CRM для ипотечных брокеров: 7 вариантов в сравнении (2026)

Коротко: у CRM ипотечного брокера три задачи, которые система оформления кредитов не решает: удерживать заёмщиков с предварительным одобрением, пока они ищут жильё, получать документы без десяти звонков-напоминаний и годами оставаться на связи с бывшими клиентами и партнёрами по рекомендациям. Shape, Jungo и BNTouch построены вокруг работы кредитных специалистов и брокеров; Surefire и Total Expert рассчитаны на крупных кредиторов. Небольшому агентству, у которого сделки утекают на этапе повторных контактов, лучше всего начать с Zoye.

Главное (октябрь 2026)

• Опубликованные цены ипотечных CRM начинаются с 95 долларов за пользователя в месяц (BNTouch Team, минимум 2 пользователя) и 96 долларов за пользователя в месяц при годовой оплате (Jungo), без учёта платы за подключение.
• 3 из 7 инструментов (Shape, Surefire, Total Expert) не показывают цену в долларах на своих страницах: нужен разговор с отделом продаж.
• Агентство из 4 человек платит около 380 долларов в месяц в BNTouch Team или 384 в Jungo по прайсу, против 59 долларов в месяц (47 при годовой оплате) до 20 участников в Zoye Growth, тарифе с автоматизациями WhatsApp и рабочих процессов.
• В WhatsApp сообщение, отправленное позже чем через 24 часа после последнего ответа заёмщика, должно быть одобренным шаблоном, согласно документации Meta для разработчиков.
• Для напоминаний по ставкам нужны два поля на каждого бывшего клиента (ставка и дата сделки) и фильтр; ни один инструмент из списка не прогнозирует ставки за вас, и не должен.

Как ипотечное агентство выигрывает и теряет сделки

У ипотечного агентства три источника дохода: новые обращения, бывшие клиенты, которые возвращаются ради рефинансирования или переезда, и партнёры, присылающие покупателей. Сделки теряются в основном между этапами: покупатель с одобрением пропадает на три месяца, дело застревает из-за одной справки о доходах, или бывший клиент рефинансируется у того, кто позвонил первым.

Сам кредит живёт в системе оформления (LOS). Там анкета, условия и отправка кредитору. Чего такая система обычно не отслеживает, так это всего, что происходит вокруг дела. Вот где чаще всего теряют небольшие агентства; это иллюстрация, а не данные исследования.

Зал ожидания после предварительного одобрения

Покупатель получает одобрение и ищет жильё неделями или месяцами. В это время брокеру нечего оформлять, и никто не звонит. Когда покупатель наконец делает предложение, риелтор с показа может уже познакомить его с другим кредитором. Брокер с 40 открытыми одобрениями и без регулярных контактов потеряет часть из них, так и не узнав почему.

Охота за документами

Каждому делу нужны справки о доходах, банковские выписки, налоговые декларации, документы, удостоверяющие личность, иногда письмо о дарении или объяснение крупного поступления. Заёмщики присылают половину и забывают остальное. Тот, кто ведёт дело, каждую неделю тратит часы, повторно запрашивая одно и то же, а дело ждёт. Работа несложная, но однообразная, и её легко упустить.

Бывшие клиенты после сделки

Когда кредит выдан, большинство брокеров отправляют благодарность и исчезают. А ведь база бывших клиентов самый дешёвый источник следующей сделки: рефинансирование при изменении ставок, жильё побольше, когда растёт семья, вторая недвижимость, рекомендация родственнику. База из 600 закрытых кредитов без плана контактов это список людей, которым уже звонят другие.

Партнёры по рекомендациям

Риелторы, бухгалтеры, финансовые консультанты и застройщики отправляют покупателей к брокерам, которым доверяют и о которых помнят. Доверие рождается из быстрых новостей об общих клиентах, память из регулярного контакта. Партнёр, который ничего не слышит о присланном покупателе, перестаёт присылать.

Где появляются утечки, одним списком

• Заёмщики с предварительным одобрением без контакта 30 дней и дольше.
• Дела, которые ждут документ, о котором никто не напоминал с понедельника.
• Бывшие клиенты, не слышавшие о вас со дня сделки.
• Партнёры без новостей о клиенте, которого они прислали.
• Заявки с сайта, из рекламы и соцсетей, на которые отвечают на следующий день, а не через минуту.

Что должна уметь CRM для ипотечного брокера: 9 пунктов

Ипотечная CRM окупается, если продвигает каждого заёмщика к следующему этапу, напоминает о документах без участия чьей-то памяти и годами поддерживает связь с бывшими клиентами и партнёрами. Оценивайте каждый вариант по девяти пунктам ниже; вес каждого зависит от того, где ваше узкое место: новые лиды, дела в работе или база бывших клиентов.

1. Воронка одобрений. Этапы от обращения до выдачи, следующий шаг и дата у каждого заёмщика и сигнал, когда кто-то слишком долго стоит на одном этапе.
2. Список документов по каждому заёмщику. Что ещё не получено, и напоминания, которые повторяются, пока документ не придёт.
3. Аудитории для отслеживания ставок. Данные кредита в полях (ставка, продукт, дата сделки), чтобы отфильтровать бывших клиентов, когда вы решите, что условия изменились.
4. Карточки партнёров. Каждый партнёр это контакт, каждый заёмщик связан с тем, кто его прислал, а отчёт показывает рекомендации и закрытые кредиты по каждому партнёру.
5. Скорость ответа. Ответ за минуты на формы, рекламные лиды и сообщения в любое время суток.
6. Каналы, которые читают заёмщики. Почта с отслеживанием открытий и мессенджеры для тех, кто предпочитает чат, в рамках правил каждого канала.
7. Итоги встреч. Звонки и видеовстречи с кратким итогом, обещания превращаются в задачи.
8. Связка с системой оформления. Либо встроенная интеграция, либо чёткое разделение: система хранит дело, CRM хранит отношения.
9. Цена по размеру команды. Оплата за пользователя быстро растёт; посчитайте стоимость для сегодняшней команды и для вдвое большей.

О регулировании. Реклама кредитов, согласие на звонки и сообщения и хранение записей регулируются на большинстве рынков, и правила различаются в зависимости от юрисдикции. Ни одна CRM не делает вас соответствующим требованиям автоматически. Проверьте тексты, согласия и сроки хранения с вашим юристом или специалистом по комплаенсу до того, как что-то автоматизировать, и относитесь к любым формулировкам поставщика о регулировании как к тому, что нужно проверить, а не как к гарантии.

7 лучших CRM для ипотечных брокеров в 2026 году

Эти семь вариантов покрывают реальный выбор: одна ИИ-операторка для небольшого агентства, три ипотечные CRM для кредитных специалистов и брокеров, две платформы для кредиторов и банков и одна универсальная CRM. У каждого сначала ограничение, затем цена, как её показывала страница поставщика в октябре 2026 года, и затем, кому он подходит.

1. Zoye - повторные контакты, документы и партнёры для небольших агентств

Сначала ограничения. Zoye не является системой оформления кредитов, порталом заявок для заёмщиков или механизмом расчёта условий. Она не принимает полную кредитную анкету, не запрашивает кредитные данные, не следит за рыночными ставками и не заявляет о соответствии каким-либо нормам кредитного регулирования. Электронная подпись скоро появится. Дело остаётся в вашей системе оформления, а всё, что вокруг него, ведётся в Zoye.

Zoye это AI Business Operator: одно рабочее пространство, где CRM, сделки, задачи, календарь, документы, отслеживание писем, отчёты, автоматизации, автоматизации WhatsApp, Facebook и Instagram, AI Notetaker, команда, бюджет и счета уже связаны между собой, и ИИ, который управляет ими за вас. На странице возможностей описан каждый инструмент. Для ипотечного агентства важны пять сценариев.

Воронка, которая подсвечивает замолчавших заёмщиков. Каждый заёмщик это сделка, проходящая ваши этапы: обращение, сбор информации, документы запрошены, предварительно одобрен, предложение принято, подано, одобрено, выдано. Готовый сценарий «застрявшая сделка» создаёт задачу, когда заёмщик слишком долго стоит на этапе, например 14 дней в «предварительно одобрен», чтобы ему позвонили раньше, чем риелтор познакомит его с другим кредитором.

Сбор документов с видимым списком. У каждого заёмщика есть список задач со всеми недостающими документами, с ответственным и сроком. Опишите нужное напоминание, например «каждый вторник и пятницу пиши заёмщикам на этапе документы запрошены о том, чего ещё нет, а после второго напоминания создай задачу тому, кто ведёт дело», и Zoye собирает правило, показывает его вам простыми словами и ждёт вашего одобрения, прежде чем что-либо запустится. Отслеживание писем показывает, открыл ли заёмщик запрос. Каждый запуск записывается в журнал, и его можно отменить.

Аудитории по ставкам для бывших клиентов. Сохраните ставку, тип продукта и дату сделки у каждого бывшего клиента. Когда вы решите, что рынок сдвинулся достаточно, умная аудитория вроде «бывшие клиенты, оформившие кредит больше 12 месяцев назад со ставкой выше заданного мной порога» покажет их, и она обновляется вместе с карточками. Zoye подставляет имя и данные каждого в запланированное сообщение и распределяет отправку во времени. Zoye не даёт кредитных советов и не прогнозирует ставки; порог и текст выбираете вы, а проверяет ваш специалист по комплаенсу.

Партнёры как полноценные карточки. Риелторы, бухгалтеры и финансовые консультанты это контакты со своей компанией, и каждый заёмщик связан с партнёром, который его прислал. Спросите ассистентку «какие партнёры прислали нам заёмщиков в этом квартале и кто из них дошёл до сделки?», и ответ придёт из живых данных. Одно правило может напомнить сообщить партнёру, когда его клиент проходит этап, другое может планировать ежеквартальный звонок каждому партнёру.

Скорость ответа и встречи. Новое обращение с сайта, формы или лид-формы в Facebook или Instagram становится контактом с сохранённым источником, и первый ответ уходит в WhatsApp за считанные мгновения. Бот квалификации может задать базовые вопросы (покупка или рефинансирование, сроки, примерный бюджет) и записать ответы в поля контакта. AI Notetaker подключается к звонкам Zoom, Google Meet и Teams, возвращает краткий итог, решения и задачи и превращает обещания в задачи после вашего одобрения.

Воронка по этапам и рекомендации по партнёрам в одном отчёте, построенном на живых данных.

Та же ассистентка работает в приложении, в WhatsApp, голосовыми сообщениями, в Slack и в Claude. Между встречами брокер может сказать «запиши звонок с парой с утра, они хотят подождать снижения ставки, поставь напоминание по ставкам и сообщи риелтору, который их прислал» и увидеть, как обновились карточки. Массовые изменения и удаления сначала требуют подтверждения. Заёмщик может прислать фото или PDF, ассистентка прочитает их и добавит данные в нужную карточку; где и сколько агентство хранит документы о личности и доходах, решает ваша политика данных.

В WhatsApp Zoye ведёт переписку с вашими лидами через официальную WhatsApp Business Platform, а Chats собирает её вместе с сообщениями и комментариями из Instagram и Facebook, с назначением ответственных, заметками команды и каждой перепиской в карточке контакта. Подключение собственного номера WhatsApp агентства скоро появится.

Цены (октябрь 2026): Zoye берёт плату за тариф рабочего пространства, а не за каждого брокера. Starter стоит 29 долларов в месяц или 23 доллара в месяц при годовой оплате, до 10 участников и 5 ГБ. Growth стоит 59 долларов (47 при годовой оплате) за 20 участников и 10 ГБ, Scale 119 долларов (95 при годовой оплате) за 100 участников и 25 ГБ, Customize по запросу. Брокер-одиночка может начать с Almost Free за 5 долларов в месяц (4 при годовой оплате): 1 участник, основные инструменты, 15 запросов к ИИ в месяц и интеграции с Google Calendar, Gmail и Google Drive, без автоматизаций, поэтому правила напоминаний и сообщения по ставкам работают на Growth или Scale, тарифах с автоматизациями рабочих процессов и WhatsApp. Подробности на странице цен.

Подходит: независимым брокерам и агентствам до 20 человек, которые теряют сделки из-за медленных ответов, застрявших документов и базы бывших клиентов, с которой никто не работает.

2. Shape - ипотечная CRM «всё в одном» со встроенной анкетой

У Shape есть ипотечная версия с встроенной синхронизацией систем оформления (на странице названы Encompass, LendingPad и LendingDox, а для крупных клиентов Arive), точкой продаж для анкеты, загрузки документов и подписи, дозвонщиком, двусторонними SMS и звонками с ИИ. Ограничение в прозрачности и тяжести: страница цен показывает названия тарифов без сумм, а инструмент настолько широк, что агентство из двух человек может платить за дозвонщик и ИИ-звонки, которыми не воспользуется.

Ипотечная страница упоминает инструменты для поиска лучших партнёров и отслеживания рекомендаций до выданного кредита, а также шаблон кампании «снижение ставок». Автоматического мониторинга ставок она не описывает.

Цены (октябрь 2026, страница цен Shape): Core «с оплатой за пользователя», Complete включает 5 пользователей, Enterprise индивидуально; суммы не указаны. Оплата помесячно или за год со скидкой, и каждый тариф включает пакет внедрения. Запросите предложение.

Подходит: агентствам и кредиторам с 5 и более специалистами, которым нужны CRM, анкета и дозвонщик в одном продукте и которые готовы потратить время на настройку.

3. Jungo - ипотечная CRM на Salesforce

Jungo это ипотечное приложение на платформе Salesforce, поэтому оно наследует её модель данных, отчёты и каталог интеграций. Ограничение в самой платформе: Salesforce мощная и требовательная, доработки оплачиваются как профессиональные услуги, а договоры, по данным сайта Jungo, заключаются минимум на год.

Jungo подходит командам, которые уже знают Salesforce или хотят в неё врасти, и готовы к внедрению и годовым условиям.

Цены (октябрь 2026, сайт Jungo): от 96 долларов за пользователя в месяц при годовой оплате и разовая плата за подключение 249 долларов; тариф Bundle 125 долларов за пользователя в месяц при годовой оплате и 299 долларов за подключение; Enterprise индивидуально. Страницы Jungo заблокировали нашу прямую проверку в октябре 2026 года, поэтому цифры взяты с её собственных страниц в том виде, в каком их показывают поисковые системы; уточните их и спросите, входит ли лицензия Salesforce в предложение.

Подходит: ипотечным командам, которым удобно в Salesforce и нужен ипотечный слой на расширяемой платформе.

4. BNTouch - ипотечная CRM с опубликованной ценой за пользователя

BNTouch создана для кредитных специалистов и брокерских команд: ИИ-ассистент продаж, встроенные интеграции с системами оформления и более 400 готовых кампаний в каждом тарифе, по данным её страниц. Ограничение в модели оплаты для небольших команд: Team требует минимум 2 пользователя, и каждый новый специалист добавляет полную лицензию.

Team добавляет к тарифу Individual распределение лидов и панели руководителя и, по описанию самой BNTouch, рассчитан на команды от 2 до 50 специалистов.

Цены (октябрь 2026, сайт BNTouch): Individual 165 долларов в месяц за одного специалиста; Team 95 долларов за пользователя в месяц при минимуме 2 пользователя; Enterprise индивидуально. Страница цен BNTouch заблокировала нашу прямую проверку, поэтому цифры взяты с её проиндексированных страниц, причём одна из них упоминает плату за активацию, а другие говорят, что её нет. Уточните до подписания.

Подходит: специалистам и командам, которым нужна ипотечная CRM с готовыми кампаниями и открытой ценой.

5. Surefire - ипотечный маркетинг на автомате, теперь в составе ICE

Surefire это CRM компании ICE Mortgage Technology для ипотечного маркетинга: автоматические кампании, сообщения на этапах кредита от заявки до выдачи, совместные кампании с риелторами и другими партнёрами, видео и библиотека из более чем 1 000 материалов. Ограничение в том, что это прежде всего маркетинговый инструмент с закрытой ценой; небольшое агентство платит за большую контентную машину.

Страница продукта ICE также упоминает поддержку требований RESPA, TCPA и CCPA с отчётностью, готовой к аудиту. Как и любую формулировку поставщика, проверьте, что это значит для ваших собственных обязательств.

Цены (октябрь 2026): не опубликованы на странице Surefire у ICE; запросите предложение у ICE.

Подходит: кредиторам и крупным агентствам, которым нужен отточенный и насыщенный контентом маркетинг для бывших клиентов и партнёров, часто вместе с Encompass.

6. Total Expert - работа с клиентами для кредиторов, банков и кредитных союзов

Total Expert называет себя операционной системой клиентов для финансовых услуг и сообщает, что обслуживает более 200 финансовых организаций. Платформа объединяет данные и сигналы о клиентах, сценарии взаимодействия, совместный маркетинг, SMS, библиотеку материалов и ИИ-ассистентов, обученных на ипотечных разговорах. Ограничение в масштабе: она рассчитана на организации с отделами маркетинга и комплаенса, а не на агентство из трёх человек.

Цены (октябрь 2026): не опубликованы; сайт Total Expert предлагает только записаться на демонстрацию.

Подходит: ипотечным кредиторам, банкам и кредитным союзам с десятками специалистов и центральной командой маркетинга.

7. HubSpot - универсальная CRM, которую вы превращаете в ипотечную

HubSpot предлагает воронки, формы, email-маркетинг и отчёты, и многие брокеры уже с ней работали. Ограничение в том, что ипотечного в ней нет из коробки: этапы кредита, поля ставок, списки документов и связи с партнёрами нужно строить как собственные свойства и процессы, а полезная автоматизация находится на тарифе Professional.

Цены (октябрь 2026, страница цен HubSpot): набор бесплатных инструментов, затем Starter от 20 долларов за место в месяц (около 7 долларов по некоторым предложениям); Sales Hub Professional 90 долларов за место в месяц при годовой оплате или 100 долларов помесячно плюс разовые 1 500 долларов за внедрение.

Подходит: агентствам с маркетологом, которым нужна знакомая универсальная CRM и которые готовы сами выстроить ипотечную структуру.

Сравнение CRM для ипотечных брокеров

Таблица ставит все семь рядом по тому, что важно агентству: насколько близко инструмент к кредитному делу, самая низкая опубликованная цена на октябрь 2026 года и как каждый закрывает три утечки из этого руководства. Цены взяты со страниц поставщиков; где страница скрывала цифры или блокировала проверку, таблица так и говорит.

Сколько платит агентство из 4 человек

Цены за место выглядят скромно, пока их не умножишь. Возьмём агентство для примера: два брокера, специалист по оформлению и ассистентка, прайс на октябрь 2026 года, без налогов, дополнений и стоимости сообщений. Важно не только то, какая строка ниже, но и что покупает каждая.

• BNTouch Team: 4 x 95 = 380 долларов в месяц.
• Jungo: 4 x 96 = 384 доллара в месяц при годовой оплате, плюс 249 долларов разово и, возможно, лицензия Salesforce.
• HubSpot Sales Hub Professional: 4 x 90 = 360 долларов в месяц при годовой оплате, плюс 1 500 долларов разово, ещё до создания первого ипотечного поля.
• Shape, Surefire, Total Expert: только по запросу.
• Zoye Growth: 59 долларов в месяц (47 при годовой оплате) до 20 участников, с CRM, воронкой, задачами, календарём, отчётами, автоматизациями рабочих процессов и WhatsApp и AI Notetaker в одном тарифе.

Читайте это честно. Если агентству нужна CRM, которая пишет в систему оформления и ведёт анкету заёмщика, специализированная CRM вроде Shape или BNTouch стоит своей цены за место, и Zoye эту связку не заменит. Если дела нормально идут в системе оформления, а деньги утекают через повторные контакты, документы и базу бывших клиентов, более дешёвое рабочее пространство закрывает именно этот слой.

Пример недели в небольшом агентстве

Этот пример показывает, как типичное агентство из 3 человек могло бы разделить работу между системой оформления и Zoye. Это не описание реального агентства. Система хранит кредитное дело; Zoye отвечает за каждый повторный контакт, напоминание и новость партнёру вокруг него.

Понедельник. Отчёт Zoye показывает 34 заёмщика на этапе «предварительно одобрен», 9 из них без контакта 14 дней. Правило «застрявшая сделка» уже создало задачу на звонок по каждому. Брокер успевает сделать шесть звонков до обеда; два покупателя подали предложения, а один риелтор просит обновлённое письмо об одобрении.

Вторник. Одобренное правило по документам пишет 12 заёмщикам на этапе «документы запрошены» о недостающих бумагах. Отслеживание писем показывает 10 открытий к вечеру. Заёмщик отвечает в WhatsApp фотографиями двух справок о доходах; ассистентка прикрепляет их к контакту, и специалист по оформлению отмечает их полученными.

Среда. Лид-реклама в Facebook приносит за ночь четыре обращения. Каждое становится контактом с сохранённой кампанией и получает первое сообщение в WhatsApp за считанные мгновения. Бот квалификации записывает покупку или рефинансирование, сроки и диапазон бюджета, и два серьёзных обращения получают звонок, забронированный через список бронирований.

Четверг. Прочитав рыночные новости недели, брокер решает, что стоит связаться с бывшими клиентами с высокими ставками. Аудитория по ставкам показывает 41 бывшего клиента, оформившего кредит больше года назад выше заданного порога. Она правит текст, специалист по комплаенсу одобряет, и Zoye распределяет запланированное сообщение на вторую половину дня. Девять человек отвечают и просят пересчёт.

Пятница. AI Notetaker подводит итог видеозвонка с партнёром-бухгалтером и создаёт три задачи. Правило отправляет каждому риелтору-партнёру короткую новость об этапах его клиентов. Трое заёмщиков всё ещё должны документы; их задачи просрочены, и специалист по оформлению звонит им сам, ведь это как раз работа для человека.

Система оформления знала статус каждого дела. Zoye позаботилась, чтобы каждый человек за этими делами вовремя получил весточку от агентства.

Как перейти, не потеряв ни одного заёмщика

Переносите слой отношений поэтапно: сначала контакты и партнёры, затем заёмщики в работе, потом правила, и сохраняйте прежний процесс, пока целый месяц не закроется без потерь. Небольшое агентство справится за одну-две недели. Система оформления всё это время остаётся на месте.

1. Выгрузите контакты из текущей CRM, отчётов системы оформления или таблиц: заёмщики, бывшие клиенты и партнёры, каждый с меткой типа.
2. Добавьте поля кредита, по которым будете фильтровать: ставка, продукт, дата сделки и партнёр. Сначала удалите дубликаты; 600 чистых карточек лучше 1 500 неряшливых.
3. Импортируйте в Zoye из таблицы или из Trello и Monday.com (импорт из Jira, Notion и ClickUp скоро появится). Можно также отправить ассистентке CSV, PDF или скриншот и одобрить записи, которые она извлечёт.
4. Пересоберите воронку со своими этапами и поставьте каждого заёмщика в работе на нужный этап со следующим шагом и датой.
5. Начните с трёх правил: замолчавший заёмщик с одобрением, недостающие документы, новое обращение без ответа. Добавьте аудиторию по ставкам и новости партнёрам, когда эти правила заработают стабильно.
6. Проверьте правила сообщений. В WhatsApp сообщение вне 24-часового окна после последнего ответа заёмщика должно использовать одобренный шаблон, а с 1 октября 2026 года каждый бизнес-номер получает 1 000 бесплатных сервисных сообщений в месяц, согласно документации Meta для разработчиков. Наше руководство по цепочкам напоминаний в WhatsApp рассказывает о времени отправки.

Какую CRM выбрать ипотечному брокеру?

Выбирайте по тому, где утекают ваши сделки. Если CRM должна вести анкету и глубоко синхронизироваться с системой оформления, берите Shape или BNTouch, либо Jungo, если команда знает Salesforce. Если вы кредитор с отделом маркетинга, смотрите Surefire или Total Expert. Если сделки утекают из-за медленных ответов, застрявших документов и молчащей базы бывших клиентов, начните с Zoye.

Несколько типичных ситуаций:

• Брокер-одиночка с базой бывших клиентов и без ассистента: Zoye Almost Free за 5 долларов в месяц, чтобы держать всех заёмщиков, партнёров и заметки в одном месте (на этом тарифе нет автоматизаций), или Growth за 59 долларов в месяц (47 при годовой оплате), когда нужно, чтобы напоминания и сообщения по ставкам уходили автоматически.
• Агентство из 3 человек, куда обращения приходят в WhatsApp, а документы с опозданием: Zoye Growth с тремя правилами выше и системой оформления, которая у вас уже есть.
• Команда из 8 специалистов, которой нужны анкета и звонки внутри CRM: Shape или BNTouch, а Zoye рядом только если работа с партнёрами и бывшими клиентами продолжает проседать.
• Кредитор с филиалами и отделом маркетинга: Surefire или Total Expert.
• Агентство, которое уже работает в HubSpot: оставайтесь, если кто-то уже построил ипотечные поля и процессы; иначе сравните стоимость этой работы с инструментом, где всё уже есть.

Что бы вы ни выбрали, измерьте один месяц: сколько заёмщиков с одобрением слышали о вас каждые две недели, сколько дел ждали документ больше трёх дней и скольким бывшим клиентам вы написали. Эти три числа решают больше любой демонстрации.

Если ваше агентство теряет сделки между этапами, а не внутри дела, запишитесь на демонстрацию Zoye и возьмите список открытых одобрений: мы покажем, какие напоминания и новости партнёрам ушли бы в прошлом месяце и когда.

Что почитать дальше

• CRM для риелторов
• CRM для финансовых консультантов
• Как автоматизировать повторные контакты
• Как перестать терять лиды