Resposta rápida: o melhor CRM para telhadistas depende de o gargalo estar na produção ou no acompanhamento. Para medições, orçamentos e produção das equipes, AccuLynx, JobNimbus, Roofr e Leap foram feitos para telhados, e o ServiceTitan atende grandes empresas com escritório. Se você perde obras porque os leads da tempestade esperam retorno e os sinistros ficam semanas parados, a Zoye se encaixa melhor, com 20 membros no Growth por 59 dólares por mês (47 no plano anual), o plano que inclui as automações.
Pontos-chave (outubro de 2026)
- Só 2 das 5 plataformas específicas de telhado desta lista publicam preços: o Roofr (Starter a 0 dólar mais 19 dólares por relatório de medição, Scale a 349 dólares por mês no mensal) e o Leap (Essential a 79 dólares, Team a partir de 298 dólares, Premium a partir de 750 dólares com 6 usuários).
- AccuLynx, JobNimbus e ServiceTitan só dão preço depois de uma conversa; o JobNimbus pelo menos mostra os níveis por tamanho de equipe (até 3, 10 e 19 usuários, depois Enterprise).
- O acompanhamento de suplementos não está em todo lugar: na página de planos do AccuLynx ele aparece só no Elite, não no Pro.
- Depois de uma tempestade, as primeiras 72 horas decidem boa parte da temporada: o CRM precisa responder em minutos, fazer sempre as mesmas perguntas de qualificação e marcar vistorias em janelas fixas.
- A Zoye não é ferramenta de medição, compra de materiais ou despacho. Ela cuida dos pedidos da semana da tempestade, das fotos de vistoria, do acompanhamento da papelada de sinistros, das faturas e das mensagens no WhatsApp.
Como funciona o trabalho com telhados e por que tempestades quebram CRMs comuns
O trabalho com telhados tem um ciclo de vendas diferente da maioria dos ofícios: longos períodos calmos e, de repente, uma chuva de granizo ou um vendaval que gera em poucos dias semanas de pedidos, muitos ligados a um sinistro de seguro que leva meses para fechar. Um CRM para telhados precisa absorver o pico, manter as fotos junto da obra e continuar cobrando papelada muito depois que a urgência passa.
A maioria dos CRMs genéricos supõe um fluxo constante de leads que avançam no mesmo ritmo. Telhado quebra as duas suposições. Veja como trabalha uma empresa típica de telhados residenciais e, depois, onde o dinheiro escapa sem fazer barulho.
O pico depois da tempestade
Quando uma tempestade passa pela sua região, os pedidos chegam de todos os lados ao mesmo tempo: formulários do site, anúncios de cadastro do Facebook, comentários no Instagram, mensagens no WhatsApp, ligações, visitas de porta em porta e indicações de clientes do ano passado. Os proprietários procuram vários telhadistas na mesma tarde. Quem responde primeiro e marca horário geralmente fica com a vistoria, e a vistoria geralmente decide quem fica com a obra.
O problema é que o pico cai sobre as mesmas poucas pessoas que já estão em cima dos telhados. Os retornos se acumulam, um caderno de endereços vira três, e quando alguém passa pela lista uma semana depois, metade dos proprietários já fechou com alguém mais rápido.
As fotos de vistoria são a prova da obra
Em obra de telhado, foto não é enfeite. Ela mostra ao proprietário o que você encontrou, sustenta um pedido de sinistro, comprova o estado do telhado antes do serviço e protege você se surgir uma disputa depois. Uma vistoria típica gera dezenas de fotos: cada água, a cumeeira, os rufos, as saídas de ventilação, as calhas, pontos moles na base e closes de impactos isolados.
Se essas fotos vivem na galeria do celular de um único orçamentista, a obra depende desse celular. O CRM deve guardar cada imagem na ficha do cliente e da obra, para qualquer pessoa da equipe achar meses depois.
Dois funis: particular e seguro
Uma obra paga pelo cliente é simples: vistoria, orçamento, follow-up, assinatura, execução, fatura. Uma obra de seguro acrescenta etapas que você não controla: o proprietário abre o sinistro, um perito vistoria, a seguradora emite a estimativa dela, você compara com o seu escopo, talvez envie um suplemento para itens esquecidos, e o pagamento costuma chegar em mais de uma parcela. Muitas empresas fazem os dois tipos, então o CRM precisa de dois funis com etapas diferentes e uma única lista de clientes.
A papelada do sinistro tem uma cauda longa
A parte rápida de uma obra de seguro é a vistoria. A lenta é tudo o que vem depois: esperar a visita do perito, esperar a estimativa da seguradora, esperar a decisão sobre um suplemento, esperar o pagamento final quando a obra termina. Cada espera precisa de um lembrete, e cada lembrete de um responsável. Obra sem próximo passo e sem data é obra que vai travar.
Um aviso curto e necessário: o que um telhadista pode dizer ou fazer no sinistro de seguro de um proprietário muda de lugar para lugar, e algumas regiões regulam isso de perto. Este artigo trata do acompanhamento da papelada em um CRM, em termos gerais. Não é aconselhamento jurídico ou de seguros; consulte o órgão regulador local ou um consultor qualificado antes de mudar a forma como você lida com sinistros.
Onde o dinheiro escapa
Juntando esses quatro padrões, os vazamentos são previsíveis:
- Primeira resposta lenta na semana da tempestade. Quem esperou um dia pelo retorno muitas vezes já marcou com outro telhadista.
- Vistorias que nunca viram orçamento. O orçamentista mediu o telhado e foi puxado para a próxima obra da tempestade.
- Orçamentos que ficam em silêncio. O proprietário compara três valores e ninguém falou com ele no quarto dia.
- Sinistros sem próximo passo. O perito veio, ninguém cobrou a estimativa e a obra ficou parada seis semanas.
- Pagamentos finais não recebidos. A obra acabou e a última parcela depende de papéis que ninguém enviou.
- Clientes antigos esquecidos. Os clientes do ano passado são a melhor fonte de indicações e os primeiros a procurar depois da próxima tempestade, e ninguém fala com eles.
O checklist do CRM para telhados: 9 perguntas para cada demonstração
O CRM certo para telhados responde sim à maioria das perguntas abaixo para o seu tamanho e seu tipo de obra. Faça todas em cada demonstração, peça a resposta para o seu nível de plano e peça preços por escrito quando o fornecedor não os publicar. Uma ferramenta que falha nas três primeiras vai sofrer na temporada de tempestades.
- Com que rapidez responde a um lead novo, e em quais canais? Formulários, Facebook e Instagram, WhatsApp e telefone devem cair numa lista só, com a origem registrada.
- Consegue fazer perguntas de qualificação sem uma pessoa? Endereço, idade do telhado, dano visível, se já há sinistro aberto e melhor horário de visita.
- Como se marcam as vistorias? Procure horários fixos que o cliente escolhe, com lembretes antes da visita.
- Para onde vão as fotos? Cada imagem deve ficar no cliente e na obra, não num celular.
- Tem dois funis? Obras particulares e de seguro precisam de etapas diferentes.
- Dá para acompanhar a papelada do sinistro como etapas com data? Número do sinistro, visita do perito, estimativa da seguradora, suplemento, pagamento final, cada um com responsável e prazo.
- O que cobra um orçamento em silêncio ou um sinistro travado? Uma regra que dispara depois de alguns dias, não a memória de alguém.
- Como a conta cresce? Por usuário, por função, por relatório ou por plano com membros incluídos, mais os adicionais.
- O que acontece com os clientes antigos? Dá para mandar uma mensagem personalizada depois da próxima tempestade e pedir indicação quando a obra está paga?
Se medições, compra de materiais e produção das equipes importam tanto quanto as vendas, acrescente três perguntas sobre integrações de medição aérea, pedidos a fornecedores e agenda das equipes. É aí que as plataformas específicas justificam o preço.
Os 8 melhores CRMs para telhadistas em 2026
Estas oito ferramentas cobrem as opções realistas de uma empresa de telhados em 2026: uma operadora com IA para vendas e papelada, quatro plataformas específicas de telhado, uma plataforma corporativa para prestadores de serviço e duas ferramentas genéricas que telhadistas costumam testar primeiro. Cada item começa pela limitação a verificar e depois traz o preço de outubro de 2026 tirado da página do próprio fornecedor.
1. Zoye: pedidos da semana da tempestade, fotos e acompanhamento de sinistros
A Zoye se apresenta como uma operadora de negócios com IA. Na prática, são treze ferramentas ligadas sob um único login (contatos, negócios, tarefas, agenda, documentos, faturas e orçamento, relatórios, automações de fluxos, do WhatsApp e do Facebook e Instagram, rastreamento de e-mails, equipe e AI Notetaker) e uma IA que faz os cliques por você. A página de recursos apresenta cada ferramenta.
Primeiro a limitação: a Zoye não é uma plataforma de produção de telhados. Ela não pede medições aéreas, não tem compra de materiais nem integração com fornecedores, nem tabela de preços para orçamentos, nem despacho de equipes, GPS ou rotas. A empresa que depende disso deve manter uma plataforma de telhados e pode usar a Zoye ao lado.
O que a Zoye assume é o trabalho que decide se um pedido vira um telhado pago. Numa empresa de telhados, isso se divide em cinco tarefas.
Os pedidos da semana da tempestade. Um formulário do site, um anúncio de cadastro do Facebook, um comentário no Instagram ou uma mensagem no WhatsApp vira um lead com a origem. Se a mensagem de boas-vindas no WhatsApp estiver ligada para essa origem, o proprietário recebe resposta em segundos, uma única vez por pessoa, não importa quantos formulários preencha. O bot de qualificação faz então as suas perguntas (o endereço, a idade do telhado, o dano visível, se abriu sinistro, o melhor dia para a vistoria) e grava cada resposta num campo do lead. Mensagens do Facebook e do Instagram e respostas a stories também recebem resposta imediata, e o que o bot não deve tratar passa para uma pessoa com a conversa inteira na ficha. Em vez de uma pilha de retornos, você começa o dia com uma lista organizada.
O agendamento das vistorias. Uma única lista de reservas guarda suas janelas de vistoria. O proprietário escolhe o horário no chat, a visita entra na agenda dentro da ficha dele e os lembretes saem automaticamente antes do compromisso. Para textos que reduzem faltas, veja nosso guia de lembretes de agendamento pelo WhatsApp.
Fotos e documentos na obra. Suba as fotos e relatórios de vistoria nos documentos da obra para que fiquem com o cliente, o negócio e as tarefas, e qualquer pessoa da equipe os encontre depois. Você também pode mandar à Zoye uma foto ou um PDF do telhado ou da caminhonete: ela lê, então a foto de dados anotados à mão pelo proprietário vira um contato, e a estimativa da seguradora em PDF pode virar uma nota com datas e valores no negócio, para você conferir.
A papelada do sinistro em etapas com data. Uma obra de seguro é uma tarefa com subtarefas para cada etapa que você acompanha: número do sinistro registrado, visita do perito, estimativa da seguradora recebida, suplemento enviado, decisão recebida, papéis finais enviados. Cada subtarefa tem responsável e prazo, e quando todas estão concluídas a tarefa principal fecha automaticamente. A regra pronta "negócio parado há 7 dias" sinaliza qualquer sinistro que não andou, então uma obra esperando papelada chega ao responsável em vez de sumir.
Receber e ser chamado de novo. As faturas ficam na ficha da obra. Um link de pagamento vai pelo chat do WhatsApp (Stripe, ou Grow em Israel), o dinheiro cai na sua própria conta e o negócio muda de etapa quando é pago. Cobrar faturas vencidas é uma receita pronta. Um público inteligente de clientes antigos de telhado se mantém atualizado conforme as fichas mudam, então depois da próxima tempestade um disparo agendado e personalizado no WhatsApp pode oferecer uma vistoria antes de os telefones começarem a tocar.
Nenhuma dessas regras precisa de tela de montagem. Diga à Zoye o que deve acontecer, digitando no app, por mensagem no WhatsApp ou no Slack, ou por áudio; ela monta o gatilho e os passos, lê para você a regra pronta e nada começa sem a sua aprovação. Cada execução deixa um registro que você pode desfazer. Descendo da escada, basta um áudio como "passa a casa da esquina para suplemento enviado, me lembra na sexta se a seguradora não respondeu e marca o orçamento de calhas deles para a semana que vem".
Os relatórios mostram de onde veio a semana. O funil de leads por etapa, os leads por origem e os novos leads ao longo do tempo deixam o pico da tempestade visível numa tela só, e o resumo executivo escreve o que precisa de atenção.
Relatórios da Zoye: uma semana de tempestade aparece como um pico de novos leads, e os leads por origem mostram qual canal trouxe as obras pagas.
As mensagens aos clientes passam pela WhatsApp Business Platform oficial, com confirmação de consentimento, modelos aprovados para o primeiro contato e para qualquer mensagem enviada mais de 24 horas depois da última resposta do cliente, e opção de descadastro em cada envio. Os detalhes estão na página de automações do WhatsApp. Conectar o seu próprio número de WhatsApp Business chega em breve, aguardando aprovação do WhatsApp; hoje a Zoye conduz as conversas no WhatsApp com seus leads, e o Chats as reúne com mensagens e comentários do Instagram e do Facebook numa caixa só, com atribuição, notas da equipe, respostas rápidas e cada conversa salva na ficha do contato.
Outras limitações honestas: a Zoye não é sistema contábil nem PDV. As faturas dela acompanham e cobram o que os clientes devem; a contabilidade fica no seu software contábil.
Preços (outubro de 2026): a Zoye cobra por plano de espaço de trabalho com membros incluídos, não por orçamentista nem por relatório. O Almost Free é o plano de entrada a 5 dólares por mês, ou 4 no anual: um membro, as ferramentas principais, as integrações do Google e 15 consultas de IA por mês, sem automações. O Starter custa 29 dólares por mês (23 no anual) e cobre 10 membros com 5 GB. O Growth custa 59 dólares (47) para 20 membros e 10 GB, e acrescenta automações de fluxos, automações do WhatsApp com 250 mensagens por mês, automações da Meta e sincronização de leads de formulários. O Scale custa 119 dólares (95) para 100 membros e 25 GB, e o Customize é sob cotação. Veja a página de preços.
Ideal para: empresas de telhado tocadas pelo dono, de 1 a 20 pessoas, cujos clientes escrevem pelo WhatsApp e redes sociais, e que perdem mais obras com respostas lentas depois da tempestade e sinistros travados do que com medições ou rotas.
2. AccuLynx: a plataforma de telhados consolidada, só com cotação
O AccuLynx é uma das plataformas de telhado mais conhecidas, cobrindo vendas, produção e retaguarda. A limitação a verificar é a transparência de preço: a página de opções de plano mostra dois planos, Pro e Elite, sem preços, e o botão Get Pricing leva a um formulário de cotação personalizada.
A comparação de planos ainda ajuda. Em outubro de 2026, a gestão e o armazenamento de fotos e vídeos e o pedido de medições aéreas estão incluídos no Pro e no Elite, mas o acompanhamento de suplementos só está no Elite. Um portal do cliente aparece entre as ferramentas adicionais, não na tabela de planos. Mensagens de texto, automação de documentos, pagamentos, gestão de equipes, financiamento e relatórios personalizados aparecem na página de preços como soluções.
Preços (outubro de 2026): não publicados; cotação personalizada para Pro e Elite depois de um pedido.
Ideal para: empresas de telhado consolidadas com muito trabalho de seguro que querem medições, produção e suplementos num só sistema e vão negociar um pacote.
3. JobNimbus: níveis por tamanho de equipe, preço sob consulta
O JobNimbus é um CRM com gestão de projetos, popular entre telhadistas e empreiteiros de fachada. A limitação é a mesma falta de transparência em outro formato: a página de preços explica bem os níveis, mas não mostra valores, e descreve um preço por conta para o CRM mais uma cobrança de gestão de projetos por função para escritório, vendas e campo.
Preços (outubro de 2026): quatro níveis sem preços publicados. Essentials cobre até 3 usuários com 3 quadros de projetos e 10 automações ativas por mês; Pro até 10 usuários, 5 quadros e 30 automações; Premium até 19 usuários, quadros ilimitados e 100 automações; Enterprise a partir de 20 usuários. Orçamentos, faturas, pagamentos, financiamento e QuickBooks aparecem em todos os níveis. A página cita teste de 14 dias sem cartão, sem taxa de implantação obrigatória e contratos mensais ou anuais.
Ideal para: equipes de 3 a 19 pessoas que querem quadros e automações no tamanho da equipe e aceitam uma cotação por função.
4. Roofr: medição primeiro, com planos publicados
O Roofr começou com relatórios de medição de telhado e cresceu para propostas, quadros de obras e pagamentos. A limitação é que o comercial gira em torno do fluxo de medição e proposta dele: o número de automações tem teto por plano (5 no Starter, 10 no Essentials, 25 ou mais no Scale), e AI Receptionist e Instant Estimator são adicionais pagos.
Preços (outubro de 2026): Starter a 0 dólar por mês com relatórios de medição a 19 dólares (entrega em 24 horas), um quadro básico, 10 propostas, faturas e ordens de serviço de teste e usuários ilimitados. Essentials a 249 dólares por mês no mensal ou 209 no anual, com relatórios a 13 dólares entregues em até 2 horas e propostas ilimitadas. Scale a 349 dólares no mensal ou 299 no anual, com gestão de equipes, custo por obra, QuickBooks e permissões por função. Um plano Measure+ começa em 109 dólares por mês. Adicionais: Instant Estimator (149 dólares no mensal, 125 no anual) e AI Receptionist (99 dólares no mensal, 85 no anual). Todos os planos incluem usuários ilimitados.
Ideal para: telhadistas que compram um volume constante de relatórios de medição e querem propostas e pagamentos no mesmo lugar, com preço visível antes de ligar para alguém.
5. Leap: venda na casa do cliente e contrato assinado
O Leap se concentra na visita de venda na casa do cliente: orçamentos, preços mostrados no tablet e contrato assinado na hora. A limitação é o contrato e o custo por usuário nos planos de equipe: todo plano é um contrato de um ano pago mensalmente, e cada usuário adicional no Team custa 99 dólares por mês.
Preços (outubro de 2026): Essential a 79 dólares por mês para um único usuário, com teste de 14 dias e 5 assinaturas digitais. Team a partir de 298 dólares por mês com o primeiro usuário, mais 99 dólares por mês por usuário adicional. Premium a partir de 750 dólares por mês com 6 usuários, com controle de descontos, preços no app e assinatura remota. Enterprise via equipe comercial.
Ideal para: empresas que vendem na cozinha do cliente, apresentam opções em três níveis e querem o contrato assinado durante a visita.
6. ServiceTitan: a plataforma para grandes empresas de telhado
O produto de telhados do ServiceTitan mira empresas grandes com atendentes, orçamentistas, gerentes de produção e equipe financeira. Para uma equipe pequena, a limitação é escala e preço fechado: não há valores na página, e a profundidade que ajuda uma empresa de 40 pessoas vira peso para uma equipe de quatro.
A página de telhados é forte em seguros. Ela descreve integrações com EagleView, GAF QuickMeasure e Hover para medições, sincronização bidirecional com o Xactimate que transfere itens e fotos, acompanhamento de sinistros, suplementos e aditivos digitais, modelos de orçamento em três níveis e financiamento com sete parceiros.
Preços (outubro de 2026): não publicados; o ServiceTitan diz que agendar uma demonstração é o caminho para receber preço sob medida.
Ideal para: empresas consolidadas com escritório, grande volume de seguros e orçamento para uma implantação corporativa.
7. Jobber: o generalista de serviços residenciais
O Jobber é uma plataforma madura de serviços residenciais com orçamentos, agenda, faturas, pagamento online e portal do cliente. A limitação para telhadistas é o encaixe: não há integrações de medição de telhado nem etapas de sinistro prontas, e o follow-up automático fica acima do plano de entrada.
Preços (outubro de 2026): por tamanho de equipe. Core a 29 dólares por mês no anual ou 49 no mensal para 1 usuário; Connect a partir de 99 dólares no anual ou 139 no mensal, com follow-up automático de orçamentos e faturas; Grow a partir de 149 ou 199, com SMS bidirecional; Plus a partir de 399 dólares no anual para 5 usuários. Usuário extra a 29 dólares por mês. Nosso guia de alternativas ao Jobber detalha os níveis.
Ideal para: telhadistas que também fazem calhas, revestimentos e reparos num ritmo regular de serviço e querem uma única ferramenta de campo genérica.
8. HubSpot: um CRM de vendas genérico que você adapta a telhados
O HubSpot é um CRM genérico com funis, e-mail, formulários, relatórios e marketing forte. A limitação é que nada nele sabe o que é um telhado: sem integrações de medição, sem etapas de sinistro, sem ferramentas para equipes, então você monta o funil e acrescenta outras ferramentas para a produção.
Preços (outubro de 2026): Starter a partir de 20 dólares por usuário por mês (cerca de 7 dólares em algumas ofertas), e Sales Hub Professional a 90 dólares por usuário por mês no anual ou 100 no mensal, mais 1.500 dólares de implantação.
Ideal para: empresas de telhado maiores com equipe de marketing que quer atribuição detalhada e vai pagar a configuração.
Quer ver na prática?
Veja a Zoye captar um novo lead, responder no WhatsApp e deixar o follow-up pronto, tudo a partir de uma única mensagem.
Veja como funcionaCRMs de telhado comparados: preço, usuários, fotos e sinistros
A tabela coloca as oito ferramentas na mesma base em outubro de 2026: menor preço publicado, o que faz a conta crescer e como ficam fotos e sinistros ou suplementos. Taxas de cartão, relatórios de medição além dos incluídos e o que a Meta cobra pelo WhatsApp entram sempre por fora.
| Ferramenta | Pensada para | Menor preço publicado (out. 2026) | A conta cresce com | Fotos na obra | Acompanhamento de sinistro ou suplemento |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoye | Pedidos, follow-up, papelada de sinistro, WhatsApp | US$ 5/mês (1 membro) e US$ 29/mês (10 membros), sem automações; US$ 59/mês para 20 membros com automações (Growth) | Plano com membros incluídos | Sim, documentos na ficha | Tarefas e subtarefas com data |
| AccuLynx | Empresas de telhado consolidadas | Não publicado | Cotação personalizada | Sim, fotos e vídeos | Suplementos só no Elite |
| JobNimbus | Telhado e fachada | Não publicado | Nível por tamanho (3, 10, 19, 20+), funções | Sim | Por quadros e automações |
| Roofr | Telhadistas focados em medição | US$ 0/mês mais US$ 19 por relatório | Nível, relatórios, adicionais | Sim | Não informado |
| Leap | Venda na casa do cliente | US$ 79/mês (1 usuário) | US$ 99 por usuário extra no Team, contrato anual | Sim | Não informado |
| ServiceTitan | Grandes empresas de telhado | Não publicado | Cotação personalizada | Sim, sincronizadas com Xactimate | Sinistros e suplementos |
| Jobber | Serviços residenciais em geral | US$ 29/mês no anual (Core, 1 usuário) | Nível por equipe, US$ 29 por usuário extra | Sim, fotos das obras | Sem etapas de sinistro de telhado |
| HubSpot | Vendas puxadas pelo marketing | US$ 20 por usuário (Starter) | Usuários, implantação | Só anexos | Você monta |
Dois padrões se destacam. Primeiro, as plataformas que tratam suplementos com mais profundidade também são as que escondem o preço, então conte com um ciclo comercial na decisão. Segundo, os modelos de preço são tão diferentes que a ferramenta mais barata muda conforme o seu perfil: uma equipe de oito que pede 30 relatórios por mês paga valores bem diferentes no Roofr, no Leap e na Zoye.
Uma semana de tempestade numa empresa de seis pessoas (exemplo)
Para deixar a comparação concreta, eis uma semana de exemplo, não um cliente real: uma empresa de telhados residenciais com o dono, dois orçamentistas, uma coordenadora no escritório e uma equipe de reparos de duas pessoas, na semana depois de uma chuva de granizo. Os números são exemplos do fluxo, não estatísticas do setor.
Domingo à noite. A tempestade passa. De manhã, chegaram 38 pedidos: 14 formulários do site, 11 anúncios de cadastro do Facebook, 6 comentários e mensagens no Instagram, 5 mensagens no WhatsApp e 2 recados na caixa postal. Cada pedido escrito recebeu resposta em segundos, e 29 proprietários já responderam às perguntas de qualificação. A coordenadora liga para os dois recados e para os nove que não responderam.
Segunda. O dono abre a lista ordenada por dano visível e idade do telhado. Os 12 proprietários com goteira dentro de casa recebem as primeiras janelas de vistoria. Os demais escolhem o horário na lista de reservas pelo chat, e a agenda enche para seis dias úteis sem um único vaivém de telefone.
Terça. Os orçamentistas vistoriam 9 telhados. As fotos vão para os documentos de cada obra direto da caminhonete, com um áudio por casa ("marcas de granizo nas águas norte e oeste, duas golas de ventilação rachadas, o proprietário abre o sinistro hoje à noite"). As notas viram atividades nas fichas certas, e cada proprietário que abre sinistro ganha uma tarefa de seguro com subtarefas datadas.
Quarta. Saem orçamentos particulares para 4 telhados. Uma regra cobra qualquer orçamento sem resposta depois de 4 dias com uma mensagem curta no WhatsApp e cria uma tarefa de ligação depois de 8. Dois proprietários de segunda perguntam no chat "quando vocês vêm?", e a coordenadora responde pelo Chats, com o horário da vistoria já na ficha deles.
Quinta. É marcada a visita do perito para três sinistros de terça, cada uma como subtarefa com data. O dono pergunta à Zoye: "quantos leads da tempestade vieram do Facebook e quantos têm vistoria marcada?" e recebe o número com dados ao vivo.
Sexta. A regra de negócios parados sinaliza dois sinistros de uma tempestade de seis semanas atrás: um espera a estimativa da seguradora, no outro os papéis finais nunca foram enviados. Os dois chegam à lista de tarefas do dono com o histórico na ficha. Uma fatura do mês passado recebe o lembrete automático; é paga pelo link no chat no sábado e o negócio passa para pago.
No fim da semana, cada pedido tem responsável, próximo passo e data. Nada nessa semana precisou de integração de medição, e esse é o ponto: para muitos telhadistas pequenos, as perdas caras acontecem na conversa, não no telhado.
Veja o que a Zoye pode fazer por você
CRM, negócios, tarefas e suas automações de Instagram, Facebook e WhatsApp em um só espaço de trabalho. É só pedir à Zoye e ela configura tudo para você.
Explorar recursosFotos, papelada e WhatsApp: o que configurar primeiro
Três regras fazem a maior parte do trabalho numa empresa de telhados pequena: resposta imediata com perguntas de qualificação para cada lead novo, cobrança de qualquer orçamento ou sinistro parado há alguns dias e lembrete antes de cada vistoria. Configure antes da temporada de tempestades, não no meio dela, e teste com o seu próprio celular.
A primeira resposta. A velocidade pesa mais nas primeiras horas depois da tempestade, quando os proprietários procuram várias empresas. Uma resposta que pergunta endereço, idade do telhado, dano visível, se há sinistro e o melhor horário permite organizar a lista antes de ligar para alguém. Nosso guia do bot de qualificação de leads no WhatsApp explica como mantê-lo curto o bastante para as pessoas terminarem.
A cobrança. Escolha os dias, o canal e quem recebe a tarefa se a cobrança não funcionar. Nosso guia para automatizar follow-ups traz prazos que funcionam para orçamentos; para sinistros, um intervalo maior (de 7 a 10 dias) combina com o ritmo das seguradoras.
Regras e custos do WhatsApp. Cada mensagem de cliente abre uma janela de atendimento de 24 horas na WhatsApp Business Platform oficial. Dentro dela você escreve à vontade; quando ela fecha, é preciso um modelo aprovado pela Meta para retomar a conversa, o que importa quando um sinistro fica três semanas em silêncio. A documentação para desenvolvedores da Meta, conferida em outubro de 2026, diz que as mensagens de modelo são cobradas por entrega desde 1º de julho de 2025, por categoria e pelo país de quem recebe. Desde 1º de outubro de 2026, cada número comercial também recebe 1.000 mensagens de serviço por mês sem cobrança. As tarifas só podem mudar no primeiro dia de um trimestre e variam por país, então consulte a tabela da Meta para o seu mercado em vez de confiar num número de blog. Nosso guia de preços da API do WhatsApp Business explica cada categoria. Já o app WhatsApp Business limita as listas de transmissão a 256 contatos e só alcança quem salvou o seu número, pouco demais para uma lista de tempestade.
Fotos e consentimento. Avise os proprietários que você fotografa o imóvel e para que as fotos servem, guarde-as na ficha da obra e não em celulares pessoais, e siga as regras locais de proteção de dados. Se um cliente pedir as fotos dele, você deve encontrá-las em segundos.
Como trocar de CRM de telhados sem perder obras abertas
Troque entre uma tempestade e outra, nunca durante, e planeje a mudança em torno do trabalho aberto: cada obra assinada em produção, cada sinistro aberto e cada fatura não paga precisa de um lugar no sistema novo antes de cancelar o antigo. A maioria das empresas pequenas muda numa semana tranquila.
- Exporte clientes e obras. Pergunte ao fornecedor atual quais exportações o seu plano permite (clientes, obras, faturas, fotos) e quem pode rodá-las. Fotos costumam exigir um download separado.
- Liste os sinistros abertos. Para cada obra de seguro, anote a etapa, o número do sinistro, o último documento recebido e o próximo passo esperado.
- Importe para a Zoye. A Zoye importa do Trello, Monday.com ou de uma planilha, e consegue extrair registros de um CSV, um PDF ou uma captura de tela que você mandar, então uma captura da sua lista de sinistros abertos vira registros para revisar. A importação do Jira, do Notion e do ClickUp chega em breve.
- Refaça as regras. Descreva a resposta, a cobrança e o lembrete que você quer; a Zoye mostra cada regra e espera a sua aprovação.
- Use os dois por um ciclo. Mantenha a conta antiga até cada obra aberta fechar num sistema ou no outro, e só então cancele.
Se você vai manter uma plataforma de telhados para medições e produção, decida qual sistema manda na ficha do cliente e siga isso, para ninguém atualizar dois lugares.
Pronto para se livrar das tarefas repetitivas?
A Zoye reúne CRM com IA, gestão de tarefas e automação em um só espaço de trabalho.
Começar agoraQual CRM uma empresa de telhados deve escolher?
Escolha pela parte do trabalho que mais custa a você. Para medições, propostas e produção, compare Roofr e Leap pelos preços publicados, e AccuLynx, JobNimbus e ServiceTitan por cotações por escrito. Para respostas na semana da tempestade, fotos, acompanhamento de sinistros e WhatsApp, escolha a Zoye, sozinha ou ao lado de uma plataforma de telhados.
Alguns perfis comuns:
- Um telhadista autônomo ou uma equipe de reparos de duas pessoas: a maioria dos leads chega por telefone e WhatsApp, e medições são ocasionais. Zoye Growth ou Roofr Starter, conforme pese mais o acompanhamento ou os relatórios.
- Uma equipe de 5 a 10 que faz sobretudo trocas de telhado particulares: Leap para vender em casa ou Roofr Essentials para relatórios e propostas, com a Zoye se os orçamentos ficam em silêncio.
- Uma empresa de recuperação pós-tempestade com muito trabalho de seguro: AccuLynx Elite, JobNimbus ou ServiceTitan para suplementos e produção, com preço de renovação por escrito.
- Um telhadista que também faz calhas, revestimentos e reparos o ano todo: Jobber ou Zoye, conforme você precise de uma visão de despacho.
- Qualquer tamanho que perde obras entre o pedido e a fatura: Zoye, porque o vazamento está na conversa.
Seja qual for a escolha, teste com a sua própria lista de tempestade: importe 20 pedidos reais antigos, passe-os pela resposta e pela cobrança e conte quantos teriam sido agendados. Se o acompanhamento é o que você quer delegar, agende uma demonstração da Zoye e leve o sinistro que travou na temporada passada.
