Copper CRM alternatívák: 8 választás Google Workspace csapatoknak (2026)

Gyors válasz: a legjobb Copper CRM alternatíva attól függ, mi indította el a keresést. Ha olyan CRM-et szeretne, amely továbbra is a Gmailben él, válassza a Streaket. Élesebb értékesítési pipeline-hoz a Pipedrive-ot. Ha egy nagyobb csomag felé nőne, a HubSpotot vagy a Zoho CRM-et. Egyetlen egyszerű árhoz a Less Annoying CRM-et, telefonos értékesítéshez pedig a Close-t. Ha a valódi hiány a leadek, az utánkövetés és a WhatsApp-csevegések körül van, amelyek sosem jutnak el a Gmailbe, a Zoye illik hozzá, a Growth csomagban havi 59 dollárért (éves számlázással 47 dollárért) legfeljebb 20 taggal; ez a csomag tartalmazza a WhatsApp- és Meta-automatizálásokat.

A lényeg röviden (2026. október)

• A Copper árazási oldala szerint a Basic 23 dollár, a Professional 59 dollár, a Business 99 dollár licencenként havonta éves fizetéssel, havi számlázással pedig 29, 69 és 134 dollár.
• A Basic 2500 kontaktnál megáll, és nincs benne munkafolyamat-automatizálás, riport és integráció; ezek a Professionaltől kezdődnek, az e-mail sorozatok pedig csak a Businessben érkeznek.
• Egy ötfős csapat Professional csomaggal havi 295 dollárt fizet éves számlázással, vagy 345 dollárt havi számlázással, kiegészítők nélkül.
• A hét licencalapú versenytárs közül a legalacsonyabb közzétett belépő ár a Close Solo, 9 dollár felhasználónként éves számlázással (csak egy felhasználó), utána a Pipedrive Lite és a Zoho CRM Standard 14 dollárral.
• A Zoye munkaterületenként számláz, nem licencenként: a Starter havi 29 dollár 10 tagra, és minden csomagban benne van a Gmail, a Google Naptár és a Google Drive integráció.

Miért keresnek a csapatok Copper alternatívát

A Copper jó CRM azoknak, akiknek az egész munkanapja a Gmailben zajlik. A csapatok három dokumentált okból kezdenek körülnézni: a licencár minden új kollégával nő, a legtöbb csapat által igényelt funkciók (automatizálás, riportok, integrációk) csak a középső csomagtól érhetők el, és ott vannak a kontaktlimitek. Egy negyedik ok kevésbé kézzelfogható: az ügyfelek egyre gyakrabban az e-mailen kívül válaszolnak.

Előbb az elismerés, mert a Copper rászolgált. Az árazási oldal felsorol egy Chrome-bővítményt, amely a Coppert a Gmailbe és a Google Naptárba hozza, a Gmail e-mailek, kontaktok és fájlok szinkronizálását, a Google Naptár és a Google Névjegyek szinkronját, egy Google Drive integrációt, valamint kapcsolatot a Google Sheetsszel és a Looker Studióval. Annak a csapatnak, amely azt szeretné, hogy a CRM a postafiókból töltődjön fel, kevés termék tűnik ennyire természetesnek. Minden lenti szám a Copper saját árazási oldaláról vagy súgóközpontjából származik, 2026. októberi állapot szerint.

Minden új kolléga egy teljes licenc

A Copper mindhárom csomagban licencenként számláz. Éves fizetéssel a Basic 23, a Professional 59, a Business 99 dollár licencenként havonta; havi számlázással ugyanezek 29, 69 és 134 dollárba kerülnek. Az árazási oldal "akár 26% kedvezményt" hirdet az egy évre előre fizetőknek, és pontosan ennyi a különbség a Businessnél. Csapatcsomag nincs, így egy részmunkaidős asszisztens, akinek csak a kontaktokat kell látnia, annyiba kerül, mint a vezető értékesítője.

A hasznos részek a Professionallel kezdődnek

A Basic kártyáján pipeline-ok, feladatautomatizálás, projektkezelés és kontaktadat-gazdagítás szerepel. A munkafolyamat-automatizálás, a tömeges e-mail, a riportok és az integrációk csak a Professionaltől jelennek meg. Ez többet számít, mint amilyennek látszik: integrációk nélkül egy Basic fióknak nincs feltüntetett módja a Zapier, a Slack, a QuickBooks vagy a DocuSign bekötésére, riportok nélkül pedig nincs pipeline-riport, amit hétfőn megmutathatna a tulajdonosnak. Az e-mail sorozatok, az egyedi riportok és a többvalutás működés Business funkciók.

A kontaktlimit hamarabb jön, mint gondolná

A Basic 2500, a Professional 15 000 kontaktot tartalmaz. A Copper Gmail-szinkronja arra készült, hogy rögzítse azokat, akikkel levelez. Pontosan ettől kényelmes, és pontosan így ér el egy forgalmas postafiók egy év alatt 2500 rekordot. Ha eléri a limitet, a megoldás minden licenc magasabb csomagra váltása, nem egyetlen kiegészítő.

Az ügyfelek nem csak a Gmailben vannak

A Copper az e-mail és a Google naptár köré épül. Ha a leadjei ma már Instagram-kommentekből, Facebook leadhirdetésekből és WhatsAppról érkeznek, a beszélgetés olyan helyen zajlik, amelyhez a Copper nem sorol fel csatornát, és valaki kézzel másolja át a CRM-be, vagy egyáltalán nem.

Kinek érdemes a Coppernél maradnia: egy két-öt fős csapatnak, amely főleg e-mailben értékesít, a CRM-et a Gmail ablakában szeretné látni, kényelmesen a kontaktlimit alatt marad, és már most fizeti a Professionalt. Egy olyan eszközt otthagyni, amelyet a csapat tényleg használ, szintén költség; akkor váltson, ha a licencszámla vagy a hiányzó csatornák többe kerülnek.

Mit nézzen egy Copper alternatívában

Egy utódot aszerint ítéljen meg, hogyan értékesít a csapata ebben a negyedévben, ne egy funkciótáblázat alapján. A megfelelő eszköz megtartja a Google-kapcsolatot, amelyre támaszkodik, észszerű árú a csapatmérethez, automatizálja az utánkövetést, amelyre senki sem emlékszik, és azon a csatornán éri el az ügyfeleket, ahol válaszolnak. Ez a nyolc szempont választja el a jó döntést az oldallépéstől:

1. Google-mélység. Kétirányú Gmail-szinkron, Google Naptár szinkron és Drive-fájlok a rekordon. Kérdezze meg, hogy az eszköz a Gmailen belül él, vagy saját alkalmazásba szinkronizál, és döntse el, melyik a jobb önnek.
2. Licencmatek. Számolja ki a mai csapatra és két további emberrel, éves és havi számlázással is.
3. Hol kezdődik az automatizálás. Sok CRM csak a második vagy harmadik csomagtól kínál automatizálást. Azt a csomagot nézze meg, amelyet ténylegesen megvenne.
4. Kontakt- és használati limitek. A kontaktlimitek, az e-mail küldések, az AI-kreditek és a csatlakoztatott postafiókok csomagonként eltérnek.
5. Csatornák az e-mailen túl. Ha az ügyfelek WhatsAppon vagy Instagramon írnak, nézze meg, hogy a CRM hivatalos integrációkon keresztül kezeli-e őket.
6. A munka az üzlet után. Feladatok, dokumentumok, számlák és fizetések. Ha ezek három másik eszközben vannak, a CRM csak az ügyfél felét látja.
7. Bevezetési díjak. Egyes csomagok a magasabb szinteken kötelező egyszeri díjat kérnek.
8. A kiút. Mit tud exportálni, milyen formátumban, és ki teheti ezt meg a csapatban.

A kategória tágabb áttekintéséhez a CRM kisvállalkozásoknak útmutatónk mutatja meg, hogyan válasszon a nulláról. Ez a cikk a Copperről való váltásnál marad.

A 8 legjobb Copper CRM alternatíva 2026-ban

Az alábbi nyolc eszköz a Copperről vezető reális utakat fedi le: egy operátort, amely egy kisvállalkozás teljes ügyféloldalát viszi, egy CRM-et, amely a Gmailben marad, és hat CRM-et, amely saját alkalmazásából szinkronizál a Google-lel. Minden bejegyzés a megvizsgálandó korláttal kezdődik, ezt követi a gyártó saját oldaláról vett 2026. októberi ár, és hogy kinek való.

1. Zoye: az operátor azoknak a Google Workspace csapatoknak, akiknek az ügyfelei üzenetben is írnak

Kezdjük a különbséggel: a Zoye nem a Gmail ablakában él. A Copper és a Streak a Gmail oldalsávjába teszi a CRM-et; a Zoye a Gmailhez, a Google Naptárhoz és a Google Drive-hoz kapcsolódik, és a saját munkaterületéről, WhatsAppról vagy Slackből viszi a munkát. Ha a csapata semmiképp sem hagyná el a postafiókot, ez számít.

Cserébe mindent megkap, ami az e-mail szál körül történik. A Zoye egy AI Business Operator: egyetlen munkaterület tizenhárom, egymással már összekötött eszközzel, köztük CRM és kontaktok, üzletek, feladatok, naptár, dokumentumok, költségvetés és számlák, riportok, munkafolyamat-automatizálások, WhatsApp-automatizálások, Facebook és Instagram, e-mail követés, az AI Notetaker és csapat, plusz egy AI, amely kezeli őket ön helyett. Minden rekord minden másikhoz kapcsolódik, így egy üzlet ismeri a kontaktját, a feladatait, a fájljait és a számláit. A funkciók oldal mindet felsorolja.

A Copperről érkező csapat számára a Google-oldal így néz ki, ahogy a Zoye weboldala leírja:

• Gmail: a Zoye elolvassa a beérkező leveleket, hogy kiemelje az utánkövetéseket és összefoglalja a szálakat, válaszpiszkozatokat ír, és csak akkor küld az ön nevében, ha kéri. Az e-mail követés a kontaktnál mutatja a megnyitásokat és kattintásokat, így azoknál követhet, akik tényleg olvasnak.
• Google Naptár: a beosztása megjelenik a Zoye-ban; a Zoye egyeztet, áthelyez és emlékeztet, a találkozókat pedig a megfelelő üzlethez, kontakthoz és feladathoz köti.
• Google Drive: a Zoye megtalálja a fájlokat és behozza őket a beszélgetésbe, rekordokhoz csatolja őket, és az általa írt dokumentumokat visszamenti a Drive-jára.
• Személyes kapcsolatok: mindenki Gmailje, Naptára és Drive-ja személyesen hozzá kapcsolódik, így egy kolléga asszisztense nem olvashatja az ön postafiókját.

Amit a Copper nem sorol fel, az az ügyfélút többi része:

• Leadek minden csatornáról. Egy Facebook leadhirdetés, egy Instagram-komment, egy weboldalas űrlap vagy egy WhatsApp-kattintás kontaktként érkezik a forrásával együtt. Az új leadnek szóló WhatsApp-üzenet személyenként egyszer megy ki, a hivatalos WhatsApp Business Platformon keresztül.
• Egy postafiók a közösségi médiának és a WhatsAppnak. A Chats összegyűjti az Instagram és Facebook üzeneteket és kommenteket, valamint a WhatsApp-beszélgetéseket, amelyeket a Zoye a leadjeivel folytat, kiosztással, csapatjegyzetekkel és gyors válaszokkal, és minden csevegés a kontaktkártyára mentődik.
• Utánkövetés, amely tényleg megtörténik. Írja le, minek kell történnie, az alkalmazásban, WhatsAppon, hangüzenetben vagy Slackben, és a Zoye felépíti a szabályt, közérthetően megmutatja, és megvárja a jóváhagyását. A kész receptek között van az új leadek azonnali követése, egy jelzés, ha egy üzlet 7 napja áll, az elnyert üzlet utáni bevezetés és a lejárt számlák behajtása. Minden futás naplózva van és visszavonható.
• Megbeszélések, amelyek frissítik a CRM-et. Az AI Notetaker csatlakozik a Google Meet, Zoom és Teams hívásokhoz, megírja az összefoglalót és a teendőket, a vállalásokból pedig feladatokat készít, amelyeket egy koppintással jóváhagy.

A Zoye áttekintése egyetlen képernyőre hozza az üzleteket, a feladatokat és a legfrissebb ügyfélaktivitást, bármelyik csatornán kezdődött is a beszélgetés.

Őszinte korlátok: a Zoye nem Gmail oldalsáv, nem nagy hírlevelekre szánt e-mail marketing platform és nem könyvelőprogram, így a könyvelés marad a könyvelési eszközében. A saját üzleti WhatsApp-szám csatlakoztatása hamarosan érkezik; ma a Zoye a hivatalos platformon keresztül folytatja a WhatsApp-beszélgetéseket a leadjeivel.

Árak (2026. október): a Zoye munkaterület-csomagonként számláz, nem licencenként. Az Almost Free havi 5 dollár (éves fizetéssel 4) 1 tagra, az alapeszközökkel, havi 15 AI-prompttal és a Google Naptár, Gmail és Google Drive integrációval, automatizálások nélkül. A Starter havi 29 dollár (évesen 23) 10 taggal, a Growth 59 (47) 20 taggal, a Scale 119 (95) 100 taggal, a Customize pedig egyedi ajánlat alapján. A részletek az árak oldalon vannak.

Kinek ideális: 2-20 fős Google Workspace csapatoknak, akiknek a leadjei ugyanúgy érkeznek WhatsAppon, Instagramon és űrlapokon, mint e-mailben, és akik az utánkövetést, a feladatokat és a számlákat ugyanott szeretnék látni, ahol a kontaktot.

2. Pipedrive: a pipeline-központú CRM

A Pipedrive egy vizuális értékesítési pipeline köré épül, és nagyon egyszerűvé teszi az üzleti szakaszok kezelését. A korlát egy Copper csapat számára a Gmail helye: 2026 októberében a teljes Gmail vagy Outlook szinkron megnyitás- és kattintáskövetéssel, az automatizálásokkal és e-mail szekvenciákkal együtt a Growth csomagtól indul, nem a belépő csomagtól. A LeadBooster, a Projects, a Campaigns, a Web Visitors és a Smart Docs kiegészítők, 13,33 és 41 dollár közötti áron.

Árak (2026. október): Lite 14, Growth 39, Premium 59 és Ultimate 79 dollár licencenként havonta éves számlázással, vagy 24, 49, 79 és 99 dollár havi számlázással. Minden csomaghoz 14 napos próbaidő jár kártya nélkül, az árak ÁFA nélkül értendők.

Kinek ideális: értékesítési csapatoknak, amelyek üzleti szakaszokban gondolkodnak, és tiszta pipeline-t szeretnének Gmail-szinkronnal, a Copper Professionalnél alacsonyabb licencáron. A Pipedrive alternatívák útmutatónk a döntés másik oldalát mutatja be.

3. HubSpot: a csomag, amelyben kicsiben is el lehet kezdeni

A HubSpot ingyenes CRM-je és a Sales Hub kontaktokat, üzleteket és e-mail követést ad, amely a HubSpot saját oldala szerint a Gmaillel, a Google Workspace-szel, az Outlookkal és az Office 365-tel is összekapcsolható. A korlát a felfelé lépés: a szekvenciákhoz és a csapatriportokhoz fizetős Sales Hub kiadás kell, a Starterről a Professionalre lépés pedig nagy ugrás, kötelező egyszeri bevezetési díjjal.

Árak (2026. október): az ingyenes CRM legfeljebb 2 felhasználót fed le. A Sales Hub Starter licencenként havi 20 dollártól indul (egyes ajánlatokban körülbelül 7 dollár). A Professional licencenként havi 100 dollár, éves elköteleződéssel 90 dollár, plusz kötelező 1500 dolláros bevezetési díj, az Enterprise pedig licencenként 150 dollártól indul 3500 dolláros bevezetési díjjal.

Kinek ideális: azoknak a csapatoknak, amelyek később marketing- és ügyfélszolgálati eszközöket is hozzáadnának, és mindenre egyetlen szállítót akarnak. Nézze meg HubSpot vs Pipedrive összehasonlításunkat, ha ez a kettő van a szűkített listáján.

4. Streak: a CRM, amely a Gmailben marad

A Streak áll a legközelebb a Copper alapötletéhez: oldala szerint az értékesítést és az ügyfélkapcsolatokat közvetlenül a Gmailben kezelheti vele. A korlát az ár és a csomagszerkezet: az ingyenes csomag e-mail eszközöket ad (követés, szövegrészletek, napi 50 körlevél), de CRM pipeline-okat nem, a fejlett riportok, integrációk és automatizálások pedig a Pro+ csomagban vannak, így egy Copper csapat számára a megtakarítás itt nem garantált.

Árak (2026. október): Pro 49 dollár felhasználónként havonta éves számlázással (havonta 59) felhasználónként 20 AI-kredittel, Pro+ 69 (89) dollár 150 AI-kredittel, Enterprise 129 (159) dollár, az értékesítési csapaton keresztül. A Pro+ csomaghoz 14 napos próbaidő tartozik.

Kinek ideális: kis csapatoknak, amelyek nem lépnek ki a Gmail ablakából, és főleg pipeline-okra, körlevelekre és közös e-mail előzményekre van szükségük.

5. Zoho CRM: a leginkább testre szabható olcsó lehetőség

A Zoho CRM mély, testre szabható CRM-et kínál alacsony felhasználónkénti áron, és a Standard kiadástól Gmail integrációt sorol fel. A korlát a ráfordítás: a termék széles, a beállítás rengeteg, és a legtöbbet általában úgy lehet kihozni belőle, ha más Zoho alkalmazásokat is bekapcsol és komoly időt szán a beállításra.

Árak (2026. október, a Zoho amerikai árlistája szerint): ingyenes kiadás legfeljebb 3 felhasználóra, utána Standard 14, Professional 23, Enterprise 40 és Ultimate 52 dollár felhasználónként havonta éves számlázással, vagy 20, 35, 50 és 65 dollár havi számlázással.

Kinek ideális: azoknak a csapatoknak, amelyek hajlandók beállítani a CRM-jüket az alacsony licencárakért és a sok lehetőségért cserébe. A Zoho CRM alternatívák útmutatónk megmutatja, miért hagyják ott.

6. Less Annoying CRM: egy csomag, egy ár

A Less Annoying CRM egyetlen csomagot árul, szintek és szerződés nélkül, bármikor lemondhatóan. A korlát a terjedelem: az árazási oldal a kontaktokra, pipeline-okra, feladatokra és az e-mailek naplózására összpontosít, és nem sorol fel sem munkafolyamat-automatizálást, sem e-mail szekvenciákat. Az integrációs oldal a Google Naptárt és a Google Névjegyeket említi, de Gmail integrációt név szerint nem.

Árak (2026. október): felhasználónként havi 15 dollár plusz adó, korlátlan kontakttal, korlátlan pipeline-nal, felhasználónként 25 GB tárhellyel és benne foglalt ügyfélszolgálattal. A próbaidő 30 nap, kártya nélkül.

Kinek ideális: nagyon kis csapatoknak, amelyek nyugodt, kiszámítható CRM-et szeretnének, és nincs szükségük automatizálásra.

7. folk: könnyű, kapcsolatközpontú CRM

A folk egy modern, kontaktközpontú CRM LinkedIn-bővítménnyel, és az árazási oldala szerint minden csomagban van e-mail, naptár és WhatsApp szinkron. A korlát a használati mérő: a Standard tagonként 1 szinkronizált fiókot, havi 500 e-mail-keresést és tagonként havi 2000 üzenetet enged, az e-mail szekvenciák pedig a Premiumtól indulnak.

Árak (2026. október): Standard 24 dollár tagonként havonta éves számlázással (havonta 30), Premium 48 (60), Enterprise 80 (100) dollártól. A próbaidő két hét kártya nélkül, a végén pedig zárolják a fiókot, ha nem vált fizetős csomagra.

Kinek ideális: alapítóknak, ügynökségeknek és partnerkapcsolati csapatoknak, amelyek inkább kapcsolatokat ápolnak, mint egy hosszú értékesítési pipeline-t.

8. Close: hívásokra és kimenő értékesítésre szabva

A Close egy értékesítési CRM-ben egyesíti a hívást, az SMS-t és az e-mailt, kétirányú e-mail szinkronnal, Google és Outlook naptár szinkronnal és Google-bejelentkezéssel minden csomagban. A korlát az illeszkedés: sokat telefonáló csapatoknak tervezték, a hívásokat használat alapján számlázzák (az árazási oldal szerint percenként körülbelül 0,02 dollár), az SMS-t használó munkafolyamatok pedig a Growth csomagtól indulnak.

Árak (2026. október): Solo 9 dollár felhasználónként havonta éves számlázással (havonta 19) 1 felhasználóra és 10 000 leadre, Essentials 35 (49), Growth 99 (109) és Scale 139 (149) dollár. A próbaidő 14 nap, kártya nélkül.

Kinek ideális: inside sales csapatoknak, akiknek a napja hívásokból és utánkövetési szekvenciákból áll, nem postafiókszálakból.

Copper alternatívák egymás mellett

Ez a táblázat ugyanazon szempontok szerint állítja egymás mellé a Coppert és a nyolc alternatívát: hogyan kapcsolódik mindegyik a Google Workspace-hez, mi a legalacsonyabb közzétett fizetős ár 2026 októberében, mitől nő a számla, és hol kezdődik az automatizálás. Az árak licencenként értendők, ha nincs másként jelölve; az adók, kiegészítők és használati díjak ezen felül jönnek.

Mennyibe kerül valójában öt licenc

A listaárak elrejtik, milyen gyorsan adódik össze a licencalapú árazás. Vegyünk egy ötfős csapatot, amely Gmail-szinkront, automatikus utánkövetést és alap riportokat szeretne, és számoljunk minden gyártó 2026. októberi oldala alapján, abban a csomagban, amely ezeket valóban tartalmazza. A szórás havi 50 dollár alattól közel 350 dollárig terjed.

• Copper Professional (az első csomag munkafolyamatokkal és riportokkal): 5 x 59 = havi 295 dollár éves számlázással, vagy 5 x 69 = 345 dollár havi számlázással.
• Pipedrive Growth (az első csomag Gmail-szinkronnal és automatizálással): 5 x 39 = 195 dollár évesen, vagy 245 dollár havonta.
• Streak Pro+ (automatizálások és integrációk): 5 x 69 = 345 dollár évesen, vagy 445 dollár havonta.
• Zoho CRM Standard: 5 x 14 = 70 dollár évesen, vagy 100 dollár havonta.
• Less Annoying CRM: 5 x 15 = havi 75 dollár, automatizálás nélkül.
• folk Premium (a szekvenciákért): 5 x 48 = 240 dollár évesen.
• Close Growth (munkafolyamatok): 5 x 99 = 495 dollár évesen.
• HubSpot Sales Hub Starter: 5 x 20 = 100 dollár a feltüntetett licencáron, bármilyen ajánlat előtt.
• Zoye Growth: havi 59 dollár (éves számlázással 47) legfeljebb 20 tagra, és ez a csomag tartalmazza a WhatsApp- és Meta-automatizálásokat, így a hatodik-huszadik új kolléga semmibe sem kerül pluszban.

A korrekt olvasat: ha a csapatának a Gmailen belüli CRM kell és semmi más, a Streak vagy a Coppernél maradás észszerű. Ha főleg alacsonyabb licencárat szeretne, a Zoho CRM és a Pipedrive Growth csökkenti a számlát. Ha a postafiókon kívüli munka csúszik ki a kezéből, a Zoye az egész csapatnak kevesebbe kerül, mint egyetlen Copper Professional licenc.

Gmail, Naptár és Drive megtartása a Copper elhagyásakor

A Copper elhagyása nem jelenti a Google elhagyását. A levelei, a naptára és a fájljai a Google Workspace-ben maradnak, bármilyen CRM-et választ; a kérdés csak az, hogyan kapcsolódik hozzájuk az új eszköz. A próbaidő alatt a saját fiókjával nézzen meg négy dolgot, mielőtt átköltözteti a csapatot.

1. Ki mit kapcsol be. Egyes eszközökben egy adminisztrátor köt be egy közös postafiókot; másokban mindenki a saját Gmailjét csatlakoztatja. A Zoye mindenki Gmailjét, Naptárát és Drive-ját az adott személyhez köti, így a privát postafiókok privátak maradnak.
2. Mi kerül naplózásra. Döntse el, hogy minden ismert kontaktnak küldött e-mail kerüljön-e a rekordra, vagy csak az ön által kiválasztott szálak. A túlzott naplózás pontosan így tölti fel a kontaktlimiteket.
3. A naptár iránya. Foglaljon egy találkozót a CRM-ben, és ellenőrizze, hogy megjelenik-e a Google Naptárban, aztán helyezze át a Google Naptárban, és nézze meg, követi-e a CRM.
4. Fájlok a rekordon. Csatoljon egy Drive-fájlt egy üzlethez, és ellenőrizze, hogy a hozzáféréssel rendelkező kollégák meg tudják-e nyitni a CRM-ből.

Ha az utánkövető e-mailek voltak a fő okai a Copper használatának, az automatikus utánkövető e-mailekről szóló útmutatónk bemutatja a legtöbb kis csapatnak szükséges szekvenciákat, a CRM automatizálás pedig az e-mailen túli szabályokat tárgyalja.

Hogyan váltson a Copperről az előzmények elvesztése nélkül

A költözést a nyitott üzletek és az aktivitási előzmények köré tervezze, ne az export gomb köré. Exportáljon minden rekordtípust, kérje el a Coppertől az aktivitási előzményeket, importáljon az új eszközbe, építse újra az utánkövetési szabályokat, és egy hétig futtassa párhuzamosan mindkét rendszert, mielőtt lemondja. Egy kis csapat ezt általában egy nyugodt hét alatt elvégzi.

1. Exportáljon minden rekordtípust. A Copper súgóközpontja szerint egy adminisztrátor megnyitja a Workspace Settings menüt, a Manage Your Data alatt kiválasztja az Export Data lehetőséget, majd egyenként exportálja a People, Companies, Opportunities, Projects, Tasks és Leads rekordokat. A Copper e-mailben küld egy linket egy Excel-fájlhoz. Az adminisztrátorok alapértelmezés szerint exportálhatnak, és ezt a jogot másoknak is megadhatják.
2. Kérje külön az aktivitásokat. Az aktivitások nem részei az alapexportnak; a Copper súgóközpontja szerint egyszeri aktivitásexportért a Copper ügyfélszolgálatához kell fordulni. Ezt intézze elsőként, mert ez tart a legtovább.
3. Importáljon a Zoye-ba. A Zoye táblázatból importálja a kontaktokat és üzleteket, elkerülve a duplikációkat, a Trello és Monday.com táblák pedig közvetlenül átjönnek. Az asszisztensnek CSV-t, PDF-et vagy képernyőképet is küldhet, és kinyeri a rekordokat, hogy átnézhesse őket.
4. Kapcsolja újra a Google-t. A csapat minden tagja a saját Gmailjét, Google Naptárát és Google Drive-ját csatlakoztatja, így az új levelek és találkozók az első naptól beérkeznek.
5. Építse újra az utánkövetést. Írja le minden szabályát, amelyre támaszkodott (új lead követése egy órán belül, 7 napja érintetlen üzlet megjelölése, a felelős emlékeztetése a megújítás előtti napon). A Zoye mindegyiket megmutatja, és megvárja a jóváhagyását.
6. Egy hétig használja mindkettőt. Tartsa meg a Coppert, amíg minden nyitott üzlet előre nem lépett az új rendszerben.

Melyik Copper alternatíva illik a csapatához?

Válasszon aszerint, hogyan értékesít a csapata. Maradjon a Gmailben a Streakkel, lépjen erősebb pipeline-ra a Pipedrive-val, válasszon növekvő csomagot a HubSpottal vagy a Zoho CRM-mel, maradjon egyszerű a Less Annoying CRM-mel vagy a folkkal, vagy telefonáljon a Close-zal. Válassza a Zoye-t, ha az ügyfélbeszélgetés már túlnőtt az e-mailen.

Néhány tipikus helyzet:

• Egy kétfős tanácsadó cég, amely csak e-mailben értékesít: Streak, vagy Copper Basic, amíg 2500 kontakt alatt marad.
• Egy hatfős értékesítési csapat, amely üzleti szakaszokat hajt: Pipedrive Growth, vagy HubSpot, ha a marketingeszközök a jövő évi listán vannak.
• Egy költségtudatos csapat, amely szívesen konfigurál: Zoho CRM Standard.
• Egy csapat, amely egész nap érdeklődőket hív: Close.
• Egy kisvállalkozás, amelynek leadjei WhatsAppon, Instagramon, űrlapokon és Gmailen érkeznek: Zoye, ahol az utánkövetés, a feladatok és a számlák ugyanazon a rekordon vannak.

Bármelyik kettőt is választja ki, tesztelje őket egy valódi héten: csatlakoztassa a saját Gmailjét és Naptárát, importáljon ötven élő kontaktot, és hagyja, hogy öt napig mindegyik eszköz vigye az utánkövetéseit. Számolja meg a kapott válaszokat és az előrelépett üzleteket. Ha látni szeretné, hogyan kezeli a Zoye együtt a Google-fiókját és a WhatsApp-leadjeit, foglaljon demót, és hozza magával azt az utolsó üzletet, amely elcsendesedett.

Kapcsolódó olvasnivalók

• A legjobb Pipedrive alternatívák
• A legjobb Zoho CRM alternatívák
• A legjobb WhatsApp CRM
• CRM kisvállalkozásoknak