החלופות הטובות ל-Copper CRM: 8 בחירות לצוותי Google Workspace (2026)

תשובה קצרה: החלופה הנכונה ל-Copper CRM תלויה במה שגרם לכם להתחיל לחפש. אם אתם רוצים CRM שעדיין חי בתוך Gmail, בחרו ב-Streak. לצנרת מכירות חדה יותר, Pipedrive. למקום לגדול לחבילה שלמה, HubSpot או Zoho CRM. למחיר אחד ופשוט, Less Annoying CRM, ולמכירות שמבוססות על שיחות טלפון, Close. אם הלידים, המעקבים ושיחות הוואטסאפ שאף פעם לא עוברים ב-Gmail הם הפער האמיתי, Zoye מתאימה, במסלול Growth ב-59 דולר לחודש (47 דולר בחיוב שנתי) לעד 20 חברי צוות, המסלול שכולל את האוטומציות של וואטסאפ ו-Meta.

עיקרי הדברים (אוקטובר 2026)

• עמוד המחירים של Copper מציג את Basic ב-23 דולר, Professional ב-59 דולר ו-Business ב-99 דולר למושב לחודש בתשלום שנתי, או 29, 69 ו-134 דולר בחיוב חודשי.
• Basic נעצרת ב-2,500 אנשי קשר ולא כוללת אוטומציית תהליכים, דוחות ואינטגרציות; אלה מתחילים ב-Professional, ורצפי מיילים מגיעים רק ב-Business.
• צוות של חמישה ב-Professional משלם 295 דולר לחודש בחיוב שנתי, או 345 דולר בחודשי, לפני כל תוספת.
• מבין שבע המתחרות שמתמחרות לפי מושב, מחיר הכניסה הנמוך ביותר שמפורסם הוא Close Solo ב-9 דולר למשתמש בחיוב שנתי (למשתמש אחד בלבד), ואחריה Pipedrive Lite ו-Zoho CRM Standard ב-14 דולר.
• Zoye מתמחרת לפי סביבת עבודה ולא לפי מושב: Starter עולה 29 דולר לחודש ל-10 חברי צוות, וכל תוכנית כוללת את האינטגרציות עם Gmail, Google Calendar ו-Google Drive.

למה צוותים מחפשים חלופה ל-Copper

Copper הוא CRM טוב לאנשים שכל יום העבודה שלהם קורה ב-Gmail. צוותים מתחילים לחפש מסיבות מתועדות: מחיר למושב שעולה עם כל גיוס, היכולות שרוב הצוותים רוצים (אוטומציה, דוחות, אינטגרציות) שמתחילות בתוכנית האמצעית, ומגבלות על מספר אנשי הקשר. סיבה רביעית רכה יותר: לקוחות עונים היום גם מחוץ למייל.

קודם כל קרדיט, כי מגיע לו. עמוד המחירים של Copper מפרט תוסף Chrome שמכניס את Copper ל-Gmail ול-Google Calendar, סנכרון מיילים, אנשי קשר וקבצים מ-Gmail, סנכרון Google Calendar, סנכרון Google Contacts, אינטגרציה עם Google Drive וחיבור ל-Google Sheets ול-Looker Studio. לצוות שרוצה שה-CRM יתמלא מתוך תיבת הדואר, מעט מוצרים מרגישים טבעיים כמוהו. כל מספר כאן לקוח מעמוד המחירים או ממרכז העזרה של Copper, נכון לאוקטובר 2026.

כל גיוס מוסיף מושב מלא

Copper גובה לפי מושב בכל שלוש התוכניות. בתשלום שנתי Basic עולה 23 דולר, Professional עולה 59 דולר ו-Business עולה 99 דולר לכל מושב בחודש; בחיוב חודשי אותן תוכניות עולות 29, 69 ו-134 דולר. עמוד המחירים מבטיח הנחה של "עד 26%" על תשלום שנתי מראש, וזה בדיוק הפער ב-Business. אין חבילת צוות, כך שעוזרת במשרה חלקית שרק צריכה לראות אנשי קשר עולה כמו איש המכירות הבכיר.

החלקים השימושיים מתחילים ב-Professional

כרטיס Basic מציין צנרות, אוטומציית משימות, ניהול פרויקטים והעשרת אנשי קשר. אוטומציית תהליכים, מייל המוני, דוחות ואינטגרציות מופיעים רק מ-Professional. זה חשוב יותר ממה שנראה: בלי אינטגרציות, לחשבון Basic אין דרך מפורטת לחבר את Zapier, Slack, QuickBooks או DocuSign, ובלי דוחות אין דוח צנרת להציג לבעלים ביום ראשון בבוקר. רצפי מיילים, דוחות מותאמים וריבוי מטבעות שמורים ל-Business.

מגבלת אנשי הקשר מגיעה מהר מהצפוי

Basic כוללת 2,500 אנשי קשר ו-Professional כוללת 15,000. סנכרון ה-Gmail של Copper נועד לקלוט את האנשים שאתם מדברים איתם, וזה בדיוק מה שהופך אותו לנוח, וזה גם האופן שבו תיבה עמוסה מגיעה ל-2,500 רשומות בתוך שנה. כשמגיעים לתקרה, הפתרון הוא שדרוג תוכנית לכל המושבים, לא תוספת אחת.

הלקוחות לא נמצאים רק ב-Gmail

Copper בנוי סביב המייל ויומן גוגל. אם הלידים שלכם מגיעים היום מתגובות באינסטגרם, ממודעות לידים בפייסבוק ומוואטסאפ, השיחה מתרחשת במקום ש-Copper לא מציין עבורו ערוץ, ומישהו מעתיק אותה ידנית ל-CRM, או שלא.

מי שכדאי לו להישאר ב-Copper: צוות של שניים עד חמישה שמוכר בעיקר במייל, רוצה את ה-CRM בתוך חלון ה-Gmail, נמצא בנוחות מתחת לתקרת אנשי הקשר וכבר משלם על Professional. לעזוב כלי שהצוות באמת משתמש בו עולה משהו; עזבו כשחשבון המושבים או הערוצים החסרים עולים יותר.

על מה להסתכל בחלופה ל-Copper

שפטו את החלופה לפי הדרך שבה הצוות מוכר ברבעון הזה, לא לפי טבלת יכולות. הכלי הנכון שומר על החיבור לגוגל שאתם סומכים עליו, מתומחר בהיגיון לפי גודל הצוות, מבצע אוטומטית את המעקב שאף אחד לא זוכר, ומגיע ללקוחות בערוץ שבו הם עונים. שמונה הבדיקות האלה מפרידות בין התאמה טובה לבין צעד הצידה:

1. עומק החיבור לגוגל. סנכרון Gmail דו-כיווני, סנכרון Google Calendar וקבצי Drive על הרשומה. שאלו אם הכלי חי בתוך Gmail או מסתנכרן לאפליקציה משלו, והחליטו מה אתם מעדיפים.
2. חשבון המושבים. תמחרו את הצוות של היום ועם עוד שני אנשים, בחיוב שנתי ובחודשי.
3. איפה מתחילה האוטומציה. הרבה מערכות CRM מציעות אוטומציה רק מהתוכנית השנייה או השלישית. בדקו את התוכנית שבאמת תקנו.
4. מגבלות אנשי קשר ושימוש. תקרות אנשי קשר, שליחות מייל, קרדיטים של AI ותיבות מחוברות משתנים לפי תוכנית.
5. ערוצים מעבר למייל. אם לקוחות כותבים בוואטסאפ או באינסטגרם, בדקו אם ה-CRM מטפל בהם דרך אינטגרציות רשמיות.
6. העבודה שאחרי העסקה. משימות, מסמכים, חשבוניות ותשלומים. אם כל אלה יושבים בשלושה כלים אחרים, ה-CRM רואה רק חצי לקוח.
7. דמי הטמעה. חלק מהחבילות גובות דמי הטמעה חד-פעמיים חובה בתוכניות הגבוהות.
8. הדרך החוצה. מה אפשר לייצא, באיזה פורמט, ומי בצוות רשאי לעשות את זה.

למבט רחב על הקטגוריה, המדריך שלנו ל-CRM לעסק קטן מסביר איך בוחרים מאפס. המאמר הזה נשאר ממוקד במעבר מ-Copper.

8 החלופות הטובות ל-Copper CRM ב-2026

שמונה הכלים כאן מכסים את המסלולים הריאליים החוצה מ-Copper: מפעילה אחת שמנהלת את כל הצד של הלקוח בעסק קטן, CRM אחד שנשאר בתוך Gmail, ושש מערכות CRM שמסתנכרנות עם גוגל מתוך אפליקציה משלהן. כל רשומה נפתחת במגבלה שכדאי לבדוק, ואחריה מחיר אוקטובר 2026 מהעמוד של הספק ולמי זה מתאים.

1. Zoye: המפעילה לצוותי Google Workspace שהלקוחות שלהם גם שולחים הודעות

נתחיל בהבדל: Zoye לא חיה בתוך חלון ה-Gmail. Copper ו-Streak שמים את ה-CRM בסרגל צד של Gmail; Zoye מתחברת ל-Gmail, ל-Google Calendar ול-Google Drive ומנהלת את העבודה מסביבת העבודה שלה, מוואטסאפ או מ-Slack. אם הצוות שלכם מסרב לצאת מהתיבה, זה משנה.

מה שמקבלים בתמורה הוא כל מה שמסביב לשרשור המייל. Zoye היא מפעילה עסקית מבוססת AI: סביבת עבודה אחת עם שלושה-עשר כלים שכבר מקושרים זה לזה, כולל CRM ואנשי קשר, עסקאות, משימות, יומן, מסמכים, תקציב וחשבוניות, דוחות, אוטומציות עבודה, אוטומציות וואטסאפ, פייסבוק ואינסטגרם, מעקב מיילים, ה-AI Notetaker וצוות, ועוד AI שמפעיל אותם בשבילכם. כל רשומה מקושרת לכל רשומה אחרת, כך שעסקה מכירה את איש הקשר, המשימות, הקבצים והחשבוניות שלה. עמוד היכולות מפרט את כולם.

לצוות שמגיע מ-Copper, הצד של גוגל נראה כך, כפי שהאתר של Zoye מתאר:

• Gmail: Zoye קוראת מיילים נכנסים כדי להציף מעקבים ולסכם שרשורים, מנסחת תשובות, ושולחת בשמכם רק כשאתם מבקשים. מעקב המיילים מציג פתיחות והקלקות על איש הקשר, כך שאתם חוזרים לאנשים שבאמת קוראים.
• Google Calendar: היומן שלכם מוצג בתוך Zoye; Zoye קובעת, מזיזה ומזכירה, ומקשרת פגישות לעסקה, לאיש הקשר ולמשימה הנכונים.
• Google Drive: Zoye מוצאת קבצים ומביאה אותם לשיחה, מצרפת אותם לרשומות ושומרת חזרה ל-Drive מסמכים שהיא מנסחת.
• חיבורים אישיים: ה-Gmail, היומן וה-Drive של כל אדם מקושרים אליו באופן אישי, כך שעוזרת של עמית לא יכולה לקרוא את התיבה שלכם.

החלק ש-Copper לא מפרט הוא שאר המסע של הלקוח:

• לידים מכל ערוץ. מודעת לידים בפייסבוק, תגובה באינסטגרם, טופס באתר או הקלקה לוואטסאפ נוחתים כאיש קשר עם המקור שלו. הודעת הוואטסאפ לליד חדש יוצאת פעם אחת לכל אדם, דרך WhatsApp Business Platform הרשמית.
• תיבה אחת לרשתות ולוואטסאפ. Chats מרכזת הודעות ותגובות מאינסטגרם ומפייסבוק יחד עם שיחות הוואטסאפ ש-Zoye מנהלת עם הלידים שלכם, עם שיוך, הערות צוות ותשובות מהירות, וכל שיחה נשמרת בכרטיס איש הקשר.
• מעקבים שבאמת רצים. תארו מה צריך לקרות, באפליקציה, בוואטסאפ, בהודעה קולית או ב-Slack, ו-Zoye בונה את הכלל, מציגה אותו בעברית פשוטה ומחכה לאישור שלכם. בין המתכונים המוכנים: מעקב מיידי אחרי ליד, תזכורת כשעסקה עומדת 7 ימים, קליטת לקוח אחרי עסקה שנסגרה ורדיפה אחרי חשבונית באיחור. כל הרצה נרשמת וניתנת לביטול.
• פגישות שמעדכנות את ה-CRM. ה-AI Notetaker מצטרף לשיחות Google Meet, Zoom ו-Teams, כותב סיכום ופריטי פעולה, והופך התחייבויות למשימות שמאשרים בלחיצה אחת.

מסך הסקירה של Zoye מרכז עסקאות, משימות ואת פעילות הלקוחות האחרונה במקום אחד, לא משנה באיזה ערוץ השיחה התחילה.

מגבלות בכנות: Zoye היא לא סרגל צד של Gmail, לא פלטפורמת דיוור לניוזלטרים גדולים ולא הנהלת חשבונות, כך שהספרים נשארים בתוכנת הנהלת החשבונות שלכם. חיבור מספר הוואטסאפ העסקי שלכם יגיע בקרוב; היום Zoye מנהלת את שיחות הוואטסאפ עם הלידים שלכם דרך הפלטפורמה הרשמית.

מחיר (נכון לאוקטובר 2026): Zoye גובה לפי תוכנית לסביבת עבודה, לא לפי מושב. Almost Free עולה 5 דולר לחודש (4 דולר בחיוב שנתי) לחבר צוות אחד, עם הכלים המרכזיים, 15 פרומפטים של AI בחודש והאינטגרציות עם Google Calendar, Gmail ו-Google Drive, בלי אוטומציות. Starter עולה 29 דולר לחודש (23 בשנתי) עם 10 חברי צוות, Growth עולה 59 דולר (47) עם 20, Scale עולה 119 דולר (95) עם 100, ו-Customize בהצעת מחיר. הפרטים בעמוד המחירים.

מתאים ל: צוותי Google Workspace של 2 עד 20 אנשים שהלידים שלהם מגיעים מוואטסאפ, מאינסטגרם ומטפסים לא פחות מאשר מהמייל, ושרוצים מעקבים, משימות וחשבוניות באותו מקום עם איש הקשר.

2. Pipedrive: ה-CRM שמתחיל מהצנרת

Pipedrive בנויה סביב צנרת מכירות ויזואלית והופכת את ניהול שלבי העסקה לפשוט מאוד. המגבלה לצוות Copper היא איפה יושב ה-Gmail: נכון לאוקטובר 2026, סנכרון מלא של Gmail או Outlook עם מעקב פתיחות והקלקות, יחד עם אוטומציות ורצפי מיילים, מתחיל ב-Growth ולא בתוכנית הכניסה. LeadBooster, Projects, Campaigns, Web Visitors ו-Smart Docs הם תוספות, במחירים שמתחילים ב-13.33 דולר ומגיעים ל-41 דולר.

מחיר (נכון לאוקטובר 2026): Lite ב-14 דולר, Growth ב-39, Premium ב-59 ו-Ultimate ב-79 דולר למושב לחודש בחיוב שנתי, או 24, 49, 79 ו-99 דולר בחיוב חודשי. לכל תוכנית יש ניסיון של 14 יום בלי כרטיס אשראי, והמחירים לא כוללים מע"מ.

מתאים ל: צוותי מכירות שחושבים בשלבי עסקה ורוצים צנרת נקייה עם סנכרון Gmail, במחיר מושב נמוך מ-Copper Professional. המדריך שלנו לחלופות ל-Pipedrive מכסה את הצד השני של ההחלטה.

3. HubSpot: החבילה שאפשר להתחיל בה בקטן

ה-CRM החינמי של HubSpot ו-Sales Hub נותנים אנשי קשר, עסקאות ומעקב מיילים שלפי העמוד של HubSpot מתחבר ל-Gmail, ל-Google Workspace, ל-Outlook ול-Office 365. המגבלה היא הטיפוס: רצפים ודוחות צוות דורשים מהדורה בתשלום של Sales Hub, והקפיצה מ-Starter ל-Professional גדולה וכוללת דמי הטמעה חד-פעמיים חובה.

מחיר (נכון לאוקטובר 2026): ה-CRM החינמי מכסה עד 2 משתמשים. Sales Hub Starter החל מ-20 דולר למושב לחודש (בערך 7 דולר בחלק מהמבצעים). Professional עולה 100 דולר למושב בחודשי או 90 דולר בהתחייבות שנתית, ועוד דמי הטמעה חובה של 1,500 דולר, ו-Enterprise מתחילה ב-150 דולר למושב עם דמי הטמעה של 3,500 דולר.

מתאים ל: צוותים שמתכננים להוסיף כלי שיווק ושירות בהמשך ורוצים ספק אחד לכל זה. ראו את ההשוואה שלנו HubSpot מול Pipedrive אם אלה שתי האפשרויות ברשימה שלכם.

4. Streak: ה-CRM שנשאר בתוך Gmail

Streak היא הדבר הכי קרוב לרעיון המרכזי של Copper: האתר שלה אומר שהיא מאפשרת לנהל מכירות וקשרי לקוחות ישירות בתוך Gmail. המגבלה היא המחיר ומבנה התוכניות: התוכנית החינמית מכסה כלי מייל (מעקב, קטעי טקסט, 50 שליחות מיזוג דואר ביום) אבל לא צנרות CRM, ודוחות מתקדמים, אינטגרציות ואוטומציות יושבים ב-Pro+, כך שחיסכון לעומת Copper לא מובטח.

מחיר (נכון לאוקטובר 2026): Pro ב-49 דולר למשתמש לחודש בחיוב שנתי (59 בחודשי) עם 20 קרדיטים של AI למשתמש, Pro+ ב-69 דולר (89) עם 150 קרדיטים, ו-Enterprise ב-129 דולר (159) דרך צוות המכירות. ל-Pro+ יש ניסיון של 14 יום.

מתאים ל: צוותים קטנים שלא יעזבו את חלון ה-Gmail וצריכים בעיקר צנרות, מיזוג דואר והיסטוריית מיילים משותפת.

5. Zoho CRM: האפשרות התקציבית הכי גמישה

Zoho CRM מציעה CRM עמוק וניתן להתאמה במחירים נמוכים למשתמש, ומציינת אינטגרציה עם Gmail במהדורת Standard. המגבלה היא המאמץ: המוצר רחב, יש הרבה הגדרות, וכדי להפיק ממנו את המקסימום בדרך כלל צריך לחבר עוד אפליקציות של Zoho ולהשקיע זמן אמיתי בהקמה.

מחיר (נכון לאוקטובר 2026, לפי מחירון ה-US של Zoho): מהדורה חינמית לעד 3 משתמשים, ואז Standard ב-14 דולר, Professional ב-23, Enterprise ב-40 ו-Ultimate ב-52 דולר למשתמש לחודש בחיוב שנתי, או 20, 35, 50 ו-65 דולר בחיוב חודשי.

מתאים ל: צוותים שמוכנים להגדיר את ה-CRM בעצמם בתמורה למחיר מושב נמוך והרבה אפשרויות. המדריך שלנו לחלופות ל-Zoho CRM מסביר למה אנשים עוזבים אותה.

6. Less Annoying CRM: תוכנית אחת, מחיר אחד

Less Annoying CRM מוכרת תוכנית יחידה בלי מדרגות, בלי חוזים ועם ביטול בכל זמן. המגבלה היא ההיקף: עמוד המחירים מתמקד באנשי קשר, צנרות, משימות ותיעוד מיילים, ולא מציין אוטומציית תהליכים או רצפי מיילים. עמוד האינטגרציות מציין את Google Calendar ו-Google Contacts, אבל לא אינטגרציה עם Gmail בשמה.

מחיר (נכון לאוקטובר 2026): 15 דולר למשתמש לחודש ועוד מס, עם אנשי קשר וצנרות ללא הגבלה, 25GB אחסון קבצים למשתמש ותמיכה כלולה. הניסיון נמשך 30 יום בלי כרטיס.

מתאים ל: צוותים קטנים מאוד שרוצים CRM רגוע וצפוי ולא צריכים אוטומציה.

7. folk: CRM קליל שמתחיל מהקשרים

folk הוא CRM מודרני שמתמקד באנשי קשר, עם תוסף ל-LinkedIn ולפי עמוד המחירים שלו סנכרון מייל, יומן ווואטסאפ בכל התוכניות. המגבלה היא מונה השימוש: Standard מאפשרת חשבון מסונכרן אחד לכל חבר צוות, 500 איתורי מייל ו-2,000 הודעות לחבר צוות בחודש, ורצפי מיילים מתחילים ב-Premium.

מחיר (נכון לאוקטובר 2026): Standard ב-24 דולר לחבר צוות לחודש בחיוב שנתי (30 בחודשי), Premium ב-48 דולר (60), Enterprise החל מ-80 דולר (100). הניסיון נמשך שבועיים בלי כרטיס, ובסופו החשבון נחסם אם לא משדרגים.

מתאים ל: מייסדים, סוכנויות וצוותי שותפויות שמנהלים קשרים יותר מאשר צנרת מכירות ארוכה.

8. Close: בנוי לשיחות ולמכירה יוצאת

Close מאחדת שיחות טלפון, SMS ומייל ב-CRM מכירות אחד, עם סנכרון מייל דו-כיווני, סנכרון יומן Google ו-Outlook וכניסה עם חשבון Google בכל התוכניות. המגבלה היא ההתאמה: הוא מיועד לצוותים שמתקשרים הרבה, השיחות מחויבות לפי שימוש (בערך 0.02 דולר לדקה לפי עמוד המחירים), ותהליכים עם SMS מתחילים ב-Growth.

מחיר (נכון לאוקטובר 2026): Solo ב-9 דולר למשתמש לחודש בחיוב שנתי (19 בחודשי) למשתמש אחד ו-10,000 לידים, Essentials ב-35 דולר (49), Growth ב-99 דולר (109) ו-Scale ב-139 דולר (149). הניסיון נמשך 14 יום בלי כרטיס.

מתאים ל: צוותי מכירות פנים שהיום שלהם הוא שיחות ורצפי מעקב יותר משרשורי מייל.

השוואת חלופות Copper זו לצד זו

הטבלה מציבה את Copper ואת שמונה החלופות על אותם תנאים: איך כל אחת קשורה ל-Google Workspace, המחיר הנמוך ביותר בתשלום שמפורסם נכון לאוקטובר 2026, מה מגדיל את החשבון, ואיפה מתחילה האוטומציה. המחירים למושב אלא אם צוין אחרת, ומיסים, תוספות ודמי שימוש מתווספים.

כמה באמת עולים חמישה מושבים

מחירי מחירון מסתירים כמה מהר תמחור לפי מושב מצטבר. קחו צוות של חמישה שרוצה סנכרון Gmail, מעקבים אוטומטיים ודוחות בסיסיים, ותמחרו אותו לפי העמוד של כל ספק באוקטובר 2026, בתוכנית שבאמת כוללת את הדברים האלה. הטווח נע מפחות מ-50 דולר ועד קרוב ל-350 דולר בחודש.

• Copper Professional (התוכנית הראשונה עם תהליכים ודוחות): 5 כפול 59 = 295 דולר לחודש בשנתי, או 5 כפול 69 = 345 דולר בחודשי.
• Pipedrive Growth (התוכנית הראשונה עם סנכרון Gmail ואוטומציות): 5 כפול 39 = 195 דולר בשנתי, או 245 דולר בחודשי.
• Streak Pro+ (אוטומציות ואינטגרציות): 5 כפול 69 = 345 דולר בשנתי, או 445 דולר בחודשי.
• Zoho CRM Standard: 5 כפול 14 = 70 דולר בשנתי, או 100 דולר בחודשי.
• Less Annoying CRM: 5 כפול 15 = 75 דולר לחודש, בלי אוטומציה.
• folk Premium (בשביל רצפים): 5 כפול 48 = 240 דולר בשנתי.
• Close Growth (תהליכים): 5 כפול 99 = 495 דולר בשנתי.
• HubSpot Sales Hub Starter: 5 כפול 20 = 100 דולר לפי מחיר המושב המפורסם, לפני מבצעים.
• Zoye Growth: 59 דולר לחודש (47 בשנתי) לעד 20 חברי צוות, המסלול שכולל את האוטומציות של וואטסאפ ו-Meta, כך שהגיוס השישי עד העשרים לא מוסיף כלום.

הקריאה ההוגנת: אם הצוות צריך את ה-CRM בתוך Gmail ותו לא, Streak או הישארות ב-Copper הגיוניים. אם אתם רוצים בעיקר מחיר מושב נמוך יותר, Zoho CRM ו-Pipedrive Growth מורידים את החשבון. אם העבודה שנופלת נמצאת מחוץ לתיבה, Zoye עולה לכל הצוות פחות ממושב אחד של Copper Professional.

לשמור על Gmail, היומן וה-Drive כשעוזבים את Copper

לעזוב את Copper לא אומר לעזוב את גוגל. המייל, היומן והקבצים נשארים ב-Google Workspace בכל CRM שתבחרו; השאלה היחידה היא איך הכלי החדש מתחבר אליהם. בדקו ארבעה דברים בתקופת הניסיון, עם החשבון שלכם, לפני שמעבירים את הצוות.

1. מי מחבר מה. בחלק מהכלים מנהל מחבר תיבה משותפת אחת; באחרים כל אדם מקשר את ה-Gmail שלו. Zoye מקשרת את ה-Gmail, היומן וה-Drive של כל אדם אליו, וכך תיבות פרטיות נשארות פרטיות.
2. מה נרשם. החליטו אם כל מייל לאיש קשר מוכר צריך לנחות על הרשומה, או רק השרשורים שתבחרו. רישום יתר הוא הדרך שבה תקרות אנשי קשר מתמלאות.
3. כיוון היומן. קבעו פגישה ב-CRM ובדקו שהיא מופיעה ב-Google Calendar, ואז הזיזו אותה ביומן גוגל ובדקו שה-CRM מתעדכן.
4. קבצים על הרשומה. צרפו קובץ Drive לעסקה ובדקו שעמיתים עם הרשאה יכולים לפתוח אותו מתוך ה-CRM.

אם מיילי המעקב הם הסיבה העיקרית שהשתמשתם ב-Copper, המדריך שלנו למיילי מעקב אוטומטיים מציג את הרצפים שרוב הצוותים הקטנים צריכים, ואוטומציה ב-CRM מכסה את הכללים שמעבר למייל.

איך עוברים מ-Copper בלי לאבד היסטוריה

תכננו את המעבר סביב עסקאות פתוחות והיסטוריית פעילות, לא סביב כפתור הייצוא. ייצאו כל סוג רשומה, בקשו מ-Copper את היסטוריית הפעילויות, ייבאו לכלי החדש, בנו מחדש את כללי המעקב, ואז הריצו את שתי המערכות שבוע לפני הביטול. צוות קטן יכול בדרך כלל לעשות את זה בשבוע שקט.

1. ייצאו כל סוג רשומה. מרכז העזרה של Copper אומר שמנהל פותח את Workspace Settings ובוחר Export Data תחת Manage Your Data, ואז מייצא אנשים, חברות, הזדמנויות, פרויקטים, משימות ולידים אחד אחרי השני. Copper שולחת במייל קישור לקובץ Excel. מנהלים יכולים לייצא כברירת מחדל ויכולים לתת את ההרשאה לאחרים.
2. בקשו פעילויות בנפרד. פעילויות לא נכללות בייצוא הרגיל; מרכז העזרה של Copper אומר לפנות לתמיכה לייצוא חד-פעמי של פעילויות. עשו את זה ראשון, כי זה לוקח הכי הרבה זמן.
3. ייבאו ל-Zoye. Zoye מייבאת אנשי קשר ועסקאות מגיליון אלקטרוני ונמנעת מכפילויות, ולוחות מ-Trello ומ-Monday.com עוברים ישירות. אפשר גם לשלוח לעוזרת קובץ CSV, PDF או צילום מסך, והיא שולפת את הרשומות כדי שתבדקו אותן.
4. חברו מחדש את גוגל. כל חבר צוות מקשר את ה-Gmail, ה-Google Calendar וה-Google Drive שלו, כך שמיילים ופגישות חדשים מתחילים לזרום מהיום הראשון.
5. בנו מחדש את המעקבים. תארו כל כלל שסמכתם עליו (מעקב אחרי ליד חדש בתוך שעה, סימון עסקה שלא נגעו בה 7 ימים, תזכורת לאחראי יום לפני חידוש). Zoye מציגה כל אחד ומחכה לאישור שלכם.
6. הריצו את שתיהן שבוע. השאירו את Copper עד שכל עסקה פתוחה התקדמה במערכת החדשה.

איזו חלופה ל-Copper מתאימה לצוות שלכם?

בחרו לפי הדרך שבה הצוות מוכר. הישארו ב-Gmail עם Streak, עברו לצנרת חזקה יותר עם Pipedrive, היכנסו לחבילה שגדלה עם HubSpot או Zoho CRM, שמרו על פשטות עם Less Annoying CRM או folk, או התקשרו עם Close. בחרו ב-Zoye כשהשיחה עם הלקוח כבר התפזרה מעבר למייל.

כמה מצבים טיפוסיים:

• ייעוץ של שני אנשים שמוכר רק במייל: Streak, או Copper Basic כל עוד אתם מתחת ל-2,500 אנשי קשר.
• צוות מכירות של שישה שרודף אחרי שלבי עסקה: Pipedrive Growth, או HubSpot אם כלי שיווק נמצאים ברשימה של השנה הבאה.
• צוות שהתקציב קודם ושמח להגדיר: Zoho CRM Standard.
• צוות שמתקשר ללקוחות פוטנציאליים כל היום: Close.
• עסק קטן שהלידים שלו מגיעים מוואטסאפ, אינסטגרם, טפסים ו-Gmail: Zoye, עם המעקבים, המשימות והחשבוניות על אותה רשומה.

בכל שתי אפשרויות שתבחרו, בדקו אותן על שבוע אמיתי: חברו את ה-Gmail והיומן שלכם, ייבאו חמישים אנשי קשר חיים, ותנו לכל כלי להריץ את המעקבים שלכם חמישה ימים. ספרו את התשובות שקיבלתם ואת העסקאות שזזו. אם אתם רוצים לראות איך Zoye מטפלת בחשבון הגוגל ובלידים מוואטסאפ יחד, קבעו הדגמה והביאו את העסקה האחרונה שנתקעה.

קריאה נוספת

• החלופות הטובות ל-Pipedrive
• החלופות הטובות ל-Zoho CRM
• ה-CRM הטוב ביותר לוואטסאפ
• CRM לעסק קטן