Respuesta rápida: el mejor CRM para techadores depende de si tu cuello de botella es la producción o el seguimiento. Para mediciones, presupuestos y producción de cuadrillas, AccuLynx, JobNimbus, Roofr y Leap están hechos para techos, y ServiceTitan encaja con empresas grandes con oficina. Si pierdes trabajos porque los leads de la tormenta esperan una llamada y los reclamos al seguro duermen semanas, Zoye encaja mejor, con 20 miembros en Growth por 59 dólares al mes (47 con facturación anual), el plan que incluye las automatizaciones.
Puntos clave (octubre de 2026)
- Solo 2 de las 5 plataformas específicas de techos de esta lista publican precios: Roofr (Starter a 0 dólares más 19 dólares por informe de medición, Scale a 349 dólares al mes con pago mensual) y Leap (Essential a 79 dólares, Team desde 298 dólares, Premium desde 750 dólares con 6 usuarios).
- AccuLynx, JobNimbus y ServiceTitan cotizan tras una conversación; JobNimbus al menos muestra sus niveles por tamaño de equipo (hasta 3, 10 y 19 usuarios, y luego Enterprise).
- El seguimiento de suplementos no está en todas partes: en la página de planes de AccuLynx aparece solo en Elite, no en Pro.
- Tras una tormenta, las primeras 72 horas deciden buena parte de la temporada: un CRM debe responder en minutos, hacer siempre las mismas preguntas de calificación y agendar inspecciones en franjas fijas.
- Zoye no es una herramienta de medición, pedido de materiales ni despacho. Es la operadora de las solicitudes de la semana de tormenta, las fotos de inspección, el seguimiento del papeleo de reclamos, las facturas y los mensajes de WhatsApp.
Cómo fluye el trabajo de techos y por qué las tormentas rompen los CRM comunes
El trabajo de techos tiene un ciclo de ventas distinto al de casi cualquier oficio: largos periodos tranquilos y, de pronto, una granizada o un vendaval que genera en pocos días semanas de solicitudes, muchas ligadas a un reclamo al seguro que tarda meses en cerrarse. Un CRM para techos debe absorber el pico, guardar las fotos con el trabajo y seguir persiguiendo papeles mucho después de que pase la urgencia.
La mayoría de los CRM generales suponen un flujo constante de leads que avanzan a un ritmo parecido. El trabajo de techos rompe ambas suposiciones. Así es el trabajo típico de una empresa de techos residencial, y después, los lugares donde el dinero se escapa sin hacer ruido.
El pico después de la tormenta
Cuando una tormenta cruza tu zona, las solicitudes llegan de todos lados a la vez: formularios del sitio, anuncios de clientes potenciales en Facebook, comentarios en Instagram, mensajes de WhatsApp, llamadas, visitas puerta a puerta y referidos de clientes del año pasado. Los propietarios contactan a varios techadores la misma tarde. La empresa que responde primero y fija una hora suele quedarse con la inspección, y la inspección suele decidir quién se queda con el trabajo.
El problema es que el pico cae sobre las mismas pocas personas que ya están arriba de los techos. Las llamadas pendientes se acumulan, una libreta de direcciones se convierte en tres, y cuando alguien revisa la lista una semana después, la mitad de los propietarios ya firmó con alguien más rápido.
Las fotos de inspección son la evidencia del trabajo
En un trabajo de techo, las fotos no son decoración. Muestran al propietario lo que encontraste, respaldan un reclamo al seguro, prueban el estado del techo antes de empezar y te protegen si surge una disputa después. Una inspección típica produce decenas de fotos: cada faldón, la cumbrera, los tapajuntas, las ventilaciones, las canaletas, zonas blandas de la base y primeros planos de impactos.
Si esas fotos viven en el carrete del teléfono de un solo estimador, el trabajo depende de ese teléfono. Un CRM debe guardar cada imagen en la ficha del cliente y en el trabajo, a la vista de todo el equipo meses después.
Dos embudos: trabajo particular y trabajo de seguro
Un trabajo que paga el cliente es simple: inspección, presupuesto, seguimiento, firma, obra, factura. Un trabajo de seguro añade pasos que no controlas: el propietario abre el reclamo, un ajustador inspecciona, la aseguradora emite su estimación, la comparas con tu propio alcance, quizá envías un suplemento por partidas omitidas, y el pago suele llegar en más de un tramo. Muchas empresas hacen ambos tipos, así que el CRM necesita dos embudos con etapas distintas que compartan una sola lista de clientes.
El papeleo del reclamo tiene una cola larga
La parte rápida de un trabajo de seguro es la inspección. La lenta es todo lo que viene después: esperar la cita del ajustador, esperar la estimación de la aseguradora, esperar la decisión sobre un suplemento, esperar el pago final cuando la obra termina. Cada espera necesita un recordatorio, y cada recordatorio necesita un responsable. Un trabajo sin siguiente paso ni fecha es un trabajo que se va a atascar.
Una advertencia breve y necesaria: lo que un techador puede decir o hacer en el reclamo al seguro de un propietario cambia de un lugar a otro, y algunas zonas lo regulan de cerca. Este artículo trata del seguimiento del papeleo en un CRM, en términos generales. No es asesoría legal ni de seguros; consulta al organismo de licencias local o a un asesor calificado antes de cambiar cómo manejas los reclamos.
Dónde se escapa el dinero
Con esos cuatro patrones juntos, las fugas son previsibles:
- Primera respuesta lenta en la semana de la tormenta. Los leads que esperaron un día la llamada suelen haber reservado con otro techador.
- Inspecciones que nunca se convierten en presupuesto. El estimador midió el techo y luego se fue al siguiente trabajo de la tormenta.
- Presupuestos que se quedan en silencio. El propietario compara tres cifras y nadie le escribió al cuarto día.
- Reclamos sin siguiente paso. El ajustador vino, la estimación nunca se persiguió y el trabajo quedó parado seis semanas.
- Pagos finales sin cobrar. La obra terminó y el último tramo depende de papeles que nadie envió.
- Clientes anteriores olvidados. Los clientes del año pasado son la mejor fuente de referidos y los primeros a quienes contactar tras la próxima tormenta, y nadie les escribe.
La lista del CRM para techos: 9 preguntas para cada demo
El CRM de techos correcto responde que sí a la mayoría de estas preguntas para tu tamaño y tu mezcla de trabajos. Hazlas en cada demo, pide la respuesta para tu nivel de plan y pide los precios por escrito cuando el proveedor no los publique. Una herramienta que falla las tres primeras sufrirá en temporada de tormentas.
- ¿Qué tan rápido responde a un lead nuevo y por qué canales? Formularios, Facebook e Instagram, WhatsApp y teléfono deben caer en una sola lista con la fuente registrada.
- ¿Puede hacer preguntas de calificación sin una persona? Dirección, edad del techo, daño visible, si ya hay reclamo abierto y el mejor horario de visita.
- ¿Cómo se agendan las inspecciones? Busca horarios fijos que el cliente elija, con recordatorios antes de la visita.
- ¿A dónde van las fotos? Cada imagen debe estar en el cliente y en el trabajo, no en un teléfono.
- ¿Admite dos embudos? El trabajo particular y el de seguro necesitan etapas distintas.
- ¿Puede seguir el papeleo del reclamo como pasos con fecha? Número de reclamo, cita del ajustador, estimación de la aseguradora, suplemento, pago final, cada uno con responsable y fecha límite.
- ¿Qué persigue un presupuesto en silencio o un reclamo atascado? Una regla que se activa tras unos días, no la memoria de alguien.
- ¿Cómo crece la factura? Por usuario, por rol, por informe o por plan con miembros incluidos, más los complementos.
- ¿Qué pasa con los clientes anteriores? ¿Puedes escribirles un mensaje personalizado tras la próxima tormenta y pedir referidos cuando un trabajo está pagado?
Si las mediciones, el pedido de materiales y la producción de cuadrillas te importan tanto como las ventas, suma tres preguntas sobre integraciones de medición aérea, pedidos a proveedores y programación de cuadrillas. Ahí es donde las plataformas específicas justifican su precio.
Los 8 mejores CRM para techadores en 2026
Estas ocho herramientas cubren las opciones realistas para una empresa de techos en 2026: una operadora con IA para ventas y papeleo, cuatro plataformas específicas de techos, una plataforma empresarial para oficios y dos herramientas generales que los techadores suelen probar primero. Cada ficha empieza por la limitación que hay que revisar y luego el precio de octubre de 2026 tomado de la página del proveedor.
1. Zoye: solicitudes de la semana de tormenta, fotos y seguimiento de reclamos
Zoye se define como una operadora de negocio con IA. En la práctica, son trece herramientas conectadas bajo un solo acceso (contactos, negocios, tareas, calendario, documentos, facturas y presupuesto, informes, automatizaciones de flujos, de WhatsApp y de Facebook e Instagram, seguimiento de correos, equipo y AI Notetaker) y una IA que hace los clics por ti. La página de funciones presenta cada herramienta.
Primero la limitación: Zoye no es una plataforma de producción de techos. No pide mediciones aéreas, no tiene pedido de materiales ni integraciones con proveedores, ni lista de precios para presupuestos, ni despacho de cuadrillas, GPS o rutas. Una empresa que dependa de eso debe mantener una plataforma de techos y puede usar Zoye a su lado.
Lo que Zoye asume es el trabajo que decide si una solicitud se convierte en un techo pagado. Para una empresa de techos, eso se divide en cinco tareas.
Las solicitudes de la semana de tormenta. Un formulario del sitio, un anuncio de clientes potenciales de Facebook, un comentario de Instagram o un mensaje de WhatsApp se convierte en un lead con su fuente. Si el mensaje de bienvenida de WhatsApp está activado para esa fuente, el propietario recibe respuesta en segundos, una sola vez por persona, sin importar cuántos formularios llene. El bot de calificación hace luego tus preguntas (la dirección, la edad del techo, el daño visible, si abrió un reclamo, el mejor día para la visita) y guarda cada respuesta en un campo del lead. Los mensajes de Facebook e Instagram y las respuestas a historias también reciben respuesta inmediata, y lo que el bot no debe atender pasa a una persona con toda la conversación en la ficha. En vez de una pila de llamadas pendientes, empiezas el día con una lista ordenada.
Las citas de inspección. Una sola lista de reservas guarda tus franjas de inspección. El propietario elige una hora en el chat, la visita entra al calendario en su ficha y los recordatorios salen automáticamente antes de la cita. Para textos que reducen ausencias, mira nuestra guía de recordatorios de citas por WhatsApp.
Fotos y documentos en el trabajo. Sube las fotos e informes de inspección a los documentos del trabajo para que queden con el cliente, el negocio y las tareas, y cualquiera del equipo los encuentre después. También puedes enviarle a Zoye una foto o un PDF desde el techo o la camioneta: ella los lee, así que la foto de unos datos escritos a mano por el propietario se convierte en un contacto, y la estimación de una aseguradora en PDF puede resumirse en una nota con fechas y montos en el negocio, para que la revises.
El papeleo del reclamo como pasos con fecha. Un trabajo de seguro es una tarea con subtareas para cada paso que sigues: número de reclamo registrado, cita del ajustador, estimación de la aseguradora recibida, suplemento enviado, decisión recibida, papeles finales enviados. Cada subtarea tiene responsable y fecha límite, y cuando todas están hechas la tarea principal se cierra automáticamente. La regla lista para usar "negocio sin movimiento durante 7 días" marca cualquier reclamo que no avanzó, así que un trabajo que espera papeles llega a su responsable en lugar de desaparecer.
Cobrar y volver a ser llamado. Las facturas están en la ficha del trabajo. Un enlace de pago sale en el chat de WhatsApp (Stripe, o Grow en Israel), el dinero llega a tu propia cuenta y el negocio cambia de etapa cuando se paga. Perseguir facturas vencidas es una receta lista para usar. Una audiencia inteligente de clientes anteriores de techos se mantiene al día cuando cambian las fichas, así que tras la próxima tormenta un envío masivo de WhatsApp, programado y personalizado, puede ofrecerles una inspección antes de que suenen los teléfonos.
Ninguna de estas reglas necesita una pantalla de construcción. Dile a Zoye qué quieres que pase, escrito en la app, por mensaje en WhatsApp o Slack, o en una nota de voz; ella arma el disparador y los pasos, te lee la regla terminada y nada arranca hasta que lo apruebes. Cada ejecución deja un registro que puedes deshacer. Bajando de la escalera, una nota de voz como "pasa la casa de la esquina a suplemento enviado, recuérdame el viernes si la aseguradora no respondió y agéndales el presupuesto de canaletas para la semana que viene" basta.
Los informes muestran de dónde vino la semana. El embudo de leads por etapa, los leads por fuente y los leads nuevos en el tiempo hacen visible un pico de tormenta en una sola pantalla, y el resumen ejecutivo redacta lo que necesita atención.
Informes de Zoye: una semana de tormenta aparece como un pico de leads nuevos, y los leads por fuente muestran qué canal trajo los trabajos pagados.
Los mensajes a clientes van por la WhatsApp Business Platform oficial, con confirmación de consentimiento, plantillas aprobadas para el primer contacto y para cualquier mensaje enviado más de 24 horas después de la última respuesta del cliente, y opción de baja en cada envío. Los detalles están en la página de automatizaciones de WhatsApp. Conectar tu propio número de WhatsApp Business llegará pronto, a la espera de la aprobación de WhatsApp; hoy Zoye lleva las conversaciones de WhatsApp con tus leads, y Chats las reúne con los mensajes y comentarios de Instagram y Facebook en una sola bandeja, con asignación, notas del equipo, respuestas rápidas y cada conversación guardada en la ficha del contacto.
Otras limitaciones honestas: Zoye no es un libro contable ni un punto de venta. Sus facturas siguen y persiguen lo que deben los clientes; la contabilidad se queda en tu software contable.
Precios (octubre de 2026): Zoye cobra por plan de espacio de trabajo con miembros incluidos, no por estimador ni por informe. Almost Free es el plan de entrada a 5 dólares al mes, o 4 con pago anual: un miembro, las herramientas básicas, las integraciones de Google y 15 consultas de IA al mes, sin automatizaciones. Starter cuesta 29 dólares al mes (23 anual) y cubre 10 miembros con 5 GB. Growth cuesta 59 dólares (47) para 20 miembros y 10 GB, y añade automatizaciones de flujos, automatizaciones de WhatsApp con 250 mensajes al mes, automatizaciones de Meta y sincronización de leads desde formularios. Scale cuesta 119 dólares (95) para 100 miembros y 25 GB, y Customize se cotiza. Mira la página de precios.
Ideal para: empresas de techos dirigidas por su dueño, de 1 a 20 personas, cuyos clientes escriben por WhatsApp y redes, y que pierden más trabajos por respuestas lentas tras la tormenta y reclamos atascados que por mediciones o rutas.
2. AccuLynx: la plataforma de techos consolidada, solo con cotización
AccuLynx es una de las plataformas de techos más conocidas, con ventas, producción y administración. La limitación a revisar es la transparencia: su página de opciones de plan muestra dos planes, Pro y Elite, sin precios, y el botón Get Pricing lleva a un formulario de cotización personalizada.
La comparación de planes sigue siendo útil. En octubre de 2026, la gestión y almacenamiento de fotos y videos y el pedido de mediciones aéreas están incluidos en Pro y en Elite, pero el seguimiento de suplementos solo está incluido en Elite. Un portal de clientes figura entre las herramientas adicionales, no en la tabla de planes. Mensajes de texto, automatización de documentos, pagos, gestión de cuadrillas, financiamiento e informes personalizados aparecen en la página de precios como soluciones.
Precios (octubre de 2026): no publicados; cotización personalizada para Pro y Elite tras una solicitud.
Ideal para: empresas de techos residenciales consolidadas con mucho trabajo de seguros que quieren mediciones, producción y suplementos en un sistema y negociarán un paquete.
3. JobNimbus: niveles por tamaño de equipo, precios a pedido
JobNimbus es un CRM con gestión de proyectos, popular entre techadores y contratistas de exteriores. Su limitación es la misma opacidad con otra forma: la página de precios explica bien los niveles pero no muestra cifras, y describe un precio por cuenta para el CRM más un precio de gestión de proyectos por rol para oficina, ventas y campo.
Precios (octubre de 2026): cuatro niveles sin precios publicados. Essentials cubre hasta 3 usuarios con 3 tableros de proyectos y 10 automatizaciones activas al mes; Pro hasta 10 usuarios, 5 tableros y 30 automatizaciones; Premium hasta 19 usuarios, tableros ilimitados y 100 automatizaciones; Enterprise para 20 usuarios o más. Presupuestos, facturas, pagos, financiamiento y QuickBooks aparecen en todos los niveles. La página indica una prueba de 14 días sin tarjeta, sin tarifas de configuración obligatorias y acuerdos mensuales o anuales.
Ideal para: equipos de 3 a 19 personas que quieren tableros y automatizaciones según su tamaño y aceptan una cotización por roles.
4. Roofr: primero la medición, con planes publicados
Roofr empezó con informes de medición de techos y creció hacia propuestas, tableros de trabajos y pagos. La limitación es que la parte comercial gira en torno a su flujo de medición y propuesta: las automatizaciones tienen tope por plan (5 en Starter, 10 en Essentials, 25 o más en Scale), y AI Receptionist e Instant Estimator son complementos de pago.
Precios (octubre de 2026): Starter a 0 dólares al mes con informes de medición a 19 dólares (entrega en 24 horas), un tablero básico, 10 propuestas, facturas y órdenes de trabajo de prueba y usuarios ilimitados. Essentials a 249 dólares al mes con pago mensual o 209 con pago anual, con informes a 13 dólares entregados en 2 horas o menos y propuestas ilimitadas. Scale a 349 dólares mensual o 299 anual, con gestión de cuadrillas, costos por trabajo, QuickBooks y permisos por rol. Un plan Measure+ empieza en 109 dólares al mes. Complementos: Instant Estimator (149 dólares mensual, 125 anual) y AI Receptionist (99 dólares mensual, 85 anual). Todos los planes incluyen usuarios ilimitados.
Ideal para: techadores que compran un volumen constante de informes de medición y quieren propuestas y pagos en el mismo lugar, con un precio visible antes de llamar a nadie.
5. Leap: venta en casa y contrato firmado
Leap se centra en la cita de venta en casa del cliente: presupuestos, precios mostrados en tableta y contrato firmado en el momento. La limitación es el contrato y el costo por usuario en los planes de equipo: cada plan es un contrato de un año pagado mensualmente, y cada usuario adicional en Team cuesta 99 dólares al mes.
Precios (octubre de 2026): Essential a 79 dólares al mes para un solo usuario, con prueba de 14 días y 5 firmas digitales. Team desde 298 dólares al mes con el primer usuario incluido, más 99 dólares al mes por usuario adicional. Premium desde 750 dólares al mes con 6 usuarios, con control de descuentos, precios en la app y firma remota. Enterprise se cotiza con ventas.
Ideal para: empresas que venden en la cocina del cliente, presentan opciones de tres niveles y quieren el contrato firmado durante la visita.
6. ServiceTitan: la plataforma para grandes empresas de techos
El producto de techos de ServiceTitan apunta a empresas grandes con operadores telefónicos, estimadores, jefes de producción y equipo financiero. Para un equipo pequeño, la limitación es la escala y la opacidad del precio: no hay cifras en la página, y la profundidad que ayuda a una empresa de 40 personas se vuelve carga para una cuadrilla de cuatro.
La página de techos es fuerte en seguros. Describe integraciones con EagleView, GAF QuickMeasure y Hover para mediciones, una sincronización bidireccional con Xactimate que transfiere partidas y fotos, seguimiento de reclamos, suplementos y órdenes de cambio digitales, plantillas de presupuesto de tres niveles y financiamiento con siete socios.
Precios (octubre de 2026): no publicados; ServiceTitan dice que reservar una demo es la forma de recibir precios a medida.
Ideal para: empresas consolidadas con equipo de oficina, mucho volumen de seguros y presupuesto para una implementación empresarial.
7. Jobber: la opción general para servicios del hogar
Jobber es una plataforma madura para servicios del hogar con presupuestos, agenda, facturas, pagos en línea y portal de clientes. Su limitación para techadores es el encaje: no tiene integraciones de medición de techos ni etapas de reclamo integradas, y la automatización de seguimiento está por encima del plan de entrada.
Precios (octubre de 2026): según el tamaño del equipo. Core a 29 dólares al mes con pago anual o 49 mensual para 1 usuario; Connect desde 99 dólares anual o 139 mensual, con seguimiento automático de presupuestos y facturas; Grow desde 149 o 199, con SMS bidireccional; Plus desde 399 dólares anual para 5 usuarios. Usuarios extra a 29 dólares al mes cada uno. Nuestra guía de alternativas a Jobber detalla los niveles.
Ideal para: techadores que también hacen canaletas, revestimientos y reparaciones con ritmo de servicio regular y quieren una sola herramienta de campo general.
8. HubSpot: un CRM de ventas general que adaptas a techos
HubSpot es un CRM general con embudos, correo, formularios, informes y buenas herramientas de marketing. La limitación es que nada en él sabe qué es un techo: no tiene integraciones de medición, etapas de reclamo ni herramientas de cuadrillas, así que armas el embudo tú y añades otras herramientas para la producción.
Precios (octubre de 2026): Starter desde 20 dólares por puesto al mes (unos 7 dólares en algunas ofertas), y Sales Hub Professional a 90 dólares por puesto al mes con pago anual o 100 mensual, más 1.500 dólares de incorporación.
Ideal para: empresas de techos grandes con equipo de marketing que quiere atribución detallada y pagará la puesta en marcha.
Quieres verlo en accion?
Mira cómo Zoye capta un nuevo lead, responde por WhatsApp y deja listo el seguimiento, todo con un solo mensaje.
Ver como funcionaCRM de techos comparados: precio, usuarios, fotos y reclamos
La tabla pone las ocho herramientas en el mismo plano en octubre de 2026: precio publicado más bajo, qué hace crecer la factura y si gestionan fotos y reclamos o suplementos. Las comisiones de tarjeta, los informes de medición fuera de lo incluido y lo que Meta cobra por WhatsApp se suman siempre por separado.
| Herramienta | Pensada para | Precio publicado más bajo (oct. 2026) | La factura crece con | Fotos en el trabajo | Seguimiento de reclamos o suplementos |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoye | Solicitudes, seguimiento, papeleo de reclamos, WhatsApp | 5 $/mes (1 miembro) y 29 $/mes (10 miembros), sin automatizaciones; 59 $/mes para 20 miembros con automatizaciones (Growth) | Plan con miembros incluidos | Sí, documentos en la ficha | Como tareas y subtareas con fecha |
| AccuLynx | Empresas de techos consolidadas | No publicado | Cotización a medida | Sí, fotos y video | Suplementos solo en Elite |
| JobNimbus | Techos y exteriores | No publicado | Nivel por tamaño (3, 10, 19, 20+), roles | Sí | Con tableros y automatizaciones |
| Roofr | Techadores centrados en medición | 0 $/mes más 19 $ por informe | Nivel, informes, complementos | Sí | No figura |
| Leap | Venta en casa | 79 $/mes (1 usuario) | 99 $ por usuario extra en Team, contrato anual | Sí | No figura |
| ServiceTitan | Grandes empresas de techos | No publicado | Cotización a medida | Sí, sincronizadas con Xactimate | Reclamos y suplementos |
| Jobber | Servicios del hogar en general | 29 $/mes anual (Core, 1 usuario) | Nivel por equipo, 29 $ por usuario extra | Sí, fotos de trabajos | Sin etapas de reclamo de techos |
| HubSpot | Equipos de ventas guiados por marketing | 20 $ por puesto (Starter) | Puestos, incorporación | Solo adjuntos | Lo construyes tú |
Destacan dos patrones. Primero, las plataformas que manejan los suplementos con más profundidad son también las que esconden sus precios, así que cuenta con un ciclo de ventas en la decisión. Segundo, los modelos de precio difieren tanto que la herramienta más barata cambia según tu forma: un equipo de ocho que pide 30 informes al mes paga cosas muy distintas en Roofr, Leap y Zoye.
Una semana de tormenta en una empresa de seis personas (ejemplo)
Para aterrizar la comparación, aquí va una semana de ejemplo, no un cliente real: un techador residencial con un dueño, dos estimadores, una coordinadora de oficina y una cuadrilla de reparaciones de dos personas, la semana después de una granizada. Las cifras son ejemplos para mostrar el flujo, no estadísticas del sector.
Domingo por la noche. Pasa la tormenta. Por la mañana han llegado 38 solicitudes: 14 formularios, 11 anuncios de Facebook, 6 comentarios y mensajes de Instagram, 5 mensajes de WhatsApp y 2 mensajes de voz. Cada solicitud escrita recibió respuesta en segundos, y 29 propietarios ya contestaron las preguntas de calificación. La coordinadora devuelve las dos llamadas y contacta a los nueve que no respondieron.
Lunes. El dueño abre la lista ordenada por daño visible y edad del techo. Los 12 propietarios con goteras dentro de la casa reciben las primeras franjas. El resto elige horario en la lista de reservas desde el chat, y el calendario se llena para seis días hábiles sin una sola llamada de ida y vuelta.
Martes. Los estimadores inspeccionan 9 techos. Las fotos van a los documentos de cada trabajo desde la camioneta, con una nota de voz por casa ("impactos de granizo en los faldones norte y oeste, dos remates de ventilación rotos, el propietario abre el reclamo esta noche"). Las notas se vuelven actividades en las fichas correctas, y cada propietario que abre reclamo recibe una tarea de seguro con sus subtareas fechadas.
Miércoles. Salen presupuestos particulares para 4 techos. Una regla persigue cualquier presupuesto sin respuesta tras 4 días con un breve mensaje de WhatsApp y crea una tarea de llamada a los 8. Dos propietarios del lunes preguntan "¿cuándo vienen?" en el chat, y la coordinadora responde desde Chats con la hora de inspección ya en su ficha.
Jueves. Se agenda la cita del ajustador para tres reclamos del martes, cada una como subtarea con fecha. El dueño le pregunta a Zoye "¿cuántos leads de la tormenta vinieron de Facebook y cuántos tienen inspección agendada?" y recibe la cifra con datos en vivo.
Viernes. La regla de negocios sin movimiento marca dos reclamos de una tormenta de hace seis semanas: uno espera la estimación de la aseguradora y en el otro nunca se enviaron los papeles finales. Ambos llegan a la lista de tareas del dueño con el historial en la ficha. Una factura del mes pasado recibe su recordatorio automático; se paga con el enlace del chat el sábado y el negocio pasa a pagado.
Al final de la semana, cada solicitud tiene responsable, siguiente paso y fecha. Nada de esa semana necesitó una integración de medición, y ese es el punto: para muchos techadores pequeños, las pérdidas caras ocurren en la conversación, no en el techo.
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Explorar funcionesFotos, papeleo y WhatsApp: qué configurar primero
Tres reglas hacen la mayor parte del trabajo en una empresa de techos pequeña: una respuesta inmediata con preguntas de calificación para cada lead nuevo, una persecución para cualquier presupuesto o reclamo que no se movió en unos días, y un recordatorio antes de cada inspección. Configúralas antes de la temporada de tormentas, no en medio, y pruébalas con tu propio teléfono.
La primera respuesta. La velocidad importa sobre todo en las primeras horas tras una tormenta, cuando los propietarios contactan a varias empresas. Una respuesta que pregunta dirección, edad del techo, daño visible, si hay reclamo y el mejor horario te deja ordenar la lista antes de llamar a nadie. Nuestra guía del bot de calificación de leads por WhatsApp explica cómo mantenerlo lo bastante corto para que la gente lo termine.
La persecución. Elige los días, el canal y quién recibe la tarea si la persecución no funciona. Nuestra guía para automatizar seguimientos da plazos que funcionan con presupuestos; para reclamos, un intervalo más largo (de 7 a 10 días) se ajusta al ritmo de las aseguradoras.
Reglas y costos de WhatsApp. Cada mensaje de un cliente abre una ventana de atención de 24 horas en la WhatsApp Business Platform oficial. Dentro de ella puedes escribir lo que quieras; cuando se cierra, necesitas una plantilla aprobada por Meta para retomar la conversación, algo que importa cuando un reclamo se queda en silencio tres semanas. La documentación para desarrolladores de Meta, revisada en octubre de 2026, indica que los mensajes de plantilla se cobran por entrega desde el 1 de julio de 2025, según la categoría y el país de quien los recibe. Desde el 1 de octubre de 2026, cada número de empresa recibe además 1.000 mensajes de servicio al mes sin cargo. Las tarifas solo pueden cambiar el primer día de un trimestre y varían por país, así que revisa la tabla de tarifas de Meta para tu mercado en lugar de fiarte de una cifra de un blog. Nuestra guía de precios de la API de WhatsApp Business explica cada categoría. La app WhatsApp Business, en cambio, limita las listas de difusión a 256 contactos y solo llega a quien guardó tu número, demasiado poco para una lista de tormenta.
Fotos y consentimiento. Avisa a los propietarios de que fotografías su propiedad y para qué se usarán las fotos, guárdalas en la ficha del trabajo y no en teléfonos personales, y sigue las normas locales de privacidad. Si un cliente pide sus fotos, deberías encontrarlas en segundos.
Cómo cambiar de CRM de techos sin perder trabajos abiertos
Cambia entre tormentas, nunca durante una, y planifica el paso en torno al trabajo abierto: cada trabajo firmado en producción, cada reclamo abierto y cada factura impaga necesita un lugar en el sistema nuevo antes de cancelar el viejo. La mayoría de las empresas pequeñas puede mudarse en una semana tranquila.
- Exporta clientes y trabajos. Pregunta a tu proveedor actual qué exportaciones permite tu plan (clientes, trabajos, facturas, fotos) y quién puede hacerlas. Las fotos suelen requerir una descarga aparte.
- Lista los reclamos abiertos. Para cada trabajo de seguro, anota la etapa, el número de reclamo, el último documento recibido y el siguiente paso esperado.
- Importa a Zoye. Zoye importa desde Trello, Monday.com o una hoja de cálculo, y puede extraer registros de un CSV, un PDF o una captura de pantalla que le envíes, así que una captura de tu lista de reclamos abiertos se convierte en registros para revisar. La importación desde Jira, Notion y ClickUp llegará pronto.
- Rehaz las reglas. Describe la respuesta, la persecución y el recordatorio que quieres; Zoye muestra cada regla y espera tu aprobación.
- Usa ambos durante un ciclo. Mantén la cuenta vieja hasta que cada trabajo abierto se cierre en uno u otro sistema y luego cancela.
Si piensas mantener una plataforma de techos para mediciones y producción, decide qué sistema manda sobre la ficha del cliente y respétalo, para que nadie actualice dos lugares.
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Empezar ahora¿Qué CRM debería elegir una empresa de techos?
Elige según la parte del trabajo que más te cuesta. Para mediciones, propuestas y producción, compara Roofr y Leap por sus precios publicados, y AccuLynx, JobNimbus y ServiceTitan por cotizaciones escritas. Para respuestas en la semana de tormenta, fotos, seguimiento de reclamos y WhatsApp, elige Zoye, sola o junto a una plataforma de techos.
Algunos perfiles comunes:
- Un techador independiente o una cuadrilla de reparación de dos: la mayoría de los leads llega por teléfono y WhatsApp, y las mediciones son ocasionales. Zoye Growth o Roofr Starter, según importe más el seguimiento o los informes.
- Un equipo de 5 a 10 que hace sobre todo reemplazos particulares: Leap para vender en casa o Roofr Essentials para informes y propuestas, con Zoye si los presupuestos se quedan en silencio.
- Una empresa de restauración tras tormentas con mucho trabajo de seguros: AccuLynx Elite, JobNimbus o ServiceTitan para suplementos y producción, con precio de renovación por escrito.
- Un techador que también hace canaletas, revestimientos y reparaciones todo el año: Jobber o Zoye, según necesites una vista de despacho.
- Cualquier tamaño que pierde trabajos entre la solicitud y la factura: Zoye, porque la fuga está en la conversación.
Elijas lo que elijas, pruébalo con tu propia lista de tormenta: importa 20 solicitudes reales del pasado, pásalas por la respuesta y la persecución, y cuenta cuántas se habrían agendado. Si el seguimiento es lo que quieres delegar, reserva una demo de Zoye y lleva el reclamo que se atascó la temporada pasada.
