoddal.
Az első válasz. A gyorsaság a vihar utáni első órákban számít a legtöbbet, amikor a tulajdonosok több céget is megkeresnek. Egy válasz, amely rákérdez a címre, a tető korára, a látható kárra, a nyitott kárügyre és a legjobb időpontra, lehetővé teszi, hogy telefonálás előtt rendezd a listát. A WhatsApp érdeklődőminősítő botról szóló útmutatónk elmondja, hogyan tartsd elég rövidnek ahhoz, hogy az emberek végigcsinálják.
A követés. Válaszd ki a napok számát, a csatornát, és hogy ki kapja a feladatot, ha a követés nem működik. A follow-upok automatizálásáról szóló útmutatónk ajánlatokra működő időzítéseket ad; kárügyeknél hosszabb időköz (7-10 nap) illik a biztosítók tempójához.
WhatsApp-szabályok és -költségek. Minden ügyfélüzenet 24 órás ügyfélszolgálati ablakot nyit a hivatalos WhatsApp Business Platformon. Az ablakon belül bármit írhatsz; ha bezárult, a beszélgetés újraindításához a Meta által jóváhagyott sablon kell, és ez akkor számít, amikor egy kárügy három hétig hallgat. A Meta fejlesztői dokumentációja szerint, amelyet 2026 októberében ellenőriztünk, a sablonüzeneteket 2025. július 1. óta kézbesítésenként számlázzák, kategória és a címzett országa szerint. 2026. október 1. óta minden üzleti telefonszám havi 1000 szolgáltatási üzenetet is kap díj nélkül. A díjak csak negyedév első napján változhatnak, és országonként eltérnek, ezért a saját piacodra vonatkozó Meta-díjtáblát nézd, ne egy blogban olvasott számot. A WhatsApp Business API árairól szóló útmutatónk minden kategóriát elmagyaráz. A WhatsApp Business alkalmazás ezzel szemben 256 kapcsolatban korlátozza a körüzenet-listákat, és csak azokat éri el, akik elmentették a számodat, ez egy viharlistához kevés.
Fotók és hozzájárulás. Mondd meg a tulajdonosoknak, hogy fényképezed az ingatlanukat, és mire használod a képeket, a fotókat a munka adatlapján tartsd, ne magántelefonokon, és kövesd a helyi adatvédelmi szabályokat. Ha egy ügyfél kéri a fotóit, másodpercek alatt meg kell találnod őket.
Hogyan válts tetőfedő CRM-et nyitott munkák elvesztése nélkül
Két vihar között válts, sosem közben, és a nyitott munkák köré tervezd az átállást: minden aláírt, kivitelezés alatti munkának, minden nyitott kárügynek és minden kifizetetlen számlának helyet kell kapnia az új rendszerben, mielőtt lemondod a régit. A legtöbb kis cég egy nyugodt hét alatt átáll.
- Exportáld az ügyfeleket és a munkákat. Kérdezd meg a mostani szállítót, milyen exportot enged a csomagod (ügyfelek, munkák, számlák, fotók), és ki futtathatja. A fotók gyakran külön letöltést igényelnek.
- Listázd a nyitott kárügyeket. Minden biztosítási munkánál írd fel a szakaszt, a kárszámot, az utolsó beérkezett dokumentumot és a várható következő lépést.
- Importálj a Zoye-ba. A Zoye Trellóból, Monday.comból vagy táblázatból importál, és rekordokat tud kinyerni egy CSV-ből, PDF-ből vagy képernyőképből, amelyet elküldesz neki, így a nyitott kárügyek listájáról készült képernyőkép ellenőrizhető rekordokká válik. A Jira, a Notion és a ClickUp importálása hamarosan érkezik.
- Építsd újra a szabályokat. Írd le a kívánt választ, követést és emlékeztetőt; a Zoye megmutat minden szabályt, és vár a jóváhagyásodra.
- Egy cikluson át futtasd mindkettőt. Tartsd meg a régi fiókot, amíg minden nyitott munka le nem zárul valamelyik rendszerben, aztán mondd le.
Ha a felméréshez és a kivitelezéshez megtartasz egy tetőfedő platformot, döntsd el, melyik rendszer a mérvadó az ügyfél adatlapjára, és tartsd magad ehhez, hogy senki ne frissítsen két helyen.
Készen áll, hogy megszabaduljon a robotmunkától?
A Zoye egyetlen munkaterületen egyesíti az MI-alapú CRM-et, a feladatkezelést és az automatizálást.
KezdésMelyik CRM-et válassza egy tetőfedő cég?
Aszerint válassz, hogy a munka melyik része kerül a legtöbbe. Felméréshez, ajánlathoz és kivitelezéshez a Roofrt és a Leapet a közzétett áraik, az AccuLynxet, a JobNimbust és a ServiceTitant írásos ajánlat alapján hasonlítsd össze. A vihar utáni válaszokhoz, a fotókhoz, a kárügyek követéséhez és a WhatsApphoz a Zoye-t válaszd, önmagában vagy egy tetőfedő platform mellett.
Néhány gyakori helyzet:
- Egyéni tetőfedő vagy kétfős javítóbrigád: a legtöbb érdeklődő telefonon és WhatsAppon jön, felmérés csak alkalmanként kell. Zoye Growth vagy Roofr Starter, attól függően, hogy az utánkövetés vagy a jelentések fontosabbak.
- 5-10 fős csapat, főleg magán tetőcserékkel: Leap az otthoni értékesítéshez vagy Roofr Essentials a jelentésekhez és ajánlatokhoz, plusz Zoye, ha az ajánlatok elnémulnak.
- Vihar utáni helyreállító cég sok biztosítási munkával: AccuLynx Elite, JobNimbus vagy ServiceTitan a kiegészítő igényekhez és a kivitelezéshez, írásos megújítási árral.
- Tetőfedő, aki egész évben ereszcsatornát, burkolatot és javítást is végez: Jobber vagy Zoye, attól függően, kell-e beosztási nézet.
- Bármilyen méret, amely a megkeresés és a számla között veszít munkát: Zoye, mert a szivárgás a beszélgetésben van.
Bármit választasz, teszteld a saját viharlistádon: importálj 20 valódi korábbi megkeresést, futtasd végig őket a válaszon és a követésen, és számold meg, hányból lett volna foglalás. Ha az utánkövetést szeretnéd kiadni a kezedből, foglalj egy Zoye-bemutatót, és hozd magaddal azt a kárügyet, amely a múlt szezonban elakadt.
