CRM nagykereskedőknek és disztribútoroknak: 7 legjobb választás (2026)

Röviden: a legjobb CRM egy disztribútornak az, amelyik tudja, mikor kellene az egyes ügyfeleknek újra rendelniük, szól a megfelelő üzletkötőnek, mielőtt a rendelés késik, és egyetlen adatlapon tartja minden bolttulajdonos WhatsApp-üzeneteit, árajánlatait és árlistáit. Egy legfeljebb 20 fős disztribúciós vagy nagykereskedelmi cégnél ezt a Zoye végzi egy MI-asszisztenssel, amely a követést intézi, a Growth csomagban havi 59 dollárért (éves számlázással 47) legfeljebb 20 tagnak, a munkafolyamat- és WhatsApp-automatizálásokkal. A készlet, a beszerzés és az EDI marad az ERP-ben vagy a készletkezelőben.

A lényeg (2026. október)

• Az amerikai nagykereskedők 2026. augusztus végén becslés szerint 965,7 milliárd dollár értékű készletet tartottak, 6,6%-kal többet, mint egy évvel korábban, az amerikai népszámlálási hivatal (Census Bureau) 2026. szeptember 30-i előzetes jelentése szerint. Minél több pénz áll a raktárban, annál drágább minden elmaradt utánrendelés.
• A McKinsey B2B Pulse kutatása szerint a vállalati vásárlók idejüket nagyjából harmadolva osztják meg a személyes találkozó, a távoli kapcsolat és a digitális önkiszolgálás között, és 41% új beszállítónál még mindig a személyes kapcsolatot részesíti előnyben. A látogatás és a WhatsApp egyaránt számít.
• Az itt vizsgált hat versenytárs közül a Repsly nem közöl árat, és 12 hónapos, előre fizetett szerződést kér; a helyenkénti belépő árak 14 dollártól (Zoho CRM, Pipedrive) 25 dollárig (Salesforce Starter Suite) terjednek.
• Az utánrendelési emlékeztetők akkor működnek legjobban, ha minden rögzített rendelésnél létrejövő, határidős feladatok, az ügyfélszinthez igazított időközzel.
• A Zoye nem készletkezelő, nem ERP és nem EDI-rendszer. Az ügyfeleket, utánrendeléseket, látogatásokat, ajánlatokat, árlistákat és WhatsApp-beszélgetéseket viszi a készletet tartó rendszer mellett.

Hogyan értékesít egy disztribútor, és hol vesznek el az utánrendelések

Egy disztribútor bevétele főleg ismétlődő: ugyanaz a néhány száz értékesítési pont rendeli ugyanazokat a tételeket hétről hétre vagy hónapról hónapra. Az nyer, aki a megfelelő pillanatban, jó áron és a vevő által használt csatornán van jelen. A pénz akkor folyik el, amikor egy ügyfél csendben abbahagyja a rendelést, és hat hétig senki sem veszi észre.

Ez különbözteti meg a disztribútort a CRM-et vásárló cégek többségétől. Egy tanácsadó cég vagy ügynökség főleg új ügyfeleket keres. A disztribútor főleg a meglévő portfóliót műveli: üzleteket, éttermeket, szervizeket, kivitelezőket, rendelőket vagy viszonteladókat, akik már vásárolnak tőle, és többet is vehetnének, vagy átpártolhatnak egy gyakrabban jelentkező versenytárshoz. Az új ügyfelek fontosak, de az utánrendelések kicsi, folyamatos lemorzsolódása az egész portfólión általában többe kerül egy gyengébb ügyfélszerzési hónapnál.

A tét nagy. Az amerikai Census Bureau 2026. augusztusi előzetes gazdasági mutatói szerint a nagykereskedők hó végi készlete 965,7 milliárd dollár volt, 0,7%-kal több, mint júliusban, és 6,6%-kal több, mint 2025 augusztusában. Ha a készletet a kereslet előtt vásárolják meg, a rendelést abbahagyó ügyfél ott hagyja az árut a polcaidon.

A vásárlók elvárásai is változtak. A McKinsey B2B Pulse kutatása egy „harmadok szabályát” ír le: a vállalati vásárlók egyenlően osztják meg idejüket a személyes találkozók, a távoli kapcsolat (hívás, üzenetküldés) és a digitális önkiszolgálás között. Ugyanez a kutatás szerint 41% új beszállítónál, 40% pedig első vásárlásnál a személyes csatornákat részesíti előnyben. A gyakorlatban a disztribútornak kellenek látogató üzletkötők, egy telefon, amelyet felvesznek, és egy gyors írásos csatorna, ami sok bolttulajdonosnál a WhatsApp.

A szivárgások egy elképzelt, nyolcfős disztribútornál

Képzeljünk el egy disztribútort három területi képviselővel, két belső értékesítővel, egy raktárvezetővel, egy irodavezetővel és egy tulajdonossal, aki még mindig maga viszi a legnagyobb ügyfeleket. A tipikus szivárgások:

• A csendes ügyfél. Egy bolt, amely kéthetente rendelt, öt hete nem rendelt. Az ERP mutatja a kiesést, de csak ha valaki lefuttatja a riportot, és ezt senki sem teszi meg a negyedéves áttekintésig.
• A rendelés az üzletkötő telefonjában. Egy bolttulajdonos reggel 7-kor WhatsAppon elküldi egy kézzel írt lista fotóját. Az üzletkötő vezet, elfelejti, és a bolt a délben arra járó autótól vásárol.
• Az elhallgatott ajánlat. Egy új étteremcsoport negyven tételre kért árat. Az ajánlat e-mailben ment ki, kétszer megnyitották, és senki sem telefonált.
• A látogatás jegyzet nélkül. Az üzletkötő hallja, hogy az ügyfél elégedetlen a szállítási időkkel, azt mondja: „továbbítom”, és az információ az autóban marad.
• A régi árlista. Egy ügyfél két áremeléssel korábbi PDF-ből rendel, és a számlából vita lesz.

Egyik sem készletprobléma. Az ERP minden alkalommal elvégezte a dolgát. Minden szivárgás a rendelés körüli kommunikációban történt, és pont ott van a CRM helye.

ERP, készletkezelő, EDI vagy CRM: melyik mit csinál

A disztribúciós szoftverek négy családba sorolhatók. Az ERP vagy a készletkezelő tartja a készletet, a beszerzést, az árszabályokat, a rendeléseket és a számlákat. Az EDI elektronikusan cserél rendeléseket és számlákat a nagy láncokkal. A CRM a kapcsolatot tartja: kit kell hívni, mely ajánlatok nyitottak, mi hangzott el, és mi a következő lépés. A legtöbb disztribútornak előbb ERP kell, aztán CRM.

Ha a készletszámok nem stimmelnek, vagy a rendeléseket kétszer rögzítik, előbb az ERP- vagy készletoldalt kell rendbe tenni; a készletkezelő szoftverek kisvállalkozásoknak című útmutatónk ebben segít. Ha a készlet rendben van, és az utánrendeléseknél, ajánlatoknál és a követésnél van a szivárgás, a CRM a megoldás. Ha pedig azon gondolkodik, hogy egy csomag mindent megoldhat-e, az Odoo-alternatívák útmutatónk összeveti az ERP-t egy könnyebb, ügyféloldali megoldással.

Utánrendelési emlékeztetők: a rendelési előzményekből naptár lesz

Az utánrendelési emlékeztető egy határidős feladat, amely az ügyfél következő várható rendelése előtt jelenik meg, nem azután, hogy elmaradt. Állítsuk be minden ügyfél szokásos időközét az előzményekből, hozzuk létre az emlékeztetőt minden rögzített rendelésnél, és értesítsük a felelőst, ha a dátum rendelés nélkül telik el. Ez az egy szokás elkapja a csendes ügyfelek többségét.

Beállítás bármelyik CRM-ben:

1. Keressük meg minden ügyfél ritmusát. Exportáljuk az ERP-ből az utolsó hat hónap rendeléseit ügyfelenként, és jegyezzük fel a rendelések közti szokásos távolságot. Egy kávézó hetente rendelhet, egy vasbolt kéthetente, egy rendelő havonta.
2. Tároljuk az időközt az ügyfélen. Egyéni mező, például „rendel (naponta)”, 7, 14, 30 vagy 60 értékkel.
3. Rögzítsük a rendelés dátumát. Vagy az üzletkötő rögzíti a megnyert rendelést az ügyfélen, vagy egy heti ERP-export frissíti az „utolsó rendelés” mezőt.
4. A rendelésből jöjjön létre az emlékeztető. Minden rendelésnél feladat készül az ügyfélfelelősnek, egy-két nappal a következő várható rendelés előtt.
5. Az elmaradás menjen feljebb. Ha a határidő új rendelés nélkül telik le, a feladat lejárttá válik, és a felelős, kulcsügyfeleknél pedig az értékesítési vezető is értesítést kap.

Egy ütemezés, amely sok disztribútornak beválik:

Két finomítás javít rajta. Először: az elmaradt utánrendelést az ügyfél saját ritmusából számoljuk, ne fix 30 napból; egy heti ügyfél, aki két rendelést kihagy, már egy elveszett hónap. Másodszor: rögzítsük, miért maradt el a rendelés (szabadság miatt zárva, van még készlete, versenytársat próbál, pénzügyi gond), mert a „versenytársat próbál” egészen más választ igényel, mint a „két hétig zárva”.

Az emlékeztető üzenetek megfogalmazásához a követés automatizálásáról szóló útmutatónk ad ütemezéseket és sablonokat, amelyek szinte változtatás nélkül használhatók.

Ügyfélszintek: ki kapja az üzletkötők idejét

Az ügyfélszintek döntik el, mennyi figyelmet kap egy-egy ügyfél. Rangsoroljuk az ügyfeleket forgalom és potenciál szerint, jellemzően A, B és C szintre, és adjunk minden szintnek saját látogatási gyakoriságot, emlékeztetési ritmust és csatornát. Szintek nélkül az üzletkötők a legkedvesebb ügyfeleknél töltik a hetet, nem a legértékesebbeknél.

Egyszerű szintezés kis disztribútornak:

Az arányok gyakori kiindulópontok, nem szabályok: a saját forgalmi adatait használja. Akármilyen felosztást választ, a szintet mezőként tárolja az ügyfélen, hogy szűrni, riportolni és szabályt építeni lehessen rá. Negyedévente nézze át a szinteket. A növekvő ügyfél lépjen feljebb és kapjon több látogatást; a zsugorodó lépjen lejjebb, mielőtt elviszi egy üzletkötő keddjét.

A szintek a csoportos üzeneteket is biztonságosabbá teszik. Egy új árlista, egy ünnepi szállítási rend vagy egy termék-visszahívás a megfelelő ügyfelekhez jusson el, és csak hozzájuk. Egy, a szint mezőre épülő élő szűrőből készült lista akkor is pontos marad, ha az ügyfelek szintet váltanak; egy telefonszámokat tartalmazó táblázat erre nem képes.

Látogatási rend, amely nyomot hagy

Egy üzletkötői látogatás csak akkor ér valamit, ha a következő ember is látja, mi történt. A látogatásokat a szintek alapján tervezzük, mindegyiket három ténnyel rögzítjük (mit rendeltek vagy ígértek, mit vetett fel az ügyfél, mi a következő lépés), és minden ígéretből határidős feladat lesz. A rögzítetlen látogatás emlékezet nélküli költség.

Heti rend egy területi képviselőnek:

• Hétfő: a hét megtervezése. Gyűjtsük ki a látogatásra esedékes A és B ügyfeleket, plusz minden ügyfelet, akinek késik az utánrendelése. Csoportosítsuk őket körzet szerint a saját térkép- vagy útvonaltervezőnkben; a CRM azt mutatja, kihez kell menni, az útvonal-optimalizálás külön eszköz.
• Minden látogatáson: három tény. Rendelés vagy ígéret, felvetett gondok, következő lépés. Elég egy hangüzenet az autóban, ha a CRM jegyzetté és feladattá alakítja.
• Aznap: írásos megerősítés. Rövid üzenet a bolttulajdonosnak a megbeszéltekről, hogy a rendelés és minden ígéret mindkét félnél rögzítve legyen.
• Péntek: a kör lezárása. A hét minden ígérete teljesült vagy új dátumot kapott. A késő utánrendelések hívást kapnak.

Amit egy értékesítési vezetőnek kérdezés nélkül látnia kell: látogatások üzletkötőnként és hetente, a szintjük ritmusában nem látogatott ügyfelek, késő utánrendelések üzletkötőnként és az elmaradt rendelések okai. Ha ezekhez a számokhoz értekezlet kell, a rend nincs rögzítve.

WhatsApp-rendelések fogadása bolttulajdonosoktól

Sok bolttulajdonos már most WhatsAppon rendel: egy kézzel írt lista fotója, egy hangüzenet a pult mögül, egy továbbított üzenet mennyiségekkel. A rendelés valódi, de egyetlen üzletkötő telefonjában él. A megoldás: minden rendelési üzenetet az ügyfél adatlapjára vinni, írásban visszaigazolni, és még aznap rögzíteni a rendelési rendszerben.

Működő fogadási rend:

1. Egy hely a rendelési üzeneteknek. Az ügyfelek üzenetei oda érkeznek, ahol az egész csapat látja őket, az ügyfélhez kapcsolva, nem csak egy személyes telefonba.
2. Elolvasni és rendezni. A fotóból vagy hangüzenetből tétel- és mennyiséglista lesz, amelyet egy ember ellenőriz, mielőtt bármit rögzítenének.
3. A rendelést a helyén rögzíteni. Az ERP vagy a készletkezelő kapja a rendelést; a CRM rögzíti, hogy megtörtént, az értékét és a következő utánrendelés dátumát.
4. Visszaigazolni. A bolttulajdonos rövid írásos visszaigazolást kap a tételekkel, a szállítási nappal és a hiányzó árukkal.
5. A kivételeket továbbadni. Árviták, panaszok és hitelkérdések egy megnevezett emberhez kerülnek, a teljes beszélgetéssel együtt.

A Meta WhatsApp-szabályai meghatározzák, hogyan működik mindez. A Meta fejlesztői dokumentációja szerint 2026 októberében egy vállalkozás az ügyfél utolsó üzenetétől számított 24 órán belül szabadon válaszolhat; ezen az ablakon kívül csak jóváhagyott üzenetsablon küldhető. 2026. október 1. óta minden üzleti telefonszám havonta 1000 ingyenes szolgáltatási üzenetet kap, az ezen felüli szolgáltatási üzenetek díjkötelesek, és a nyitott ügyfélszolgálati ablakon belül küldött utility sablonok ismét díjkötelesek. A díjak országonként eltérnek, ezért a Meta díjtáblázatát nézze, ne másodkézből idézett számokat. A WhatsApp Business alkalmazásban a körüzenet-listák legfeljebb 256 kapcsolatot tartalmazhatnak, és csak azokhoz jutnak el, akik elmentették a számát. A WhatsApp Business API árazásáról szóló útmutatónk elmagyarázza a kategóriákat.

Két gyakorlati szabály disztribútoroknak: kérjen hozzájárulást az ügyfelektől, mielőtt árlistát vagy emlékeztetőt küld, és minden kimenő üzenetben adjon egyszerű leiratkozási lehetőséget. A WhatsApp CRM-hez kapcsolásáról szóló útmutatónk végigveszi a beállítási lehetőségeket.

Árajánlatok és árlisták verziókáosz nélkül

Egy disztribútornál az árajánlat jellemzően tételek, mennyiségek és árak listája egy új ügyfélnek vagy egy nagy rendeléshez. Kezeljünk minden ajánlatot értékkel és követési dátummal rendelkező üzletként, csatoljuk az ajánlat dokumentumát, és szintenként egyetlen érvényes árlistát tartsunk. A legtöbb vita egy régi PDF-fel kezdődik.

Amit rendben kell tartani:

• Az árak az ERP-ben élnek. A szintenkénti árak, az egyedi ügyfélárak és az akciók a rendelési rendszer szabályai. A CRM azt rögzíti, melyik árlistát kapja az ügyfél és mikor ment ki, nem minden tétel árát.
• Árlistánként egy érvényes fájl. Árváltozáskor az új fájl dátummal lecseréli a régit az adatlapon. Az üzletkötők az adatlapról küldenek, sosem a letöltések mappából.
• Minden ajánlat egy üzlet. Érték, tételek röviden, döntési dátum, felelős. A követési dátum nélküli ajánlat elfelejtett ajánlat.
• Követés ütemezve. 2. nap: megérkezett-e. 7. nap: kérdések megválaszolása vagy mennyiségek igazítása. 14. nap: kisebb próbarendelés felajánlása. 30. nap: lezárás okkal.
• Figyelni a megnyitásokat. Ha az ajánlatot tartalmazó e-mailt ma reggel négyszer megnyitották, délután hívjon.

Az áremelés saját tervet érdemel: az A ügyfeleket személyesen értesítse, a B és C szint kapjon dátumozott értesítést a szintjükből épített listára, és a kifogásokat rögzítse az ügyfélnél, hogy a következő látogatás foglalkozzon velük.

Nagykereskedők és gyártók: ugyanaz a CRM, más nyomáspontok

A nagykereskedők, disztribútorok és a közvetlenül értékesítő gyártók alapigénye ugyanaz: ismétlődő rendelések egy ismert ügyfélkörtől. A különbség abban van, hol a nyomás. A nagykereskedők árban és gyorsaságban versenyeznek, a disztribútorok lefedettségben és szolgáltatásban, a gyártók hosszú ajánlatokban, mintákban és viszonteladói hálózatban.

• A CRM nagykereskedőknek legyen gyors a sok, kevés figyelmet igénylő ügyfélnél: szintszűrők, egész szintnek ütemezett üzenetek, gyors rendelés-visszaigazolások és világos kép arról, ki hallgatott el. A nagykereskedelmi vevők gyakran két munka között telefonról rendelnek.
• A CRM disztribútoroknak ehhez hozzáteszi a területi képviselőket, a látogatási rendet, a képviselt márkáknak szóló riportokat és több termékkérdést. Az ügyfélszintek és a látogatási jegyzetek nagyobb súlyt kapnak.
• A CRM gyártóknak, akik viszonteladóknak vagy szakmai vevőknek adnak el, az ajánlatokra, mintákra, specifikációs kérdésekre és hosszabb döntésekre épül. Egy-egy lehetőségbe gyakran bevonják a műszaki vagy a gyártási oldalt, ezért a csapaton átívelő feladatok ugyanolyan fontosak, mint a pipeline. A gyártástervezés és az anyagjegyzékek a gyártási rendszerben vagy az ERP-ben maradnak.

Az alábbi ellenőrzőlista mindhármat lefedi. Súlyozza a pontokat aszerint, hol veszít a legtöbbet.

Mit kell tudnia egy disztribútori CRM-nek: 10 pontos ellenőrzőlista

Bemutató előtt minden eszközt mérjen ehhez a tíz ponthoz. Amelyik háromban elbukik, az egy negyedéven belül visszaküldi az üzletkötőket a telefonjukhoz és egy táblázathoz.

1. Ügyfelek szintekkel, szűrhető, riportolható és szabályokba építhető mezőként.
2. Utánrendelési emlékeztetők, amelyek rögzített rendelésekből jönnek létre, ügyfelenkénti időközzel.
3. Látogatások jegyzettel, következő lépésekkel és dátumokkal, telefonról.
4. WhatsApp és e-mail az ügyfél adatlapján, a csapat számára láthatóan.
5. Ajánlatok üzletként, értékkel, dokumentumokkal, döntési dátummal és követéssel.
6. Árlisták szintenként tárolva, az adatlapról küldve, megnyitáskövetéssel.
7. Üzenetek egész szintnek, hozzájárulással és leiratkozással.
8. Riportok a késő utánrendelésekről, az üzletkötőnkénti látogatásokról és a megnyert ajánlatok arányáról.
9. Importálás ERP-exportból vagy táblázatból, tanácsadó nélkül.
10. Kiszámítható költség a mai csapatra és három további üzletkötővel.

Ha a „hol élnek a rendelések?” kérdésre a válasz „egyelőre sehol”, tegyen hozzá egy tizenegyedik pontot: előbb rendelés- és készletkezelő rendszer kell, és a Zoye nem az.

A 7 legjobb CRM disztribútoroknak 2026-ban

Ez a hét lehetőség lefedi egy kis vagy közepes disztribúciós cég reális választásait: egy MI-alapú operátort az ügyféloldalra, négy általános CRM-et, egy bolti végrehajtási platformot területi csapatoknak és egy ERP-be épített CRM-et. Minden leírás a korláttal kezdődik, utána jön a 2026. októberi ár a gyártó saját oldaláról.

1. Zoye: operátor az utánrendelésekhez, látogatásokhoz és WhatsApp-rendelésekhez

Először a korlát: a Zoye nem készletkezelő, nem ERP és nem EDI-rendszer. Nem követ készletszintet vagy raktárat, nem ad ki beszállítói rendelést, nem kezel gyártási tételt vagy beszerzési költséget, nem cserél EDI-dokumentumot láncokkal, nem tervez útvonalat és nem könyvel. A számlái egyszerű számlák fizetési linkkel; az adóügyi számlák, jóváírások és egyenlegközlők az ERP-ben vagy a könyvelőprogramban maradnak. A disztribútor megtartja ezt a rendszert, és mellette használja a Zoye-t.

A Zoye az ügyféloldalt veszi át, ahol az utánrendelések megnyerhetők vagy elveszíthetők. A Zoye egy AI Business Operator: összekapcsolt eszközök egy munkaterületen, a kapcsolatoktól, cégektől, üzletektől és feladatoktól a naptárig, dokumentumokig, számlákig, riportokig, automatizálásokig, a WhatsAppig, a Facebookig és Instagramig, az e-mail-követésig és az AI Notetakerig, egy MI-asszisztenssel, amely kezeli őket. Minden eszköz megtalálható a funkciók oldalán.

Egy disztribútorra vetítve:

• Ügyfelek szinttel és ritmussal. Minden ügyfél egy céges adatlap a kapcsolattartóival, a szintjével és a rendelési időközével egyéni mezőkben. Szint szerinti szűrés, csoportosítás és riport egyetlen kéréssel.
• Egyszer leírt utánrendelési emlékeztetők. Mondja el a Zoye-nak, minek kell történnie („ha egy A ügyfél rendelése rögzül, hozz létre feladatot a felelősének 12 nappal később, és értesítsd az értékesítési vezetőt, ha lejárt”), a Zoye pedig megépíti a szabályt, közérthetően megmutatja, és megvárja a jóváhagyását, mielőtt bármi elindulna. A triggerek között van szakaszváltás, mezőváltozás, lejárt határidő és fix ütemezés, például minden hétfőn 08:00-kor.
• Látogatások az autóból. Egy WhatsApp-hangüzenet („voltam a sarki boltban, a szokásosat rendelték plusz két karton újdonságot, csütörtökön kérik, panaszkodtak az előző sofőrre”) látogatási jegyzetté, rögzített rendeléssé és a raktárvezetőnek szóló feladattá válik. Egy hangüzenetben több kérés is együtt intéződik.
• Rendelési fotókból adat. Továbbítsa a Zoye-nak egy kézzel írt lista fotóját vagy egy PDF-rendelést, ő kinyeri a tételeket ellenőrzésre, majd az ügyfélhez iktatja őket. Magát a rendelést továbbra is az ERP-be rögzítik.
• Ajánlatok és árlisták az adatlapon. Minden ajánlat üzlet értékkel, dokumentumokkal és döntési dátummal; az e-mail-követés mutatja, mikor nyitotta meg a vevő, és egy elakadt üzletekre vonatkozó szabály létrehozza a követést. Az árlisták dokumentumként az ügyfélnél vannak, Google Drive-szinkronnal.
• Üzenetek egész szintnek. A szint mezőből épített okos közönségek élők maradnak, ahogy az ügyfelek mozognak, az ütemezett WhatsApp-körüzenetek pedig az új árlistát vagy az ünnepi rendet minden vevő nevével és szabályozott tempóban küldik ki, az Ön megerősítése után.
• Válaszok élő adatokból. „Mely A ügyfelek nem rendeltek a szokásos ritmusukban?” vagy „hány látogatást rögzített ezen a héten az egyes üzletkötők?” valódi számokat kap, az alkalmazásban, WhatsAppon vagy Slackben.
• Megbeszélésekből feladatok. Nagy vevőkkel vagy márkákkal folytatott Zoom-, Google Meet- vagy Teams-hívásokon az AI Notetaker látható résztvevőként csatlakozik, beszélőnként átír, és a vállalásokat az Ön jóváhagyása után feladattá alakítja.

A Zoye áttekintő nézete: nyitott ajánlatok, lejárt utánrendelési emlékeztetők és a heti látogatások egy képernyőn.

Az ügyfeleknek szóló WhatsApp-üzenetek a Meta hivatalos üzleti platformján mennek. Minden automatizálás kéri annak megerősítését, hogy az ügyfél hozzájárult a megkereséshez, minden, ami az ügyfél utolsó válasza után több mint 24 órával megy ki, automatikusan jóváhagyott sablont használ, és minden kimenő üzenetben van leiratkozási lehetőség. A saját üzleti WhatsApp-szám csatlakoztatása a Zoye-hoz hamarosan érkezik. Ma a Zoye vezeti a WhatsApp-beszélgetéseket az érdeklődőkkel, a Chats pedig egy postafiókba gyűjti őket az Instagram- és Facebook-üzenetek és -kommentek mellé; minden szálnak van felelőse, csapatjegyzetei és gyorsválaszai, és minden beszélgetés a kapcsolattartó adatlapján marad. Bővebben a WhatsApp-automatizálások oldalán.

Árazás (2026. október): a Zoye munkaterület-csomag szerint számláz, tagkerettel, nem üzletkötőnként. Az Almost Free havi 5 dollár, éves számlázással 4 dollár 1 tagnak, az alapeszközökkel, havi 15 MI-kéréssel és a Google-integrációkkal, automatizálások nélkül. A Starter 29 dollár (évesen 23) 10 tagra és 5 GB-ra. A Growth 59 dollár (47) 20 tagra és 10 GB-ra, munkafolyamat-automatizálásokkal és havi 250 üzenetes WhatsApp-automatizálásokkal. A Scale 119 dollár (95) 100 tagra és 25 GB-ra, a Customize egyedi ajánlat. Részletek az árak oldalán.

Kinek ajánlott: legfeljebb kb. 20 fős disztribútoroknak, nagykereskedőknek és kis gyártóknak, akiknek már van rendelés- és készletkezelő rendszerük, és az utánrendeléseken, ajánlatokon és sehová nem rögzített WhatsApp-üzeneteken veszítenek.

2. Zoho CRM: testreszabható, olcsó helyenként, egy nagy család része

A Zoho CRM mély, testreszabható CRM alacsony felhasználónkénti áron, és a Zoho készletkezelést, könyvelést és teljes csomagot is árul, így egy disztribútor egy szállítónál maradhat. A korlát a ráfordítás: az utánrendelési logikát, a szinteket és a látogatási rendet magának kell felépítenie mezőkből, munkafolyamatokból és bővítményekből, és a legjobb eredményhez általában több Zoho-terméket kell összekötni.

Árazás (2026. október, a Zoho amerikai árlistája): ingyenes kiadás legfeljebb 3 felhasználónak, majd Standard 14, Professional 23, Enterprise 40 és Ultimate 52 dollár felhasználónként havonta éves számlázással, illetve 20, 35, 50 és 65 dollár havi számlázással. A Zoho oldala régiónként helyi pénznemben mutat árat, ezért ellenőrizze a sajátját.

Kinek ajánlott: olyan disztribútoroknak, akiknél van valaki, aki szívesen konfigurál szoftvert, és akik később hozzáadhatják a Zoho Inventoryt vagy a Zoho Bookst. A Zoho CRM alternatívái útmutatónk elmondja, miért hagyják ott.

3. HubSpot: erős pipeline és e-mail, helyenkénti árazás

A HubSpot kapcsolatokat, üzleteket, e-mail-követést, megbeszéléseket és riportokat ad, ingyenes CRM-mel legfeljebb 2 felhasználónak. A korlát disztribútoroknak: új ügyfelek pipeline-jára és marketingre épül. Az utánrendelési ritmust, a szinteket és a látogatási rendet tulajdonságokból és munkafolyamatokból kell összerakni, és az igazán hasznos automatizálás a Professional szinten kezdődik, bevezetési díjjal.

Árazás (2026. október): az ingyenes CRM legfeljebb 2 felhasználóé. A Sales Hub Starter helyenként havi 20 dollártól (egyes ajánlatokban kb. 7 dollár). A Professional helyenként 90 dollár éves számlázással vagy 100 dollár havonta, plusz kötelező 1500 dolláros bevezetési díj, az Enterprise helyenként 150 dollártól, 3500 dolláros bevezetési díjjal.

Kinek ajánlott: olyan disztribútoroknak, akiknek belső értékesítési csapata új ügyfeleket szerez, és ehhez illő marketingterve van. A HubSpot vagy Pipedrive összehasonlítja a két leggyakoribb választást.

4. Pipedrive: átlátható pipeline új ügyfelekhez

A Pipedrive vizuális pipeline-ra és tevékenység-emlékeztetőkre épülő értékesítési CRM. A korlátja, hogy üzletekben gondolkodik, nem ügyfelekben: jól viszi az ajánlatot az aláírt ügyfélig, kevésbé a rá következő utánrendeléseket, és a teljes e-mail-szinkron és az automatizálások a Growth csomagban kezdődnek, nem a belépő szinten.

Árazás (2026. október): Lite 14, Growth 39, Premium 59 és Ultimate 79 dollár helyenként havonta éves számlázással, illetve 24, 49, 79 és 99 dollár havi számlázással. A Pipedrive árazási oldala blokkolja az automatikus hozzáférést, ezért vásárlás előtt ott ellenőrizze a számokat.

Kinek ajánlott: új ügyfelek nyitására összpontosító disztribútornak, ahol az utánrendeléseket máshol kezelik. Lásd a Pipedrive-alternatívákat.

5. Salesforce Starter Suite: első lépés egy nagy platform felé

A Salesforce Starter Suite az értékesítés, az ügyfélszolgálat és az e-mail-marketing alapjait fogja össze a legnagyobb CRM-szállító belépő csomagjában. A korlát a lépcső: az iparági funkciók és a mélyebb automatizálás a többszörös árú magasabb kiadásokban vannak, és a Starterből kinövő disztribútorok többségének partner kell a következő lépéshez.

Árazás (2026. október): Starter Suite felhasználónként havi 25 dollár, Pro Suite felhasználónként havi 100 dollár éves számlázással, felettük a Sales Cloud kiadásai felhasználónként havi 195 és 395 dollárért, a Max egyedi ajánlatra. Próbaidőszak elérhető.

Kinek ajánlott: disztribútoroknak, akik a Salesforce tágabb platformjába nőnének bele, és van keretük a beállításra. A Salesforce-alternatívák útmutatónk könnyebb utakat mutat.

6. Repsly: bolti végrehajtás területi csapatoknak

A Repsly a kiskereskedelemben dolgozó területi csapatoknak készült: üzletkötői ütemezés, munkanap-követés, látogatási adatok, polcauditok, a Grow csomagban pedig rendelésfelvétel termékkatalógussal és értékesítési dokumentumokkal. A korlát a fókusz és a kötelezettség: márkákat és azok bolti csapatait célozza, nem általános ajánlat- és pipeline-CRM, az ára pedig egy értékesítési hívás mögé van rejtve.

Árazás (2026. október): nem nyilvános. Az árazási oldal Core, Grow, Scale és Flex csomagokat mutat árak helyett „Book a meeting” gombokkal, közli, hogy minden szerződés legalább 12 hónapos, előre fizetett éves díjjal, és a ShelfScant fizetős kiegészítőként kínálja.

Kinek ajánlott: olyan disztribútoroknak és márkáknak, akiknek az üzletkötői a napot boltokban töltik, és látogatási, audit- és rendelési adatokra van inkább szükségük, mint értékesítési pipeline-ra.

7. Odoo CRM: a CRM egy ERP-n belül

Az Odoo CRM egy alkalmazás egy olyan csomagban, amely az értékesítést, a készletet, a beszerzést, a számlázást és a könyvelést is egyetlen adatbázisban fedi le, ami vonzó egy ERP nélküli disztribútornak. A korlát: a második alkalmazás telepítésével megszűnik az ingyenes csomag, és a csomag megfelelő beállítása önálló, saját költségvetésű projekt.

Árazás (2026. október): a One App Free korlátlan számú felhasználónak ingyenes, amíg a CRM az egyetlen alkalmazás. Egy második alkalmazás telepítése Standardra léptet, amely felhasználónként havi 13,50 dollárként szerepel éves számlázással; ez 12 hónapig érvényes kedvezmény a kezdeti felhasználóknak, utána az oldal 16,90 dollárt mutat. A Custom ugyanígy 25,50 dollár, majd 32,00. Az Odoo bevezetési óracsomagjai (Success Packs) 458,82 dollártól indulnak. Az Odoo-alternatívák útmutatónk lebontja a költségeket.

Kinek ajánlott: olyan disztribútornak, amely kész a táblázatokat és egy régi rendelési rendszert egyetlen ERP-re cserélni, és időt vagy partnert szán a bevezetésre.

Disztribútori CRM-ek egymás mellett

A táblázat egy szintre hozza a hét lehetőséget: mire készült, mi a legalacsonyabb nyilvános ár 2026 októberében, mitől nő a számla, és hogyan kezeli az utánrendeléseket, a látogatásokat és a készletet. Mindegyiknél a fizetési díjak és a Meta üzenetenkénti WhatsApp-díjai külön jönnek.

Egy elképzelt hét egy kilencfős disztribútornál

Így állnak össze a darabok egy héten át egy elképzelt disztribútornál, ahol három területi képviselő, két belső értékesítő, egy raktárvezető, egy irodavezető, egy értékesítési vezető és a tulajdonos dolgozik. Kb. 300 ügyfelet szolgálnak ki: 40 A, 90 B szintű, a többi C. A bemutatott eszköz a Zoye; a szokások bármely CRM-ben működnek.

Hétfő, 08:00. A hétfői ütemezett szabály kilistázza az összes ügyfelet, akinek az utánrendelési emlékeztetője erre a hétre esik: összesen 52-t. Minden üzletkötő a saját listáját látja, felül az A ügyfelekkel. Az értékesítési vezető megkérdezi a Zoye-t: „Mely A ügyfelek késnek több mint egy hetet a szokásos rendelésükhöz képest?”, és négy nevet kap a felelősökkel.

Hétfő, 11:30. Egy üzletkötő befejez egy látogatást, és hangüzenetet küld: az ügyfél kéthetente helyett heti szállítást kér, és egy új termékcsaládról érdeklődött. A Zoye frissíti a rendelési időközt, rögzíti a látogatást, ajánlati üzletet nyit az új termékcsaládra, és feladatot ad a belső értékesítésnek az árazásra.

Kedd, 07:10. Egy bolttulajdonos elküldi egy kézzel írt rendelés fotóját. A belső értékesítő továbbítja a Zoye-nak, ellenőrzi a kinyert tételeket, rögzíti a rendelést az ERP-ben, és visszaigazolást küld a szállítási nappal. A rendelés az ügyfélnél rögzül, és 13 nappal későbbre létrejön a következő emlékeztető.

Szerda. Kimegy az áremelési értesítő. A tulajdonos két nap alatt felhívja a 40 A ügyfelet; a B és C szint ütemezett WhatsApp-üzenetet kap egy szint szerinti élő közönségből, miután az irodavezető jóváhagyja a küldést. Három ügyfél kifogással válaszol, ezek az adatlapjukra kerülnek a következő látogatáshoz.

Csütörtök. Az étteremcsoportnak küldött múlt heti ajánlat eléri a 7. napot. Az elakadt üzletekre vonatkozó szabály hívási feladatot hoz létre, az e-mail-követés pedig mutatja, hogy a vevő aznap reggel kétszer megnyitotta az ajánlatot. Az üzletkötő telefonál, két mennyiséget módosít, és megnyeri az ügyfelet.

Péntek. A heti riport szerint az 52 utánrendelésből 46 megtörtént, négynél rögzített ok van (kettő ünnep miatt zárva, egynek van még készlete, egy versenytársat próbál), kettő még nyitott, hétfőre beütemezett hívással. A „versenytársat próbál” ügyfél a tulajdonoshoz kerül.

Ebben a hétben semmi sem rendkívüli. A különbség az, hogy minden utánrendelésnek, látogatásnak és ajánlatnak volt neve és dátuma.

Váltás a rendelések megzavarása nélkül

Az ügyféloldalt cserélje, ne a rendelési rendszert. Hagyja érintetlenül futni az ERP-t, exportálja az ügyfeleket és a friss rendeléseket, állítsa be a szinteket és az időközöket, építse újra az emlékeztető szabályokat, és hetente egy üzletkötőt vigyen át. Egy kis disztribútor két-három hét alatt végez vele.

1. Exportálja az ügyfeleket és kapcsolattartókat az ERP-ből, a jelenlegi CRM-ből vagy az üzletkötők táblázataiból, minden ügyfél utolsó rendelési dátumával és szokásos időközével.
2. Importálja a Zoye-ba. Egy táblázat közvetlenül importálható. Rendezetlen forrásoknál küldjön az asszisztensnek CSV-t, PDF-ügyféllistát vagy képernyőképet, és ő kinyeri a rekordokat ellenőrzésre.
3. Állítsa be a szinteket és az időközöket mezőként, hat hónap rendelési előzményei alapján.
4. A szokásokat építse újra szabályokként: utánrendelési emlékeztetők a rögzített rendelésekből, késési értesítők az A ügyfeleknél, elakadt ajánlatok követése és a hétfői látogatási lista. A Zoye minden szabályt megmutat, mielőtt elindulna.
5. Az üzletkötőket egyenként vigye át, azzal kezdve, aki már most is mindent leír. Az ő hete lesz a minta a többieknek.
6. Az ERP marad a hiteles nyilvántartás a készlethez, rendelésekhez, árakhoz és számlákhoz. Az utolsó rendelési dátumok heti exportja frissen tartja az utánrendelési mezőket.

Ha építkezéseken dolgozó szakmai vevőket szolgál ki, a CRM kivitelezőknek útmutató a kapcsolat másik oldalát mutatja be, a CRM kisvállalkozásoknak pedig az első CRM alapjait.

Melyik illik az Ön disztribúciós cégéhez

Ott döntsön, ahol a legtöbbet veszíti. Ha a készleten, beszerzésen és rendeléseken, kezdje egy ERP-vel, például az Odoóval, vagy a Zohóval és annak készletalkalmazásával. Ha az üzletkötői a boltokban élnek, nézze meg a Repslyt. Ha az utánrendeléseken, ajánlatokon és sehová nem rögzített WhatsApp-üzeneteken, válassza a Zoye-t a meglévő rendszere mellé.

Néhány gyakori helyzet:

• Két-három fős nagykereskedő, amely a rendelések többségét WhatsAppon és telefonon kapja: az utánrendelési emlékeztetők és a közös adatlap mindennél fontosabbak. A Zoye Growth csomagja havi 59 dollárért (éves számlázással 47) lefedi a csapatot, és tartalmazza az emlékeztető szabályokat és a WhatsApp-automatizálásokat.
• Öt-tizenöt fős disztribútor területi képviselőkkel: a Zoye az ügyfelekhez, szintekhez, látogatásokhoz, ajánlatokhoz és utánrendelésekhez, a készletet és az árakat tartó ERP mellett.
• Disztribútor még ERP nélkül: előbb a rendelés- és készletkezelő rendszerről döntsön. Az Odoo, vagy a Zoho a készletalkalmazásával, mindkét oldalt lefedheti a bevezetési idő árán.
• Márka vagy disztribútor, akinek üzletkötői polcot auditálnak: Repsly a látogatási és auditadatokhoz, plusz egy CRM az ajánlati pipeline-hoz, ha új ügyfeleknek is értékesít.
• Viszonteladókon keresztül értékesítő gyártó: pipeline-központú CRM, például a Zoye, a Pipedrive vagy a HubSpot az ajánlatokhoz és mintákhoz, a gyártás pedig az ERP-ben marad.

Tesztelje a szűkített listát egy valódi két héten: töltsön be 30 ügyfelet a szintjükkel és az utolsó rendelési dátumukkal, öt nyitott ajánlatot és egy hétnyi WhatsApp-rendelést, és nézze meg, mely utánrendeléseket jelzi az eszköz Ön előtt. Ha a saját ügyfelein szeretné kipróbálni, foglaljon Zoye-bemutatót, és hozzon egy ügyfelet, aki az előző negyedévben elhallgatott.

Kapcsolódó olvasmányok

• A legjobb készletkezelő szoftverek kisvállalkozásoknak
• A legjobb Odoo-alternatívák
• Hogyan kapcsoljuk a WhatsAppot egy CRM-hez
• WhatsApp-körüzenet útmutató