שלחו לעוזרת ב-WhatsApp תמונה של כרטיס ביקור והיא תקרא אותו, גם בעיצובים שבהם התפקיד מופיע מעל השם. מה שקורה אחר כך תלוי במה שתכתבו עם התמונה.

מה שולחים ומה קורה

תמונה ו"תוסיפי את הליד הזה": יוצרת איש קשר, מצרפת את תמונת הכרטיס ומסמנת את המקור ככרטיס ביקור.
תמונה ו"תצרפי את זה לעסקה של Gulf Interiors": מצרפת את התמונה לרשומה הזו בלבד. לא נוצר איש קשר חדש.
תמונה ו"תשמרי את זה ב-Docs": שומרת את הקובץ ותו לא.
תמונה ושאלה: עונה על השאלה ולא כותבת כלום.
תמונה בלי מילים: מראה לכם מה היא קראה ושואלת מה לעשות. היא לא כותבת דבר עד שתענו.

בלי כפילויות שקטות

אם תשלחו את הכרטיס של אותו אדם פעמיים, העוזרת תגיד לכם שהוא כבר קיים במקום ליצור רשומה שנייה. איש קשר נחשב אותו אדם כשהאימייל או הטלפון תואמים. אם אתם באמת רוצים עותק שני, תגידו.

כלל התערוכה

באירוע אין חשק לכתוב כיתוב לארבעים תמונות. קובעים כלל פעם אחת:

אמרו לעוזרת במשפט אחד: "אני ב-Dubai Expo, מעכשיו כל כרטיס שאשלח, תוסיפי את הליד ותקשרי אותו לעסקה הזו."
שלחו כרטיסים בלי מילים. כל אחד הופך לליד עם התמונה שלו, מקושר לעסקה.
אמרו "עצרי" כשהיום נגמר. הכרטיס הבא יטופל שוב כרגיל.

עוברים לאירוע אחר? תגידו, והכלל יעבור לעסקה החדשה.

הוסיפו מה שהכרטיס לא אומר

החלק החשוב בשיחה אף פעם לא מודפס על הכרטיס. שלחו הודעה קולית מיד אחרי התמונה והיא תצורף לאותו אדם: מה הוא צריך, מתי, ומה הבטחתם לשלוח.

מעקב באותו יום

אחרי שתיעדתם כרטיסים, העוזרת יכולה להציע אוטומציה שממתינה יום ואז יוצרת משימת מעקב או שולחת את ההודעה שלכם לכל איש קשר שהמקור שלו הוא כרטיס ביקור. אשרו אותה בזמן שאתם עוד באירוע. ראו אוטומציות.