Resposta rápida: um software de banco de dados de clientes dá a cada cliente uma ficha única, compartilhada e atualizada, na qual várias pessoas podem confiar ao mesmo tempo. Antes de comparar ferramentas, decida o que guardar (oito grupos de campos bastam para a maioria das empresas), o que deixar de fora e como duplicados e consentimentos serão tratados. Depois escolha pelo tamanho da equipe e pelo lugar onde as conversas com clientes realmente acontecem.
Pontos principais (outubro de 2026)
- Os planos gratuitos existem, mas são apertados: o CRM gratuito da HubSpot cobre 2 usuários e 1.000 contatos, o plano gratuito do Zoho Bigin 1 usuário e 500 registros, e o plano Free do Airtable 1.000 registros por base.
- Para uma equipe de cinco no plano anual, os preços de tabela vão de cerca de 35 dólares por mês (Bigin Express a 7 dólares por usuário) a cerca de 100 dólares por mês (HubSpot Sales Hub Starter ou Airtable Team a 20 dólares por assento).
- O monday CRM começa em 12 dólares por assento no plano anual, com mínimo de 3 assentos; o Less Annoying CRM custa 15 dólares por usuário em um plano único, com 30 dias de teste.
- Pelo GDPR da União Europeia, um pedido para ver, corrigir ou apagar dados pessoais normalmente deve ser respondido em até um mês, prazo que pode ser estendido por mais dois meses em casos complexos.
- Oito grupos de campos (identidade, contato, consentimento, origem, etapa, histórico, valor, tags) bastam para a maioria das pequenas empresas; cada campo extra precisa de alguém que o mantenha atualizado.
O que é software de banco de dados de clientes e qual a diferença para um CRM?
Software de banco de dados de clientes guarda uma ficha por cliente que toda a equipe lê e edita: identidade, contato, consentimento, origem, etapa e histórico. Um CRM é esse mesmo banco mais o trabalho em volta dele: negócios, tarefas, lembretes e automações. Em uma pequena empresa os dois costumam vir na mesma ferramenta, e é a parte do banco de dados que decide se o resto funciona.
A diferença pesa na hora de comprar. O Airtable é um banco de dados que vira CRM quando você monta tabelas e visualizações. O Pipedrive é antes de tudo um funil de vendas, com os contatos pendurados nos negócios. HubSpot, Zoho e Zoye entregam contatos, empresas e negócios já ligados entre si.
Seja qual for a escolha, quem decide o resultado é a ficha. Uma ficha desatualizada, sem consentimento ou dividida em três duplicados derruba qualquer follow-up, e por isso este guia trata de campos e higiene antes das ferramentas. Para follow-up, atendimento e gestão de contas, veja nosso guia de software de gestão de clientes; aqui o foco são os dados.
Quando uma planilha deixa de servir como banco de dados de clientes?
Uma planilha deixa de servir quando mais de uma pessoa precisa alterá-la ao longo do dia, quando dados de clientes chegam por vários canais ou quando alguém pede para ver ou apagar tudo o que você tem sobre ele. Qualquer uma dessas situações transforma um arquivo organizado em fonte de versões contraditórias.
Uma planilha compartilhada é um começo sensato, e o nosso modelo de CRM no Excel mostra uma que funciona.
Três testes práticos indicam que é hora de mudar:
- O teste da edição simultânea. Duas pessoas editam o mesmo cliente na mesma semana e uma alteração se perde, ou alguém trabalha numa cópia baixada. Um banco registra as mudanças por campo; uma planilha quase nunca.
- O teste dos canais. Os clientes chegam por formulário, Instagram, WhatsApp e e-mail. Se cada contato é digitado à mão, a planilha fica um dia atrás da caixa de entrada e faltam justamente os leads mais novos.
- O teste do pedido. Um cliente pergunta o que você guarda sobre ele, ou pede para ser apagado. Na planilha ele pode estar em quatro abas e duas exportações antigas; no banco você abre uma ficha só.
Nenhum teste depende do tamanho: 300 clientes podem falhar nos três, enquanto um profissional autônomo com 3.000 linhas pode seguir bem por mais um ano.
O que guardar em um banco de dados de clientes?
Um banco de dados de clientes deve guardar o necessário para identificar o cliente, falar com ele de forma legal, saber de onde veio, ver em que ponto está e conhecer o valor dele para o negócio. Na prática são oito grupos de campos. Cada campo deve responder a uma pergunta que alguém da equipe faz pelo menos uma vez por mês; campo que ninguém consulta fica velho.
| Grupo de campos | Campos típicos | A pergunta que responde | Quem mantém |
|---|---|---|---|
| Identidade | Nome completo, empresa, cargo, ID único do registro | Quem é exatamente, e é a mesma pessoa daquela outra ficha? | Quem cria a ficha |
| Contato | E-mail, celular no formato internacional, canal preferido, idioma | Como falar com ele do jeito que ele prefere? | Atualizado a cada nova mensagem ou formulário |
| Consentimento | Sim ou não para marketing por canal, data, forma de obtenção, data de descadastro | Podemos enviar ofertas, e conseguimos provar isso? | Definido na captação, só muda por ação do cliente |
| Origem | Primeira origem (formulário, anúncio, indicação, visita, importação), campanha se houver | Quais canais trazem clientes que de fato compram? | Definida uma vez, nunca sobrescrita |
| Etapa | Lead, qualificado, cliente, ex-cliente, perdido com motivo | Em que ponto está a relação hoje? | O responsável pela ficha |
| Histórico | Mensagens, ligações, reuniões, notas, arquivos, tudo com data | Quando falamos pela última vez, e o que foi prometido? | Registrado na hora, de preferência automaticamente |
| Valor | Negócios ganhos, total gasto, propostas abertas, faturas em aberto | Quem importa mais, e quem nos deve? | Ligado a negócios e faturas, não digitado |
| Tags | Lista curta e controlada: interesse de produto, segmento, idioma | Quem deve receber esta novidade ou oferta? | O responsável, só a partir de uma lista fixa |
Algumas observações para funcionar:
Identidade precisa de uma chave. Nomes se repetem e e-mails mudam, então deixe o software atribuir um ID e use e-mail e telefone só para cruzar registros.
Telefones vão no formato internacional. Sinal de mais, código do país e número sem espaços deixam os duplicados visíveis; um número salvo de três jeitos parece três pessoas.
A primeira origem é escrita uma vez. Se cada novo formulário a sobrescreve, você perde o dado que mostra qual marketing funciona.
Valor é calculado, não digitado. Um "total gasto" mantido à mão está errado em um mês; ligue-o a negócios e faturas.
Tags saem de uma lista curta. Texto livre vira "VIP", "vip" e "V.I.P." em poucas semanas. Combinem de dez a quinze tags e o significado de cada uma.
O que não guardar em um banco de dados de clientes?
Não guarde nada que seria difícil justificar se o cliente perguntasse por que você tem aquilo. Isso exclui números de cartão, senhas, cópias de documentos de identidade, dados de saúde ou outros dados sensíveis de que você não precisa de verdade, e opiniões pessoais sobre o cliente. Guardar menos facilita proteger e manter correto o que fica.
Uma lista prática de exclusões para pequenas empresas:
- Números de cartão e acessos bancários. Quem guarda os dados do cartão é o provedor de pagamento; o banco precisa do status do pagamento e da fatura.
- Senhas e códigos de acesso. Nunca numa nota ou anexo; use um gerenciador de senhas.
- Cópias de documentos. Se uma norma exige conferir identidade, registre que a conferência foi feita e quando, e guarde a cópia só onde a norma pedir.
- Dados sensíveis que você não usa. Saúde, religião e categorias parecidas têm regras mais rígidas em muitos lugares. Se um serviço realmente precisa de algum, limite quem vê.
- Opiniões. "Cliente difícil" pode um dia ser lido pelo próprio cliente num pedido de acesso. Escreva fatos: "pediu desconto em 3 propostas".
- Threads de e-mail coladas. Sincronize ou vincule a conversa; cópias coladas envelhecem.
- Dados guardados por garantia. Se nenhum processo usa um campo, elimine.
Fichas antigas também precisam de regra: decida por quanto tempo guarda ex-clientes e leads perdidos, por exemplo dois ou três anos após o último contato, a menos que o seu país ou setor exija outra coisa, e arquive ou apague de acordo com esse calendário.
Como manter um banco de dados de clientes limpo?
Um banco de dados de clientes fica limpo com quatro hábitos: uma única regra para duplicados, listas fixas em vez de texto livre, um responsável por ficha e uma revisão mensal curta. Some a isso um consentimento que dá para provar e um jeito rápido de responder a pedidos de acesso e exclusão. Dados limpos são rotina, não projeto pontual.
Duplicados
Duplicados surgem quando a mesma pessoa escreve por dois canais, quando uma importação roda duas vezes ou quando um e-mail é digitado errado. Aplique em todo lugar, inclusive nas importações, a mesma ordem de cruzamento:
- Mesmo e-mail, sem diferenciar maiúsculas: mesma pessoa.
- Mesmo celular no formato internacional: mesma pessoa.
- Mesmo nome completo e mesma empresa: provavelmente a mesma pessoa, confira antes de mesclar.
Ao mesclar, mantenha a primeira origem mais antiga e junte os históricos. Pegar um duplicado na entrada custa muito menos que uma faxina trimestral.
Listas fixas e campos obrigatórios
Etapa, origem, responsável e tags devem ser listas suspensas. Exija na criação só nome, um meio de contato, origem e responsável; doze campos obrigatórios só geram "n/a" digitado para passar do formulário.
Responsável e revisão mensal
Cada ficha tem um responsável com nome. Uma vez por mês ele dedica vinte minutos às fichas sem etapa, aos leads parados há 30 dias, aos duplicados sinalizados e aos e-mails devolvidos, e então corrige, mescla ou arquiva.
Consentimento que dá para provar
Para cada canal de marketing (e-mail, SMS, WhatsApp), registre se a pessoa aceitou, quando e como: caixa marcada no formulário, resposta no chat, documento assinado. Um descadastro vale mais que tudo e deve bloquear o envio em toda ferramenta ligada ao banco. Contatos importados não recebem marketing até você saber que aceitaram.
Pedidos de direitos, em termos gerais
Muitas leis de privacidade dão às pessoas direitos sobre os próprios dados. No GDPR da União Europeia, os artigos 15 a 21 tratam de acesso, retificação, apagamento, limitação, portabilidade e oposição, e o artigo 12 determina que um pedido normalmente seja respondido em até um mês, com possível prorrogação de mais dois meses quando os pedidos são complexos ou numerosos. Outros países, como o Brasil com a LGPD, têm regras e prazos próprios.
O seu banco deve tornar três coisas rápidas: encontrar tudo sobre uma pessoa, exportar isso de forma legível e apagar ou anonimizar mantendo o que a lei obriga a guardar, como faturas. Isto é informação geral, não aconselhamento jurídico.
Quer ver na prática?
Veja a Zoye captar um novo lead, responder no WhatsApp e deixar o follow-up pronto, tudo a partir de uma única mensagem.
Veja como funcionaOs 8 melhores softwares de banco de dados de clientes em 2026
As oito opções abaixo vão de uma AI Business Operator que mantém as fichas atualizadas a partir das conversas até suítes de CRM, um CRM de funil, um banco de dados flexível e dois CRMs simples cobrados por usuário. Os preços vêm da página de cada fornecedor, em outubro de 2026.
1. Zoye - para equipes cujas fichas de clientes devem se atualizar a partir das conversas
A Zoye não é um banco de dados em branco que se desenha do zero, nem uma ferramenta de e-mail marketing em massa. Se você quer modelar qualquer estrutura com tabelas ligadas e fórmulas, o Airtable, mais abaixo, é mais flexível.
A Zoye é uma AI Business Operator. Os contatos ficam no mesmo espaço de trabalho que negócios, tarefas, agenda, documentos, faturas, relatórios, automações, rastreamento de e-mail e o AI Notetaker, cada registro ligado aos outros, e a IA trabalha dentro do negócio em tudo isso. Em um banco de dados de clientes, isso significa que a ficha deixa de ser um formulário que alguém precisa lembrar de preencher. Leads vindos de formulários de anúncios do Facebook e do Instagram, comentários, mensagens diretas e formulários do site viram contatos com a origem salva. Quem comenta de novo é associado ao contato que já é, em vez de virar uma segunda ficha.
Cada contato carrega o histórico inteiro (mensagens, arquivos, tarefas, reuniões, negócios) em uma ficha só. Você define seus campos e etapas, e a Zoye adiciona um campo ou filtra uma lista quando você pede, no app, no WhatsApp, por mensagem de voz, no Slack ou no Claude. As importações não criam duplicados. Consentimento é um fato dado pelo cliente: a Zoye nunca marca consentimento no seu lugar, e contatos importados de planilha nunca recebem mensagens automáticas. O AI Notetaker transforma compromissos das reuniões e dados corrigidos em atualizações de ficha que você aprova.
A Zoye conversa no WhatsApp com os seus leads na plataforma oficial do WhatsApp Business, e o Chats reúne mensagens e comentários do Instagram e do Facebook com essas conversas de WhatsApp, cada uma salva no contato. Conectar o seu próprio número de WhatsApp da empresa chega em breve.
O painel lê direto das fichas de clientes: contatos novos por origem, negócios abertos por etapa e os follow-ups do dia.
Limites: importações do Jira, do Notion e do ClickUp chegam em breve (Trello, Monday.com e planilhas funcionam hoje); conectar o seu próprio número de WhatsApp da empresa chega em breve; a Zoye não é software de contabilidade nem sistema de tickets de suporte.
Preços (outubro de 2026): a cobrança é por espaço de trabalho, não por assento. O plano de entrada, Almost Free, custa 5 dólares por mês ou 4 no plano anual, é para um único membro e inclui as ferramentas essenciais, 15 prompts de IA por mês e as integrações com o Google; automações não fazem parte dele. Com o Starter, até 5 membros pagam juntos 29 dólares mensais (23 no anual); o Growth atende até 10 por 59 dólares (47), o Scale até 30 por 119 dólares (95), e o Customize sai sob orçamento. A página de preços mostra o que cada plano inclui.
Indicado para: equipes pequenas cujos clientes chegam pelo WhatsApp, Instagram, Facebook e formulários, e que querem uma base atualizada sem redigitar nada.
2. HubSpot - a base de contatos gratuita que cresce até virar uma suíte
O CRM gratuito da HubSpot é o primeiro passo mais comum para sair da planilha, com contatos, empresas, negócios e rastreamento de e-mail. A pegadinha aparece com o crescimento: edições pagas por assento e um salto forte para o Professional.
Preços (outubro de 2026): o CRM gratuito cobre até 2 usuários e 1.000 contatos. O Sales Hub Starter começa em 20 dólares por assento por mês (cerca de 7 dólares em algumas ofertas). O Professional custa 100 dólares por assento no mensal ou 90 com compromisso anual, mais uma taxa obrigatória de implantação de 1.500 dólares. Nossa comparação HubSpot vs Zoho aprofunda o tema.
Indicado para: equipes que pretendem adicionar depois as ferramentas de marketing da HubSpot.
3. Zoho CRM e Zoho Bigin - a dupla econômica
A Zoho oferece aqui dois produtos. O Bigin é um CRM simples de funil para equipes pequenas, com limite de registros por plano. O Zoho CRM é a suíte completa e muito configurável. Os dois são baratos por usuário; o custo real é o tempo de configuração.
Preços (outubro de 2026): o Bigin é gratuito para 1 usuário e 500 registros; o Express custa 7 dólares por usuário por mês no anual (9 no mensal) com 50.000 registros, o Premier 12 dólares (15) com 100.000 e o Bigin 360 18 dólares (21) com 1 milhão. O Zoho CRM tem uma edição gratuita para até 3 usuários e depois o Standard a 14 e o Professional a 23 dólares por usuário no anual (20 e 35 no mensal), segundo a tabela de preços da Zoho para os EUA.
Indicado para: equipes com orçamento apertado dispostas a investir alguns dias na configuração.
4. Pipedrive - o CRM centrado no funil
O Pipedrive organiza tudo em torno de negócios que avançam por etapas, e faz isso muito bem. A base de contatos é sólida, mas secundária: ela serve ao funil. Sincronização completa de e-mail, automações e sequências começam acima do plano de entrada.
Preços (outubro de 2026): Lite 14, Growth 39, Premium 59 e Ultimate 79 dólares por assento por mês no anual, ou 24, 49, 79 e 99 dólares no mensal. A página de preços do Pipedrive bloqueia leitura automatizada, então confirme lá os valores atuais. Nossas alternativas ao Pipedrive mostram quem cresce além dele.
Indicado para: equipes de vendas cuja grande pergunta é quais negócios fecham neste mês.
5. monday CRM - para equipes que já usam o monday.com
O monday CRM coloca contatos e negócios nos mesmos quadros que as equipes do monday.com usam para projetos, com visualizações e automações conhecidas. Os planos limitam contatos e negócios ativos, e o mínimo de assentos combina pouco com quem trabalha sem equipe.
Preços (outubro de 2026): Basic 12, Standard 17 e Pro 28 dólares por assento por mês no anual (18, 25 e 41 no mensal), com mínimo de 3 assentos e 14 dias de teste. Os planos permitem, respectivamente, 1.000, 10.000 e 100.000 contatos e negócios ativos. Nosso guia de alternativas ao monday.com cobre a plataforma inteira.
Indicado para: equipes que já organizam o trabalho no monday.com.
6. Airtable - o banco de dados flexível que você molda
O Airtable é um banco de dados relacional de verdade com cara de planilha. Dá para modelar clientes, pedidos e qualquer outra coisa do jeito que você quiser, com registros ligados e muitas visualizações. O outro lado: o arquiteto é você, então tratamento de duplicados, lógica de consentimento e lembretes precisam ser construídos.
Preços (outubro de 2026): Free com 1.000 registros por base, Team a 20 dólares por assento por mês no anual com 50.000 registros por base, Business a 45 dólares com 125.000 e Enterprise Scale sob orçamento, segundo a página de preços e a visão geral de planos do Airtable. Nossas alternativas ao Airtable explicam quando as equipes seguem adiante.
Indicado para: equipes com dados pouco comuns e alguém que gosta de construir.
7. Capsule - um gerenciador de contatos organizado com limites claros
O Capsule foca em contatos, empresas e um funil de vendas, com interface tranquila e planos definidos pelo número de contatos. Serve a equipes pequenas que querem uma agenda organizada com histórico mais do que uma grande suíte.
Preços (outubro de 2026): plano gratuito para 2 usuários, 250 contatos e 1 funil. Os planos pagos são Starter (30.000 contatos), Growth (60.000), Advanced (120.000) e Ultimate. A página de preços do Capsule carrega os valores por usuário de acordo com a moeda, no navegador, e não conseguimos lê-los com segurança, então confira na página antes de orçar.
Indicado para: equipes pequenas que querem um gerenciador de contatos limpo e um funil simples.
8. Less Annoying CRM - um plano, um preço
O Less Annoying CRM é simples de propósito: contatos, notas, tarefas, agenda e funis, com suporte incluído e um preço único para todos. Tem menos automações e integrações que as suítes acima.
Preços (outubro de 2026): 15 dólares por usuário por mês mais impostos, com contatos ilimitados (o FAQ sugere ficar abaixo de cerca de 50.000 como referência), 25 GB de armazenamento por usuário e 30 dias de teste sem cartão.
Indicado para: donos que querem um CRM sem surpresas e não precisam de automação avançada.
Comparativo de softwares de banco de dados de clientes
A tabela coloca as oito opções lado a lado nas perguntas que importam para um banco: preço de entrada, plano gratuito, limites de registros ou contatos e o que faz a conta crescer. Preços de tabela no plano anual, salvo indicação, sem impostos, em outubro de 2026, tirados da página de cada fornecedor.
| Ferramenta | Menor preço pago | Plano gratuito | Limite de registros ou contatos | A conta cresce com | 5 pessoas, anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoye | US$ 5/mês para 1 membro; US$ 29/mês para até 5 | Não | Armazenamento por plano (1 a 25 GB) | O plano, não assentos | US$ 23/mês (Starter) |
| HubSpot | A partir de US$ 20/assento (Starter) | 2 usuários, 1.000 contatos | Limites por edição | Assentos, saltos de edição | Cerca de US$ 100/mês |
| Zoho Bigin | US$ 7/usuário (Express) | 1 usuário, 500 registros | 50.000 a 1 milhão de registros | Assentos, registros | Cerca de US$ 35/mês |
| Zoho CRM | US$ 14/usuário (Standard) | Até 3 usuários | Limites por edição | Assentos, edição | Cerca de US$ 70/mês |
| Pipedrive | US$ 14/assento (Lite) | Não | Limites por plano | Assentos, complementos | Cerca de US$ 70/mês |
| monday CRM | US$ 12/assento (Basic), mínimo 3 | Não | 1.000 a 100.000 contatos e negócios ativos | Assentos, contatos | Cerca de US$ 60/mês |
| Airtable | US$ 20/assento (Team) | 1.000 registros por base | 50.000 a 125.000 por base | Assentos, registros | Cerca de US$ 100/mês |
| Capsule | Conforme a moeda na página | 2 usuários, 250 contatos | 30.000 a 120.000 contatos | Assentos, contatos | Ver a página |
| Less Annoying CRM | US$ 15/usuário | Não (teste de 30 dias) | Ilimitado (cerca de 50.000 sugeridos) | Assentos | US$ 75/mês |
Quase todas cobram por assento, então a última coluna dobra quando a equipe dobra, e os planos gratuitos limitam justamente os registros, que é o que cresce num banco. Orce o plano de que você vai precisar daqui a um ano.
Veja o que a Zoye pode fazer por você
CRM, negócios, tarefas e suas automações de Instagram, Facebook e WhatsApp em um só espaço de trabalho. É só pedir à Zoye e ela configura tudo para você.
Explorar recursosComo criar um banco de dados de clientes em 7 passos
Para criar um banco de dados de clientes, defina as perguntas que ele precisa responder, escolha campos e listas fixas de acordo, limpe os dados existentes, importe um lote de teste e comece com responsáveis claros e uma revisão mensal. Uma pequena empresa faz isso em dois ou três dias de trabalho, a maior parte deles de limpeza.
- Escreva cinco perguntas, por exemplo: quem está há 30 dias sem notícias nossas, que origem trouxe os clientes do último trimestre, quem pode receber a newsletter, quais propostas estão abertas e quem nos deve. Cada campo precisa servir a uma delas.
- Escolha os campos entre os oito grupos e tire o que nenhuma pergunta usa.
- Fixe as listas: cinco ou seis etapas com regras de entrada claras, as origens, as tags e quem pode alterá-las.
- Reúna e limpe. Junte todas as listas, padronize os telefones, passe os e-mails para minúsculas, mescle duplicados e marque onde o consentimento é desconhecido.
- Importe um lote de teste de cerca de 20 linhas difíceis (duas pessoas da mesma empresa, e-mail faltando, nota longa) e confira cada campo.
- Importe o resto e confira o número de linhas, depois compare dez fichas aleatórias com a origem.
- Comece com regras: responsável e origem em todo contato novo, a primeira revisão mensal na agenda e a planilha antiga só para leitura.
O último passo é o mais esquecido: uma planilha que segue editável "por enquanto" deixa você meses com duas bases meio certas.
Como migrar os dados de clientes sem perder registros
Migrar dados de clientes com segurança significa exportar tudo, mapear cada coluna para um campo, testar com um lote pequeno, importar o resto, conferir as contagens e só então congelar a ferramenta antiga. Na Zoye, planilhas, quadros do Trello e quadros do Monday.com são importados hoje, e a Zoye também extrai registros de um CSV, de um PDF ou de uma captura de tela.
Exporte tudo. Salve cada aba ou exporte separadamente contatos, empresas, negócios e notas, além dos anexos que precisam ser mantidos. Confira se os campos personalizados e as datas de atividade estão incluídos; algumas exportações padrão deixam o histórico de fora.
Mapeie antes de importar. Faça uma lista com duas colunas: coluna antiga, campo novo. O que não tiver lugar, como data de consentimento ou motivo de perda, vira campo personalizado em vez de ser descartado. Na Zoye, você pode pedir que o campo seja criado antes da importação.
Use o caminho certo para cada origem.
- Uma planilha ou um CSV: importe direto; as importações na Zoye não criam duplicados.
- Quadros do Trello ou do Monday.com: importe direto na Zoye, onde viram tarefas e funis.
- Um PDF, uma lista impressa ou uma captura de tela: envie para a Zoye, que extrai os registros e os organiza para você conferir.
- Jira, Notion ou ClickUp: as importações diretas chegam em breve; até lá, exporte antes para CSV.
Respeite o consentimento na mudança. Leve os campos de consentimento junto com os dados. A Zoye nunca envia mensagens automáticas para contatos importados de planilha, o que protege você de mandar uma campanha a pessoas que nunca aceitaram recebê-la.
Congele e depois apague. Deixe a ferramenta antiga só para leitura por um mês e depois apague as cópias antigas, para que dados pessoais não fiquem em dois lugares.
Pronto para se livrar das tarefas repetitivas?
A Zoye reúne CRM com IA, gestão de tarefas e automação em um só espaço de trabalho.
Começar agoraQual software de banco de dados de clientes escolher?
Escolha pelo tamanho da equipe, pelo canal por onde os clientes chegam e pela quantidade de configuração que você topa fazer. Um profissional autônomo com uma lista simples pode ficar um tempo num plano gratuito; uma equipe em crescimento precisa de histórico por ficha, responsáveis e consentimento num só lugar; uma equipe que vende por chat precisa de fichas que se atualizem a partir desses chats.
- Autônomo, menos de 500 clientes, orçamento curto: o plano gratuito do Bigin ou o CRM gratuito da HubSpot, até o limite de registros ou de usuários apertar.
- Um preço simples por pessoa e pouca configuração: Less Annoying CRM a 15 dólares por usuário.
- Custo baixo por assento e disposição para configurar: Zoho CRM ou Bigin.
- Funil de vendas em primeiro lugar: Pipedrive.
- Já trabalham no monday.com: monday CRM, atentos ao mínimo de 3 assentos.
- Dados pouco comuns e alguém que gosta de construir: Airtable.
- Uma agenda organizada com funil: Capsule.
- Clientes chegam pelo WhatsApp, Instagram, Facebook e formulários, e as fichas precisam se manter atualizadas a partir dessas conversas: o Growth da Zoye, a 59 dólares por mês (47 no plano anual) para até 10 membros, o plano que inclui as automações de WhatsApp e da Meta.
Seja qual for a escolha, o banco vale o que valem os hábitos em volta dele. Defina os campos, feche as listas, dê um responsável a cada ficha e mantenha a revisão mensal. Se os seus clientes já falam com você por apps de mensagem, agende uma demonstração da Zoye e traga uma amostra da sua lista atual para testar a importação.
